Sådan Ace Salesforce Data Migration: En komplet vejledning
Måske er du vokset ud af din gamle platform. Eller du skal bare overføre data fra én Salesforce-organisation til en anden. Uanset hvad, så ser Salesforce-datamigrering kun simpel ud på overfladen.
At undervurdere, hvor kompleks datamigrering er, og de ressourcer, det kræver, er en fælles bane for beslutningstagere. Et anslået to tredjedele af alle datamigreringsvirksomheder overstiger deres oprindelige budget, og over halvdelen tager længere tid end forventet.
For at undgå at lide den samme skæbne, skal du vide, hvad du går ind til. Og det er her denne guide kommer ind!
Som en certificeret Salesforce Commerce Cloud-partner, har vi hos Elogic hjulpet snesevis af virksomheder med at skifte til Salesforce Commerce Cloud. Lad os i dag guide dig gennem alt, hvad du behøver at vide for at forberede din organisation til datamigrering.
Du lærer hvilke typer Salesforce-datamigrering og bedste praksis for datamigrering i Salesforce. Læs videre!
4 grunde til at migrere fra ældre platforme til Salesforce
Hvis du bruger en anden platform, kan Salesforce fange dit øje af mange årsager. Her er de fire mest almindelige årsager til at migrere, vi hører fra vores kunder:
Læs mere: Salesforce Commerce Cloud Oversigt: Funktioner og fordele
- Du er vokset ud af dit nuværende system. Måske er din database for omfangsrig til at dit eksisterende CRM kan håndtere. Eller måske kæmper dit nuværende system med antallet af brugere. Eller måske planlægger du det replatform dit e-handelssystem, så du har brug for en bedre cloud-handelspasning.
- Du ønsker at optimere dine omkostninger. Salesforce tilbyder fleksible priser for sine produkter. Du kan vælge mellem flere planer for at undgå at betale for funktioner, du ikke vil bruge. Prisen er konkurrencedygtig, især i betragtning af det innovationsniveau, der er forbundet med Salesforce-produkter.
- Du ønsker ikke at beskæftige dig med hosting. Salesforce Commerce Cloud gemmer alle dine data for dig. Det beskæftiger sig med serverstyring og vedligeholdelse, og sikrer, at dine data er sikre og forsvarlige.
- Du har brug for mere fleksibilitet og skalerbarhed. Du kan finde det bedste match til dine behov blandt snesevis af Salesforce-udgaver og -produkter. Dette giver dig mulighed for at forblive fleksibel i dit funktionssæt og omkostninger. Og Salesforce Commerce Cloud tilpasser sig automatisk til dine behov – ikke flere uventede forsinkelser eller nedetid!
3 typer af datamigrering i Salesforce
Når vi taler om Salesforce-datamigrering, afhænger hvad vi mener af konteksten. For eksempel kan du forberede dig på datamigrering til Salesforce eller inden for Salesforce og den praktiske migreringsprocessen vil variere i overensstemmelse hermed.
Her er de tre mulige scenarier, du kan komme ud for:
- Migrerer til Salesforce fra en anden platform. Hvis din nuværende platform ikke længere matcher dine behov, skal du eksportere dataene derfra og importere dem til Salesforce. I dette tilfælde skal du være ekstra på vagt over for kompatibilitetsproblemer.
- Migrering af data fra én Salesforce org til en anden. Dette kan være tilfældet, hvis du har købt, blev købt af eller fusioneret med en anden virksomhed. Store virksomheder kan også have behov for at flytte data mellem afdelinger eller filialer.
- Migrering fra Salesforce Classic til Lightning. Salesforce Lightning er den fornyede udgave af systemet. Eksisterende kunder fik mulighed for at fortsætte med at bruge den ældre version. Hvis det er dit tilfælde, giver migrering til Salesforce Lightning dig adgang til eksklusive funktioner og bedre brugergrænseflade/UX.
5 stadier af datamigrering i Salesforce
En solid migreringsplan er nødvendig for bedre at forberede Salesforce-datamigrering. For at udarbejde den plan – og gøre det realistisk – skal du forstå, hvordan datamigrering i Salesforce fungerer.
Der er fem trin i Salesforce-datamigreringsprocessen:
- Skitser din datamodel. Datamodellen beskriver datatyper, kilder og relationer mellem systemkomponenterne. Kort sagt skal du se, hvilke data du skal bruge, hvordan de bliver gemt i en Salesforce-skabelon og afhængighederne mellem elementer.
- Vælg de data, der skal migreres. Ikke alle kildedata skal typisk overføres til en Salesforce-organisation. Vælg de data, du skal importere. Derudover skal du sørge for, at du kun har én kilde til sandhed for hver datatype.
- Rengør din kilde data. Du risikerer altid at have nogle skralddata i dit sæt. Så tjek det for beskadigede, forkerte eller duplikerede poster. Sørg også for, at mærkningen er korrekt.
- Migrer dataene. Nu er det tid til at bruge et af datamigreringsværktøjerne i Salesforce til at tilføje dine kildedata til din organisation. Hvis du støder på fejl under processen, skal du notere dem, rette deres grundlæggende årsager og prøve igen.
- Dobbelttjek og rens migreringsresultaterne. Valider dataene for korrekt mærkning og fraværet af korrupte eller duplikerede indtastninger.
7 bedste praksis for datamigrering i Salesforce
Hvordan sikrer du nu, at din datamigreringsproces udfolder sig uden at spille et puds med dine deadlines og budget? At have en kyndig datamigreringspartner løser typisk de mest almindelige problemer. Det samme gør at følge disse syv bedste praksisser.
Start med en plan
Ligesom med Magento 1 til Magento 2 migration, kan du ikke komme ind i Salesforce-datamigrering uden en plan. Denne plan skal skitsere dit projekt:
- Anvendelsesområde: arbejde, der skal udføres, såsom de data, du vil migrere, den metode, du vil følge, måder at rydde op i data på osv.
- Nøgleinteressenter: alle de medarbejdere og afdelinger, der bliver berørt af migreringen, fra beslutningstagere, der skriver under på budgettet, til de teammedlemmer, der skal bruge systemet.
- Timeline: de realistiske deadlines for dine projektleverancer og milepæle.
- budget: penge tildelt til at fuldføre projektet, inklusive udviklingspriser og tredjeparts systemlicensgebyrer.
Læs mere: E-handelswebstedsudviklingsprojektplan [+Eksempler]
Når det kommer til tidslinjen, råder vi dig til holde sig til den agile (sprintbaserede) metode, hvor du arbejder i typisk ugelange iterationer. Ved slutningen af hver iteration skal du levere et håndgribeligt resultat af dit arbejde (opryddet data, migrationstestresultater osv.).
Tøv ikke med at justere din migrationsplan, hvis du indser, at du har undervurderet den tid eller de nødvendige ressourcer.
Udarbejd en datastyringspolitik
Dit mål bør være at rense dine data én gang – og sørge for, at de forbliver rene og velorganiserede. Det er her, en datastyringspolitik, en anden bedste praksis for datamigrering fra Salesforce, kommer ind.
I en nøddeskal er en datastyringspolitik et sæt retningslinjer, der:
- Identificerer nøgleroller i datastyring og deres ansvar
- Regulerer dataadgang og redigeringsrettigheder
- Beskriver, hvordan regeloverholdelse opnås i praksis
- Skitserer, hvordan dine teams kan validere datanøjagtighed, ændre dataene og spore deres udvikling
- Leverer dokumentation om tekniske detaljer som metadata og termer
Sikkerhedskopier altid dine data
Vi kan ikke understrege vigtigheden af at bakke op nok. Det er et absolut must-do ved hvert trin af datamigrering. Dine sikkerhedskopier hjælper med at gendanne din database, hvis noget går galt under importen.
Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer dine datasæt:
- Kilde data: før du renser det, under oprydningen (hvis det er en langvarig proces), og efter den er færdig
- Eksisterende Salesforce-data (hvis du har nogen): før du starter nogen datamigrering, som en test eller på anden måde
Hold dine data organiseret
Vi har allerede nævnt oprydning af data flere gange. Her er hvad det betyder i praksis:
- Udpegning og eliminering af duplikerede eller irrelevante poster
- Sørg for, at alle dataindtastninger følger samme format for hvert felt
- Kontrol af dataindtastninger for fejlmærkning
- Se, om nogen data mangler, og hvordan du kan gendanne dem
- Oprydning af forkerte indtastninger og datafejl
- Validerer data, herunder e-mailadresser, datoer og navne på kontaktlisten, efter migreringen
Når du forbereder dine kildedata til migrering, råder vi dig også til at:
- Forenkle din nuværende datamodel, hvis det er muligt
- Tilpas det til eksisterende Salesforce-datamodeller (hvis relevant)
- Migrer kun de væsentlige data
- Hold dig til klare og veldefinerede navnekonventioner
Tag dig tid til at forberede destinationsorganisationen
Hvert datafelt i din kildedatabase skal have et tilsvarende felt i destinationsorganisationen. Ellers vil posterne bare ikke have nogen steder at tage hen.
Du kan nemt oprette tilpassede felter til at gemme ældre data i Salesforce-skabeloner. Du skal gøre det, hvis dine kildedata bruger ikke-standardiserede felter eller indeholder ældre id-oplysninger, du gerne vil bevare.
Test din datamigreringsplan med et pilotprojekt
Hver plan, uanset hvor gennemtænkt, skal testes først. Dit pilotprojekt burde komme ind her. Den vil demonstrere, hvordan din plan er i forhold til virkeligheden og afsløre potentielle forbedringsområder, såsom nedetid for systembrugere.
For at udføre testen skal du vælge et repræsentativt udsnit af data og udføre alle de trin, du ville forvente under en migrering, fra sikkerhedskopiering til implementering og efter-migrering af datavalidering.
Her er nogle konklusioner, du kan drage fra din prøvekørsel:
- Dit valgte migreringsværktøj skærer det ikke.
- Den relationelle kildedatabase har brug for yderligere oprydning.
- Migration ødelægger visse typer data.
- Du får en fejlmeddelelse under processen.
Find det rigtige Salesforce-datamigreringsværktøj til jobbet
Afhængigt af typen af datamigrering og dine behov vil dit værktøjssæt variere. Du kan stole på de indbyggede værktøjer i Salesforce-miljøet eller vælge en tredjepartsapplikation.
Her er en hurtig oversigt over de mest almindelige Salesforce-datamigreringsværktøjer:
- Salesforce Data Import Wizard. Det er den indbyggede Salesforce-funktion, som enhver bruger eller administrator kan bruge. Vær forsigtig: dens support er begrænset til 50,000 poster og ti mål Salesforce-felter.
- Salesforce Data Loader. Tilgængelig som en Windows- og macOS-app giver den administratorer mulighed for at importere og eksportere data i bulk ved hjælp af CSV-filer. Data Loader kan håndtere op til 5 millioner poster.
- Jitterbit Data Loader. Det er en freemium tredjepartsapplikation med avancerede automatiseringsfunktioner. Det kræver ingen kodefærdigheder at komme i gang med, og det er gratis for op til 100 operationer om måneden.
Salesforce Data Migration Tjekliste
Vi har udarbejdet en tjekliste til at anvende de syv bedste praksisser for datamigrering til Salesforce ovenfor på dit projekt. Gå videre og gem det til senere brug:
Læs mere: Hvorfor og hvordan man ansætter Salesforce Commerce Cloud-konsulenter
- Opret en datamigreringsplan og datastyringspolitik
- Bestem din datamodel
- Vælg de rigtige migreringsværktøjer
- Udfør en prøvekørsel for datamigrering (ved hjælp af nedenstående trin)
- Vælg de kildedata, du vil migrere
- Rengør det og organiser det
- Forbered målsystemet
- Sikkerhedskopier data på afgørende trin
- Valider de migrerede data, og rens dem om nødvendigt
Elogic erfaring med Salesforce Data Migration
Hidtil har det kun været en teori om Salesforce-datamigrering. Nu, her er en rigtig oplevelse af UK-baseret B2B pharma købmand, der har forvandlet sin shoppingoplevelse ved hjælp af Salesforce.
Vores klient var en B2B UK-baseret e-handelsfarmaceutisk virksomhed, som allerede brugte Salesforce CRM. Men deres e-handelsplatform skulle være tydeligere for at forblive bæredygtig, hvilket øgede omkostningerne.
Vi foreslog vores klientomlægning til Salesforce Commerce Cloud. Efter deres godkendelse satte vi processen i gang – og datamigrering var en væsentlig del. Sådan greb vi det an, trin for trin:
- Analyse af kildedata og dets måldestination
- Valg af det rigtige migreringsværktøj
- Udarbejdelse af datamigreringsplan
- Kørsel af en migrationstest og justering af planen baseret på dens resultater
- Udvælgelse, oprydning og organisering af kildedata
- Oprettelse af sikkerhedskopier før migrering af data til Salesforce
- Udfører selve migreringen
- Validering af data efter migrering
Eftertanke
Migrering af data i Salesforce er ikke et spørgsmål om en arbejdsdag. Du skal forberede dig selv og dine teams på det, vælge de rigtige data, rydde op i det, forberede målorganisationen osv. Og vi græsser bare overfladen her!
Hvis der er et universelt råd, vi kan give dig, er det dette: sørg for, at du har den ekspertise, der skal til for at få succes Salesforce-datamigrering. Ellers risikerer du at støde på en hel række ubehagelige overraskelser på din vej.
Hvis du ikke har den rette ekspertise internt, behøver det ikke at fortryde dine datamigreringsforhåbninger. Salesforce Commerce Cloud-migrering er vores brød og smør hos Elogic, og vi vil være beærede over at blive din migrationspartner. Kontakt os for at diskutere vores potentielle partnerskab mere detaljeret.
Har du brug for en hånd til at migrere dine data til Salesforce?
Kontakt os – så fortæller vi dig, hvad vi kan gøre for dig!
Ofte stillede spørgsmål om Salesforce Data Migration
Hvad er udfordringerne ved Salesforce-datamigrering?
Efter vores erfaring er de mest almindelige datamigreringsudfordringer:
- Oprettelse af en realistisk plan med en rimelig tidslinje og budget
- Minimering af nedetid for systembrugere
- Valg af de rigtige kildedata, der skal migreres
- Finde alle use cases for dataene og forberede dem i overensstemmelse hermed
- Oprydning og organisering af kildedata
- Udarbejdelse af en omfattende datastyringsplan
- At have den rigtige teknologi- og datastyringsekspertise internt
Hvordan udfører Elogic datamigrering i Salesforce?
Når en kunde henvender sig til os med en anmodning om at migrere data til Salesforce, vi:
- Sæt dig ned med dem for at udpege projektets omfang, tidslinje og budget baseret på kundens behov, krav og begrænsninger
- Analyser kildedataene og deres mål org, lokalisere den rigtige migration værktøj, og udarbejde en datamigreringsplan og datamodellen
- Kør et pilotprojekt og juster migrationsplanen i overensstemmelse hermed
- Ryd op og organiser kildedataene for at forberede dem til migrering
- Sikkerhedskopier alle data og udfør selve migreringen
Godkend dataene og rydde op i dem om nødvendigt
Hvilke værktøjer er tilgængelige til at migrere data til Salesforce?
Fælles Salesforce datamigreringsværktøjer omfatte:
- Salesforce Data Import Wizard, et indbygget værktøj med support for op til 50,000 poster og 10 Salesforce-felter
- Salesforce Data Loader, et mere robust Salesforce-administrationsværktøj, der understøtter store filer (< 5 millioner poster)
Jitterbit Salesforce Data Loader, en freemium tredjepartsapp med avancerede automatiseringsfunktioner
Hvor meget koster det at migrere til Salesforce?
Desværre er det umuligt at give dig et entydigt svar her. De endelige migreringsomkostninger kan variere voldsomt afhængigt af din organisations størrelse, migreringskompleksitet og Salesforce produkter , prissætning du vælger.
Hvis du gerne vil have os til at vurdere hvor meget datamigrering til Salesforce vil koste i din særlige tilfælde, tøv ikke med at gøre det kontakt os. Vi drøfter dine behov og udarbejder et overslag til hjælpe du udpeger dit budget.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
- Kilde: https://elogic.co/blog/salesforce-data-migration-a-complete-guide/
- :er
- $OP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 11
- 67
- 7
- 8
- 9
- a
- Om
- over
- absolutte
- adgang
- derfor
- nøjagtighed
- opnået
- erhvervede
- tilpasse
- Yderligere
- adresser
- admin
- fremskreden
- rådgivning
- Efter
- adræt
- forude
- Alle
- allokeret
- tillader
- allerede
- altid
- blandt
- ,
- En anden
- besvare
- overalt
- app
- anvendelig
- Anvendelse
- Indløs
- tilgange
- godkendelse
- ER
- områder
- AS
- At
- automatisk
- Automation
- til rådighed
- B2B
- tilbage
- opbakning
- backup
- sikkerhedskopier
- baseret
- BE
- bliver
- før
- jf. nedenstående
- BEDSTE
- bedste praksis
- Bedre
- mellem
- købte
- grene
- Brød
- budget
- indbygget
- by
- CAN
- forsigtig
- tilfælde
- tilfælde
- brydning
- årsager
- vis
- udfordringer
- lave om
- kontrollere
- Vælg
- valgt
- klasse
- Classic
- Rengøring
- klar
- klarere
- kunde
- kunder
- Cloud
- Kodning
- Kom
- Handel
- Fælles
- selskab
- kompatibilitet
- konkurrencedygtig
- fuldføre
- komplekse
- kompleksitet
- Compliance
- komponenter
- omfattende
- Overvejer
- kontakt
- indeholder
- sammenhæng
- fortsæt
- Tilsvarende
- beskadiget
- Koste
- Omkostninger
- skabe
- CRM
- afgørende
- Nuværende
- skik
- Kunder
- Klip
- data
- dataadgang
- datastyring
- datasæt
- Database
- Datoer
- dag
- deal
- Tilbud
- beslutningstagere
- levere
- demonstrere
- afdelinger
- Afhængigt
- afhænger
- implementering
- destination
- detail
- detaljer
- Udvikling
- afvige
- diskutere
- dokumentation
- Er ikke
- Dont
- ned
- nedetid
- snesevis
- kørsel
- i løbet af
- hver
- nemt
- ecommerce
- redigering
- udgave
- enten
- elementer
- eliminere
- medarbejdere
- møde
- støder på
- sikre
- sikring
- virksomheder
- Miljø
- fejl
- fejl
- især
- væsentlig
- skøn
- etc.
- Ether (ETH)
- Hver
- at alt
- eksempel
- overstige
- Eksklusiv
- eksisterende
- forvente
- forventet
- erfaring
- ekspertise
- eksport
- ekstern
- ekstra
- øje
- Ansigtet
- FAQ
- Feature
- Funktionalitet
- Gebyrer
- felt
- Fields
- Filer
- endelige
- Finde
- Fornavn
- passer
- Fix
- Fleksibilitet
- fleksibel
- følger
- efter
- Til
- Forbes
- format
- Gratis
- fra
- få
- få
- Giv
- given
- Go
- mål
- Goes
- regeringsførelse
- vejlede
- retningslinjer
- Halvdelen
- hånd
- håndtere
- hands-on
- Have
- have
- høre
- hjælpe
- hjulpet
- link.
- leje
- hædret
- Hvordan
- How To
- Men
- HTTPS
- ID
- importere
- betydning
- umuligt
- in
- omfatter
- Herunder
- oplysninger
- iboende
- initial
- Innovation
- interne
- spørgsmål
- IT
- iteration
- iterationer
- ITS
- Nøgle
- Kend
- mærkning
- stor
- Store virksomheder
- lag
- lag 1
- Layer 2
- LÆR
- Legacy
- Niveau
- Licens
- lyn
- ligesom
- Limited
- Liste
- loader
- længere
- leder
- UDSEENDE
- MacOS
- vedligeholdelse
- lave
- ledelse
- mange
- Match
- Matter
- max-bredde
- midler
- Medlemmer
- nævnte
- Merchant
- besked
- Metadata
- metode
- måske
- migrere
- migration
- Milepæle
- million
- mangler
- model
- modeller
- penge
- Måned
- mere
- mest
- bevæge sig
- flere
- navne
- navngivning
- nødvendig
- Behov
- behov
- behov
- nummer
- of
- Tilbud
- on
- ONE
- Produktion
- Optimer
- organisation
- organisering
- Andet
- Ellers
- skitse
- oversigt
- del
- særlig
- partner
- Partnerskab
- betale
- udføre
- måske
- Pharmaceutical
- stykke
- pilot
- pilot projekt
- fly
- planlægning
- planer
- perron
- Platforme
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- spiller
- plugin
- plus
- politik
- Muligheden
- mulig
- Indlæg
- potentiale
- praksis
- praksis
- Forbered
- forberedt
- forberede
- prissætning
- problemer
- behandle
- Produkter
- projekt
- sætte
- Hurtig
- Sats
- priser
- Læs
- ægte
- realistisk
- Reality
- indse
- rimelige
- årsager
- optegnelser
- Recover
- lovgivningsmæssige
- Regulatory Compliance
- Relationer
- forblive
- repræsentativt
- anmode
- påkrævet
- Krav
- Kræver
- Ressourcer
- resultere
- Resultater
- afsløre
- Risiko
- robust
- roller
- rod
- Kør
- sikker
- salgsstyrke
- samme
- Gem
- scenarier
- rækkevidde
- sæt
- sæt
- syv
- flere
- Shopping
- bør
- underskrive
- Simpelt
- ganske enkelt
- Størrelse
- færdigheder
- Slice
- So
- solid
- Løser
- nogle
- Lyd
- Kilde
- Kilder
- etaper
- påbegyndt
- Trin
- Steps
- butik
- opbevaret
- stress
- kampe
- væsentlig
- lykkes
- sådan
- lidelse
- support
- Understøtter
- overflade
- overraskelser
- bæredygtig
- systemet
- Tag
- tager
- taler
- mål
- hold
- Holdkammerater
- hold
- tech
- Teknisk
- skabelon
- skabeloner
- ti
- prøve
- at
- The Source
- deres
- Them
- Disse
- tredjepart
- tre
- Gennem
- tid
- tidslinje
- gange
- til
- i dag
- også
- værktøj
- toolkit
- værktøjer
- spor
- overførsel
- overført
- omdannet
- overgang
- retssag
- Sandheden
- typer
- typisk
- forstå
- Uventet
- Universal
- us
- brug
- Bruger
- brugere
- VALIDATE
- validering
- udgave
- Vej..
- måder
- Hjemmeside
- veldefinerede
- Hvad
- WHO
- vilje
- vinduer
- med
- uden
- Arbejde
- arbejder
- virker
- ville
- Forkert
- Din
- dig selv
- zephyrnet