Січень 1, 2023
Бізнес FX-брокера значною мірою залежить від рішення CRM. Програмне забезпечення Forex CRM дозволяє брокерам FX надавати виняткову підтримку своїм клієнтам, одночасно керуючи IB та іншими партнерами. Найкращі форекс CRM більше схожі на повноцінне рішення для управління брокером із можливостями бек-офісу, партнерськими порталами та кімнатою трейдерів.
Якими б не були ваші вимоги, оцініть різні CRM-рішення, щоб знайти найкраще для свого FX-бізнесу. Поки більшість топ forex CRMS на ринку є комплексними та пропонують багато функцій, деяким брокерам можуть не знадобитися всі навороти. У цьому випадку краще підійде більш базове рішення, яке просте у використанні та навігації.
Давайте розглянемо деякі обов’язкові параметри FX CRM
Характеристики відповідності
Хороший FX система управління клієнтами повинні запропонувати функції відповідності, які допоможуть вам дотримуватися чинних норм. Це включає в себе такі речі, як адаптація клієнтів, перевірки «знай свого клієнта» (KYC), відповідність вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) тощо.
Особливості торгівлі
Деякі FX CRM також мають функції торгівлі, які дозволяють вам здійснювати операції безпосередньо з платформи. Це може бути цінним інструментом для брокерів, які хочуть запропонувати своїм клієнтам єдине вікно.
Управління клієнтами
Як випливає з назви, система керування клієнтами допомагає вам відстежувати своїх клієнтів та їхні облікові записи. Це включає контактну інформацію, баланси на рахунках, посади тощо. Надійна система керування клієнтами також дозволить вам сегментувати своїх клієнтів, щоб ви могли пропонувати їм індивідуальні послуги.
Звіти
Іншим важливим аспектом FX CRM є можливість генерувати звіти. Звіти можна використовувати для відстеження активності клієнтів, продажів тощо. Цю інформацію можна використовувати для прийняття кращих бізнес-рішень і покращення роботи в цілому.
Управління партнерами
Якщо у вас є партнери, керування партнерами допоможе вам відстежувати їх ефективність. Це включає такі речі, як зароблені комісії, здійснені платежі тощо.
Відстеження зв'язку
Ще одна корисна функція FX CRM — це можливість відстежувати комунікацію. Це можна використовувати для моніторингу телефонних дзвінків, електронних листів і повідомлень чату. Цю інформацію можна використати для покращення обслуговування клієнтів або процесу продажу.
Підтримка продажів
Хороший FX CRM також пропонує функції підтримки продажів. Це може включати такі речі, як ціни, виставлення рахунків тощо.
Інтеграції
На додаток до API, хороший FX CRM також запропонує інтеграцію з популярними програмними додатками. Це включає такі речі, як бухгалтерське програмне забезпечення, платформи електронної пошти тощо.
підтримка клієнтів
Нарешті, чудова FX CRM забезпечить обслуговування клієнтів, якщо у вас виникнуть запитання або вам потрібна допомога з платформою. Це може бути у формі живого чату, електронної пошти чи телефонної підтримки.
API
API (інтерфейс прикладного програмування) дозволяє підключати вашу CRM до інших програмних програм. Це можна використовувати для автоматизації завдань, наприклад реєстрації клієнтів або введення даних.
Інтеграція платежів
Іншим обов’язковим атрибутом CRM для Forex є можливість інтеграції з платіжними процесорами. Це дозволяє автоматизувати процес збору платежів від ваших клієнтів.
B2Core Forex CRM
B2Core — це потужне рішення CRM для брокерів, яке допомагає кожному ефективніше керувати своїм бізнесом. Він надає низку функцій та інструментів для керування клієнтами, співробітниками та платежами. Це також інтерфейс для трейдерів, що забезпечує зручний спосіб торгівлі та доступу до інформації про облікові записи. B2Core — ідеальний вибір для підприємств, яким потрібне комплексне та просте у використанні рішення CRM.
B2Core — це провідне в галузі рішення, розроблене саме для потреб вашого бізнесу. Він однаково популярний як серед існуючих клієнтів B2Broker, так і серед нових клієнтів, які шукають надійне та ефективне рішення. B2Core пропонує широкий спектр функцій і переваг, які роблять його ідеальним вибором для компаній будь-якого розміру.
B2Core з гордістю пропонує нове пакетне рішення, яке дозволяє нашим клієнтам вибрати ідеальний пакет для своїх потреб і бюджету. Завдяки цьому інноваційному підходу підприємства платять лише за ті функції та послуги, які їм потрібні, що робить B2Core ідеальним партнером.
Доступні різноманітні брокерські пакети залежно від потреб бізнесу. Наприклад, для деяких брокерів може бути достатньо базового пакета, тоді як ті з більшими вимогами можуть вибрати пакети Advanced або Enterprise. Це дозволяє підприємствам вибирати функції, які найкраще відповідають їхнім потрібним цілям.
Див: Bitbuy пропонує своїм користувачам торгівлю акціями
Рішення на основі пакетів B2Core ідеально підходить для клієнтів B2Broker, яким потрібен високочутливий і гнучкий продукт. Він підтримує широкий спектр торгових платформ, а також понад 80 платіжних систем. Це дозволяє легко адаптувати рішення відповідно до ваших конкретних потреб.
Крім того, що B2Core має широкі можливості налаштування, це ефективна, потужна система, яка перевершує інші CRM на ринку. Якщо ви обираєте B2Core для своїх потреб у CRM, ви можете розпочати роботу протягом семи днів після підписання угоди. Це буде рішення, на яке вам не доведеться озиратися!
Команда Національна асоціація краудфандингу та фінтех (NCFA, Канада) - це екосистема фінансових інновацій, яка забезпечує освіту, інформацію про ринок, управління галузями, створення мереж та фінансування можливостей та послуг тисячам членів громади та тісно співпрацює з промисловістю, урядом, партнерами та філіями для створення енергійних та інноваційних технологій та фінансування промисловість Канади. Децентралізований та розподілений, NCFA взаємодіє із світовими зацікавленими сторонами та допомагає інкубувати проекти та інвестиції у fintech, альтернативні фінанси, краудфандинг, однорангове фінансування, платежі, цифрові активи та токени, блокчейн, криптовалюту, regtech та insurtech. Приєднайся до Канадське співтовариство Fintech та фінансування сьогодні БЕЗКОШТОВНО! Або стати член-учасник і отримати пільги. Для отримання додаткової інформації відвідайте: www.ncfacanada.org
схожі повідомлення
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://ncfacanada.org/why-b2core-is-the-perfect-choice-for-your-forex-business/
- 1
- 2018
- a
- здатність
- доступ
- рахунки
- бухгалтерський облік
- облік програмного забезпечення
- Рахунки
- діяльність
- доповнення
- просунутий
- Філії
- Угода
- ВСІ
- дозволяє
- альтернатива
- AML
- та
- боротьба з відмиванням грошей
- API
- додаток
- застосування
- підхід
- зовнішній вигляд
- Активи
- Допомога
- автоматизувати
- доступний
- В2Брокер
- назад
- баланси
- основний
- ставати
- буття
- Дзвін
- Дзвони
- Переваги
- КРАЩЕ
- Краще
- більший
- bitbuy
- blockchain
- брокер
- брокери
- бюджет
- бізнес
- підприємства
- cache
- Виклики
- Канада
- можливості
- випадок
- Перевірки
- вибір
- Вибирати
- клієнт
- клієнтський борт
- клієнтів
- тісно
- Збір
- Приходити
- комісії
- Комунікація
- співтовариство
- дотримання
- поступливий
- всеосяжний
- З'єднуватися
- Вважати
- контакт
- Зручний
- створювати
- критичний
- CRM
- Рішення CRM
- Колективного фінансування
- криптовалюта
- Поточний
- клієнт
- Контакти
- Клієнти
- настроюється
- дані
- введення даних
- Днів
- Децентралізований
- рішення
- рішення
- запити
- Залежно
- призначений
- цифровий
- Цифрові активи
- безпосередньо
- відкрити
- розподілений
- зароблений
- легкий у використанні
- екосистема
- Освіта
- Ефективний
- ефективний
- продуктивно
- повідомлення електронної пошти
- співробітників
- зайнятий
- досить
- підприємство
- запис
- однаково
- Ефір (ETH)
- оцінювати
- Event
- все
- приклад
- винятковий
- існуючий
- особливість
- риси
- фінансування
- фінансовий
- FinTech
- відповідати
- гнучкий
- Форекс
- форма
- від
- Повний
- фінансування
- FX
- FX брокери
- породжувати
- отримати
- Глобальний
- Цілі
- добре
- Уряд
- великий
- сильно
- допомога
- допомагає
- дуже
- HTTPS
- ідеальний
- удосконалювати
- in
- включати
- включені
- includes
- промисловість
- провідний в галузі
- інформація
- інновація
- інноваційний
- Інсуртех
- інтегрувати
- інтеграцій
- Інтелект
- інтерфейс
- інвестиції
- виставлення рахунку
- IT
- січень
- тримати
- ЗСК
- Відмивання
- жити
- подивитися
- шукати
- серія
- made
- зробити
- РОБОТИ
- Робить
- управляти
- управління
- Рішення для управління
- управління
- ринок
- макс-ширина
- Зустрічатися
- член
- члени
- повідомлення
- може бути
- монітор
- більше
- найбільш
- Обов’язково
- ім'я
- Переміщення
- Необхідність
- потреби
- мережа
- Нові
- пропонувати
- Пропозиції
- На борту
- ONE
- операція
- Можливості
- Опції
- Інше
- загальний
- пакет
- пакети
- партнер
- партнери
- Платити
- оплата
- Платіжні системи
- платежі
- пірінгових
- ідеальний
- продуктивність
- надбавки
- телефон
- телефонні дзвінки
- місце
- платформа
- Платформи
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- будь ласка
- популярний
- позиції
- потужний
- точно
- процес
- процесори
- Product
- Програмування
- проектів
- гордий
- забезпечувати
- забезпечує
- забезпечення
- діапазон
- Regtech
- правила
- надійний
- Звіти
- вимагати
- вимагається
- Вимога
- реагувати
- Кімната
- біг
- продажів
- Сектори
- сегмент
- обслуговування
- Послуги
- сім
- підписання
- розміри
- So
- Софтвер
- рішення
- Рішення
- деякі
- Звучати
- конкретний
- зацікавлених сторін
- залишатися
- Управління
- акції
- біржова торгівля
- такі
- Запропонує
- чудовий
- підтримка
- Опори
- система
- Systems
- завдання
- Команда
- їх
- речі
- тисячі
- до
- сьогодні
- Жетони
- інструмент
- інструменти
- топ
- трек
- торгувати
- Traders
- торги
- торгові площі
- Торгові платформи
- використання
- користувачі
- Цінний
- різноманітність
- різний
- вібруючий
- в той час як
- ВООЗ
- широкий
- Широкий діапазон
- волі
- в
- Виграв
- працює
- вашу
- зефірнет