Жовтень 2021, Максін
Джерело даних:Аналітика слідів
Незважаючи на те, що DeFi обіцяє світ, у якому люди зможуть переказувати свої гроші без клопоту та комісій за транзакції банків, кожен, хто нещодавно намагався конвертувати ETH у BNB, знає, що це не так просто.
Плата за газ робить міжланцюгові транзакції дуже дорогими, перешкоджаючи вільному потоку криптоактивів.
Тож не дивно, що крос-ланцюгові мости зросли безпрецедентними темпами — TVL збільшився на 89% за місяць у жовтні — оскільки обсяг транзакцій DeFi стрімко зростає на «бичачому» ринку.
Однак чи знаєте ви, що міжланцюгові мости вирішують інші проблеми, окрім (що по суті є) комісій за крипто-транзакції?
Оскільки багатоланцюгові проекти та сумісність стають ключовими компонентами галузі, інвестори DeFi повинні розуміти, як працюють крос-ланцюгові мости.
DeFi TVL (з січня 2021)
Джерело даних: Footprint Analytics
Рейтинг DeFi TVL за BlockChain (з січня 2021 р.)
Джерело даних: Footprint Analytics
У цій статті буде розглянуто природу перехресних ланцюгових мостів, зокрема:
- Як працює перехресний ланцюговий міст
- Показники міжланцюгових мостів на ринку
- Проблеми, які вирішуються за допомогою перехресних ланцюгових мостів
- Вибір поперечно-ланцюгового моста
- Що таке поперечно-ланцюговий міст?
Міст крос-ланцюга або міст блокчейну дозволяє передавати активи токенів, інструкції смарт-контракту або дані між блокчейнами. Два ланцюги можуть мати різні протоколи, правила та моделі управління, але міжланцюговий міст з’єднує ці розрізнені блокчейни, безпечно взаємодіючи.
Перехресний ланцюговий міст дозволяє користувачам:
- Розгортайте транзакції цифрових активів швидко та легко
- Насолоджуйтесь низькою експлуатаційною складністю
- Скористайтеся нижчими комісіями за переказ у немасштабованих блокчейнах
- Впроваджуйте dApps на кількох платформах
Ось приклад того, як міжланцюгові активи передаються за допомогою моста:
Коли користувачеві потрібно перетворити такий актив, як маркер ERC20 A на Ethernet, в інший актив, наприклад маркер BEP20 A, у ланцюжку BSC через AnySwap, ERC20 A буде заблоковано на вихідному ланцюжку, а потім сповістить міст для створення BEP20 A в ланцюжку BSC, перш ніж надіслати його користувачеві.
У цьому прикладі вся операція перехресного ланцюгового мосту займає від п’яти до 20 хвилин із приблизною оплатою газу в діапазоні від 10 до 20 доларів США, залежно від умов попереднього перевантаження в ефірі на той час.
Джерело даних: anyswap.exchange
- Як працює Crosslink Bridge останнім часом?
Зараз на ринку домінують здебільшого масштабовані перехресні ланцюгові мости рівня 2, які в основному побудовані на Ethereum для кращого взаємозв’язку та взаємодії.
За даними Footprint, TVL перехресних ланцюгових мостів станом на 16.2 жовтня становила 26 мільярда доларів США, збільшившись на понад 72.25% за останні 30 днів. Чотири найбільші перехресні ланцюгові мости, а саме: Avalanche Bridge, Polygon Bridge, Arbitrum Bridge. і Fantom Anyswap Bridge, складають 95.61% від усього крос-ланцюгового мосту, з найбільшим місячним зростанням у 401.23% минулого місяця.
Дані від CoinTofu Cross-ChainBridge показує, що ці чотири міжланцюгові мости також мають відмінні оцінки для користувачів.
TVL і розподіл акцій між мережами (з квітня 2021 р.)
Джерело даних: Footprint Analytics
Рейтинг і зміна TVL Ethereum Bridges
Джерело даних: Footprint Analytics
Наведений вище графік показує, що Optimism мав найактивніші депозити з початку вересня до сьогодні, за ним слідує Avalanche. Поточні комісії за переказ становлять лише 0.25 дол. США (згідно з комісією L2), а комісія за переказ є змінною, але з відносно невеликими змінами.
Щоденні унікальні вкладники Ethereum Bridge (відтоді Червень 2021 р.)
Джерело даних: Footprint Analytics
Основним активом, яким торгують на крос-ланцюгових мостах, є ETH (WETH), із загальним блокуванням ETH на 15 крос-ланцюгових мостах станом на 6.882 жовтня 26 мільярда доларів США. Це становить приблизно 42.6% від загальної кількості блокувань і найбільш використовуваний інвесторами актив, за яким йдуть WBTC і стейблкойн USDC.
Розподіл активів – деревовидна карта
Джерело даних: Footprint Analytics
- Які проблеми вирішують міжланцюгові мости?
Перехресні ланцюгові мости створюють зростання між ланцюгами (відображено Fantom та Лавина ціни (які зросли на 12% і 18% відповідно в перший тиждень листопада), які пропонують взаємодію різних активів, високий рівень безпеки та кращу відтворення активів.
Без моста інвесторам доводиться проходити через різні біржі та натомість нести більші комісії.
Перехресні ланцюгові мости також стосуються наступного:
- Зниження витрат на газ із збільшенням швидкості транзакцій
- З ресурсами користувача можна вільно взаємодіяти для високого рівня взаємодії з користувачем
- Покращена продуктивність і корисність існуючих криптоактивів
- Вища безпека, краща конфіденційність
Використання перехресних ланцюгових мостів доречно в таких сценаріях:
- Передача токенів між Ether і мережею 2-го рівня з активами, сумісними між мережами, такими як швидший і легший депозит коштів, виведення активів і час виходу для зменшення операційної складності
- Високі комісії та використання під час перевантаження ефіру
- Тонкі активи, що підтримуються одиночними ланцюгами, і більше активів, що підтримуються міжланцюжковими мостами
- Інвестори можуть використовувати міжланцюгові мости, інвестуючи в нові ланцюги, щоб швидше дістатися до головної шахти, але їм потрібно оцінити повну механіку нового ланцюга та його безпеку.
- Арбітражна торгівля через DEX на Optimism, Arbitrum і Polygon тощо.
- Як правильно вибрати поперечно-ланцюговий міст
Вибираючи поперечно-ланцюговий міст, враховуйте такі критерії:
- Стабільний TVL, що перевищує 1 мільярд доларів США, із надійним міжланцюговим механізмом і надійним середовищем виконання, що відображається поступовими змінами замість різких коливань. Необхідно також взяти до уваги метод перевірки міжланцюгової інформації та метод управління міжланцюжковими коштами.
- Розумна вартість переказу (від 1 до 5 доларів США) через мережу та швидкість взаємодії з орієнтовним часом прибуття від 10 до 30 хвилин
- Безпека для захисту від хакерів, які скористаються вразливістю
Крім того, існує також ряд інструментів агрегації, які пропонують універсальне міжланцюгове мостове рішення, з яких CoinTofu має кращий загальний досвід з точки зору переходу на крос-ланцюжну сторінку одним клацанням миші та відображення переваг підтримуваних міжланцюгових мостів, орієнтовного часу прибуття, комісій за транзакції та оцінок досвіду користувачів.
Джерело даних:cointofu.com
Висновок
З розвитком індустрії DeFi крос-ланцюгові мости стали більш популярними, ніж традиційні біржі. Вони забезпечують взаємодію та взаємну інтеграцію блокчейн-додатків для підтримки власників проектів, різних блокчейнів та інвесторів і вирішення проблеми потоку капіталу та зниження транзакційних витрат для користувачів.
Наведений вище вміст лише для довідки та не є порадою щодо інвестицій. Якщо ви помітили будь-які помилки, відгук вітається.
Веб-сайт Footprint:https://www.footprint.network/
Джерело: Інформація про дані Платона