Найкращі акції майнінгу біткойнів за 2023 рік

---

Зміст:

Що таке майнінг біткойн
Перспективи індустрії майнінгу біткойнів
Падіння цін і зростання витрат
Найкращі біткойн і криптовалюта
Інвестиційна теза
Хто інвестує?
Що визначає прибуток від майнінгу біткойнів
Інвестор на винос

---

Майнінг біткойнів або підтримка мережі біткойнів високоякісними комп’ютерами — це спосіб для інвесторів отримати прибуток від буму біткойнів. Хоча більшість із нас не має технічного чи фінансового досвіду для створення власних центрів майнінгу, ви можете інвестувати в компанії, які спеціалізуються (або підтримують) майнінг біткойнів.

У цій статті ми розповімо про деякі з провідних компаній, що займаються майнінгом біткойнів для інвесторів, включаючи виробника відеокарт Nvidia, технічна компанія Riot Blockchainі інноватор апаратного забезпечення  Ханаан.

Інвестиції в компанії з майнінгу біткоїнів мають дві переваги: ​​ви обидва опосередковано інвестуєте в біткойн, а також підтримуєте технологію, яка дозволяє йому розвиватися.

Що таке Bitcoin Mining?

«Майнінг біткойнів» означає підтримку мережі біткоїнів за допомогою потужних комп’ютерів, які називаються «майнінговими установками».

Підтримуючи мережу та перевіряючи транзакції, біткойні шахтарі отримують свіжокарбовані біткойни. Це називається винагородою за блок, коли нові блоки створюються приблизно кожні десять хвилин. Щойно викарбувані BTC розподіляються між кожним майнером, який бере участь у створенні нового блоку.

Майнери змагаються один з одним, щоб підтвердити більше транзакцій і стати тими, хто отримає бажану винагороду за блок; це стало свого роду «гонкою озброєнь», і існують гігантські операції з видобутку, які використовують новітнє обладнання для підвищення ефективності майнінгу за допомогою високоякісних відеокарт.

Перспективи індустрії майнінгу біткойнів

На сьогоднішній день найкращі публічні компанії з майнінгу криптовалют Бітфарм, Ханаан, Технології блокчейна Hive, Хатина 8 Гірнича справа, Marathon Digital Holdings та Riot Blockchain. Деякі акції "блакитних фішок" напівпровідників, наприклад AMD та NVIDIA, також опосередковано пов’язані з гірничодобувним сектором, хоча вони безпосередньо не займаються такою діяльністю.

Усі ці публічні акції можна придбати за допомогою традиційного брокерського рахунку – криптовалюта не потрібна. Однак, відповідно до криптовалюти, усі ці акції криптовалютного майнінгу за останні 12 місяців показали нижчу ефективність на ринку. На момент написання цієї статті індекс S&P 500 впав приблизно на 15% за минулий рік, тоді як Bit Digital, Bitfarms, Hive, Hut і Marathon впали приблизно на 90%.

Однак, якщо ми розширимо часові рамки до трьох років, більшість із цих акцій все ще показали щедрі прибутки. Наприклад, Marathon (MARA) за цей період зріс понад 550%.

Успіх криптомайнерів у 2023 році залежить від відновлення ціни біткойна, особливо після того, як Ethereum перейшов на алгоритм Proof of Stake (PoS), вилучивши його зі всесвіту майнінгових криптовалют.

Падіння цін і зростання витрат

Ефективність акцій криптовалютного майнінгу відповідає ціні біткойна, оскільки це найважливіший фактор, що визначає прибутковість майнінгу. Тому, коли ціна біткойна падає, майнінговим компаніям стає важко забезпечити дохід і зростання прибутку.

Іншим фактором, який чинить додатковий тиск на прибутковість майнінгу, є зростання цін на електроенергію в усьому світі, викликане геополітичною напруженістю та тенденціями інфляції, які вражають енергетичні ринки. Індекс цін на енергоносії Світового банку троянда понад 26% за чотири місяці до квітня 2022 року після різкого зростання на 50% із січня 2020 року до грудня 2021 року.

У США Управління енергетичної інформації (EIA) чекає найближчої зими оптові ціни на електроенергію зростуть щонайменше на 20%.

Найкращі біткойн і криптовалюта

Давайте подивимося на деякі з найперспективніших акцій майнінгу криптовалют, у які ви можете інвестувати сьогодні.

О компании	Тікер	Ринкова капіталізація	Зростання доходу, 3 квартал 2022 р. (р/р)	Загальний дохід за 12 місяців, листопад 2022 р. (без дивідендів)
Riot Blockchain	RIOT	$ 746 мільйонів	-28.5%	-87.87%
Ханаан	CAN	$ 452.7 мільйонів	-25.7%	-70.50%
Хатина 8 Гірнича справа	ХІТА	$ 243.3 мільйонів	-37%	-90%
Технології блокчейна Hive	HIVE	$ 187 мільйонів	-64%	-89%
Marathon Digital Holdings	МАРА	$ 872.4 мільйонів	-75%	-88%
Advanced Micro Devices	AMD	118.6 млрд доларів	29%	-52.66%
Nvidia	NVDA	384 млрд доларів	-16.5%	-53.28%
Майнінг бітів	BTCM	$ 24.1 мільйонів	-	-96%
Біт цифровий	BTBT	$ 82.4 мільйонів	-	-89%
ТОВ "Бітфармс"	BITF	$ 142 мільйонів	-124%	-91.4%

Блокчейн Riot (NASDAQ: RIOT)

Колорадо основі Riot Blockchain «Фокусується на створенні, підтримці та експлуатації блокчейн-технології» та майнінг цифрової валюти. Компанія має інвестиції в низку блокчейн-стартапів, таких як канадська біржа біткойнів Coinsquare, і проводить операцію з майнінгу криптовалют в Оклахома-Сіті.

Riot Blockchain, що входить до списку Nasdaq, можна придбати на більшості торгових онлайн-платформ; подивіться поточний виступ тут.

---

Ханаан (NASDAQ: CAN)

Китайська гірнича фірма Ханаан є великим виробником обладнання для майнінгу біткойнів, який працює над створенням найкращих установок для майнінгу на ринку, завдяки чому вони стали постачальниками для інших майнінгових компаній, таких як Hive Blockchain Technologies.

Canaan також котирується на Nasdaq, тому його можна придбати на більшості торгових онлайн-платформ; подивіться поточний виступ тут.

---

Мікропристрої AMD (NASDAQ: AMD)

Advanced Micro Devices Inc. є каліфорнійською компанією, яка розробляє комп’ютерні процесори та в першу чергу зосереджує свої продукти GPU на ігровому співтоваристві. Однак деякі з її графічних процесорів також можна використовувати для підвищення ефективності установок для майнінгу біткойнів, і це було корисно для компанії, оскільки бум майнінгу біткоїнів значно підвищив її продажі.

Фірма процвітала на сцені майнінгу біткойнів і тепер виробляє спеціалізовані апаратні рішення для майнерів цифрової валюти. 

Як і інші згадані акції, AMD котирується на біржі Nasdaq і доступна в більшості онлайн-брокерів. Перевірте поточну продуктивність тут.

Мікропристрої AMD (NASDAQ: AMD)

Advanced Micro Devices Inc. є каліфорнійською компанією, яка розробляє комп’ютерні процесори та в першу чергу зосереджує свої продукти GPU на ігровому співтоваристві. Однак деякі з її графічних процесорів також можна використовувати для підвищення ефективності установок для майнінгу біткойнів, і це було корисно для компанії, оскільки бум майнінгу біткоїнів значно підвищив її продажі.

Фірма процвітала на сцені майнінгу біткойнів і тепер виробляє спеціалізовані апаратні рішення для майнерів цифрової валюти.

Як і інші згадані акції, AMD котирується на біржі Nasdaq і доступна в більшості онлайн-брокерів. Перевірте поточну продуктивність тут.

---

Технології Hive Blockchain (NASDAQ: HIVE)

Канадська фірма з видобутку цифрових валют Технології блокчейна Hive був випущений в 2017 році як партнерство між Foire Group та провідними компаніями постачальник послуг хмарного майнінгу Genesis Mining. Компанія з Ванкувера займається видобутком корисних копалин в Ісландії, Норвегії та Швеції та стала публічною у вересні 2017 року на фондовій біржі Торонто. 1 липня 2021 року акції Hive почали торгуватися на біржі Nasdaq.

Доступний у більшості онлайн-брокерів, ви можете перевірити HIVE, що торгуються Nasdaq останній виступ тут.

---

Хатина 8 Майнінг (NASDAQ: HUT)

Хатина 8 Гірнича справа це ще одна акція, що котирується Nasdaq, яка надає інвесторам доступ до сектору видобутку цифрової валюти. Hut 8 з Торонто був запущений у партнерстві з Bitfury Group і зосереджує свої бізнес-операції на майнінгу та інфраструктурі блокчейн. Компанія стала публічною в березні 2018 року і керує своїми майнінговими фермами в Канаді.

Hut 8 Mining котирується на Nasdaq: перевірте його останні результати та фінансові показники тут.

---

Майнінг бітів (NYSE: BTCM)

Заснована в 2001 році компанія Bit Mining володіє сайтом блокчейн-даних BTC.com, а також займається видобутком біткойнів і Ethereum.

Компанія, що належить Гонконгу, оголосила про плани придбати компанію Bee Computing, яка спеціалізується на виробництві обладнання для майнінгу криптовалют.

Bit Mining володіє дата-центрами в Гонконгу, США та Казахстані.

Bit Mining торгується на NYSE. Він доступний через більшість онлайн-брокерських платформ; перевірити поточну продуктивність тут.

---

Bit Digital (NASDAQ: BTBT)

Штаб-квартира в Нью-Йорку, Біт цифровий має кілька гірничих робіт у Північній Америці. Компанія зосереджена на сталому розвитку, оскільки більшість її майнерів працюють на безвуглецевій енергії.

Bit Digital торгує на Nasdaq, тому він легко доступний для більшості інвесторів. Перевірте фінансові показники тут.

---

Nvidia (NASDAQ:NVDA)

Заснована в 1993, Nvidia вважається провідною компанією у світі з виробництва комп’ютерних графічних карт. Незважаючи на те, що Nvidia найбільш відома своїми ігровими процесорами GPU, у компанії є цілий ряд графічних карт, призначених для майнінгу певних криптовалют.

Хоча його криптовалютні картки додають a значну суму для прибутку Nvidia, її ігрові процесори залишаються найважливішою частиною її бізнесу.

Nvidia торгує на Nasdaq, тому більшість інвесторів це легко купити. Перевірте його останні фінансові результати тут.

---

Bitfarms Ltd (NASDAQ: BITF)

Bitfarms Ltd була заснована Еміліано Гродзкі, і протягом 155 року компанія залучила 2021 мільйонів доларів США. Зараз вона управляє п’ятьма дата-центрами для майнінгу біткойнів у Квебеку, що живляться від гідроелектростанцій, а також ще одним об’єктом у Штатах. Bitfarms Ltd нещодавно придбала 1,000 біткойнів і зараз має скарбницю в 4,300 біткойнів.

Bitfarms Ltd торгує на Nasdaq; Ви можете переглянути його останні фінансові результати тут.

---

Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA)

Marathon Digital Holdings є провідним постачальником обладнання для майнінгу біткойнів з амбіціями стати провідною майнінговою компанією Сполучених Штатів. Нещодавно компанія придбала Antminer S19 XP від ​​Bitmain, а також співпрацює з іншими компаніями, такими як Compute North і Beowulf Energy. Підприємство було зареєстровано в 2010 році, а потім стало публічним у 2011 році.

Marathon Digital Holdings торгує на Nasdaq, тому він також доступний через більшість брокерських програм. Натисніть тут, щоб побачити останні результати діяльності компанії.

---

Інвестиційна теза

Сьогодні окремим інвесторам важко займатися майнінгом біткойнів через стрибок рівня складності та високу вартість обладнання. Зараз найкращий спосіб вийти на ринок майнінгу криптовалют – це інвестувати в публічні компанії, які займаються бізнесом майнінгу криптовалют.

Це особливо зручно для фондових інвесторів, які хотіли б виділити невелику частину свого портфеля на цифрові активи.

З огляду на те, що більшість компаній, що займаються майнінгом криптовалют, імітують короткострокові коливання біткойнів, інвестори в акції можуть познайомитися з криптоіндустрією завдяки майнінгу акцій. Вони торгуються на NASDAQ і NYSE, що дозволяє легко включити їх у будь-який портфель.

Потенціал біткойна продовжує приваблювати багатьох інвесторів, але ризики також високі. Якщо США вирішать запровадити жорсткі правила щодо торгівлі біткойнами, то ведмежий тиск, ймовірно, посилиться.

Однак, якщо біткойну вдасться використати свій статус безпечного активу в умовах високої інфляції, крипторинок може досить швидко відновитись у 2023 році, що призведе до зростання цін на акції компаній, що займаються майнінгом криптовалют.

Хто інвестує?

Інституційні інвестори стимулювали індустрію криптомайнінгу у 2021 році, коли біткойн зріс до рекордного рівня. У випадку Riot і Marathon понад 30% акцій належать установам, серед яких такі загальні імена, як Vanguard Group, Blackrock і Fidelity, лідирують.

Тим не менш, багато установ виявляли скептицизм, навіть коли ринок майнінгу криптовалют набирав обертів у 2021 році, і деякі з них, можливо, закривають свої позиції. Як аналітик DA Davidson Крістофер Брендлер сказав тоді назад, "Ми визнаємо, що традиційні показники оцінки можуть не застосовуватися в цьому секторі, оскільки майбутні грошові потоки надзвичайно важко передбачити».

Незважаючи на ведмежий тиск, багато інституційних інвесторів вважають, що це чудовий час для того, щоб увійти в індустрію майнінгу криптовалют, оскільки акції перепродані місяцями.

Це може бути щедра знижка напередодні чергового ралі криптовалют. У середині жовтня 2022 року Binance Pool запущений проект кредитування на суму 500 мільйонів доларів для приватних і державних гірничодобувних компаній, який вимагає від заявників застави у вигляді цифрових активів для позик на період від 18 до 24 місяців.

В іншому місці є Grayscale Investments, найбільший у світі менеджер з криптовалютних активів запуск новий фонд, який прагне придбати майнінгове обладнання за нижчими цінами. Фонд буде відкритий для акредитованих інвесторів, включаючи сімейні офіси та хедж-фонди, готові інвестувати не менше 25,000 XNUMX доларів США.

Також співзасновник Bitmain Джіхан Ву оголошений планує створити фонд у розмірі 250 мільйонів доларів США для придбання проблемних гірничодобувних активів.

Що визначає прибуток від майнінгу біткойнів

Рентабельність майнінгу біткойнів визначається низкою факторів, але найважливішим з них є ціна самого біткойна. Чим вища ціна BTC, тим краще для майнінгової галузі.

Вартість майнінгу BTC відрізняється від країни до країни, від приблизно 1,400 доларів США в Кувейті до колосальних 240,000 35,000 доларів США у Венесуелі, із середньою потенційною вартістю в усіх країнах приблизно 2022 XNUMX доларів США за видобуту монету станом на серпень XNUMX року.

Згідно з даними MacroMicro, середня вартість майнінгу для активних майнінгових компаній перевищує цифру в 20,000 XNUMX доларів США, що означає, що коли біткойн падає нижче, це створює додатковий тиск на майнерів.

Крім ціни BTC, є й інші фактори, що визначають прибутковість майнінгу:

Хашрат

Хешрейт мережі біткойн відноситься до загальної обчислювальної потужності, що використовується всіма майнерами. Він відображає, наскільки безпечна мережа, демонструючи пряму залежність від кількості конкуруючих вузлів, а також обчислювальної потужності апаратних пристроїв, які використовуються для майнінгу.

На момент написання цієї статті загальний хешрейт біткойна становить понад 270 терахешів на секунду (TH/s), що майже на 75% більше, ніж у минулому році. У попередньому місяці мережа вперше перевищила показник у 300 TH/s.

Це свідчить про те, що майнери використовують ще більше обчислювальної потужності, незважаючи на зниження цін на криптовалюту у 2022 році.

Майнінгові компанії з вищим хешрейтом здатні генерувати більше біткойнів, що безпосередньо впливає на їх прибутковість. Таким чином, чим потужніші машини для майнінгу, які вони використовують, такі як пристрої з інтегральною схемою для певних програм (ASIC), тим краще.

трудність

Іншим фактором прибутковості біткойнів є так звана складність майнінгу. Це відносний показник, який залежить від рівня складності під час запуску мережі як базового рівня. У той час біткойн, природно, мав найнижчу складність майнінгу, яка відображається індикатором як 1.

Цей показник поступово збільшувався протягом багатьох років, зумовлений підвищеним інтересом майнерів, які використовували більш складні та потужні апаратні пристрої, щоб конкурувати за винагороду за блок. Станом на листопад 2022 року складність майнінгу біткойнів досягла історичного максимуму в 36.95 трлн.

Індикатор не демонструє короткочасних коливань. Натомість мережа була запрограмована Сатоші регулювати рівень складності кожні 2,016 блоків, що відбувається приблизно кожні два тижні.

Кожне збільшення складності видобутку негативно впливає на баланс видобувних компаній.

Електрика

Гірничодобувні компанії намагаються будувати свої об’єкти в регіонах з низькою вартістю електроенергії, використовуючи технології відновлюваної енергії або досягаючи угод з урядами та муніципалітетами про знижки. Зниження витрат на електроенергію безпосередньо позитивно впливає на рентабельність.

За даними Digiconomist, кожна транзакція біткойна потребує в середньому 1204.11 кВт/год, що дорівнює електроенергії, яку споживає типова домогосподарство США протягом 41 дня.

Річне споживання мережі біткойн на момент написання цієї статті становить 116.28 ТВт-год, що еквівалентно споживанню електроенергії цілими країнами, такими як Нідерланди чи Пакистан.

Хоча це величезний рахунок для біткойн-майнерів, він все одно на 40% нижчий, ніж у лютому-квітні 2022 року.

Вартість обладнання для майнінгу біткойнів

Витрати на апаратне забезпечення також слід враховувати під час майнінгу біткойнів, хоча це зазвичай одноразові амортизовані витрати для майнінгових компаній.

Команда найкращі гірничі машини це останнє покоління ASIC, які розроблені спеціально для майнінгу криптовалюти. Сьогодні найкращими ASIC є Antminer S19 Pro (110 Th/s), WhatsMiner M30S++ (112 TH/s) і Antminer KA3 (166 Th/s). Ціна за одиницю коливається від 3,000 до 10,000 XNUMX доларів, залежно від моделі, продавця та вартості доставки.

Хоча важко робити короткострокові прогнози щодо ринку обладнання для майнінгу, враховуючи дефіцит ланцюжків поставок і коливання цін на криптовалюту, довгостроковий прогноз аналітиків такий. загалом позитивний.

Інвестор на винос

Компанії, що займаються майнінгом криптовалют, перебувають у складній ситуації протягом кількох місяців, і недавній спад на крипторинку погіршив ситуацію. Ймовірно, ми спостерігаємо струс, коли виживуть лише найсильніші видобувні компанії.

Гірничодобувна компанія Core Scientific, зареєстрована на NASDAQ, попередили наприкінці жовтня, що він може оголосити про банкрутство до кінця цього року, якщо справи не покращаться. Компанія Argo Blockchain, зареєстрована в Лондоні, висловила подібне занепокоєння. А американська компанія Computer North, один із найбільших операторів центрів обробки даних для майнінгу криптовалют, нещодавно оголосила про банкрутство із зобов’язаннями в розмірі 500 мільйонів доларів.

Отримати доступ до сектору майнінгу криптовалют сьогодні ризиковано. Незважаючи на тривалу крипто-зиму, перелічені в цій статті компанії справді мають здоровіші баланси з потенціалом вижити до наступного зростання.

Інвестиції в цей сектор зараз мають позитивні сторони, оскільки сьогодні більшість акцій криптовалютного майнінгу продаються за зниженою ціною. Якщо біткойн консолідується вище 20,000 XNUMX доларів і спробує піднятися вище, ми очікуємо, що криптовалютні майнери процвітатимуть.

Якщо ви традиційний інвестор і не маєте доступу до криптовалюти, інвестування в сектор криптомайнінгу може бути чудовим підходом до диверсифікації, і зараз може бути чудовий час, щоб «купити дно».

Foundry, яка надає фінансування для біткойнів та іншого обладнання для майнінгу, повідомила, що сьогодні інвестори стоять у черзі, щоб купити обладнання за зниженими цінами. Щотижня ми отримуємо кілька дзвінків від інституційних інвесторів, які бажають придбати проблемні майнінгові активи," компанія сказав.

Ми вважаємо, що майнери зі зменшеними зобов’язаннями мають потенціал пережити крипто-зиму та процвітати наступного року. Майнери з меншими криптовалютними холдингами порівняно з їх ринковою капіталізацією включають Hive і Bit Digital (BTBT), які є більш захисними. Серед інших майнерів із більшими криптовалютними холдингами порівняно з їх ринковою капіталізацією є Hut 8 і Marathon.

Як завжди, проведіть власне дослідження та не інвестуйте більше, ніж готові втратити. Ми рекомендуємо не більше 10% вашого загального портфеля в криптовалюту та активи, пов’язані з криптовалютою.

Підпишіться на нашу безкоштовну розсилку про криптоінвестування щоб отримати гарячі криптовалютні поради (дізнайтеся, перш ніж це зробить ринок).