2024 EV-prognose: forsyningskæden, opladningsnetværket og batterimaterialemarkedet

For elbilsektoren oplevede 2023 et faldende forbruger
præferencer for elbiler falder adskillige lovende startups af
ved siden af, et fald i batterimaterialeomkostninger og ambitiøse OEM'er
og leverandører fra det kinesiske fastland vender deres fokus mod eksport af
køretøjer samt komponenter. S&P Global Mobilitys prognose
for 2024 er en forsigtig optimisme – med en stigning i
overkommelige elbiler, pålidelige køretøjsopladningsøkosystemer og
rentable afkast.

På trods af afmatningen i forbrugernes stemning over for elbiler er der
ikke desto mindre en løbende nødvendighed for emissionsreduktioner – med EV
regler og milepæle stort set intakte og truende et år
tættere. Men det kunne bremse forbrugernes lyst til eksisterende elbiler
øge rentable markeder for forbrændingsmotorer (ICE) og
ældre porteføljer af bilproducenter, hvilket fremmer konsolidering og tiltrækning
private equity interesse.

Afgørende strategiske beslutninger vedrørende anlægsudgifter i
elektrificeringspladsen skal laves på kort sigt. Flere
OEM'er er uden for point of no return i deres skift til elbiler, mens
nogle leverandører stiller måske spørgsmålstegn ved visdommen i at gå "all in" på
Elbiler ret så hurtigt.

Meget af beslutningen vil være baseret på at kunne levere kl
skaler overkommelige elbiler på massemarkedet med forbedret rækkevidde i den virkelige verden.
Disse køretøjer skal integreres i lade økosystemer
er både rigelige og pålidelige. Samtidig med at sikre rentabilitet og
Ved at fastholde marginer, er disse bestræbelser rettet mod at levere afkast
for investorer, der spændt venter på afkast af deres kapital
investeringer i sektoren for lette personbilers bidrag til
energiomstillingen.

Her er vores prognoseuddeling af forskellige sektorer inden for
elektrificeringsrum:

Globalt salg af elbiler

På trods af aftagende forbrugerefterspørgsel efter elbiler, rapporterer
af elbilernes død er blevet stærkt overdrevet. S&P Global
Mobilitys globale salgsprognose for 2024 projekter batteri elektrisk
passagerkøretøjer skal være på vej til at poste 13.3 millioner enheder
på verdensplan for 2024 – svarende til anslået 16.2 % af det globale
salg af personbiler. Til reference indsendte 2023 et anslået
9.6 millioner BEV'er, for 12% markedsandel.

Der forventes dog store markeder for det meste af denne mængde
mindre markeder vil også opleve beskedne stigninger. Forventet BEV
andel efter region er som følger:

EV-forsyningskæden

OEM'er er skiftende mod internt
udvikling af elektrificerede fremdrivningskomponenter, og
landskab af outsourcede programmer til komponenter såsom integrerede
e-Axles er exceptionelt konkurrencedygtig.

Fastlandskinas kontrol over elmotormarkedet og dets
nødvendige ressourcer har ført til voksende tekniske og politiske
bestræbelser på at diversificere væk fra brug af permanent magnet (PM). Primær
platforme, specifikt sekundære e-Axle applikationer på alle hjul
drev, skifter væk fra PM.

Øgede OEM-leverandørpartnerskaber signalerer forsøg på at kontrollere
elmotormarkedet mod fastlandskinas dominans.
E-brændstoffers "frikort" i Europa giver en mulighed midt i faldende
EV-stemning, hvilket medfører et skift af fokus til forskning og
udvikling (R&D) og forsyningskædeskalering.

Derudover forventes stigningen i produktionsvolumen at
tilskynde til flere partnerskaber, alliancer og joint ventures. Det her
samarbejde giver OEM'er mulighed for at have større kontrol over en kritisk
fremdriftsværdikæde, som kan give tekniske udfordringer og
potentielle forsyningskædebegrænsninger.

Tesla Cybertruck og termisk effektivitet

Tesla og kinesiske OEM'er på fastlandet er førende i at integrere termisk
komponenter til at skabe mere effektive BEV'er, og denne tendens bør
fortsætte globalt. Termisk styring med dets stigende indhold
pr. køretøj, kunne blive et fornyet fokus for leverandører blandt OEM'er
internt skift.

Flere OEM'er er allerede begyndt at udforske konsolideringen af
kølekredsløb og integration af centrale systemdelkomponenter som f.eks
som pumper og ventiler. Hvis Cybertruckens innovative integrerede
termisk styring (ITM) teknologier er effektivt implementeret,
det er sandsynligt, at hurtige tilhængere vil efterligne disse fremskridt.
Potentielle implikationer kunne være et skift fra lavspændingskomponenter
til 48V-systemer – påvirker elementer som vandpumper, køling
ventilatorer, reservoirkølere og HVAC-blæseren.

Sådanne udviklinger udnytter BEV-platformens rent ark
udviklingsfrihed til at levere mere kompakte og effektive systemer.
Vi forventer, at denne tendens vil fortsætte blandt europæiske og nordamerikanske
OEM'er, med mange tier 1-leverandører, der fortsætter med at udvikle og levere
deres bud på det integrerede termiske modul.

Men mens lanceringen af ​​Tesla Cybertruck kan påvirke
kortsigtede termiske styringsteknologier, kan det også bede om
spørgsmål om effektiviteten af ​​den kombinerede Octovalve og Super
Manifoldsystem til at opfylde præstationsbehov i forskellig drift
betingelser.

Med et større batteri og mere krævende driftsforhold,
der kan være tvivl om, hvorvidt en kompleks og relativt lille
system som Super Manifold kan tilstrækkeligt udføre køling og
varmeopgaver. Dette kan få Tesla til at genoverveje deres
one-size-fits-all systemstrategi. En potentiel implikation kunne
være nødvendigheden af ​​at indbygge elektriske varmelegemer til at styre
udfordringer som følge af koldere driftsforhold.

Fastlands-Kina EV-startups

Hvad vil være resultatet for fastlandet
Kinesiske EV-startups og tier 1-celleproducenter på fastlandet
Kina, hvis den indenlandske efterspørgsel efter elbiler ikke vokser som forventet? Hvis ny
importtariffer i Europa er implementeret, OEM'er, der samler deres
eksportkøretøjer på det kinesiske fastland kan opleve fortyndede marginer.

Desuden forfølger de kinesiske virksomheder på fastlandet aftaler
med koreanske og marokkanske modparter i forventning om overholdelse af
tilskudsregler. Strenge IRA-kriterier, ekskl. batterier med
mindre bidrag fra det kinesiske fastland, kan begrænse
berettigelse af disse elbiler til $7,500 kredit. Derudover
potentielle smuthuller, såsom samling i frihandel
Lande, der er i overensstemmelse med aftalen, vil sandsynligvis blive behandlet og
elimineret.

EV-råvarepriser og batteriomkostninger
dynamik

Stagnerende metalpriser i 2024 vil sandsynligvis styrke køretøjet
marginer, men det uventede fald truer mineprojekter
levedygtighed.

Lithiumpriserne for batterier faldt med mere end 60 %, og nikkel,
grafit og kobolt faldt hver omkring 30 % i 2023. Stagnerende metal
priser i hele 2024 vil medvirke til at reducere batteriomkostningerne, derved
forbedring af køretøjsmarginer (eller overkommelighed, hvis besparelserne passeres
videre til forbrugerne). Men det uventede fald i lithium,
kobolt og andre EV-batterimetalpriser påvirker minedriften
virksomheder, hvilket medfører suspension eller forsinkelse af nye projekter.

Incitament og regler for opladning af elbiler

Antallet af installerede AC- og DC-opladere globalt steg fra
3 millioner i 2019 til mere end 10 millioner i 2022. Optællingen vil
stige til mere end 15 millioner globalt i 2023, og vi forventer
70 millioner i 2030. Som tilgængelighed for opladning
er fortsat et nøglespørgsmål for den udbredte udbredelse af elbiler,
regeringer er en af ​​de vigtigste aktører til at fremme sagen
lette adgangen til det.

For USA, National Electric Vehicle Infrastructure
Standards, eller NEVI Formula Program, specificerer føderalt hvor
finansieret infrastruktur skal placeres. I Europa er forordningen for
udbredelsen af ​​infrastruktur for alternative brændstoffer sætter minimum
krav, som EU-medlemsstaterne specifikt skal overholde
vedrørende antallet og specifikationer af offentligt tilgængelige EV
infrastruktur.

Overholdelse af disse og andre sådanne regler globalt vil
sikre tilstrækkelig udbredelse af infrastruktur. Dog åben
Der er stadig spørgsmål om interoperabilitet på tværs af netværk, lethed
betaling, gennemsigtighed i forventede opladningstider og rigelig adgang
til hurtig opladning.

EV opladning og rækkevidde teknologi

Wide bandgap (WBG) materialer såsom siliciumcarbid (SiC) og
galliumnitrid (GaN) transformerer kraftelektronik, lovende
BEV-drivere giver hurtigere opladning, udvidet rækkevidde og lavere omkostninger. De
ses som overlegne halvlederteknologier til højspænding
magtenheder og dermed en evne til at opretholde højere magt
i længere perioder. WBG-teknologi muliggør hurtigere skift,
fører til reducerede strømtab og mere kompakte systemer.

Europas PFA-forbud

EU's forsinkede beslutning om per- og polyfluoralkyl
forbud mod stoffer (PFA'er) vil hindre bilindustriens
udviklingsplanlægning på trods af løbende alternativ test. Det
Den Europæiske Unions langsomme beslutningsproces og deadline
for forbuddet mod PFA-brug og -produktion forbliver på dagsordenen for 2024,
men fremskridtet er blevet forsinket. Manglen på klarhed over forestående
regulering er uhensigtsmæssigt for bilindustrien, især i
vilkår for fremtidig udvikling og certificeringsplanlægning. Selvom
virksomheder tester allerede alternativer, har en definitiv tendens
endnu at komme frem.

Den lange hale af ICE

Alle disse potentiel snuble
klodser bringe os fuld cirkel til eksisterende intern forbrænding
teknologi.

"Frikortet" givet til såkaldte e-brændstoffer i europæisk
lovkrav vedrørende ICE-afviklingen udgør en mulighed
hvis EV-stemningen fortsætter med at falde. F&U-indsats også
som udvidelsen af ​​forsyningskæden, vil fortsætte med at udforske
potentialet ved denne mulighed. Disse bestræbelser er særligt
relevant for dem, der anser elbiler for en ufuldkommen løsning for specifikke
brugssager.

Hvis væksten i salget af elbiler fortsætter med at aftage, vil flere store
leverandører er strategisk positioneret til at levere nøgleinterne
forbrændingskomponenter i en markedssektor, der trods sin tilbagegang,
potentielt forbliver yderst rentabel og konsolideret. I 2024, yderligere
konsolidering er mulig, med egnede kandidater, der tegner
opmærksomhed fra ivrige private equity-investorer, som har rigelig kapital
at investere.

FOR MERE ELEKTRISK
KØRETØJSTRENDS

DEMO VORES KØRETØJ
TEKNISK INTELLIGENSPLATFORM

AUTOMOTIVE PLANLÆGNING OG
PROGNOSE

---

Denne artikel blev udgivet af S&P Global Mobility og ikke af S&P Global Ratings, som er en separat administreret division af S&P Global.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/2024-ev-forecast-the-supply-chain-charging-network-and-battery.html