关键精华
- 第 2 层 (L2) 协议是构建在现有的、更安全的区块链网络之上的辅助框架,使其更易于访问。
- 它们通过从主链卸载流程来提高交易效率,并且与 TradFi 中的 SWIFT 消息网络非常相似。
- 投资者可以投资这些 Layer-2 项目的代币,他们可以持有或质押这些代币,以确定长期赢家。
目录
虽然我们经常将区块链视为一种单一技术,但它是协同工作的多层技术。
层次并不理想。一旦我们开始达到更高的水平,在大多数情况下,我们就会用底层链来弥补可扩展性的不足。他们是黑客。
在本指南中,我们将解释什么是 Layer-2,以及投资者如何看待 Layer-2 竞赛的最终获胜者,以便您可以投资当今最有可能在长期获胜的代币。
什么是第 2 层?
区块链技术由 4 层组成:
- 第 0 层 (L0) 包括互联网以及跨网络连接和通信所需的硬件。
- 第 1 层 (L1) 指主要的区块链网络,如比特币或以太坊,专注于记录交易、形成共识和维护安全。
- 第 2 层 (L2) 专注于扩展这些解决方案
- 第 3 层 (L3) 专注于托管应用程序以促进采用。
Layer-2指的是 一套建立在 Layer-1 之上的技术解决方案,以减少瓶颈 (即帮助底层区块链运行得更快、更便宜)。
它们依靠 L1 区块链来确保安全性和数据可用性,通常由两部分组成:数据包和协议层。当数据包代表信息的编码和解码位时,协议层专注于将数据从一个网段传输到另一个网段。
而 层1 是去中心化金融的基础,第二层区块链解决方案的构建是为了提高扩展性和与第三方应用程序的兼容性。
例如,以太坊是流行的 Layer-1,但它的扩展性不佳。因此,Arbitrum、Optimism 和 Base 等 Layer-2 解决方案的诞生是为了让以太坊运行得更快、更便宜。
为什么第 2 层很重要?
随着区块链用户数量的增长,其可扩展性问题也随之增加。第二层区块链通过从主链卸载交易并单独处理它们来解决这些挑战。第 2 层网络通常提供:
- 降低费用:第 2 层协议将链下交易捆绑到单个第 1 层交易中,减少主网上的数据负载,同时保留安全性和去中心化的优势。
- 更实用:通过允许更高的交易吞吐量,Layer-2 项目可以改善用户体验,同时关注范围和实际可用性。
想象一下 1900 年代初必须向外国汇款的情况。您必须使用黄金或白银购买可以在海外兑现的银行汇票。您可以将银行汇票邮寄给您想要汇款的人。
什么时候 SWIFT的 1973年发明,汇款过程缓慢,依赖个体快递员,容易出现延误和丢失。
SWIFT 代表全球银行间金融电信协会,是国际支付的主要信息网络。迄今为止,SWIFT 仍然是国际汇款的默认标准,其工作原理是将交易的关键信息从一家银行发送到另一家银行,包括发件人姓名、收件人、交易金额和货币汇率。
第 2 层区块链的运行方式与 SWIFT 类似。他们建立并改进现有基础设施以简化汇款流程。 SWIFT 代表了一种场景,其中第 2 层区块链成为可扩展性的主要解决方案 - 我们都将利用单一消息传递系统与领先网络进行交互。
也就是说,Layer-2 与 SWIFT 的区别也有一些关键点。第 2 层解决方案是去中心化的,这意味着没有中央机构监督其交易。 SWIFT 是一个由银行联盟控制的集中式系统。
由于涉及多个中介机构以及 TradFi 的严格流程,SWIFT 交易的结算时间比区块链交易更长。
顶级第 2 层区块链
每 第 2 层类型 解决了不同的痛点。根据区块链或用户的要求,一种第 2 层解决方案可能比其他解决方案更好。
- 国家频道:一个 状态通道 是区块链第二层解决方案,允许参与者在链下执行无限的私人交易。这非常适合需要频繁双向交易的情况,例如游戏内微交易和直播捐赠。
- 乐观汇总:为了更快地处理交易,Layer-2 解决方案可以将多个链下交易聚合为一个,假设它们默认有效,并且仅在发生争议时才运行计算。这就是乐观汇总的运作方式,非常适合 DApp 和 DeFi 平台。
- 零知识汇总: 零知识汇总 通过压缩交易数据、验证链外交易并将该信息发送到主链,创建比乐观汇总更安全的区块链。与乐观汇总一样,这种类型的 Layer-2 非常适合 dapp 和 DeFi 平台,提供增强的隐私性和效率。
- 血浆:在第 2 层类型中提供最高程度的安全性, 等离子链 创建一系列子链作为辅助链,辅助主链进行验证,通过智能合约连接,使主链能够引导子链。
- 侧链:侧链是与主区块链并行运行的独立区块链。它非常适合需要可定制功能和主链独立治理的应用程序,同时仍能解决基础层的操作。
二层区块链用在哪里?
由于第 2 层协议扩展了中央区块链网络的功能和可扩展性,因此它们使这些项目能够更轻松地支持(和颠覆)行业。其中一些行业包括:
DEFI
提高交易速度对于 DeFi 来说至关重要,尤其是在交易中,及时执行是盈利与亏损的区别。 Loopring例如,使用 ZK-Rollups 为其交易者提供高速交易和转账便利。
Dapps
通过批处理和增强的互操作性,dapp 可以跨许多应用程序处理更多交易。 Polygon 是一种 Layer-2 扩展解决方案,允许 dapp 在不同的区块链平台上运行,而不会影响性能。
小额
由于第 2 层解决方案降低了平均交易费用,因此用户的小额支付成本要低得多。游戏生态系统和直播主可以使用此功能来实现盈利或按使用付费模式。
Layer-2 投资者展望
技术的历史可以为我们提供一些关于 Layer-2 竞赛将如何进行的线索。
通常,一项新技术会出现新竞争对手(搜索引擎、社交媒体网站等)的爆炸式增长,这些竞争对手逐渐融合成以下几种情况:
- 垄断:您有一种占主导地位的解决方案,它获得了大部分市场份额,因为使用其他任何解决方案都变得太不方便。 (想想搜索中的谷歌。)
在这种情况下,一个大的 Layer-2 将主导每个主要的 Layer-1 区块链。 (而且也可能只有一个主要的 Layer-1 区块链。)在这种情况下,当前的赢家将是以太坊 (ETH) 和 Polygon (MATIC),因此投资者将相应地调整他们的赌注。
- 寡头垄断:您拥有两到三个主导解决方案,可以有效地排挤市场的其他部分(例如 Apple 和 Windows 或 iPhone 和 Android)。
在这种情况下,一些 Layer-2 可以生存,每个 Layer-1 都提供显着不同的开发人员利益。对于投资者来说,Layer-2 的赌注可能仍然是以太坊(ETH),但 Layer-XNUMX 的赌注仍然为时过早。
- 颠覆性技术:有时,基础技术会发生变化或具有颠覆性。 (磁盘驱动器、CD-ROM、数字音乐商店等)。
在这种情况下,第 2 层可能不会胜出,因为第 1 层找到了一种无需它们即可变得更具可扩展性的方法。在这种情况下,以太坊(ETH)将是主要的长期投资。
目前,第 2 层解决方案正在增加价值。但这很可能是赢家通吃或赢家通吃的结果。当然,除非 Layer-1 显着改善,否则 Layer-2 就毫无价值。
投资者外卖
对于投资者来说,Layer-2 解决方案既带来了机遇,也带来了挑战。
聪明的投资者应该研究每个 Layer-2 解决方案的独特特征,但更重要的是它们的市场吸引力。它们是否吸引了真正的用户——不仅仅是希望空投的投资者,还有使用它们的真实用户以及在它们上进行开发的真正开发者?
这是 Layer-2 的早期阶段。未来,它们要么整合,要么被淘汰。对于大多数投资者来说,像以太坊这样的优质 Layer-1 仍然可能是更安全的投资。
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