澳大利亚影响力投资公司的 Neeraj Aggarwal：找到你的“影响力 DNA”| GreenBiz

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Neeraj Aggarwal 的职业生涯始于麦格理集团 (Macquarie Group) 和罗斯柴尔德公司 (Rothschild & Co.) 的资产管理工作。2014 年，他在迈克尔和苏珊戴尔基金会 (Michael & Susan Dell Foundation) 担任项目总监。在那里，他建立了一个价值 60 万美元的影响力投资平台，后来领导了重建德克萨斯基金，该基金在 2 年哈维飓风过后为 2017 万受害者提供了援助。

在基金会工作的七年激发了阿加瓦尔做出改变的热情。因此，当他于 2022 年返回澳大利亚时，他优先考虑与影响力投资领域具有“真正可信度”的团队合作。 Aggarwal 于 2022 年 XNUMX 月加入澳大利亚影响力投资公司担任副总监。

在这里，他谈论了他在悉尼公司的角色、如何在不断发展的影响力评估领域取得成功，以及为什么“影响力DNA”是他在招聘候选人时的首要考虑因素。

Shannon Houde：影响力投资已经发展了很多。你如何定义它？

尼拉吉·阿加瓦尔： 影响力投资的定义现在非常广泛，根据与谁交谈，它有许多不同的解释。我认为最好的定义来自全球影响力投资网络。他们表示，进行影响力投资的目的是在财务回报的同时产生可衡量的社会和环境影响。因此，它与慈善事业的区别在于投资者期望获得经济回报。

[还]需要产生切实且可衡量的影响。有很多“绿色清洗”或“影响清洗”，基金或公司表示“我们正在产生影响”或“我们是可持续的”[但没有衡量其影响]。但真正定义影响力投资的是可衡量性。公司或基金是否有适当的衡量框架？它测量其输出吗？产出是否与结果相关，结果是否与变革理论相关？

真正定义影响力投资的是可衡量性。

不同投资的影响程度可能有所不同；它不一定是二元分类。事实上，该行业现在使用一种称为“影响力谱”的东西，它具有三类影响力。第一个，A，是避免伤害； B是造福于人； C是为解决方案做出贡献。我日常工作的一部分是检查投资组合，并根据 A、B 和 C 评估资产。

Houde：请告诉我们更多有关您日常工作的信息。

阿加瓦尔： 我与客户合作并审查他们的整个投资组合——而不仅仅是可能分配给影响力投资的一小部分。根据该投资组合影响分析，我为客户制作了一个视觉效果，向他们展示了他们的市场风险和 ESG 风险，并促使他们采取行动。

其次，我对私募市场的投资机会进行尽职调查。这涉及评估资金和直接投资在社会和环境投资中的影响、风险和回报。

例如，我现在正在开展一项名为能源转型基金的工作，该基金投资于能够实现向净零转型的技术。我们正在深入了解构成该基金的资产。我们正在了解风险状况；我们正在深入研究财务模型并了解回报情况。我们正在采访团队和行业顾问，以了解该基金是否可以验证其影响，并进行桌面研究，以了解行业从业者和学者如何考虑转型。我们将制作一份完整、全面的尽职调查报告，然后我们的客户将使用该报告来做出投资决策。

Houde：您在职业发展过程中遇到的最大障碍是什么？

阿加瓦尔： 影响力投资仍然是一个很新的事物。这个词本身只有15或16岁。因此，现实情况是，大多数组织及其基金经理或传统机构仍在试图弄清楚影响力投资是什么。他们对此都有自己的定义，当他们雇用某人时，他们并不总是确切地知道他们在寻找什么。

但这也是一个机会，因为你可以自己定义角色。这就是我最终所做的。为了找到您想要的、适合您的灵活性、适合您的技能和价值观的工作，您必须非常清楚自己正在寻找什么。

Houde：对于那些有兴趣进入影响力投资领域的人来说，没有金融背景是否可以这样做？

阿加瓦尔： 是的，绝对有机会。这个角色有两个部分——投资和主题知识。要担任前台投资职位，您可能需要具备财务背景。但我也看到人们利用他们的行业或主题知识克服了缺乏投资背景的问题。以能源转型基金为例，两位领导人都没有投资背景；但他们在电池存储和水力发电技术方面拥有丰富的经验。

这就是您想进入影响力领域和您的生活经历的原因。

资产所有者这边，我这边，我们团队只有两个有投资背景的人。我的同事负责尽职调查，他最初是一名体育科学家，后来担任财富顾问，并逐步建立了自己的技能基础，并已过渡到领先的投资研究。

基金还有许多其他角色。根据规模，它可能具有影响力衡量和管理作用，专门衡量基金的影响力。它可能具有投资者关系角色，但技术性不那么强。也可能有具有创业专业知识或经验的创始人。私募股权基金可能会寻找具有咨询背景、行业专业知识或有在企业内部工作经验的人员。

影响力方面借鉴了标准投资尽职调查流程的许多组成部分，但坦率地说，如果您与正确的领导者合作，这是可以学到的。更难学习的是影响 DNA。这是我们在招聘时首先考虑的事情。

Houde：你所说的影响DNA是什么意思？人们怎么知道他们是否拥有它？

阿加瓦尔： Impact DNA 关乎真实性。这就是您想进入影响力领域和您的生活经历的原因。对我来说，我花了很长时间才找到我的故事。当我上大学时，我在印度北部妇女世界发展中心的农村发展中心实习。我真的很想做这项工作，但我不具备做出改变所需的技能。回到澳大利亚并在投资银行工作是建立这种技能的一种方式。

但这颗种子是 2006 年在印度农村播下的。我的信仰也融入其中。我是一名印度教徒，我的信仰的一部分集中在服务上，这对于我如何看待这项工作以及如何从中获得灵感和动力来说是真正的核心。

这就是我的故事。但不同的人有不同的旅程。很多人都有过某种与影响力相关的经历。例如，我现在正在与一位患有心理健康问题的创始人合作，这就是为什么他将时间和精力投入到特定的企业中。我正在与另一位创始人合作，他有过酒精依赖的经历，并且正在开展一项名为“Clean Slate Clinic”的酒精排毒计划和会议。她讲述故事的方式非常出色。

这很难量化，但需要深入挖掘并说：“我为什么要做这项工作？我想为谁服务？我到底想服务什么？”