介绍
销售世界在不断发展,在这个动态的环境中,准确识别和了解潜在客户的能力比以往任何时候都更加重要。 这就是潜在客户资格概念(有效销售策略的基石)发挥作用的地方。 从本质上讲,潜在客户资格起到了过滤器的作用,使销售团队能够筛选潜在客户,找出最有可能购买的人。 这是为了区分准备转化的“热”潜在客户和可能需要更多培育或根本无法转化的“冷”潜在客户。
本博客深入探讨了 BANT 框架的细微差别,这是一种著名的领先资格认证方法。 BANT 是预算、权威、需求和时间表的缩写,是一种基于这些关键维度评估潜在客户的结构化方法。 我们将探讨每个要素(了解潜在客户的预算、确定决策者、识别他们的具体需求以及确定购买时间表)如何在确定潜在客户资格方面发挥关键作用。
此外,我们将说明如何将该框架与自动化工作流程集成,利用 Nanonets Workflows 等平台的工具,可以显着提高其效率。 无论您是 BANT 新手还是寻求完善销售技巧,本指南都提供了可操作的见解,可在自动化的支持下有效实施 BANT 框架。
为什么潜在客户资格很重要?
那么,为什么领导资格很重要? 想象一下在没有地图的情况下进行寻宝,随机挖掘以希望找到有价值的东西。 这是一种碰运气的方法,效率低下且令人筋疲力尽。 领导资格就像拥有那张藏宝图。 它指导您的销售工作,帮助您专注于最有可能找到“宝藏”的可能领域,在本例中,即最适合您所提供产品的潜在客户。 此过程可确保您战略性地投入时间和资源来与不仅感兴趣而且最有能力进行购买的潜在客户互动。
BANT 领先资格框架
现在,让我们探讨一种流行的潜在客户资格方法,称为 BANT。 首字母缩略词 BANT 代表预算、权威、需求和时间表。 以下是每个术语的简单含义:
- 预算:潜在客户愿意或能够花多少钱? 这有助于了解他们是否负担得起您的产品或服务。
- 权威:与您交谈的人有权做出购买决定吗? 了解这一点可以确保您正在与正确的人打交道。
- 需求:您的产品或服务可以满足客户的什么要求? 这有助于确定您提供的产品是否适合他们。
- 时间线:客户计划什么时候购买? 这些信息有助于了解他们的购买紧迫性或准备情况。
在实践中,对于每个潜在客户或“潜在客户”,我们都会收集与这四个方面相关的信息。 下面是一个实体关系图,说明了包含 BANT(预算、权限、需求、时间线)数据的潜在客户数据集。 每个线索都与 BANT 属性相关联。
现在,根据历史线索的过去数据或我们在该领域的领域专业知识,我们为每个 BANT 元素设置了具体标准。 然后,我们将这些标准应用于每条潜在客户的信息来过滤它们。 满足这些标准的潜在客户被视为“合格”。 换句话说,他们是“热门”潜在客户——最有可能进行购买并成为客户的人。
如何创建您的 BANT 框架
在销售流程中实施 BANT 框架是增强潜在客户资格和提高效率的战略方法。 以下是关于如何开始销售团队的分步指南,即使您的团队以前没有使用过结构化框架:
1. 了解 BANT 并让您的团队做好准备
- 教育你的团队:首先培训您的销售团队了解 BANT 的含义——预算、权威、需求和时间表。 解释每个组件在您的产品或服务中的重要性。
- 预算: 了解潜在客户的预算可以帮助您了解他们是否能负担得起您的产品或服务。 这可以防止将时间浪费在因财务限制而无法转化的潜在客户上。 这就像在推荐产品之前知道某人愿意花多少钱——确保它在他们的价格范围内。
- 权威: 与能够对购买说“是”的人交谈至关重要。 想象一下,尝试获得某件事的许可 - 您需要询问负责人,而不仅仅是任何人。 这样,您的销售团队就可以避免在无法做出最终决定的人身上浪费时间,从而提高他们的工作效率。
- 需要: 了解潜在客户的具体需求或问题可以让您根据您的产品或服务如何解决这些问题来定制您的宣传。 它增加了潜在客户看到您的报价价值的可能性。 您就像医生一样,了解患者的症状并开出正确的药物。
- 时间表: 了解潜在客户何时计划购买有助于确定潜在客户的优先顺序并优化后续策略。 它有助于将精力集中在那些准备好尽快做出决定的人身上。 这类似于在给某人提供一顿饭之前知道他什么时候打算吃饭——你不会为还没有那么饿的人或刚刚吃过饭的人提供午餐。
2. 提出正确的问题来填写 BANT 表格
扩展每个 BANT 类别下要提出的问题类型需要采取谨慎的方法,将机智和彻底性结合起来。 以下是如何构建和提出这些问题的介绍性解释,并附有示例:
- 预算问题
- 目的:了解潜在客户的财务能力以及投资您的解决方案的意愿。
- 如何提问:从一般性的、开放式的问题开始,然后逐渐变得更具体。 营造舒适的氛围非常重要,这样潜在客户就不会感到压力。
- 例子1:“您能给我了解一下您为此类解决方案分配的预算吗?” 这个问题是非侵入性的,允许潜在客户提供一个范围或一个大概数字。
- 例子2:“之前类似的项目,你们公司都进行了哪些投资?” 这个问题有助于了解他们的历史支出模式,让您深入了解他们的预算预期。
- 权威问题
- 目的:识别决策者并了解决策过程。
- 如何提问:这些问题应该旨在收集信息,而不会让潜在客户感到被边缘化。
- 例子1:“谁将成为这个项目的关键决策者? 我很乐意确保他们所有的担忧都得到解决。” 这个问题直接识别了决策者,同时表达了对他们角色的尊重。
- 例子2:“您能指导我完成贵组织中此类购买的典型决策流程吗?” 这提供了流程的整体视图并确定了关键参与者。
- 需要提问
- 目的:了解潜在客户的具体挑战和要求。
- 如何提问:重点关注开放式问题,鼓励潜在客户分享详细信息。
- 例子1:“您希望通过我们的解决方案解决哪些主要挑战?” 这会邀请潜在客户公开讨论他们的痛点。
- 例子2:“在我们提供的功能中,您认为哪些功能最符合您的需求?” 这有助于衡量他们的兴趣并优先考虑他们关心的功能。
- 时间表问题
- 目的:确定购买和实施的紧迫性和预期时间范围。
- 如何提问:问题应该简单但足够灵活,以适应潜在客户的计划和限制。
- 例子1:“您有实施该解决方案的具体时间表吗?” 这可以清楚地了解他们的紧迫性或时间表。
- 例子2:“是否有任何外部因素(例如事件或财政周期)影响您做出此决定的时间表?” 这解决了他们可能面临的外部压力,这对于理解他们的时间表至关重要。
- 其他提示
- 首先建立融洽关系:在深入探讨 BANT 问题之前,请与潜在客户建立联系。 这使他们更愿意分享信息。
- 积极倾听:注意潜在客户的反应。 他们的回答可以引出后续问题,从而提供更深入的见解。
- 情境化问题:根据行业、公司规模或与您交谈的人的角色来定制您的问题。 这表明您已经做好功课并且真正对他们的具体情况感兴趣。
- 适应能力:如果潜在客户犹豫是否直接回答问题,请保持灵活性并尝试不同的方法,或者在稍后的对话中温和地重新讨论该问题。
- 角色扮演和场景:使用角色扮演练习来模拟销售对话。 这有助于您的团队轻松提出正确的问题。
3. 设计 BANT 表格
设计有效的 BANT 表单涉及为每个 BANT 变量选择正确的数据字段类型,以准确有效地捕获必要的信息。 让我们看一下每个 BANT 变量的可能选项。
- 预算
- 范围选择:提供预定义范围,例如“<10,000 美元”、“10,000-50,000 美元”、“>50,000 美元”等。这有助于按预算规模快速对潜在客户进行分类。
- 权威
- 多项选择题:这些问题非常适合确定联系人的角色。 选项可以包括“决策者”、“影响者”、“最终用户”、“顾问”等。
- 分层选择:如果决策过程涉及多个层,则分层选择可以帮助确定联系人在决策层次结构中的位置。
- 行政领导(例如首席执行官、首席财务官、首席技术官)
- 部门主管(例如 IT 主管、营销主管)
- 团队领导/经理
- 独立贡献者
- 需求
- 复选框:允许潜在客户从您的产品/服务解决的常见挑战或需求列表中进行选择,并获取覆盖率。
- 李克特量表:衡量每种需求的强度或优先级(例如,“不重要”、“有些重要”、“非常重要”)。
- 时间线
- 单选按钮:更清晰地选择时间范围。 使用预定义的时间范围选项,例如“1 个月内”、“1-3 个月”、“3-6 个月”、“6 个月或更长”。 这有助于了解紧迫性。
4. 在销售流程中实施 BANT
- 将 BANT 集成到 CRM 中:在您的客户关系管理 (CRM) 系统中添加 BANT 字段,以有效跟踪和评估潜在客户。
- 定期审查和更新:确保您的团队在与潜在客户的对话中定期更新 CRM 中的 BANT 信息。
5. 评估销售线索质量
现在,人们可以选择二元领先资格或领先评分以获得“热门”领先。
二元铅资格
二元引线鉴定是一种简单的“是”或“否”方法。 它涉及为每个 BANT 变量设置具体标准,并且潜在客户必须满足所有这些标准才能被视为合格。
- 为每个 BANT 类别制定明确的标准。 例如,预算可能有一个最低阈值,权威要求联系人成为“决策者”或“帮助者”,需求与产品的功能密切相关,并且时间表位于可操作的期限内,例如未来三个月。
- 如果潜在客户符合所有这些标准,则他们是合格的。 如果他们在某一类别中达不到要求,他们就没有资格。
- 假设您正在销售高端软件解决方案。 您的二元标准可能是: 预算超过 50,000 美元; 具有处级以上职权; 需要特定的高级功能; 下季度内的购买时间表。 满足所有这些标准的潜在客户将被标记为“合格”。
铅得分
潜在客户评分比二元资格更加细致。 它根据各种 BANT 元素的重要性为其分配不同的权重,从而创建反映潜在客户整体资格水平的分数。
- 权重应基于您的销售策略和历史数据。 如果预算通常是关键的决定因素,请为其分配更高的权重。 如果决策者的级别(权威)很关键,就增加其权重。
- 继续软件解决方案销售,让我们分配权重
- 预算:30分
- 权威度:25分
- 需要:25分
- 时间轴:20分
- 接下来,定义如何在每个类别中授予分数。 例如:
- 预算:
- 超过 100,000 美元:30 分
- $50,000 – $100,000:15 分
- 低于 50,000 美元:0 分
- 权威:
- C级高管:25分
- 导演:20分
- 经理:15分
- 其他:0分
- 需求:
- 完美匹配:25分
- 部分比赛:15分
- 低匹配:5分
- 时间线:
- 3个月内:20分
- 4-6个月:10分
- 超过6个月:5分
- 预算:
- 使用以下公式通过总结每个类别中授予的分数来计算总销售线索分数: 总分=预算分+权威分+需求分+时间线分
- 让我们计算一下假设的领先者的分数:
- 预算:100,000 美元(赚取 30 分)
- 权威:经理(获得 15 分)
- 需求:完美匹配(获得 25 分)
- 时间线:未来 6 个月内(获得 10 分)
- 总得分 = 30 + 15 + 25 + 10 = 80
使用此评分系统,得分较高的潜在客户会被优先考虑,因为他们更有可能根据您的销售策略设定的标准进行转化。 这是一种评估销售线索质量的定量方法,可以在销售过程中做出更客观的决策。
在这两种方法中,都会根据潜在客户与您理想客户档案的契合程度进行分类。 二元资格更加黑白分明,提供了明确的决策,而潜在客户评分则提供了对每个潜在客户与理想客户的接近程度的分级了解。 这些方法有助于确定后续行动的优先顺序,确保销售团队将精力集中在最有可能成功的地方。
6. 反馈回路
实施反馈循环对于完善和优化 BANT 框架至关重要。 这涉及定期收集和分析销售团队关于 BANT 流程经验的反馈。
- 例会:安排定期会议,销售团队可以在会上讨论他们使用 BANT 框架的经验。 鼓励就什么有效、什么无效进行公开对话。
- 分析销售数据:查看绩效数据,了解在 BANT 流程中得分较高的潜在客户的转化情况。 这可以帮助确定某些 BANT 标准是否比其他标准更能表明销售成功。
- 调整 BANT 标准:根据反馈和数据分析,对BANT标准和评分系统进行必要的调整。 这可能涉及重新衡量某些要素或完善所提出的问题。
- 不断学习:鼓励销售团队将 BANT 视为一种不断发展的工具。 根据实际销售经验定期更新和改进将使其随着时间的推移变得更加有效。
7. 历史分析练习(可选但推荐)
进行历史分析练习可以极大地帮助了解新创建的 BANT 框架的功效。
- 收集历史销售数据:销售团队应该重新审视与历史线索的最初对话和会议。 目标是根据这些早期交互追溯填写 BANT 字段。 这就像利用过去销售经验中的线索拼凑出一个谜题。
- 追溯应用 BANT:填写至少 100-200 个历史潜在客户的 BANT 表格后,使用当前的 BANT 标准对这些潜在客户进行评分或分类,就像今天正在评估它们一样。
- 与实际结果比较:看看这些潜在客户的最终结果 - 无论他们是否转化为客户。 这种比较将揭示 BANT 框架预测其潜力的准确程度。
- 完善 BANT 框架: 根据分析细化框架。
通过实施这些步骤,您的销售团队不仅可以更有效地采用 BANT 框架,还可以不断完善它,以更好地符合您的客户资料和市场动态。
8. 培养不合格的潜在客户
即使在实施 BANT 框架之后,您仍会遇到不完全符合设定标准的潜在客户。 现在可以培养这些不太合格的潜在客户。 这包括实施策略以保持他们的参与并逐步引导他们获得资格。
- 用户分类:首先根据不符合的 BANT 标准对不合格的潜在客户进行分类。这有助于更有效地定制您的培育策略。
- 有针对性的内容:创建可解决每个细分市场的特定差距的内容。 例如 -
- 预算:创建博客文章或信息图,概述产品或服务的长期成本节省和投资回报率。 这可以帮助领导了解价值并证明更高的预算是合理的。 一篇题为“最大化投资回报率:从长远来看投资[您的产品]如何节省资金”的文章。
- 权威:制定一份简洁、有说服力的演示文稿或一页纸,供领导者与上级分享。 该内容应清楚地阐明您产品的优点。 可下载的 PDF 指南,标题为“向您的管理团队展示 [您的产品] 的优势”。
- 需求:假设领导者不确定您的产品/服务如何满足他们的特定需求。 分享过去客户的案例研究或感言,尤其是那些具有相似背景或需求的客户。 这表明您的产品如何成功应对类似的挑战。 一个案例研究视频,讲述了一位有类似需求的满意客户,讨论您的产品如何帮助解决他们的问题。
- 时间表:提供让您的产品成为人们首要考虑的内容,并让领导了解及时实施的好处。 这可能包括有关行业趋势的文章,表明采用像您这样的解决方案的紧迫性。 标题为“保持领先:为什么现在是实施[您的产品]的最佳时机”的电子书或博客系列。
- 个性化电子邮件活动:开发电子邮件序列,慢慢增强您的产品价值。 包括与每个领导者细分市场相关的案例研究、感言和行业见解。
- 定期电话跟进:安排定期致电来检查这些潜在客户,向他们提供新产品的最新信息,并了解他们的需求或情况的任何变化。
9. 端到端流程设置的附加要点
- 软技能培训:教您的团队如何自然地将 BANT 问题融入对话中,而不会让潜在客户感到受到审问。
- 定期监测分析:定期检查通过 BANT 标准的潜在客户转化为客户的情况。 此分析有助于微调您的 BANT 标准。
- 与营销工作相结合:与您的营销团队合作创建内容和活动,以满足与您的 BANT 标准相关的常见需求和问题。
通过遵循这些步骤并根据反馈和结果不断完善您的方法,您的销售团队可以有效地实施 BANT 框架并提高潜在客户资格的质量。 请记住,关键是让 BANT 流程成为您销售对话的自然组成部分,确保为您的潜在客户提供顺畅且信息丰富的体验。
如何实施您的 BANT 框架
将 BANT 框架实施到您的销售流程中可以通过多种方式完成,从手动系统到全自动系统。
手册示例
- 潜在客户输入 Google 表单并提供电子邮件和方便的销售电话时间。
- 销售人员根据潜在客户指示的指定时间在 Google 日历中创建通话事件。
- 通话结束后,销售人员会在 Hubspot CRM 中创建一条新记录。
- 然后,销售人员使用他们对通话讨论的主观记忆和销售通话记录来填写 Hubspot CRM 记录中的预算、权限、需求、时间范围字段。
- 基于此,Hubspot CRM 记录中的 BANT_Qualified 字段将填充 True/False。
工作流程自动化
现在让我们看看如何使用 Nanonets 来自动化此操作,方法是创建一个自动化工作流程,为我们完成上述工作流程的所有任务。
我们将上面编写的工作流程的描述作为工作流程生成器中的提示提供,并且自动化工作流程会根据我们的描述为我们启动。
我们继续验证 Google 和 Hubspot,为 Nanonets 工作流程提供对应用程序的访问权限,以便于工作流程直接在您的应用程序中获取数据和执行操作。
人工智能工作流程自动化
我们以复杂度较高的工作流程为例。 此工作流程使用潜在客户评分来评估潜在客户,我们希望端到端地完成此过程的自动化。
- 潜在客户输入表格并提供电子邮件和方便的销售电话时间。
- 销售人员在 Hubspot CRM 中创建新记录。
- 销售人员根据潜在客户指示的指定时间在 Google 日历中创建通话事件。
- 通话结束后,销售人员使用其对通话讨论的主观记忆以及从 Kong 获取的销售通话记录,在 BANT 表格中填写预算、权限、需求、时间范围字段。
- 因此,销售人员使用填写的 BANT 表格和每个字段的权重预设公式来计算潜在客户分数。
- 潜在客户评分在相应的 Hubspot CRM 记录中手动更新。
我们将上面编写的工作流程的描述作为工作流程生成器中的提示提供,并且自动化工作流程会根据我们的描述为我们启动。
我们继续验证我们的 Google、Hubspot 和 Kong 帐户,为 Nanonets 工作流程提供对应用程序的访问权限,以便于工作流程直接在您的应用程序中获取数据和执行操作。
工作流程运行如下——
- 谷歌表格 – 提交销售电话 Google 表单时触发工作流程运行。
- HubSpot的 – 使用潜在客户提交的电子邮件创建新的 Hubspot 记录。
- 谷歌日历 – 根据指示的时间在潜在客户和销售人员之间创建新的日历事件。
- 锣—— 工作流程会延迟到呼叫发生为止。 通话完成后,将从龚那里获取销售通话记录
- 纳米网人工智能 – Nanonets AI 读取转录本并以结构化方式填充 BANT 字段。
- 纳米人工智能 – Nanonets AI 使用自选(默认)权重来根据上一步中从通话记录中提取的 BANT 数据得出领先分数。 您也可以在提示中手动指定潜在客户评分公式和权重。
- 集线器点 – 第二步中创建的 Hubspot 记录中填充有该领先分数。
这是实际工作流程的演示。
我们实际上将此用于案例研究! 现在让我们看一下自动潜在客户评分与手动潜在客户评分的结果对比。
BANT 框架案例研究
挑战: 销售团队经常在销售线索评分方面遇到困难,花费大量时间在容易出现信息不完整和主观性的手动流程上。 BANT(预算、权威、需求、时间表)框架虽然有效,但传统上需要耗费大量时间,并且可能会导致潜在客户评分出现偏差。
解决方案: 创建了 Nanonets 工作流程 - 集成人工智能来改变领先资格流程。 该工具可自动从销售电话中提取和分析 BANT 标准,提供简化、高效的潜在客户评分方法。
工作流程:
工作流程运行如下——
- 谷歌表格 – 提交销售电话 Google 表单时触发工作流程运行。
- HubSpot的 – 使用潜在客户提交的电子邮件创建新的 Hubspot 记录。
- 谷歌日历 – 根据指示的时间在潜在客户和销售人员之间创建新的日历事件。
- 锣—— 工作流程会延迟到呼叫发生为止。 通话完成后,将从龚那里获取销售通话记录
- 纳米网人工智能 – Nanonets AI 读取转录本并以结构化方式填充 BANT 字段。
- 纳米人工智能 – Nanonets AI 使用自选(默认)权重来根据上一步中从通话记录中提取的 BANT 数据得出领先分数。 您也可以在提示中手动指定潜在客户评分公式和权重。
- 集线器点 – 第二步中创建的 Hubspot 记录中填充有该领先分数。
结果与影响:
- 增强精度: 在一项比较 1500 多次销售拜访的研究中,工作流程在识别可能关闭的销售线索方面与 AE 相匹配或优于 AE。 值得注意的是,其召回率为81%,明显高于人工审核的41%,而准确率则相似。
- 缩短周期时间: AI 工具得分超过 80 分的销售线索显示,成交周期时间缩短了 5-10%,从而提高了销售团队的效率。
- 灵活计分: 与二元 AE 评估不同,AI 提供了细致入微的 1-100 评分标准,允许更量身定制的销售方法。
- 效率增益: 销售团队报告称,BANT 认证速度更快,数据不完整问题得到消除,并且有更多时间用于客户参与和产品开发。
总结 潜在客户评分的工作流程自动化标志着销售效率的显着飞跃,将人类直觉与人工智能精度相结合,实现更有效、以客户为中心的策略。
通过 Nanonets 为您和您的团队设计的人工智能驱动的工作流程,自动执行 BANT 潜在客户资格和评分。
自动化 BANT 节省您的时间
让我们评估一下,对于 50 人的销售团队来说,从手动过渡到完全自动化的 AI 集成 BANT 工作流程可节省多少时间。 该估算将突出显示显着的效率提升,并建议如何有效利用节省的时间。
节省时间计算:
- 假设:
- 每个销售人员每天处理大约 5 个销售线索。
- 一个月有20个工作日。
- 每个线索的手动处理时间: 22分钟。
- 每个潜在客户的人工智能集成工作流程时间: 1分钟。
- 每个潜在客户节省的时间: 21分钟。
- 每个销售人员每天节省的时间:21 分钟 x 5 条导联 = 105 分钟(1.75 小时)。
- 每个销售人员每月节省的时间:1.75 小时 x 20 天 = 35 小时。
- 为团队节省的每月总时间:35 小时 x 50 名销售人员 = 1,750 小时。
节省时间的利用:
每月节省的大量时间为销售团队提供了大量机会来提高生产力并参与其他有价值的活动:
- 增强客户互动:额外的时间可用于与潜在和现有客户进行更深入的接触,建立更牢固的关系并更好地了解他们的需求。
- 勘探和潜在客户开发:可以将更多时间用于寻找新客户并产生更多潜在客户,从而有可能增加销售渠道。
- 个性化跟进:团队可以专注于为潜在客户制定个性化的后续策略,增加转化的机会。
- 健康和工作与生活的平衡:重要的是,这段时间也可以分配给健康活动,通过将繁琐的手动任务外包给技术,有助于实现更健康的工作与生活平衡。
通过利用人工智能工作流程自动化所获得的效率,销售团队可以显着提高其生产力,增强销售策略,并提高整体团队士气和工作满意度。
通过 Nanonets 为您和您的团队设计的人工智能驱动的工作流程,自动执行 BANT 潜在客户资格和评分。
用于工作流程自动化的纳米网
在当今快节奏的商业环境中,工作流程自动化作为一项关键创新脱颖而出,为各种规模的公司提供竞争优势。 将自动化工作流程集成到日常业务运营中不仅是一种趋势,而且是一种趋势。 这是战略需要。 除此之外,法学硕士的出现为手动任务和流程的自动化提供了更多机会。
欢迎来到 Nanonets 工作流程自动化,人工智能驱动的技术使您和您的团队能够自动执行手动任务并在几分钟内构建高效的工作流程。 利用自然语言轻松创建和管理与所有文档、应用程序和数据库无缝集成的工作流程。
我们的平台不仅提供用于统一工作流程的无缝应用程序集成,而且还能够构建和利用自定义大型语言模型应用程序,以便在您的应用程序中进行复杂的文本编写和回复发布。 确保数据安全始终是我们的首要任务,严格遵守 GDPR、SOC 2 和 HIPAA 合规标准。
为了更好地了解 Nanonets 工作流程自动化的实际应用,让我们深入研究一些现实世界的示例。
- 自动化的客户支持和参与流程
- 票证创建 – Zendesk:当客户在 Zendesk 中提交新的支持票证时,会触发工作流程,表明他们需要产品或服务的帮助。
- 票务更新 – Zendesk:票证创建后,Zendesk 中会立即记录自动更新,表明票证已收到并正在处理,为客户提供票证号码以供参考。
- 信息检索 – Nanonets 浏览:同时,Nanonets 浏览功能会搜索所有知识库页面,以查找与客户问题相关的相关信息和可能的解决方案。
- 客户历史记录访问 – HubSpot:同时,查询 HubSpot 以检索客户之前的交互记录、购买历史记录和任何过去的票证,以便为支持团队提供上下文。
- 票务处理 – Nanonets AI:根据现有的相关信息和客户历史记录,Nanonets AI 可以处理票证,对问题进行分类,并根据过去的类似案例提出潜在的解决方案。
- 通知 – Slack:最后,通过 Slack 通知负责的支持团队或个人,其中包含一条消息,其中包含票证详细信息、客户历史记录和建议的解决方案,从而促使他们做出快速、知情的响应。
- 自动问题解决流程
- 初始触发器 – Slack 消息:当客户服务代表在 Slack 上的专用通道中收到一条新消息,表明需要解决的客户问题时,工作流程就开始了。
- 分类 – Nanonets AI:一旦检测到消息,Nanonets AI 就会根据消息内容和过去的分类数据(来自 Airtable 记录)对消息进行分类。 使用法学硕士,它将其归类为错误并确定紧急程度。
- 记录创造——Airtable:分类后,工作流程会自动在云协作服务 Airtable 中创建新记录。 此记录包括客户消息中的所有相关详细信息,例如客户 ID、问题类别和紧急级别。
- 团队分配 – Airtable:创建记录后,Airtable 系统会指派一个团队来处理该问题。 根据 Nanonets AI 所做的分类,系统会选择最合适的团队(技术支持、计费、客户成功等)来接管问题。
- 通知 – Slack:最后,通过 Slack 通知指定的团队。 自动消息会发送到团队的频道,提醒他们有新问题,提供指向 Airtable 记录的直接链接,并提示及时响应。
- 自动会议安排流程
- 初步联系 – LinkedIn:当专业联系人在 LinkedIn 上发送一条表示有兴趣安排会议的新消息时,工作流程就会启动。 如果 LLM 认为消息是潜在求职者的会议请求,则它会解析传入消息并触发工作流程。
- 文档检索 – Google Drive:初次联系后,工作流程自动化系统会从 Google Drive 检索预先准备的文档,其中包含有关会议议程、公司概况或任何相关简报材料的信息。
- 日程安排 – Google 日历:接下来,系统与 Google 日历交互以获取会议的可用时间。 它会检查日历中是否有与工作时间(基于从 LinkedIn 个人资料解析的位置)一致的空缺时段以及之前设置的会议首选项。
- 确认消息作为回复 – LinkedIn:一旦找到合适的时间段,工作流程自动化系统就会通过 LinkedIn 发回一条消息。 此消息包括建议的会议时间、对从 Google 云端硬盘检索到的文档的访问权限以及确认或替代建议的请求。
- 应付帐款中的发票处理
- 发票收据 – Gmail:发票通过电子邮件收到或上传到系统。
- 数据提取 – Nanonets OCR:系统自动提取相关数据(如供应商详细信息、金额、到期日)。
- 数据验证 – Quickbooks: Nanonets 工作流程根据采购订单和收据验证提取的数据。
- 批准路由 – Slack:发票将根据预定义的阈值和规则发送给相应的经理进行批准。
- 付款处理 – Brex:一旦获得批准,系统将根据供应商的条款安排付款并更新财务记录。
- 归档 – Quickbooks:已完成的交易将被存档以供将来参考和审计跟踪。
- 内部知识库协助
- 初步询问 – Slack:团队成员 Smith 在 #chat-with-data Slack 频道中询问有关 QuickBooks 集成遇到问题的客户。
- 自动数据聚合 – Nanonets 知识库:
- 票务查询 – Zendesk:Slack 中的 Zendesk 应用程序会自动提供今天票据的摘要,这表明某些客户将发票数据导出到 QuickBooks 时存在问题。
- 松弛搜索 – Slack:同时,Slack 应用程序通知频道,团队成员 Patrick 和 Rachel 正在另一个频道中积极讨论 QuickBooks 导出错误的解决方案,修复计划将于下午 4 点上线。
- 票务追踪 – JIRA:JIRA 应用程序更新了有关 Emily 创建的标题为“QB Desktop 集成的 QuickBooks 导出失败”的票证的频道,这有助于跟踪问题的状态和解决进度。
- 参考文档 – Google 云端硬盘:Drive 应用提到存在一个用于修复与 QuickBooks 集成相关的错误的运行手册,可以参考该运行手册来了解故障排除和解决方案的步骤。
- 持续沟通和解决方案确认 – Slack:随着对话的进展,Slack 频道将充当实时论坛,用于讨论更新、共享操作手册中的发现以及确认错误修复的部署。 团队成员使用该渠道进行协作、分享见解并提出后续问题,以确保全面了解问题及其解决方案。
- 决议文档和知识共享:实施修复后,团队成员会使用新的发现以及解决问题所采取的任何其他步骤来更新 Google 云端硬盘中的内部文档。 事件摘要、解决方案和任何经验教训已在 Slack 频道中共享。 因此,团队的内部知识库会自动增强以供将来使用。
商业效率的未来
Nanonets Workflows 是一个安全、多用途的工作流程自动化平台,可自动执行您的手动任务和工作流程。 它提供了易于使用的用户界面,使个人和组织都可以使用它。
首先,您可以安排与我们的一位 AI 专家通话,他们可以根据您的特定用例提供个性化的 Nanonets 工作流程演示和试用。
设置完成后,您可以使用自然语言来设计和执行由法学硕士支持的复杂应用程序和工作流程,与您的应用程序和数据无缝集成。
使用 Nanonets 工作流程增强您的团队,使他们能够专注于真正重要的事情。
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- 无障碍
- 容纳
- 根据
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- 准确
- 法案
- 操作
- 行动
- 积极地
- 活动
- 行为
- 实际
- 通
- 加
- 增加
- 额外
- 地址
- 解决
- 地址
- 遵守
- 调整
- 采用
- 采用
- 高级
- 来临
- AES
- 后
- 驳
- 议程
- 聚合
- 向前
- AI
- 类似的
- 对齐
- 对齐
- 所有类型
- 分配
- 让
- 允许
- 允许
- 沿
- 已经
- 还
- 替代
- 其中
- 量
- 量
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- 分析
- 分析
- 和
- 另一个
- 回答
- 答案
- 任何
- 任何人
- 应用
- 应用领域
- 使用
- 的途径
- 方法
- 适当
- 批准
- 批准
- 约
- 应用
- 保健
- 地区
- 抵达
- 刊文
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