明天是欧洲央行新年第一次会议,投资者将热切关注是否有任何迹象表明鸽派转向何时会发生。共同央行成员一直在努力反驳有关转向宽松的猜测。但最新数据表明,这一举措现在只是时间问题。经济学家越来越多地暗示欧洲央行将比预期更早、更积极地转向宽松政策。
人们仍然普遍认为,与其他央行相比,欧洲央行将效仿其宽松政策。也就是说,由于紧缩的斜率慢于其他主要经济体,下行轨迹也将更加温和。这是假设没有发生需要紧急降息的重大经济事件。毕竟,由于共同央行未能像其他央行那样实施紧缩政策,因此在回到负利率之前,它的降息空间较小。
欧洲央行会议即将召开,市场正在消化今年最多四次降息的可能性。这与美联储预计的六次降息形成鲜明对比。但经济学家一直表示,这实际上可能还不够,欧洲央行的宽松政策将比市场目前预期的更快、更快。这是一个有点不寻常的立场,因为经济学家通常比交易员更加谨慎和保守。
有一小部分经济学家认为首次降息最早可能在三月份发生。但共识是欧洲央行将在第二季度的某个时候转向全面宽松模式。这种预期导致欧元走软。到本季度末,将会有另一批经济数据。经济学家现在警告说,欧洲在经历了去年充其量的停滞之后预计的反弹将不会在整个冬季发生。大多数经济学家认为,这意味着未来几个月通胀和经济增长预计将持续下降,只有欧洲央行转向宽松模式后才可能复苏。
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欧洲央行面临的问题是核心通胀仍高于目标,而经济却表现不佳。这意味着目前它必须继续依靠鹰派信息,以保持通胀预期“稳定”(用货币主义者的话来说)。交易员将关注是否存在任何表明欧洲央行正在转向转向的言辞分歧
不过,共同央行方面的职责之一是,其职责只是为了价格稳定。它没有任何支持经济的要求。即使经济数据不佳,这也可能给其继续紧缩的更大空间。但经济增长和通货膨胀存在共生关系。如果经济放缓,那么通胀应该会下降得更快。
上次会议后,欧洲央行行长拉加德表示,没有谈论降息,以表明该行目前对紧缩的承诺。承认实际讨论降息的可能性可能会被市场解读为一个重要的鸽派信号。
欧洲央行迄今为止表示,预计通胀要到明年才会降至目标水平。这意味着在此之前利率将保持在高位。欧洲央行表现出鸽派态度的另一种方式是暗示通胀可能会比预期更早达到目标。
当然,欧洲央行始终有可能坚持自己的立场。由于美联储今年已经公开降息,这可能会给市场带来一些意外,并给欧元带来一些提振。
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