加密有时让我想起 真正的家庭主妇。
一切都是戏剧。这是持续不断的争执、争论和过度的崩溃。里面有大量的酒精。如果没有什么令人兴奋的事情发生,他们就会制造一些新的戏剧,因为我们都会沉迷于多巴胺的激增。
尽管观看特蕾莎·朱迪斯 (Teresa Giudice) 翻转桌子,或者丽莎·范德庞普 (Lisa Vanderpump) 和凯尔·理查兹 (Kyle Richards) 之间持续不断的不和很有趣,但我们大多数人都会同意 稳定性通常优于波动性.
当孩子们生活在一个安全、稳定的家庭中时,他们比父母酗酒时表现得更好。
当双方都知道要预测什么而不是躁狂抑郁症爆发时,关系就会变得更好。
当本国货币的价值是可预测的而不是过度通货膨胀时,经济会表现得更好。
当加密货币项目的代币价格稳定时,它们的表现会更好,而不是到处都是。原因如下。
代币投资的奇怪之处
自从我一直投资这个领域以来,我直到最近才意识到一些重要的事情: 您的投资计价 在协议的令牌中。
假设我们投资 ETH。当然,以太坊就像一台人们付费使用的大型计算机。每次您在以太坊网络上使用 dapp 或购买 NFT 时,您都需要支付费用。
您不用美元支付费用,而是用 ETH 支付。
现在,我们的投资理念是,当您购买 ETH 时,您也在购买以太坊“公司”的“股票”。如果您相信以太坊的长期未来,只需购买并持有 ETH,就像投资苹果或特斯拉或任何其他科技公司一样。
但如果你持有 ETH,那么你就持有 网络的原生货币.
这是加密货币投资的奇怪之处。当你购买苹果股票时,它们是以美元计价的;你有一个稳定的参考。如果 $APPL 的价格上涨或下跌 10%,使用 iPhone 的成本不会突然上涨或下跌 10%。
但当 ETH 上涨或下跌 10% 时, 不 使用网络的费用或多或少。
停下来想一下这个问题。我会等待。
波动性伤害用户
由于加密投资通常使用网络自己的代币,这就是波动性不好的原因,再次以 ETH 为例。
成本较高:当 ETH 价格上涨时,这会使网络对用户来说更加昂贵,从而阻碍采用:就像使用 ATM 一样,可能会收取 2 美元或 20 美元的费用,具体取决于情况。这不仅仅是使用以太坊的成本, 每个 dapp 都建立在它之上.
不确定的奖励:许多建立在以太坊之上的 DeFi 协议都以其原生代币提供奖励。但如果 ETH 的价格大幅下跌,就会降低其价值 其 代币也是如此,这会导致用户从这些协议和 dapp 中流失。 (记住,用户=价值。)
储蓄贬值:用户还持有 ETH 作为网络内的价值存储(不是作为投资,而是为了实际使用以太坊计算机)。如果价格暴跌,他们的净资产就会下降,从而削弱对以太坊网络的整体信任。
波动性伤害投资者
虽然短期交易者喜欢波动性,但像我们这样的长期投资者却不喜欢。原因如下:
波动风险:看到 ETH 的价值在几周内上涨 50% 是一件有趣且有益的事情,但当情况相反时,投资者就会减少损失并成群结队地抛售。即使你有勇气渡过难关,当你损失了 50% 的时候,你也很难再保持热情了。
市场相关性:由于 ETH 往往会随着比特币(以及更广泛的加密货币市场)的价格而上下波动,因此价格可能与以太坊作为“业务”的表现无关。即使它正在赢得用户和采用,波动性也会描绘出不同的景象。
未来价值: 这可是大事啊。 ETH 的价格波动越大,其潜在费用就越不可预测,这会影响一切:用户增长、开发者活动、作品。这就像投资 AT&T,不知道他们的手机每月价格是 40 美元还是 400 美元。
我在这里使用以太坊作为例子,但是 该原则适用于您投资运行网络的代币的每个 Layer-1 项目。这在 Layer-2 项目上更为明显,你现在在波动性之上投资波动性。
我并不是说你不应该投资这些协议,而是说 长期投资者应注重稳定.
稳定性 > 波动性
我说稳定优于波动,并不是说价格永远不应该改变。理想情况下,我们可以看到稳定且(相当)可预测的增长,例如美国股市,其波动性会随着时间的推移而被平滑:
当然,这是一个理想的情况。自然界中没有什么是完全稳定的。我们有飓风、洪水和火灾。但从长远来看,存在着一种潜在的稳定性,可以让我们预测季节的变化以及明天太阳将再次升起。
当稳定发生时,让我们庆祝它,因为这就是人们信任加密货币的方式。这就是人们实际使用它的方式,而不是用于投机。
它不会制作出出色的真人秀节目,但会带来巨大的投资。
健康、财富、幸福,
约翰·哈格雷夫
出版商, 比特币市场杂志
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