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DLTx ASA 和 Blockchain Moon Acquisition Corp. 宣布业务合并

Blockchain Moon Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:BMAQ)已达成一项业务合并协议,以收购 DLTx ASA(OSX:DLTX)的几乎所有资产,包括所有 Web 3 基础设施资产。

DLTx 在全球范围内构建 Web 3 的基础设施,包括去中心化云计算、绿色比特币挖矿和去中心化数据中继服务;

  • DLTx 在全球范围内构建 Web 3 的基础设施,包括去中心化云计算、绿色比特币挖矿和去中心化数据中继服务;
  • Transaction 将使对 DLTx 的 Web 3 基础设施和产品组合的进一步投资成为可能,从而加速公司成为 Web 3 和去中心化交易基础设施的主要提供商的使命。
  • DLTx 管理层将加入并管理公司的业务;
  • 合并后的公司有望在纳斯达克全球市场上市; 和
  • 预计合并后公司的隐含初始企业价值约为 163.35 亿美元。

佛罗里达州杰克逊维尔和挪威奥斯陆,15 年 2022 月 XNUMX 日(环球新闻社)—— DLTx ASA (OSX:DLTX)(“DLTx”)和 区块链月球收购公司。 (纳斯达克:BMAQU、BMAQ、BMAQW、BMAQR)(“Blockchain Moon”),一家特殊目的收购工具,已签订业务合并协议,根据该协议,Blockchain Moon 将收购 DLTx ASA 的所有子公司和几乎所有资产。 交易完成后,Blockchain Moon 与此类收购的子公司和资产(“公司”)的新合并公司预计将命名为 DLTx Inc.,并预计将在纳斯达克全球市场以代码“DLTX”进行交易( “纳斯达克”)。

该公司将总部设在美国,并将继续专注于在效用和经济方面提供可预测价值的协议。 该公司将建立在 DLTx 在利用 Web 3 空间增长机会方面的良好记录的基础上,包括对北美最大的工业规模比特币采矿业务之一的早期投资、Filecoin 云存储和去中心化数据中继服务。

区块链领域领先的科技公司

DLTx 总部位于奥斯陆并在奥斯陆证券交易所公开上市,是一家垂直整合的技术公司,通过在全球主要行业大规模部署区块链基础设施来开发 Web 3 和去中心化交易。 DLTx 是一家由相信由加密数字资产驱动的新经济的去中心化主义者经营的科技公司。 DLTx 团队一直处于开发和推出区块链领域几个最重要协议的前沿,包括以太坊,于 2014 年开发了第一支区块链投资基金,自 2015 年以来建立了大规模的挖矿基础设施,目前正在运营第一家专注于为 Web 3 提供动力的上市公司。

交易总览

作为收购 DLTx 业务的交换,DLTx 的股东将以每股 10.00 美元的价格获得公司普通股,其价值等于企业合并协议中规定的所收购 DLTx 业务的股权价值。 Blockchain Moon 特别委员会和董事会(“特别委员会”)以及 DLTx 董事会已分别批准拟议交易,预计将于 2023 年夏季完成,除其他事项外, 、DLTx 股东和 Blockchain Moon 股东的批准、向特别委员会提交公平意见以及满足或放弃其他惯例成交条件。 该交易将导致向 DLTx 的股东发行约 10.6 万股公司普通股,但须根据企业合并协议的规定进行调整。

Blockchain Moon 普通股的每位持有人将在业务合并结束时获得一股公司普通股,每份 Blockchain Moon 普通股将在关闭前立即持有。 选择赎回其股份的 Blockchain Moon 普通股持有人将在收盘时获得每股 10.00 美元加上任何适用的利息,但不会获得上市公司的任何股份。

有关拟议交易的其他信息,包括企业合并协议的副本,已作为 Blockchain Moon 于 8 年 14 月 2022 日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的 XNUMX-K 表格当前报告的附件提交(可在 www.sec.gov).

管理评论

DLTx 董事长 James Haft 表示:“DLTx 的使命是成为一流的区块链和 Web3 基础设施公司。 在纳斯达克上市将提供进入全球资本市场的机会,以加速我们业务的发展,并使我们能够利用去中心化通信和金融的增长。”

Blockchain Moon 董事长兼首席执行官 Enzo Villani 评论说:“区块链经济和 Web 3 只有在基础设施到位的情况下才能蓬勃发展。 DLTx 正在构建该基础设施,我们期待与 DLTx 管理层合作以实现这一愿景。”

DLTx 首席执行官 Thomas Christensen 评论说:“在过去的一年里,DLTx 取得了长足的进步。 转移到纳斯达克将使公司能够通过进入美国资本市场以更快的速度扩张。”

执行管理层和董事会的变动

DLTx的技术和管理团队将在公司任职。 公司董事会还将包括 Enzo Villani 和其他在股东批准交易之前提名的人。

顾问和其他专业人士

Kirkland & Ellis LLP 和 Advokatfirmaet Thommessen AS 担任 Blockchain Moon 的法律顾问。 Reed Smith LLP、DLA Piper LLP 和 Advokatfirmaet CLP, DA 担任 DLTx 的法律顾问。 BDO US, LLP 担任 Blockchain Moon 的独立审计师。 Marcum LLP 和 Plus Revisjon AS 担任 DLTx 的独立审计师。 Richards Layton & Finger 担任特别委员会的法律顾问。 SGI Securities 和 Chardan Capital Markets 担任 Blockchain Moon 的财务顾问。

关于 DLTx

DLTx 是一家垂直整合的技术公司,通过在全球主要行业大规模部署区块链基础设施来扩展 Web 3 功能。 DLTx 团队由相信由加密数字资产驱动的新经济的去中心化主义者组成。 DLTx 团队一直处于开发和推出区块链领域几个最重要协议的前沿,包括以太坊,在 2014 年开发了第一个区块链投资基金,自 2015 年以来建立了大规模的采矿基础设施,现在运营着第一个公开的专注于为 Web 3 提供动力的贸易公司。

了解更多 https://www.DLTx.com

关于区块链月亮

Blockchain Moon 是一家空白支票公司,旨在与一家或多家企业进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并。 Blockchain Moon 寻求利用其管理团队、董事会和顾问的丰富经验,他们都是区块链行业投资者和企业家,以追求北美、欧洲和亚洲区块链技术高增长业务的预期目标。 Blockchain Moon 由董事长兼首席执行官 Enzo Villani 和首席财务官 Wes Levitt 领导。

了解更多 https://www.BMAQ.IO

重要信息及其查找位置

4 年 2022 月 19 日,Blockchain Moon 为将于 2022 年 21 月 2023 日举行的股东特别会议提交了一份最终委托书(“延期委托书”),以考虑延长日期的提议(“ Blockchain Moon 必须在 27 年 2022 月 XNUMX 日(“章程延期日期”)之前完成初始业务合并,并允许 Blockchain Moon 在无需另一股东投票的情况下选择将终止日期延长至完成。根据 Blockchain Moon 董事会的决议(“延期提案”),如果 Jupiter Sponsor LLC 要求,每月一次的企业合并,最多六次,每次增加一个月,在宪章延期日期之后,一家特拉华州有限责任公司和 Blockchain Moon 的发起人。 截至 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日,已将扩展代理声明邮寄给 Blockchain Moon 在册股东。股东可在 SEC 网站(www.sec.gov)上获取扩展代理声明的副本。

Malibu Parent, Inc. 是一家特拉华州公司,也是 Blockchain Moon(“新 BMAC”)新成立的子公司,打算向美国证券交易委员会提交一份关于表格 S-4 的注册声明,其中将包括一份关于新 BMAC 证券的招股说明书将与 Blockchain Moon 股东大会就拟议交易进行表决的拟议企业合并和委托书(“企业合并委托书”)一起发布。 企业合并委托书将发送给所有 Blockchain Moon 股东。 Blockchain Moon 和 New BMAC 还将向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。 在做出任何投票决定之前,Blockchain Moon 的投资者和证券持有人被敦促阅读扩展代理声明、注册声明、业务合并代理声明以及已提交或将提交给美国证券交易委员会的与拟议交易相关的所有其他相关文件,因为它们之所以可用,是因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。

投资者和证券持有人将能够通过 Blockchain Moon 或 New BMAC 维护的网站免费获得扩展代理声明、注册声明、业务合并代理声明以及所有其他已提交或将提交给 SEC 的相关文件的副本美国证券交易委员会 www.sec.gov。 Blockchain Moon 或 New BMAC 向 SEC 提交的文件也可以通过向 Blockchain Moon Acquisition Corp., 4651 Salisbury Road, Suite 400, Jacksonville, FL 32256 提出书面请求而免费获得。

SEC 或任何国家证券监管机构均未批准或不批准本新闻稿中描述的交易、根据业务合并或相关交易的优点或公平性或根据本新闻稿中披露的充分性或准确性通过。 任何相反的陈述均构成刑事犯罪。

前瞻性声明

本新闻稿包含美国 1995 年私人证券诉讼改革法案、经修订的 27 年证券法第 1933A 条(“证券法”)和经修订的 21 年证券交易法,包括某些财务预测和计划。 本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述,包括关于未来经营业绩和财务状况、收入和其他指标计划产品和服务、业务战略和计划、DLTx Inc. 未来经营管理目标的陈述。 、市场规模和增长机会、竞争地位以及技术和市场趋势,均为前瞻性陈述。 其中一些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别,包括“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“将”、“估计”、“预期”、“相信” ”、“预测”、“计划”、“目标”、“项目”、“可能”、“将”、“继续”、“预测”或这些术语的否定形式或它们的变体或类似表达。 所有前瞻性陈述都受风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。 所有前瞻性陈述均基于估计、预测和假设,虽然 Blockchain Moon 及其管理层认为合理,但 DLTx 及其管理层(视情况而定)具有内在的不确定性,许多因素可能导致实际结果不同实质上来自当前的预期,包括但不限于:(1) 发生任何可能导致与拟议企业合并相关的企业合并协议终止的事件、变化或其他情况; (2) 在宣布拟议的企业合并和任何最终协议后可能对 DLTx、Blockchain Moon、公司或其他人提起的任何法律诉讼的结果; (3) 因未能获得Blockchain Moon股东或DLTx股东的同意,或未能满足拟进行的企业合并的其他交割条件而无法完成拟进行的企业合并; (4) 由于适用法律或法规或作为获得对拟议企业合并的监管批准的条件,可能需要或适当的拟议企业合并结构变更; (五)企业合并完成后具备符合纳斯达克上市标准的能力; (5) 拟议业务合并的公告和完成扰乱 DLTx 当前计划和运营的风险; (6) 无法确认拟议企业合并的预期收益,这可能受到竞争等因素的影响,公司增长和管理盈利增长的能力,维持与客户和供应商的关系并保留其管理层和关键员工; (八)与拟进行的企业合并相关的费用; (7) 适用法律或法规的变更; (8) DLTx 或公司可能受到其他经济、业务和/或竞争因素不利影响的可能性; (9) 无法获得PIPE融资; (10) 拟议的企业合并可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能对 Blockchain Moon 证券的价格产生不利影响; (11) 拟议交易可能无法在 Blockchain Moon 的企业合并期限之前完成的风险,以及如果 Blockchain Moon 寻求企业合并期限延期未能获得的风险; (12) COVID-13 大流行的影响,包括其任何突变或变种,及其对商业和财务状况的影响; (14) 地缘政治和经济因素引起的市场波动; (19) Blockchain Moon 的 S-15 表(文件编号 . 333-259770),其最新的 10-Q 表季度报告和 S-4 表注册声明,New BMAC 打算向美国证券交易委员会提交,其中将包括 Blockchain Moon 的招股说明书和委托书,简称委托书Blockchain Moon 不时向美国证券交易委员会提交的声明/招股说明书和其他文件。 这些文件确定并解决了其他可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述所包含的内容大不相同的重要风险和不确定性。 本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人表示将实现本文所述的前瞻性陈述或将实现此类前瞻性陈述的任何预期结果。 您不应过分依赖前瞻性陈述,这些陈述仅在作出之日起生效。 Blockchain Moon 和 DLTx 均不保证 Blockchain Moon 或 DLTx 或公司将实现任何前瞻性陈述中规定的预期结果。

参加征集

Blockchain Moon、New BMAC 和 DLTx 及其各自的董事和执行官可能被视为参与了 Blockchain Moon 股东就拟议交易征求委托书的参与者。 Blockchain Moon 的股东和其他利益相关者可以从 New BMAC 向 SEC 提交的表格 S-4 的注册声明中包含的代理声明/招股说明书中免费获得有关 Blockchain Moon 董事和执行官的更多详细信息与企业合并有关。 根据 SEC 规则,有关可能被视为参与向 Blockchain Moon 股东征集与拟议企业合并有关的代理人的信息将在表格 S-4 的注册声明中的代理声明/招股说明书中列出新 BMAC 就企业合并向美国证券交易委员会提交拟议的企业合并。

没有报价或征集

本新闻稿无意且不构成出售要约或购买、出售或征求任何证券或任何委托书、投票或批准的要约邀请,也不得在任何司法管辖区内出售任何证券根据任何此类司法管辖区的证券法,此类要约、招揽或出售在注册或资格之前将是非法的。 除非通过符合《证券法》第 10 条要求的招股说明书,否则不得视为已发行证券。

联系方式:

DLTx – 媒体和投资者关系联系人

托马斯·克里斯滕森:thomas(a)dltx.com

Dulce Mercado:dulce(a)dltx.com

Blockchain Moon Acquisition Corp. – 投资者关系联系人

恩佐维拉尼:evillani(a)bmac.group

韦斯·莱维特:wlevitt(a)bmac.group