Salesforce هي واحدة من أكثر CRMs شيوعًا التي تستخدمها الشركات اليوم. إنه مورد الانتقال لجميع البيانات المتعلقة بمعلومات الاتصال والعملاء والمبيعات والبائعين والعقود والفواتير والمستندات والصور وما إلى ذلك.
كجزء من سير العمل ، تقوم الشركات بترحيل البيانات بانتظام من Salesforce إلى تخطيط موارد المؤسسات أو تطبيقات الأعمال الأخرى.
غالبًا ما يكون ربط Salesforce بـ Excel هو الخطوة الأولى في مهام سير عمل ترحيل البيانات المعقدة. في برنامج Excel ، من السهل معالجة البيانات في التنسيقات التي تتطلبها أنظمة تخطيط موارد المؤسسات أو غيرها من برامج الأعمال النهائية.
في هذا المنشور نوضح لك كيفية إعداد موصل Salesforce إلى Excel ؛ طريقة مناسبة لاستيراد بيانات Salesforce إلى جداول بيانات Excel.
نحن نغطي أيضًا التحديات والقيود المتعلقة بربط Salesforce بـ Excel.
وأخيرًا نوضح كيف يمكن أن تساعد شبكات Nanonets في أتمتة تدفقات البيانات من Salesforce إلى Excel أو أي برنامج آخر.
كيفية إعداد ملف موصل Salesforce Excel
فيما يلي خطوات ربط Salesforce بـ Excel:
الخطوة1
ساعات العمل Excel >> انقر فوق "البيانات" علامة التبويب >> حدد "استعلام جديد" >> انقر "من مصادر أخرى"
الخطوة2
بعد ذلك ، حدد "من كائن Salesforces ">> حدد إما الإنتــاج or Custom وتسجيل الدخول إلى Salesforce (إذا طُلب منك ذلك)
الخطوة3
حدد كائن Salesforce. أو انقر فوق "تحميل إلى" لإنشاء جدول أو اتصال.
سيوفر إنشاء جدول استيرادًا لمرة واحدة لجميع بيانات Salesforce الحالية. سيقوم الاتصال ، بمجرد إعداده ، باستيراد أحدث بيانات Salesforce في كل مرة يتم الوصول إليها.
حلول بديلة
يشبه إلى حد كبير هذا الموصل المدمج في Microsoft Excel ، هناك العديد من المكونات الإضافية والموصلات والوظائف الإضافية التابعة لجهات خارجية التي يمكن أن تساعد في توصيل بيانات Salesforce بـ Excel.
من أشهرها XL-Connector و Xappex.
على الرغم من أن هذه الأدوات تقدم نتائج مماثلة ، وغالبًا ما تكون أفضل ، فيما يتعلق بتدفق البيانات من Salesforce إلى Excel ، إلا أن لها أيضًا قيودًا مماثلة.
حدود موصل Salesforce لبرنامج Excel
يعد إعداد موصل Salesforce Excel مثاليًا عند التعامل مع أحجام معتدلة من البيانات التي لا تتغير بمرور الوقت.
ولكن يمكن أن يصبح الأمر صعبًا في حالات الاستخدام الأكثر تعقيدًا.
فيما يلي بعض القيود في محاولة توصيل Excel بـ Salesforce:
- يستخدم Microsoft Excel برنامج تشغيل ODBC للوصول إلى Salesforce. ولكي يعمل برنامج التشغيل هذا ، فأنت تحتاج إلى تمكين الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات على حساب Salesforce الخاص بك.
- لا يمكن للاتصال بـ Excel معالجة كائنات أو ملفات أو بيانات كبيرة جدًا من Salesforce. إذا كنت شركة متوسطة أو كبيرة ، فقد يكون من الصعب النظر في هذا الأمر.
- في مثل هذه الحالات ، قد يؤدي إنشاء اتصال إلى حدوث أخطاء.
؟؟؟؟
إذا كان سير العمل الخاص بك يتطلب نقل البيانات في الوقت الفعلي من Salesforce إلى Excel أو Excel إلى Salesforce عدة مرات ، فلن تلبي طريقة الموصل متطلباتك!
دمج Salesforce في Excel مع Nanonets
Nanonets هي أداة ذكية لاستخراج البيانات يمكن أن تساعد في أتمتة سير عمل البيانات.
يمكن للشبكات النانوية استيراد البيانات من أي مصدر ومعالجة البيانات وتعديلها وإرسالها في النهاية إلى أي وجهة تختارها.
في هذه الحالة ، يمكن لـ Nanonets استيراد جميع البيانات من Salesforce وتعديلها وفقًا لمتطلباتك ثم التصدير إلى Excel بالتنسيق المحدد.
يمكنك أيضًا تخطي Excel وتصدير بيانات Salesforce مباشرة إلى أي نظام تخطيط موارد المؤسسات أو برنامج accouting أو تطبيقات أعمال أخرى.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- سك المستقبل مع أدرين أشلي. الوصول هنا.
- المصدر https://nanonets.com/blog/salesforce-to-excel-connector/
- :يكون
- $ UP
- 9
- a
- الوصول
- الوصول
- حسابي
- الكل
- و
- أي وقت
- API
- الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات
- التطبيقات
- هي
- AS
- محاولة
- أتمتة
- BE
- أفضل
- الأعمال
- تطبيقات الأعمال
- الأعمال
- by
- CAN
- يستطيع الحصول على
- حقيبة
- الحالات
- التحديات
- تحدي
- تغيير
- خيار
- انقر
- مجمع
- التواصل
- الرابط
- صلة
- التواصل
- عقود
- مناسب
- استطاع
- بهيكل
- خلق
- حالياًّ
- العملاء
- البيانات
- تعامل
- افضل الرحلات السياحية
- صعبة
- مباشرة
- وثائق
- سائق
- إما
- تمكين
- ERP
- أخطاء
- تأسيس
- إلخ
- حتى
- كل
- Excel
- تصدير
- استخلاص
- ملفات
- أخيرا
- الاسم الأول
- يطفو
- في حالة
- شكل
- تبدأ من
- وظيفة
- دولار فقط واحصل على خصم XNUMX% على جميع
- مقبض
- يملك
- مساعدة
- كيفية
- كيفية
- HTTPS
- المثالي
- صور
- استيراد
- استيراد
- in
- تتضمن
- info
- ذكي
- IT
- كبير
- آخر
- يؤدي
- مثل
- القيود
- بحث
- متوسط
- تعرف علي
- طريقة
- مایکروسافت
- مايكروسوفت إكسل
- ربما
- الهجرة
- هجرة
- تعديل
- الأكثر من ذلك
- أكثر
- الاكثر شهره
- متعدد
- جديد
- موضوع
- الأجسام
- of
- عرض
- on
- ONE
- أخرى
- على مدى
- جزء
- حفلة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- الإضافات
- الرائج
- منشور
- عملية المعالجة
- تزود
- RE
- حقيقي
- في الوقت الحقيقي
- بانتظام
- تطلب
- مطلوب
- المتطلبات الأساسية
- يتطلب
- مورد
- احترام
- النتائج
- الأملاح
- SALESFORCE
- طقم
- إظهار
- مماثل
- تطبيقات الكمبيوتر
- بعض
- مصدر
- مصادر
- خطوة
- خطوات
- هذه
- جدول
- أن
- •
- من مشاركة
- تشبه
- الثالث
- الوقت
- مرات
- إلى
- اليوم
- أداة
- أدوات
- التحويلات
- تستخدم
- مستعمل
- مختلف
- الباعة
- مجلدات
- سوف
- مع
- سير العمل
- سير العمل
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت