Die Fintech-Finanzierung bleibt in Indien trotz des globalen Finanzierungsrückgangs stark

Trotz eines weltweiten Rückgangs der Fintech-Finanzierung und regulatorischen Gegenwinds blieben die Investitionen in Indien im Jahr 2022 stark, angetrieben von großen Deals in der Kreditvergabe und auf Fintech-Infrastruktur ausgerichteten Akteuren sowie einer dynamischen Frühphasen-Finanzierungslandschaft in aufstrebenden Segmenten, einschließlich Insurtech und eingebetteter Kreditvergabe und Wealthtech, heißt es in einem neuen Bericht des Unternehmensberatungsunternehmens Bain and Company.

Der Indien-Venture-Capital-Bericht 2023, freigegeben am 15. März 2023, befasst sich mit dem Stand der Startup-Finanzierung im Land und geht auf die im Jahr 2022 beobachteten Trends und Schlüsselprognosen für das kommende Jahr ein.

Dem Bericht zufolge blieb die Fintech-Finanzierung in Indien im Jahr 2022 auf dem Niveau des Vorjahres und ging im vergangenen Jahr leicht um 10 % auf 4.5 Milliarden US-Dollar zurück.

Jährliche VC-Investitionen in Indien (Fintech-fokussiert, Mrd. USD), Quelle: India Venture Capital Report 2023, Bain and Company, 2023

Die Fintech-Finanzierungsaktivitäten wurden von großen Runden angeführt, die von Startups in der Kreditvergabe und Fintech-Infrastruktur in der ersten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen wurden.

Dieser Trend entstand vor dem Hintergrund der beschleunigten Digitalisierung der Banken und der Bemühungen zur Verbesserung der Finanzinfrastruktur, die die Nachfrage nach Innovationen bei Krediten, Zahlungen und anderen Kernbankprodukten ankurbelten, heißt es in dem Bericht.

Zu diesen Runden gehörten Oxyzo, ein technologiegestützter Anbieter intelligenter Finanzierungslösungen, der sich eine Serie A in Höhe von 197 Millionen US-Dollar gesichert hat, um sein Angebot an digitalen Finanzdienstleistungen zu erweitern; Perfios, ein Anbieter von Personal-Finance-Softwarelösungen, der eine Serie C im Wert von 70 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, um sein Geschäft weiter auszubauen, einschließlich der Finanzierung von Akquisitionen, Investitionsausgaben und Betriebskapitalanforderungen; und M2P, ein Fintech-API-Spezialist, der 60 Millionen US-Dollar aufbrachte, um seine Präsenz in mehreren internationalen Regionen zu vertiefen und Akquisitionsmöglichkeiten zu verfolgen.

In der zweiten Hälfte des Jahres 2022 war ein konstantes Transaktionsvolumen bei Transaktionen von Fintech-Unternehmen in der Frühphase in wachsenden Segmenten zu verzeichnen. Insbesondere die steigende Kundennachfrage und eine wachsende Basis von Privatanlegern haben das Interesse an Wealthtech angeheizt und zu Deals wie der 86-Millionen-Dollar-Runde von INDMoney geführt.

INDMoney ist eine auf künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) basierende Vermögensverwaltungs- und Beratungsplattform, die es Benutzern ermöglicht, Investitionen und Ausgaben zu verfolgen, finanzielle Ziele festzulegen und in Investmentfonds, Anleihen und Aktien zu investieren.

Neben Wealthtech ist Insurtech ein weiteres aufstrebendes Fintech-Segment, das im Jahr 2022 ein beträchtliches Interesse verzeichnete, ein Trend, der sich in Runden wie der 120-Millionen-Dollar-Runde C von Turtlemint und der 75-Millionen-Dollar-Runde von Zopper bemerkbar macht. Turtlemint ist eine Online-Versicherungsplattform, die darauf abzielt, den Prozess des Kaufs und der Verwaltung von Versicherungspolicen zu vereinfachen, und Zopper arbeitet mit Versicherungsanbietern zusammen, um kleinere und personalisierte Versicherungsprodukte zu entwickeln, die an Vertriebspartner geliefert werden.

Fintech-Finanzierung 2022 in Indien nach Segment (Milliarden US-Dollar), Quelle: India Venture Capital Report 2023, Bain and Company, 2023

Verstärkte behördliche Kontrolle

Anhaltende Fintech-Finanzierungsaktivitäten im Jahr 2022 kamen trotz intensivierter regulatorischer Aufsicht zustande.

Im Juni hat die Reserve Bank of India (RBI) verboten alle Emittenten von Prepaid-Instrumenten, die keine Banken sind, davon abzuhalten, Prepaid-Instrumente mit Kreditlinien zu belasten. Der Schritt erfolgte inmitten eines Booms bei Kreditinstrumenten wie Buy-Now-Pay-Later (BNPL)-Vereinbarungen und Fintech-gesteuerten Kreditkarten.

Im Dezember neue Richtlinien für die digitale Ausleihe kam in Kraft, das sich auf die Schaffung eines sichereren, integrativeren und zugänglicheren Ökosystems für digitale Kredite und den Schutz der Verbraucher vor ungewöhnlich hohen Zinssätzen und unethischen Verfahren zur Eintreibung von Krediten konzentriert.

2022 wurden auch mehrere Steuervorschriften für digitale Vermögenswerte eingeführt, darunter eine Einkommenssteuer von 30 % auf Kryptowährungsgewinne und eine Quellensteuer von 1 %. Laut dem in Neu-Delhi ansässigen Technologie-Thinktank Esya Centre hat die neue Verordnung das Handelsvolumen mit einigen lokalen Plattformen erheblich beeinträchtigt Berichterstattung einen Verlust von bis zu 81 % ihres Handelsvolumens innerhalb von nur dreieinhalb Monaten.

Indien hat im vergangenen Jahr seinen Vorstoß für eine Kryptoregulierung wegen Bedenken hinsichtlich der monetären Souveränität verstärkt. Parallel dazu hat die RBI zwei Pilotprojekte für digitale Währungen der Zentralbank (CBDC) gestartet, mit Hoffnungen auf vollständige Umsetzung bis Ende 2023.

Bain and Company erwartet, dass das regulatorische Umfeld für den Fintech-Sektor im Jahr 2023 herausfordernd bleiben wird, ein Trend, der letztendlich dazu beitragen wird, die Fintech-Innovation weiter anzukurbeln, insbesondere in Segmenten wie Embedded Finance, Open APIs und Wealthtech, heißt es in dem Bericht.

2023 sollte auch eine Reihe bemerkenswerter Fusionen und Übernahmen stattfinden, die einen Trend fortsetzen, der bereits 2022 durch Geschäfte wie den Kauf von EZEtap durch Razorpay und die Übernahme von Setu durch Pine Labs zu beobachten war. Die Konsolidierung in der Fintech-Branche wird dazu führen, dass Marktführer ihren Fokus auf die Monetarisierung, den Aufbau von Full-Stack-Lösungen und das Erzielen von profitablem Wachstum legen, heißt es in dem Bericht.

Ausgewählte Bildquelle: Bearbeitet von Unsplash

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• Quelle: https://fintechnews.sg/71350/fintech-india/fintech-funding-remains-strong-in-india-despite-global-funding-pullback/