Запит даних про ланцюжок поставок у США викликає різноманітні відповіді, від стислих до стриманих

Минулого тижня TSMC викликала гнів китайських державних ЗМІ після того, як виконала вимогу Міністерства торгівлі США надати дані про ланцюг поставок до 8 листопада.

Китайські звіти, які називали це актом «капітуляції» гегемонії США, були обережні, звинувачуючи Тайбей у тому, що він поступився Вашингтону, а не вказували пальцем на саму TSMC.

Коментатори китайських державних ЗМІ є експертами в партійній пропаганді, а не в напівпровідниках, тож їх можна вибачити за те, що вони не знають очевидного: TSMC не стала провідним ливарним заводом у світі, базікаючи про те, що роблять її клієнти.

Окремо Reuters процитував TSMC, який заявив, що не розкривав жодної детальної конфіденційної інформації про клієнтів США.

TSMC була однією з 23 організацій, включаючи ASE, Infineon, Micron і Philips, які надавали дані про ланцюг поставок, причому більшість виробників мікросхем вирішували робити це приватно, а не публічно розкривати свої дані.

Але в публічних поданнях можна було знайти кілька цікавих самородків.

З боку замовників Philips виявила, що їй довелося відкласти 13 відсотків виробництва через дефіцит напівпровідників. Він додав, що найбільш серйозний дефіцит спостерігався в мікроконтроллерах, FPGA, ASIC, пам’яті, лінійній і дискретній пам’яті, і що пошук компонентів, які важко знайти, тепер займає від 12 до 18 місяців порівняно з 3 місяцями у звичайний час.

Technicolor — це те, що можна було побачити на кіноекранах у золоті часи Голлівуду. Сьогодні це торгова назва французької компанії (раніше Thomson), яка надає, серед іншого, послуги зі створення візуальних ефектів для фільмів. Він також купує мікросхеми, але не в такій кількості, як такий гігант, як Philips, і в цьому полягає проблема.

Як невеликий клієнт, Technicolor має невеликий вплив на тлі дефіциту продукції, і вона висловила це розчарування у своєму поданні.

«Прозорість ланцюжка постачання IC Technicolor була піддана сумніву та залишається невизначеною через нестабільні постачання сировини (вивідний каркас, підкладка), дефіцит фабрик IC та балансувальну потужність OSAT (розподіл) і доступність матеріалів для визначення пріоритетів постачання, що впливає на графіки доставки через коливання в терміни, що впливають на зобов’язання щодо доставки», – заявили в компанії.

Ще одним яблуком розбрату для французької компанії стало зростання витрат постачальників ливарного виробництва, таких як TSMC і UMC.

«Постачальники IC вимагають від клієнтів сплачувати комісію за прискорення, щоб забезпечити постачання з ливарних цехів, а плата за логістику від наших експедиторів постійно зростає. Подібне підвищення вартості не є стандартним на ринку напівпровідників і суперечить закону Мура, тому воно не було передбачуваним або очікуваним». Ой!

Що стосується постачання чіпів, Infineon прямо сказав уряду США, що є «першопричиною» глобального дефіциту чіпів: система виробництва JIT (точно вчасно).

«Щоб справді подолати глобальний дефіцит мікросхем, систему JIT слід замінити платформою для спільної роботи, де інформація про попит ділиться анонімно (щоб зберегти конкуренцію), але без упередженості», — сказав Infineon.

Ефект бичачого батога відноситься до викривлення попиту, яке поширюється вгору за течією в ланцюжку постачання, посилюється відсутністю синхронізації між учасниками ланцюга постачання.

Однак найкритичніша заява надійшла від Інституту нового економічного мислення, який критикував компанії-члени Асоціації напівпровідникової промисловості (SIA), такі як Intel і Qualcomm, за те, що вони звернулися до уряду США з проханням про фінансування галузі, з одного боку, але використовуючи свої вільні гроші. для викупу акцій з іншого. Останнє, звичайно, має на меті підвищити ціни на акції та збільшити багатство керівників компаній, що володіють акціями.

«Більшість корпоративних членів SIA, які зараз лобіюють закон про CHIPS для Америки, змарнували минулу підтримку, яку напівпровідникова промисловість США отримувала від уряду США протягом десятиліть, використовуючи свої корпоративні готівкові кошти для здійснення зворотного викупу для підвищення цін на акції своїх власних компаній», автори звіту Вільям Лазонік і Метт Хопкінс стягується плата.

«Серед корпоративних компаній SIA, які підписали лист до президента Байдена, п’ять найбільших викуповувачів акцій – Intel, IBM, Qualcomm, Texas Instruments і Broadcom – здійснили зворотний викуп на загальну суму 249 мільярдів доларів протягом десятиліття 2011-2020 років, що дорівнює 71 відсотку акцій. їхні прибутки та майже вп’ятеро більші субсидії протягом наступного десятиліття, які SIA лобіює».

Це роблять не лише виробники мікросхем. Коаліція «Напівпровідники в Америці» (SIAC) була сформована в травні для лобіювання в Конгресі прийняття закону CHIPS. Серед учасників Apple, Microsoft, Cisco та Google, які витратили разом 633 мільярди доларів на викуп протягом 2011-2020 років, згідно зі звітом, у якому вказується, що це приблизно в 12 разів перевищує запропоновані державні субсидії в рамках CHIPS на підтримку фабрик по виробництву пластин на території США.

«Якщо Конгрес хоче досягти заявленої мети законодавства щодо сприяння великим новим інвестиціям у напівпровідники, йому потрібно розібратися з цим парадоксом», — сказали автори звіту.

Їхня пропозиція: вимагати, щоб SIA та SIAC вимагали від членів зобов’язань, щоб припинити викуп акцій у вигляді викупу на відкритому ринку протягом наступних 10 років.

Є якісь ставки на те, як члени проголосують за це?

Серія подкастів Chip Warriors