S&P 500 News: Index verliert am Montag einen halben Prozentpunkt

S&P 500 News: Index verliert am Montag einen halben Prozentpunkt

Zeitstempel: 4. Dezember 2023, 4:04 Uhr
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  • Der Standard & Poor's 500-Index hat fünf Wochen in Folge zugelegt.
  • Die Renditen von US-Staatsanleihen steigen entlang eines Großteils der Kurve um mehr als 1 %.
  • Der Nonfarm Payrolls-Bericht vom Freitag ist die wichtigste Datenveröffentlichung dieser Woche.
  • Uber Technologies wird voraussichtlich am 18. Dezember in den Index aufgenommen.
  • Die Einnahmen kommen von Autozone, Nio, GameStop, Broadcom, Lululemon und Dollar General.

Das S & P 500 Index Der Aktienkurs schloss am Montag mit einem Minus von 0.54 %, während der NASDAQ Composite 0.84 % verlor und der Dow Jones um 0.11 % nachgab. Der S&P 500-Index legte in den letzten fünf Wochen jeweils zu. Der Markt wartet auf Gewinne nach Börsenschluss Gitlab (GTLB).

Der Index liegt mit 4,607 nur knapp unter dem Jahreshoch, und obwohl die Zuwächse in den letzten zwei Wochen geringer ausgefallen sind, scheint es immer noch möglich, dass der S&P 500 noch vor Jahresende ein neues Jahreshoch markiert.

Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen am Montag, eine Tatsache, die dafür verantwortlich war Aktien zu Beginn der Woche gleiten. Bei allen 12-Monats- und 10-Jahres-Anleihen stiegen die Renditen am Montag um mehr als 1 %.

Uber-Technologien (UBER) hat die Mitteilung erhalten, dass es am 500. Dezember in den S&P 18 aufgenommen wird, und die Aktien des Mitfahrunternehmens sind in die Höhe geschossen. Apple (AAPL) setzt einen Put auf den Index, da das Unternehmen die Produktion seines iPhones in Indien aufgrund sintflutartiger Regenfälle vorübergehend einstellt.

Der größte Teil des Marktes konzentriert sich diese Woche als November auf die US-Arbeitsmarktzahlen Nonfarm Payrolls Die Daten werden diesen Freitag veröffentlicht. Darüber hinaus werden die Gewinne von Broadcom, Lululemon und Autozone im Laufe der Woche auf Interesse stoßen. Dies ist zusätzlich zu GameStop (GME) , Nio (Nio) und Dollar-General (DG).

S&P 500 News: Uber wird in den Index aufgenommen

Die UBER-Aktie legte Anfang Montag um mehr als 5 % zu und stieg zum ersten Mal seit April 60 über 2021 US-Dollar. Das Mitfahr- oder Mobilitätsunternehmen hat es geschafft, jahrelange Verluste hinter sich zu lassen, da CEO Dara Khosrowshahi es auf einen Weg steigender Rentabilität gebracht hat . Diese neu gewonnene Rentabilität hat es dem Unternehmen schließlich ermöglicht, in den S&P 500 aufgenommen zu werden.

Die Uber-Aktie wird im Vorfeld der Indexaufnahme im Preis steigen, da Indexmanager gezwungen sind, im Vorfeld ihres offiziellen Debüts am 18. Dezember – also in nur zwei Wochen – Aktien zu kaufen. 

Auch von Analysten gab es viele positive Kommentare zur Aktie. Oppenheimer erhöhte sein Kursziel für die UBER-Aktie auf 75 US-Dollar, da die Aufnahme in den S&P 500 eine neue Ära für das Unternehmen markiert. Argus erhöhte sein Kursziel auf 69 $. Beide Analysten gehen davon aus, dass UBER mit seinem neu entdeckten Fokus auf Profitabilität in das Rückkaufspiel einsteigen wird.

„Nach der Aufnahme gehen wir davon aus, dass UBER auf Wachstum und Aktienrückkäufe setzen wird, was die Anlegerstimmung für Wachstum/Rendite im Jahr 2024 erhöhen dürfte“, schrieb Oppenheimer-Analyst Jason Helfstein.

Argus schätzt, dass Uber im Jahr 1.54 bei einem Umsatz von 2024 Milliarden US-Dollar 47.1 US-Dollar pro Aktie verdienen wird.

In der arbeitsreichen ersten Dezemberwoche kollidieren die Gewinne mit den Lohn- und Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft

Bevor am Freitag der viel beachtete Arbeitsmarktbericht für November erscheint, werden mehrere namhafte Unternehmen am Ende einer ablaufenden Berichtssaison ihre Gewinne bekannt geben.

Broadcom (AVGO) ist wohl das wichtigste dieser Unternehmen. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um mehr als 67 % gestiegen und hat kürzlich von wichtigen globalen Regulierungsbehörden die endgültige Genehmigung erhalten, die Übernahme von VMWare abzuschließen. 

Nach Börsenschluss am Donnerstag wird Broadcom voraussichtlich einen bereinigten Gewinn je Aktie von 10.96 US-Dollar bei einem Umsatz von 9.28 Milliarden US-Dollar erzielen.

Lululemon (LULU) wird am späten Donnerstag mit Broadcom um Aufmerksamkeit konkurrieren. Es ist geplant, einen konsensbereinigten Gewinn je Aktie von 2.28 US-Dollar bei einem Umsatz von 2.19 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Die Activewear-Marke übertrifft fast immer den Konsens, aber die Aktie hat in den letzten Monaten für das Berichtsquartal zwei Gewinnrevisionen erhalten.

Autozone (AZO) am Montag soll bei einem Umsatz von 31.57 Milliarden US-Dollar einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4.19 US-Dollar erwirtschaften. Beide Zahlen deuten auf ein gesundes Wachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal hin, doch die Analysten sind aufgrund der Gewinnrevisionen für das Quartal gemischter Meinung.

Am Freitag werden die Anleger dann ihren Blick auf den Nonfarm Payrolls-Bericht für November richten. Eine Zahl unter 200 wird den Markt erfreuen, da eine Arbeitsmarktschwäche als notwendig erachtet wird, um die Federal Reserve zu besänftigen. Anleger haben damit begonnen, Wetten auf eine Leitzinssenkung der Zentralbank entweder auf der Sitzung im März oder im Mai einzugehen. Im Moment ist das Treffen im Mai mit Abstand der Favorit.

Der Konsens sieht für Freitag 180 Nettoneueinstellungen vor, was nach den 150 im Oktober liegt. Ein Wert, der zu weit unter 150 liegt, könnte den Markt beunruhigen, dass endlich eine harte Landung begonnen hat. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich unverändert bei 3.9 % bleiben.

Häufig gestellte Fragen zu Dow Jones

Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Börsenindizes der Welt, wird aus den 30 meistgehandelten Aktien in den USA zusammengestellt. Der Index ist preisgewichtet und nicht nach Kapitalisierung gewichtet. Er wird berechnet, indem die Preise der einzelnen Aktien summiert und durch einen Faktor dividiert werden, der derzeit 0.152 beträgt. Der Index wurde von Charles Dow gegründet, der auch das Wall Street Journal gründete. In späteren Jahren wurde kritisiert, dass er nicht umfassend genug repräsentativ sei, da er im Gegensatz zu breiteren Indizes wie dem S&P 30 nur 500 Konglomerate abbilde.

Viele verschiedene Faktoren bestimmen den Dow Jones Industrial Average (DJIA). Die Gesamtleistung der einzelnen Unternehmen, die in den vierteljährlichen Gewinnberichten der Unternehmen offengelegt wird, ist die wichtigste. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen dazu bei, da sie sich auf die Anlegerstimmung auswirken. Auch die Höhe der von der Federal Reserve (Fed) festgelegten Zinssätze beeinflusst den DJIA, da sie sich auf die Kreditkosten auswirkt, von denen viele Unternehmen stark abhängig sind. Daher kann die Inflation neben anderen Kennzahlen, die sich auf die Entscheidungen der Fed auswirken, ein wichtiger Treiber sein.

Die Dow-Theorie ist eine von Charles Dow entwickelte Methode zur Identifizierung des primären Trends des Aktienmarktes. Ein wichtiger Schritt besteht darin, die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) zu vergleichen und nur Trends zu verfolgen, bei denen sich beide in die gleiche Richtung bewegen. Die Lautstärke ist ein bestätigendes Kriterium. Die Theorie nutzt Elemente der Peak-Tal-Analyse. Die Theorie von Dow geht von drei Trendphasen aus: Akkumulation, wenn intelligentes Geld mit dem Kauf oder Verkauf beginnt; Öffentlichkeitsbeteiligung, wenn die breite Öffentlichkeit mitmacht; und Verteilung, wenn das intelligente Geld verschwindet.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dem DJIA zu handeln. Eine besteht darin, ETFs zu verwenden, die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, anstatt Anteile an allen 30 beteiligten Unternehmen kaufen zu müssen. Ein führendes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, über den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, und Optionen geben das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Index in der Zukunft zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds ermöglichen es Anlegern, einen Anteil eines diversifizierten Portfolios von DJIA-Aktien zu kaufen und so ein Engagement im Gesamtindex zu ermöglichen.

Verdienst der Woche

Montag, 4. Dezember – GitLab (GTLB)

Gewinn-Spotlight: Dienstag, 5. Dezember – AutoZone (AZO), Toll Brothers (TOL), MongoDB (MDB), NIO (NIO), JM Smucker (SJM)

Mittwoch, 6. Dezember – Brown-Forman (BF.A), Campbell Soup (CPB), C3.ai (AI), Chewy (CHWY), GameStop (GME), ChargePoint Holdings (CHPT)

Donnerstag, 7. Dezember – Broadcom (AVGO), Lululemon (LULU), Dollar General (DG), DocuSign (DOCU)

Was sie über den Markt gesagt haben – Michael Hartnett

Michael Hartnett, Stratege bei Bank of America Securities, hält an der Überzeugung des Unternehmens fest, dass der S&P 500-Index nächstes Jahr bei 5,000 enden wird – einem neuen Allzeithoch. Hartnett glaubt, dass sich der Markt an einem emotional bullischen Wendepunkt befindet und sich bis zum Valentinstag erholen wird. Zweitens sind die Jahre der US-Präsidentschaftswahlen normalerweise gut für den Aktienmarkt.

„Unser Rettungsschirm im Jahr 2024 ist die Politik: Wahlen bedeuten Konjunkturimpulse, und das bedeutet, dass die Landung sanft und nicht hart sein wird.“

S&P 500-Prognose

Im November durchbrach der S&P 500 den Widerstandspunkt von 4,541, der vom unteren Hoch vom 1. September herrührte. Es gibt jedoch zwei weitere historische Widerstandsniveaus in unmittelbarer Folge. Dies sind das Jahreshoch vom 27. Juli bei 4,607 und dann das Niveau von 4,607 vom März 2022. Beide Widerstandsniveaus müssen überwunden werden, um das Allzeithoch von 4,800 vom Dezember 2021 zu erreichen. 

Der Indikator „Moving Average Convergence Divergence“ (MACD) scheint jedoch auf einen rückläufigen Crossover vorbereitet zu sein. Irgendwann müssen die fünfwöchigen Gewinne durchbrochen werden, und dies scheint die Woche dafür zu sein. Der Relative Strength Index (RSI) – in der Grafik unten nicht dargestellt – ist am Montag auf einen Wert von 66 gesunken, nachdem er mehrere Wochen lang im überkauften Bereich gedriftet war. 

Eine Marktbereinigung hier könnte den Index zurück auf das Niveau von 4,541 oder sogar auf den 100-Tage-Simple Moving Average (SMA) schicken, der derzeit bei 4,420 liegt.

S&P 500 Tageschart
 

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