欧洲央行会议之后,本周欧元的重大事件是通胀数据的发布。我们必须记住,欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在利率决定后新闻发布会上坚称,未来的利率决定将取决于数据。对于欧洲央行来说,没有比消费者物价指数变化更重要的数据了,因此也没有什么数据比市场预期更重要了。
市场一直在调整,以适应通胀下降速度将快于此前预期的预期。尽管存在红海危机的潜在影响,但情况仍然如此。这是因为,低迷的经济表现预计对价格的影响将大于物流成本增加的影响。现在的问题是通胀下降的速度有多快,以及何时会促使欧洲央行开始降息。
尽管拉加德上周坚称谈论降息还“为时过早”,但市场似乎感觉到宽松政策即将到来。利率决定后,期货市场定价为 80 月份首次降息的可能性为 60%。这比会议之前考虑的 XNUMX% 的可能性还要高。
市场也开始预计今年将进一步降息,平均预期今年降息幅度为 140 个基点。这相当于降息五次以上,接近美联储预期的六次降息。这比上周之前定价的 130 个基点略有上升,但表明市场正在寻求宽松的方向。即使即将公布的数据符合预期,这也可能使共同货币承受压力。因为市场对CPI的预测意味着宽松政策将从第二季度开始。
预期通胀放缓的主要原因是经济放缓。经济表现不佳也被视为可能促使欧洲央行宜早不宜迟实施宽松政策的一个因素。明天将发布共享经济上季度业绩的第一手资料。
与往常一样,主要经济体首先发布报告,这可能会在整个欧元区的数据发布之前建立市场对趋势的看法。法国第四季度GDP预计将从-4%改善至0.0%,这将使其摆脱技术性衰退。与此同时,德国GDP预计将维持在-0.1%不变,并将继续处于技术性衰退。预计欧元区也会遭遇类似的命运,预计将重复上一季度-0.4%的增长,并陷入最低程度的衰退。
法国的消费者物价指数 (CPI) 数据也将领先,其 2.9 月份年通胀率预计将从之前的 3.7% 降至 3.2%。请记住,3.7 月份通胀意外上升,因此通胀下降意味着欧洲第二大经济体的价格趋势恢复了下行轨道。在各州公布通胀数据后,德国也将报告通胀率放缓,从之前的 XNUMX% 降至 XNUMX%。
整个欧元区第二天将公布通胀数据,总体利率预计将从之前的 2.8% 降至 2.9%。核心利率预计也将从之前的 3.3% 小幅下降至 3.4%。该数字仍远高于欧洲央行的通胀目标,并且未来几个月可能必须大幅下降,才能证明市场在短短三个月内降息的前景是合理的。
交易新闻需要进行广泛的市场研究——而这正是我们最擅长的。
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