关于美联储今年将降息多少的争论归结为一个因素:经济表现如何。当然,美联储有责任关心通胀并确保充分就业。但今年(甚至未来几个月)能否实现这些目标取决于经济表现。
绝大多数经济学家现在认为美国很可能已经避免了经济衰退。这意味着美联储很可能不会像在市场崩溃时那样紧急快速降息。争论的焦点在于是否会在未来 6 个月内降息约 10 次,以反映利率的大幅上涨。或者它只会实施三次降息的威胁(据几位联邦公开市场委员会成员称,甚至更少)。
经济增长的速度对于美联储将采取哪一条路径(或介于两者之间的路径)至关重要。如果经济继续以相对健康的速度增长(这在选举年并不罕见),那么通胀也会如此,就业市场也将保持紧张。这意味着美联储将不得不维持利率上升,以防止通胀再度抬头。
但是,如果经济大幅放缓,并且趋势接近停滞(即“软着陆”),那么通胀也会下降。这对美联储来说不是什么大问题,但经济增长缓慢也会导致就业市场疲软。因此,它可能被迫降息,以实现充分就业的第二项任务。目前市场似乎押注于这种情况。
为了让我们深入了解哪种选择更有可能,今天和明天之间将发布大量经济数据。最重要的、也肯定会占据所有头条新闻的是第四季度 GDP 初步数据的发布。而且,在上个季度的出色表现之后,预计会出现自然回调。但放缓的程度可能是市场反应的关键。
共识是美国过去三个月的年化增长率为 2.0%。这实际上低于美联储“即时预测”工具预测的 2.4%。通常,初步数据与美联储的数据更接近,随后进行修正以符合经济学家的共识。这意味着美国经济增长可能会出现最初的好转,令市场有些意外。
根据数字超出或未达到的程度,交易者可能最感兴趣的是 为什么呢? 上季度的井喷数字得益于个人支出的强劲增长。但预计这次情况不会如此。如果个人支出和企业资本支出计划均低于预期,则可能表明经济正在放缓。随着投资者重新押注进一步降息,美元可能大幅走弱。优异的表现将证明美联储更强硬的立场是正确的,并可能支撑美元。
另一个重要的数据点是同时发布的耐用品。 0.1 月份长期投资的企业支出预计将戛然而止,仅增长 5.4%,远低于之前报告的 XNUMX%。周五将公布个人收入和支出,预计将基本与上月数据保持一致。如果 GDP 数据出现一些意外,这可能有助于安抚市场。
交易新闻需要进行广泛的市场研究——而这正是我们最擅长的。
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