TORONTO -
TerrAscend Corp. («TerrAscend» або «Компанія») (CSE: TER) (OTCQX: TRSSF), провідний північноамериканський оператор каннабісу, сьогодні оголосив про закриття другого траншу приватних розміщень («Приватні розміщення») для загальний сукупний дохід 20.5 мільйонів доларів США.
Закриття другого траншу Приватного розміщення складається із сукупності 2,292,434 1.50 3.4 одиниць («Паї») Компанії за ціною 9.5 доларів США за одиницю («Ціна випуску») із сукупним валовим доходом приблизно 100 мільйона доларів США для загального сукупного доходу від обох закриття приблизно 1,000 мільйонів доларів США («Пропозиція акцій»), 100,000 пріоритетних незабезпечених конвертованих боргових зобов’язань («Облігаційні зобов’язання») Компанії за ціною 10 доларів США за боргові зобов’язання для сукупних валових доходів у розмірі 1,000,000 XNUMX доларів США для загальний сукупний дохід від обох закриття XNUMX мільйонів доларів США («Пропозиція боргових зобов’язань») і акцій класу A TerrAscend Growth Corp. («TerrAscend Growth») сторонньому інвестору на XNUMX XNUMX XNUMX доларів США («Інвестиції в реорганізацію»). Чисті надходження від приватних розміщень будуть використані для отримання кваліфікації для запропонованого Компанією лістингу TSX, для фінансування придбання диспансеру в Меріленді, а також для оборотного капіталу та загальних корпоративних цілей.
Пропозиція акцій.
Кожен Пай складається з однієї звичайної акції Компанії («Звичайна акція») і половини одного Варранта на купівлю Простих акцій (кожного всього варранта на купівлю Простих акцій, «Варрант»). Кожен Варант надає право власнику придбати одну Просту акцію за ціною 1.95 доларів США за Просту акцію протягом 24 місяців після закриття Пропозиції акцій.
Пропозиція облігацій.
Якщо не було раніше погашено або конвертовано, непогашена основна сума боргу, а також нараховані й несплачені відсотки за Облігаціями підлягають сплаті через 36 місяців після закриття Пропозиції боргових зобов’язань («Дата погашення»). За кожною облігацією нараховуватиметься відсоток у розмірі 9.9% річних з дати випуску, який розраховується та нараховується кожні півроку та сплачується в Дату погашення. Кожен утримувач може, за бажанням утримувача після підписання угоди про підписку, обрати отримання до 4.95% річних таких відсотків, які сплачуються готівкою на піврічній основі. Кожну облігацію можна буде конвертувати у прості акції, за вибором власника, у будь-який час або часи до закриття робочого дня в останній робочий день, що безпосередньо передує даті погашення, за ціною конвертації 2.01 дол. США. Власники, які конвертують свої облігації, отримають нараховані та несплачені відсотки за період з дати останньої сплати відсотків і до дати конвертації включно.
Інвестиції в реорганізацію.
Інвестиції в реорганізацію були завершені після схвалення акціонерами TerrAscend 22 червня 2023 року реорганізації у зв’язку із заявкою TerrAscend на розміщення її простих акцій на фондовій біржі Торонто. Після завершення інвестицій у реорганізацію TerrAscend тепер володіє обмінюваними акціями TerrAscend Growth, що становить приблизно 99.8% економічної власності TerrAscend Growth на основі конвертації. Крім участі в TerrAscend Growth, TerrAscend володіє 95% Cookies Retail Canada Corp., організації, яка володіє та управляє роздрібним магазином Cookies, розташований у Торонто, Онтаріо, Канада.
Приватне розміщення є «операцією пов’язаної сторони» за значенням Багатостороннього інструменту 61–101 Захист власників цінних паперів меншин у спеціальних операціях («MI 61–101»), оскільки інсайдери Компанії, як Едвард Дж. Шуттер, Зіад Ганем, Кіт Стауффер і Йерун Де Бейер, як було оголошено раніше, брали участь у закритті першого траншу, а Джейсон Уайлд брав участь, прямо чи опосередковано, у закриття другого траншу Пропозиції акцій та придбала 800,002 1,200,003 одиниць із сукупним валовим доходом у 2,000 825,734 3,238,601 дол. Загалом інсайдери придбали 61 боргових зобов’язань і 101 5.5 одиниці у зв’язку з приватними розміщеннями на загальний валовий дохід у розмірі 5.7 1 61 доларів США («Участь інсайдера»). Компанія покладалася на винятки з офіційної оцінки та вимог щодо схвалення міноритарними акціонерами MI 101–61, які містяться в розділах 101(a) та 25(61)(a) MI 101–XNUMX щодо участі в інсайдерській інформації як справедливого ринку. вартість (як визначено згідно з MI XNUMX-XNUMX) Інсайдерської участі в приватному розміщенні становить менше XNUMX% ринкової капіталізації Компанії (як визначено відповідно до MI XNUMX-XNUMX).
У зв’язку з умовами Пропозиції боргових зобов’язань і Пропозиції акцій Компанія погодилася здійснювати певні грошові комісійні платежі, що дорівнюють середній ставці приблизно 2% від валових надходжень, отриманих Компанією, залежно від джерела коштів.
Цінні папери, пропоновані відповідно до приватних розміщень, не були та не будуть зареєстровані згідно із Законом США про цінні папери 1933 року з поправками («Закон 1933 року») або згідно з будь-яким державним законодавством про цінні папери, і їх не можна пропонувати чи продавати безпосередньо або опосередковано, або доставляється в межах Сполучених Штатів за відсутності реєстрації чи відповідного звільнення від вимог реєстрації. Цей прес-реліз не є пропозицією продати або закликом купити такі цінні папери, а також не повинен являти собою пропозицію, звернення або продаж у будь-якому штаті чи юрисдикції, в якій пропозиція, звернення або продаж були б незаконними. Цей прес-реліз випускається відповідно до правила 135c Закону про цінні папери 1933 року.
CSE не схвалив і не схвалив зміст цього прес-релізу. Ні CSE, ні його регулюючий орган (як цей термін визначено в політиках CSE) не несуть відповідальності за адекватність або точність цього випуску.
Про TerrAscend
TerrAscend є провідним північноамериканським оператором канабісу з вертикально інтегрованими операціями в Пенсильванії, Нью-Джерсі, Меріленді, Мічигані та Каліфорнії та роздрібними операціями в Канаді. TerrAscend управляє роздрібними торговими точками The Apothecarium і Gage dispansary, а також масштабними потужностями з вирощування, обробки та виробництва на своїх основних ринках. Методи культивування та виробництва TerrAscend дають незмінно високоякісний канабіс, забезпечуючи провідний у галузі вибір продуктів як для медичного, так і для легального ринку використання дорослими. Компанія володіє декількома синергетичними підприємствами та брендами, зокрема Gage Cannabis, The Apothecarium, Ilera Healthcare, Kind Tree, Legend, State Flower та Valhalla Confections. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.terrascend.com.
Застереження щодо операцій з використанням конопель у Сполучених Штатах
Інвесторам слід звернути увагу на те, що в Сполучених Штатах існують значні законодавчі обмеження та правила, які регулюють індустрію канабісу. Відповідно до Закону США про контрольовані речовини канабіс залишається наркотиком Списку I, що робить незаконним згідно з федеральним законодавством Сполучених Штатів, серед іншого, культивування, розповсюдження чи володіння коноплями в Сполучених Штатах. Фінансові операції, пов’язані з доходами, отриманими або спрямованими на сприяння бізнес-діяльності, пов’язаній з марихуаною, у Сполучених Штатах можуть стати підставою для судового переслідування відповідно до чинного федерального законодавства США про відмивання грошей.
У той час як підхід федерального уряду Сполучених Штатів до забезпечення дотримання таких законів спрямувався на невиконання приватних осіб і підприємств, які дотримуються програм використання канабісу в медичних цілях або для дорослих у штатах, де такі програми є законними, суворе дотримання законів штату з повага до канабісу не звільняє TerrAscend від відповідальності згідно з федеральним законодавством США, а також не забезпечить захист від будь-якого федерального процесу, який може бути розпочато проти TerrAscend. Застосування федеральних законів у Сполучених Штатах становить значний ризик для бізнесу TerrAscend, і будь-які судові процеси, розпочаті проти TerrAscend відповідно до них, можуть негативно вплинути на операції та фінансові показники TerrAscend.
Інформація про майбутнє
Цей прес-реліз містить «прогнозну інформацію» у розумінні чинного законодавства про цінні папери. Прогнозну інформацію, що міститься в цьому прес-релізі, можна ідентифікувати за допомогою таких слів, як «може», «буде», «може», «буде», «ймовірно», «очікувати», «передбачати», «вважати». , «намір», «план», «прогноз», «проект», «оцінка», «прогноз» та інші подібні вирази. Прогнозна інформація не є гарантією майбутніх результатів і базується на ряді оцінок і припущень керівництва в світлі досвіду керівництва та сприйняття тенденцій, поточних умов і очікуваного розвитку подій, а також інших факторів, що мають відношення до обставин, у тому числі припущення щодо поточних і майбутніх ринкових умов, поточного і майбутнього нормативного середовища, а також наявності ліцензій, схвалень і дозволів.
Хоча Компанія вважає, що очікування та припущення, на яких ґрунтується така прогнозна інформація, є обґрунтованими, не слід надмірно покладатися на прогнозну інформацію, оскільки Компанія не може гарантувати, що вона виявиться правильною. Фактичні результати та події можуть суттєво відрізнятися від тих, що передбачені цими заявами. Прогнозна інформація піддається різноманітним ризикам і невизначеностям, які можуть спричинити суттєві відмінності фактичних подій або результатів від прогнозованих у прогнозній інформації. Такі ризики та невизначеності включають, але не обмежуються факторами ризику, викладеними в річному звіті Компанії за формою 10-K за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, поданому до Комісії з цінних паперів і бірж 16 березня 2023 року.
Заяви в цьому прес-релізі зроблені на дату цього релізу. Компанія відмовляється від будь-яких намірів або зобов’язань оновлювати будь-яку прогнозну інформацію внаслідок появи нової інформації, майбутніх подій чи результатів чи іншим чином, крім випадків, передбачених чинним законодавством про цінні папери.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. Автомобільні / електромобілі, вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- BlockOffsets. Модернізація екологічної компенсаційної власності. Доступ тут.
- джерело: https://mgmagazine.com/press-releases/terrascend-closes-on-second-tranche-of-private-placements-for-total-aggregate-proceeds-of-us20-5-million/
- : має
- :є
- : ні
- :де
- $3
- $UP
- 000
- 1
- 100
- 16
- 1933
- 2%
- 200
- 2022
- 2023
- 22
- 24
- 31
- 50
- 9
- 95%
- a
- відсутнім
- Приймає
- відповідно
- точність
- набувати
- придбаний
- поглинань
- Діяти
- діяльності
- фактичний
- адекватність
- несприятливо
- впливати
- проти
- Угода
- американська
- серед
- an
- та
- оголошений
- щорічний
- річний
- будь-який
- застосовно
- додаток
- підхід
- твердження
- погодження
- затверджений
- приблизно
- ЕСТЬ
- AS
- припущення
- гарантія
- At
- наявність
- середній
- заснований
- основа
- BE
- ведмідь
- оскільки
- було
- буття
- вважає,
- нижче
- обидва
- бренди
- приніс
- бізнес
- підприємства
- але
- купити
- by
- розрахований
- Каліфорнія
- CAN
- Канада
- конопля
- Промисловість конопель
- капітал
- Капіталізація
- готівкові гроші
- Викликати
- певний
- обставин
- клас
- близько
- Закривається
- закриття
- COM
- комісія
- загальний
- компанія
- Компанії
- Зроблено
- завершення
- дотримання
- дотримуватися
- У складі
- Умови
- зв'язку
- послідовний
- складається
- складати
- містяться
- містить
- зміст
- контроль
- Перетворення
- перероблений
- перетворення
- печиво
- Core
- Corp
- Корпоративний
- виправити
- може
- Культивувати
- вирощування
- Поточний
- Дата
- день
- Грудень
- оборони
- певний
- поставляється
- певний
- події
- відрізняються
- безпосередньо
- відмовляється
- поширювати
- робить
- наркотик
- два
- кожен
- Раніше
- Економічний
- Едвард
- примус
- суб'єкта
- Навколишнє середовище
- рівним
- капітал
- Оцінки
- Події
- обмін
- очікування
- очікуваний
- досвід
- вирази
- засоби
- фактори
- ярмарок
- Федеральний
- Федеральний уряд
- федеральний закон
- Федеральні закони
- фінансовий
- фінансові показники
- Перший
- квітка
- після
- для
- форма
- формальний
- перспективний
- від
- фонд
- засоби
- майбутнє
- Загальне
- генерується
- Давати
- Уряд
- валовий
- Зростання
- гарантувати
- Мати
- охорона здоров'я
- високоякісний
- утримувач
- власники
- тримає
- HTTPS
- i
- ідентифікований
- незаконний
- негайно
- in
- включати
- У тому числі
- побічно
- осіб
- промисловість
- провідний в галузі
- інформація
- Інсайдер
- інструмент
- інтегрований
- призначених
- намір
- інтерес
- в
- інвестиції
- інвестор
- за участю
- видачі
- Випущений
- IT
- ЙОГО
- Джерсі
- JPG
- червень
- юрисдикція
- Кіт
- Дитина
- останній
- Відмивання
- закон
- Законодавство
- провідний
- легальний
- Законодавство
- відповідальність
- ліцензії
- світло
- обмеженою
- список
- список
- розташований
- місць
- логотип
- шукати
- made
- журнал
- зробити
- Робить
- управління
- виробництво
- березня
- ринок
- Ринкова капіталізація
- ринкові умови
- ринкова вартість
- ринки
- Меріленд
- матеріально
- зрілість
- Може..
- сенс
- медичний
- Мічиган
- мільйона
- меншість
- гроші
- Боротьбі з відмиванням грошей
- місяців
- більше
- багатосторонній
- ні
- мережу
- Нові
- Нью Джерсі
- новини
- повідомлення для друку
- немає
- ні
- На північ
- зараз
- номер
- зобов'язання
- of
- пропонувати
- запропонований
- пропонує
- on
- ONE
- Онтаріо
- працює
- операції
- оператор
- варіант
- or
- Інше
- інакше
- з
- видатний
- власність
- володіє
- участь
- участь
- партія
- оплата
- платежі
- Пенсільванія
- сприйняття
- продуктивність
- period
- інвестиції
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- Політика
- володіти
- практики
- press
- Прес-реліз
- раніше
- price
- Головний
- попередній
- приватний
- Праці
- надходження
- обробка
- Product
- програми
- прогнозовані
- сприяти
- запропонований
- ПРИтягнення до відповідальності
- Доведіть
- забезпечувати
- забезпечення
- покупка
- цілей
- Відповідно
- кваліфікувати
- ставка
- розумний
- отримати
- отримано
- про
- зареєстрований
- Реєстрація
- правила
- регулятор
- регуляторні
- звільнити
- доречний
- опора
- залишається
- реорганізація
- звітом
- представляє
- вимагається
- Вимога
- повага
- відповідальність
- Обмеження
- результат
- результати
- роздрібна торгівля
- Risk
- фактори ризику
- ризики
- Правило
- s
- sale
- розклад
- другий
- розділам
- Securities
- Комісія з цінних паперів і бірж
- Закони про цінні папери
- безпеку
- вибір
- продавати
- піврічний
- старший
- комплект
- кілька
- Поділитись
- акціонера
- Акціонери
- акції
- Повинен
- значний
- підписання
- аналогічний
- проданий
- клопотання
- Source
- спеціальний
- стан
- заяви
- Штати
- акції
- Фондова Біржа
- зберігати
- строгий
- тема
- передплата
- такі
- синергетичний
- термін
- terms
- ніж
- Що
- Команда
- Джерело
- їх
- Там.
- Ці
- вони
- речі
- третя сторона
- це
- ті
- час
- times
- до
- сьогодні
- Торонто
- Торонто фондова біржа
- Усього:
- до
- Transactions
- дерево
- Тенденції
- нас
- Цінні папери США
- невизначеності
- при
- блок
- United
- Сполучені Штати
- одиниць
- незахищений
- Оновити
- на
- us
- Федеральний США
- US $ 10
- використання
- використовуваний
- Оцінка
- значення
- різноманітність
- вертикально
- візит
- Ордер
- було
- ДОБРЕ
- Чи
- який
- всі
- Wild
- волі
- з
- в
- слова
- робочий
- б
- рік
- вихід
- зефірнет