注:以上仅为作者个人想法,不代表官方投资建议。
阴晴圆缺
DraftKings 是当今美国市场上最大的体育博彩运营商之一。它最初是一个每日幻想体育平台,在 2018 年联邦博彩禁令废除后,与 FanDuel 争夺体育博彩领域的霸主地位。
DraftKings 的股票于 2020 年 60 月大张旗鼓地上市,不到一年的时间,股价就上涨了三倍,达到 10 美元以上。这种繁荣出现之际,市场在最初的大流行下跌后正在蓬勃发展。当宽松的资金离开市场时,DraftKings 的股价触底,跌跌撞撞接近 XNUMX 美元大关。
这家总部位于波士顿的公司现在情况再次好转
然而,这家总部位于波士顿的公司现在的情况再次好转。 VegasSlotsOnline News 快速浏览了该业务的各个方面,以确定今天是否值得投资 DraftKings。
一点背景
DraftKings 成立于 2012 年,最初是一个每日幻想体育平台,并逐渐将自己打造成真钱竞赛领域的主导者。由于竞争问题,联邦贸易委员会于 2016 年阻止了与 FanDuel 的合并尝试。
DraftKings 于 2018 年 XNUMX 月接受了联邦体育博彩禁令的结束,随着各州将体育博彩活动合法化,迅速在全国范围内推出在线和零售体育博彩。
2019 年 XNUMX 月,该公司在新泽西州推出了 iGaming 平台,迈出了进军利润率较高的在线赌场领域的第一步。它还有一个 名为 DK Horse 的独立赛马投注平台 并在目前允许在线体育博彩的 24 个州中的 29 个州运营在线体育博彩。
令人担忧的原因
DraftKings上市 当时正发生许多备受瞩目的反向并购。散户交易员向热门股票注入巨额资金,导致 DraftKings、Coinbase 和 Robinhood 等公司在公开交易后价值出现爆炸式增长。然而不久之后,他们就经历了急剧下降。
DraftKings 尚未实现盈利,并且正在利润率相对较低的行业开展业务
DraftKings 的问题始于高昂的成本和令人印象深刻的估计,这导致人们撤退到更安全、能产生利润的业务。相比之下,DraftKings 尚未实现盈利,并且正在利润率相对较低的行业开展业务,尽管它相信可以在 2024 年实现盈利。
竞争也很激烈,该公司花费巨资试图获取客户。 2022 财年,其营销和销售总支出高达 1.2 亿美元,预计这一数字在 2023 财年将进一步增长。
最近大玩家进入体育博彩界, 比如 ESPN Bet 和 Fanatics,也意味着DraftKings无法以雄厚的财力欺负竞争对手。投资者将观察这些新进入者是否能够蚕食 DraftKings 的市场份额。
投资者还对 DraftKings 首席执行官 Jason Robins 的行为提出质疑。 1.1 年,他在私人飞行上花费了 2022 万美元,他的安保人员每年的花费超过 500,000 万美元。尽管知名人士需要一些保护,但这种类型的支出对投资者来说始终是一个危险信号。
充满乐观精神
尽管有一些缺点,DraftKings 仍然有很多值得喜欢的地方。每当新的体育博彩市场开放时,由于其现有的幻想用户基础,它就能抢占先机,从而迅速站稳脚跟。随着市场的成熟,利润率也会提高。
美国体育博彩市场仍有很大发展空间,该国人口最多的两个州——加利福尼亚州和德克萨斯州尚未将体育博彩活动合法化。 7.5 年,全国体育博彩运营商的博彩总收入为 2022 亿美元,随着更多市场的启动和成熟,这一数字只会逐年上升。 iGaming 也是如此,目前只有 XNUMX 个州上线。
DraftKings是卓越的运营商,控制着美国在线博彩市场的31%
DraftKings 处于强势地位,截至 34 年 2023 月,占据美国体育博彩市场 39% 的份额,仅次于 FanDuel 的 XNUMX% 市场份额。当您添加 iGaming 时,DraftKings 是持有的高级运营商 控制31%的美国在线赌博市场 而其主要竞争对手的这一比例为 30%。
DraftKings 的财务业绩也呈上升趋势。其3年第三季度销售额高于预期,导致股价上涨2023%。其每月平均独立付款人为 11 万,每个客户的平均收入达到 2.3 美元。 DraftKings预计114年调整后EBITDA将达到400亿美元,净亏损同比大幅下降。
该公司在媒体领域也采取了一些明智的举措。选秀王 收购博彩广播公司 VSiN,以及与各种播客、运动队和联盟合作。据报道这也是 与 Barstool Sports 就一项重要的营销协议进行谈判 这将使其能够利用 Barstool 热情的体育迷基础。
展望未来
DraftKings 主要专注于美国市场,并没有通过尝试向海外扩张而过度扩张。除了安大略省之外,您找不到任何非美国的 DraftKings 投注平台。它开始控制营销成本,并在不断增长的美国在线赌博市场中占据稳固的地位。
DraftKings 可能会继续寻找潜在的收购机会。它 试图劫持 Fanatics 对 PointsBet 美国资产的收购 也曾是 夏季期间就可能收购 888 Holdings 进行谈判。随着我们进入 2024 年,这种策略很可能会继续下去。
股价看起来处于有利地位
DraftKings的股价目前看起来处于有利地位。价格为 39.55 美元,仍远低于近 72 美元的历史高点,并且在过去两年中稳步增长,较 79 年 2022 月增长了 XNUMX%。该公司似乎已经以正确的方式引导这艘船,这应该会为忠实的投资者。
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