《防务新闻》百强数据 应在更广泛的行业变化背景下看待 2022 财年的变化。
数据中令人惊讶的一项是,前 49 家公司中有 100 家报告称,从 21 财年到 22 财年,国防销售额均出现下降(如果算上穆格公司,则有 50 家公司的国防销售额出现下降,但变化接近于 0%) 1%)。
这可能会让人感到惊讶,但这通常是一项长周期业务,将结果从当地货币转换为美元也值得考虑。
俄乌战争 已导致 国防开支增加,特别是 在欧洲,但预算转化为销售增长需要时间。其中一部分是获得合同的简单任务,但需要克服劳动力和供应网络的限制。鉴于其战时挑战,乌克兰 Ukroboronprom 2022 年的销售额增长不太可能与其他公司相媲美,但欧洲公司一直引导投资者和分析师预计 2023 年及以后的销售额将实现稳健增长。
货币方面,举个例子,2021年底美元兑欧元汇率约为1.13,但1.07年底约为2022,下降了5%。将数据标准化为美元是有帮助的,但它也可能掩盖非美国公司的潜在国防销售动态。
洛克希德·马丁公司连续 1 年保持国防销售排名第一的公司地位,很难看出什么会导致该公司失去这一位置,除非前 24 名中的其他公司发生大型合并,或者洛克希德·马丁公司被打破向上。
不幸的是,有些公司没有选择报告国防销售数据,还有一些公司由于并购或所有权变更而退出。去年的排名包括两家不同的印度国防承包商。今年,由于无法确定国防销售,因此没有显示任何数据,但它们仍然是全球市场的因素。
俄罗斯国防销售也没有显示。只有四家中国国防公司上榜,但考虑到中国国防预算的规模,可能还有更多公司。阿联酋公司 Edge Group 也未上市。超电子公司是 购买 该公司由私募股权公司 Advent International 收购,虽然未显示,但 2021 年的国防销售额为 921 亿美元。
对于美国来说,SpaceX 可能进入前 100 名,亚马逊也可能进入前 XNUMX 名,但没有国防销售数据。
鉴于对国防技术公司的所有关注,还值得注意的是 Anduril、Palantir 和 Shield AI 等公司尚未晋级,尽管这是未来几年值得关注的事情。
每年值得重申的一个观察是,虽然有少数国防公司的销售额超过 10 亿美元,但仍然有许多全球竞争对手。今年榜单中前10名的企业占国防销售额56强总额的近100%,略高于去年排名的52%。
百强企业中,美国企业占 51%,其次是欧洲企业,占 100%。然而,国防在很大程度上是一项跨国业务。埃尔比特系统公司 (Elbit Systems) 和 BAE 系统公司 (BAE Systems) 报告称,其在美国的销售额分别高于其总部所在地以色列和英国的销售额。
当然,与 100 财年相比,根据 23 财年的数据,前 22 名看起来会有所不同。合并和收购活动将继续进行,因此鲍尔航空航天公司和奥斯塔公司是否会出现在明年的名单上或最终拥有不同的所有权还有待观察。
其他人可能会根据其销售额和进入前 100 名的截止销售额而下降。奥什科什公司 (Oshkosh Corp.) 应该仍会出现在明年的名单中,该名单统计了 23 财年的销售额。但失去了 联合轻型战术车复赛 当统计 24 财年数据时,这可能会成为一个挑战。
拜伦·卡兰 (Byron Callan) 是研究公司 Capital Alpha Partners 的执行合伙人。
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