Інвестор венчурного капіталу National Grid Partners розповідає про інвестиції в чисті технології

Перевидано Платоном

читають: 0

Кремнієва долина протягом десятиліть була головним центром високих технологій і венчурного капіталу в США. Долина зазвичай розглядається як Сан-Хосе, Санта-Клара, Купертіно, Саннівейл, Маунтін-В’ю, Менло-Парк і Пало-Альто. Як правило, компанії венчурного капіталу інвестують у стартапи програмного забезпечення, Інтернету та комп’ютерного обладнання: Google, Sun MicroSystems, Facebook, Twitter, Cisco, Nvidia, Yahoo! і так далі. Sandhill Road у Пало-Альто та Менло-Парк – це місце, де розташовані десятки компаній венчурного капіталу. Венчурний капітал у Bay Area не обмежується інвестиціями у високі технології.

Дедалі частіше венчурний капітал надходить до стартапів у сфері чистої енергії та кліматичних технологій. Венчурний капітал зазвичай не є бізнесом, до якого багато людей мають доступ на особистому чи фінансовому рівні. На щастя, Ліза Ламберт, засновник і президент Національні грід-партнери, організація венчурного капіталу, розташована в Лос-Гатос, Каліфорнія, відповіли на деякі запитання про організацію та їх інвестування CleanTechnica.

Чим займається National Grid Partners і що робить його унікальним?

National Grid Partners (NGP) — це корпоративний відділ венчурного капіталу та інноваційний підрозділ однієї з найбільших у світі комунальних компаній National Grid, яка має майже 30 мільйонів клієнтів у США та Великобританії. Інвестиції NGP у розмірі 400 мільйонів доларів зосереджені на стартапах, які працюють над трансформацією мережі та прискоренням отримання чистої енергії в комунальному господарстві.

На відміну від традиційних компаній венчурного капіталу, NGP виходить за межі інвестування в приватні компанії, а також виступає в якості стратегічного партнера, допомагаючи розгортати технологію стартапів у бізнес-підрозділах National Grid. Завдяки нашій команді з розвитку бізнесу понад 80% портфельних компаній NGP активно співпрацюють з National Grid для тестування, розробки та розгортання їхніх технологій у США та Великобританії. Ця співпраця не тільки допомагає National Grid модернізувати та трансформувати свою діяльність, але й допомагає стартапам масштабувати свої технології по всьому світу за місяці, а не роки.

Ще одним унікальним атрибутом NGP є наш відділ інновацій, який розробляє та випробовує нові технології, критично важливі для трансформації комунальних послуг і вирішення дорогих, складних енергетичних проблем. Наприклад, морська галузь стикається з проблемами усунення викидів (що становлять 3% глобального забруднення) від простою суден і забезпечення надійної та гнучкої мережі зарядки для суден. Рішення нашої команди інновацій для зарядних пристроїв для суден під назвою NOVA забезпечує рішення для електропостачання суден через прибережні та морські зарядні пристрої для буїв, що забезпечує гнучке конструктивне рішення для забезпечення електрифікації. За нашими оцінками, цей проект має потенціал для створення значних нових доходів для National Grid, одночасно скорочуючи викиди CO2 на 27 мегатонн протягом наступного десятиліття, і ми реалізуємо ще багато проектів.

Ліза Ламберт, автор зображення: National Grid Partners

Чим ви займаєтеся і як прийшли до вашої нинішньої ролі?

Я головний спеціаліст із технологій та інновацій у National Grid, а також засновник і президент National Grid Partners, відповідальний за провідні інвестиції та інновації в усій організації. Виконуючи ці ролі, я маю унікальну можливість розуміти виклики, з якими стикаються комунальні підприємства, а також проривні рішення, які можуть допомогти нам виграти боротьбу зі зміною клімату.

До National Grid я був керуючим партнером у Westly Group, приватній венчурній компанії чистих технологій у Силіконовій долині, де я очолював інвестиції в енергетичні технології. До цього я був віце-президентом і керуючим директором Intel Capital, де керував сектором програмного забезпечення та послуг, а потім заснував фонд Intel Capital Diversity Fund вартістю 125 мільйонів доларів. За 17 років роботи в Intel Capital я уклав понад 100 угод, провідних інвестицій в акціонерний капітал, інкубації, проекти розвитку бізнесу та інноваційні проекти. Це було резонансне середовище під високим тиском, і я навчився там багатьом найкращим практикам інвестування.

Заснування та керівництво підрозділом венчурного капіталу National Grid було природним прогресом. Ми створили організацію, яка подолає розрив між інноваціями та комунальними послугами, щоб досягти критично важливих цілей щодо нульового чистого прибутку та перемогти зміну клімату.

Чому для комунальних підприємств, які мають цілі чистого нуля до 2050 року, деякі з них відстають у їх досягненні?

Комунальні підприємства перебувають на роздоріжжі з точки зору кліматичних інновацій. Будучи регульованими монополістами, більшість з них історично уникали ризику, віддаючи пріоритет надійності та відповідності. Багато зараз перебувають у розпалі культурних і ділових змін, де вперше вони мають стимули до інновацій та впровадження чистої енергії. І незважаючи на ширші інновації останніх двох десятиліть, комунальні підприємства все ще не мають великого досвіду роботи зі швидкозмінними стартапами, які можуть здатися ризикованими; більшості з них не вистачає досвіду для масштабування пілотів. Експерти NGP допомагають запроваджувати інновації стартапів у комунальні підприємства у спосіб, який вони можуть зрозуміти та ефективно впровадити.

Наприклад, традиційні процеси збільшення пропускної здатності мережі, такі як повторна провідність, можуть бути дорогими та трудомісткими. NGP допоміг розгорнути National Grid LineVisionТехнологія LineRate для моніторингу та прогнозування пропускної спроможності ліній, що сприяє збільшенню поточної пропускної здатності ліній на 13% на 9,000 милях ліній електропередачі. Це дозволить нашій компанії використовувати більше чистих джерел енергії без величезної кількості дорогої інфраструктури.

Іншою поширеною проблемою для комунальних служб є обслуговування клієнтів. Використання розмовного ШІ та платформи автоматизації від Уніфор, одна з наших портфельних компаній, National Grid’s Employee Service Center скоротила 30-40 секунд кожного процесу після виклику. Це швидко призводить до величезної економії на підприємстві.

Що зацікавило вас кліматичними та енергетичними технологіями і чого NGP прагне досягти в найближчі 3-5 років?

Я зацікавився кліматичними та енергетичними технологіями через важливий виклик, який ми вирішуємо: зміна клімату. Допомогти таким великим, успішним організаціям, як комунальні підприємства, трансформуватися – це захоплююче завдання. І я також вірю, що енергетичні стартапи мають сильну позицію для зростання та отримання переконливих прибутків. Розглянемо наші попутні вітри: глобальний наголос на декарбонізації, зростаючий тиск на досягнення намічених цілей чистого нуля, а тепер значні інвестиції в сектор через Закон США про інвестиції в інфраструктуру та робочі місця та Закон про зниження інфляції. Ми знову спостерігаємо бум чистих технологій – і цього разу він має бути стійким. Я радий бути в авангарді руху.

NGP відрізняє наше унікальне розуміння проблем і можливостей, з якими стикаються як стартапи, так і комунальні підприємства. Наша мета полягає в тому, щоб подолати цю прогалину, щоб допомогти стартапам досягти масштабу комунальних послуг і допомогти комунальним підприємствам прийняти критичні технології для «трьох D» (декарбонізація, децентралізація та цифровізація). Роблячи це, ми можемо вплинути на зміну клімату, чого не зможе жодна інша компанія.

NGP також будує першу у своєму роді мережу партнерів з комунальних послуг під назвою Альянс NextGrid (NGA), яка об’єднує голоси деяких із найбільш передових енергетичних компаній світу, щоб допомогти прискорити перехід до декарбонізації. Зараз у нас майже 100 членів, і ми регулярно збираємося для співпраці над спільними проблемами та визначенням можливостей, щоб допомогти перетворити комунальні підприємства на електростанцію кліматичних інновацій. Наш девіз — «разом швидше». У найближчі 3-5 років ми очікуємо, що будемо на шляху до надання допомоги комунальним підприємствам у всьому світі в досягненні цілей щодо нульового чистого виходу для боротьби зі зміною клімату.

Кремнієва долина та Сан-Франциско відомі високими технологіями, але чи бачите ви там більше людей, зацікавлених у роботі над чистою енергією, енергоефективністю та зміною клімату?

Кремнієва долина завжди дивилася в майбутнє та допомагала йти вперед у сфері екологічно чистої енергії, і ми починаємо спостерігати, як працівники регіону виходять на новий рівень. Особливо у світлі Великої відставки та останніх звільнень працівники Кремнієвої долини ставлять великі питання щодо мети та роботи свого життя. Я бачу, що все більше і більше людей роблять кар’єру, пов’язану зі зміною клімату. Інтерес — і підприємницька енергія — зростає.

Для вашого фонду ви активно шукаєте стартапи для інвестування чи вони приходять до вас?

Як і більшість фірм, це суміш. Ми маємо потужну мережу та дізнаємося про компанії різними способами, наша інвестиційна команда активно шукає стартапи та навіть працює над їх інкубацією. Звичайно, ми завжди раді чудовому вступу!

На що ви звертаєте увагу, оцінюючи компанію, у яку можете інвестувати?

Замість того, щоб просто шукати інноваційні технології для інвестування, NGP зосереджується насамперед на пошуку рішень проблем.

Ми шукаємо сфери з потенціалом для досягнення реальних результатів і просування місії впровадження змін у масштабі корисності. Наприклад, однією з сфер, якою зазвичай не займаються, є транспортування електроенергії. Це здається простим, але нашій глобальній інфраструктурі здебільшого десятиліття. Виявлення технології для модернізації систем передачі, не вимагаючи трильйонів доларів на інфраструктуру, є для нас ключовою ініціативою, особливо тому, що вона дає змогу підключити до мережі більше сонячної та вітрової енергії. Кілька прикладів із нашого портфоліо – LineVision і TS Conductor, які розробили кабель нового покоління, який може подвоїти або навіть потроїти пропускну здатність лінії електропередач без необхідності модернізації опор.

Зосередившись на трьох D, ми інвестували в компанії, які деякі люди можуть не вважати чистими технологіями, але вони вирішують величезні проблеми в енергетичній екосистемі. Ми інвестували в компанії, які пропонують усе: від «рентгенівського бачення» до безпечніших будівельних проектів; до технології обслуговування клієнтів на основі ChatGPT; для аналізу штучним інтелектом супутникових зображень, щоб запобігти можливим відключенням електроенергії та лісовим пожежам.

Ви придумуєте та створюєте власні стартапи, а також інвестуєте в інші?

Абсолютно. Одна з причин створення National Grid Partners полягала в тому, щоб зруйнувати себе, перш ніж нас зруйнують інші. Це означає, що поряд з інвестиціями в революційні компанії, у нас є команда інновацій, яка займається виявленням проблем у цій галузі та пошуком ідеальних технологій для їх вирішення.

Одне з багатьох рішень, створених цією командою, робить доступ до наших електропередач більш надійним і доступним. Під час будівництва або ремонту такої інфраструктури комунальні служби встановлюють дерев’яні килимки, щоб важкі вантажівки та техніка могли безпечно рухатися туди-сюди. Укладання циновок для цих короткострокових проектів є дорогим процесом і значною мірою сприяє викидам вуглецю, якщо врахувати, скільки енергії потрібно для виробництва та транспортування деревини. Наша команда інновацій знайшла нове рішення — матеріал нового покоління на основі грибів, за нашими оцінками, дозволить скоротити експлуатаційні витрати на 53% порівняно з дерев’яними матами.

Ми також допомагаємо нашим існуючим портфельним компаніям розробляти абсолютно нові варіанти використання своїх технологій. Наприклад, згадана мною супутникова технологія походить від компанії під назвою AiDash, який National Grid вже використовує для захисту нашої електричної мережі США від падіння дерев (причина №1 відключень електроенергії). Коли National Grid знадобився спосіб вимірювання та відстеження біорізноманіття землі, якою ми володіємо у Великій Британії, наша команда інновацій зрозуміла, що рішення штучного інтелекту AiDash може бути потужним рішенням. Ми анонсували новий продукт на кліматичній конференції ООН COP26; генеральний директор AiDash називає це багатомільярдною ринковою можливістю. Це чудовий приклад того, як ми не просто допомагаємо процвітати нашим стартапам і нашій материнській компанії досягати поставлених цілей, але також допомагаємо планеті — і на цьому шляху заробляємо гроші для акціонерів National Grid.