化石燃料时代正在走向终结。以下是投资者需要了解的内容 |绿色商务

COP28 结束后，许多气候分析师认为 2023 年是 “石油峰值”之年 在由化石燃料驱动的全球经济最终衰退之前。在里面 联合国的评估去年标志着化石燃料时代“终结的开始”。

投资者的可持续发展雄心只有在被投资方在气候承诺方面取得进展时才可行。那么，企业实现排放目标（排放目标的一个重要组成部分）的进展情况如何？ 可信的过渡计划 ——谈谈投资者从这个所谓的顶点可以遵循的路径？ 

如果衰退已经开始，那么为退休人员、普通合伙人和你我创造可持续、长期价值的投资策略将会产生什么后果？ 

峰值预测

化石燃料的使用占 近 90% 的二氧化碳排放量。为了追求回报和净零目标，投资者必须应对两个关键现实。 

首先，这并不是第一个“终结的开始”预言。

荷兰皇家壳牌地质学家 M. King Hubbert 预测石油峰值出现在 1950 世纪 XNUMX 年代，预测 1970 年达到顶峰。《科学美国人》1998 年的一篇文章表示，产量可能会减少 “10年内，” 和BP的 2020年度能源展望获承认 石油需求已经见顶。 

尽管有些模型有用，但所有模型都是错误的，过去一年的战争和意外之财带来了 不同 外表. 

其次，全球环境信息披露系统 CDP 发现，大约三分之一的公司被列入 其承诺追踪器 正在或接近实现其排放目标——令人担忧的是，所有已披露的排放量中有一半没有步入正轨。

CDP 北美企业和供应链主管 Simon Fischweicher 表示：“企业和金融机构的长期目标需要与中期进展相结合。” “我们有 4,466 家公司拥有经过批准或验证的科学目标，但只有 99 家金融机构制定了这些目标……而且只有 XNUMX 家来自北美。”

CDP 还发现，石油和天然气公司披露和承诺的数量和雄心均有所下降。 

“这种下降不一定与该行业的最终衰退相关，也不一定与该行业在化石燃料扩张或未来融资方面的投资相关。” 

数据匮乏

所有这些都不能否认清洁能源正在蓬勃发展的现实。例如，2023年中国GDP增长的XNUMX% 来自清洁能源 的投资。 

正如我的同事尼科·麦克罗森 (Nico McCrossan) 所言，阿波罗 (Apollo) 和布鲁克菲尔德 (Brookfield) 等私人投资者 上周报道，跳入清洁能源和气候投资的深渊。 

“最有趣的不是衰退，而是衰退。人们整天都在猜测这个问题。我喜欢思考正在加速发生的事情，我们看到了投资能源转型的新方式的巨大机遇。”Apollo 的 ESG 主管 Carletta Ooton 说道，该公司已投资 31 亿美元以实现其目标 部署50亿美元 到 2027 年，清洁能源和气候资本。  

奥顿认为，公司披露数据的滞后很大程度上归因于公司持续缺乏主题专业知识和经验。也就是说，可持续发展角色是其中之一 增长最快的职位 在美国，以及 监管 推 可持续性披露可能会进一步加速这一趋势。 

在公共市场中， 订婚经常受到吹捧 Legal & General Investment Management (LGIM) 等公司被投资行业视为提高企业可持续发展绩效的最佳工具 使用红线 在他们的参与策略中。

LGIM America 高级投资管理分析师斯蒂芬妮·拉瓦拉托 (Stephanie Lavallato) 表示：“如果公司没有充分披露信息，或者无法展示在实现这些红线方面取得的进展，那么反对董事的投票将会升级，并可能进一步升级为撤资。” 

风险时代  

LGIM 的佼佼者 管理绩效 展示了参与可以实现什么 作为有牙齿的工具 而不是更生硬的公关工具。 

如果我们（最终）走上石油和天然气的下坡路，各种类型的投资者——“可持续”或其他类型的投资者——将需要开始认真思考迫在眉睫的风险。 

在私募市场基金中，有限合伙人无法轻易撤回投资， 被锁定的风险 “转型引发的价值侵蚀”正在加剧。在高度多元化和长期主导的公开市场中 通用所有者, 十年 能源板块表现不佳 资产搁浅风险的增加将变得更加紧迫。

正如联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯所说，如果2024年成为 把它“气候行动呈指数级增长之年”，投资者将被迫面对所有这些考虑和问题。

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• Sumber: https://www.greenbiz.com/article/fossil-fuel-era-waning-heres-what-investors-need-know