Новини S&P 500: індекс втрачає піввідсоткового пункту в понеділок

Новини S&P 500: індекс втрачає піввідсоткового пункту в понеділок

Мітка часу: 4 грудня 2023 р. 4:04
Вихідний вузол: 2993324

Поділитися:

  • Індекс Standard & Poor's 500 зростає п'ять тижнів поспіль.
  • Прибутковість казначейства США зростає більш ніж на 1% уздовж більшої частини кривої.
  • П'ятничний звіт Nonfarm Payrolls є основними даними цього тижня.
  • Uber Technologies має приєднатися до індексу 18 грудня.
  • Прибутки надходять від Autozone, Nio, GameStop, Broadcom, Lululemon і Dollar General.

Команда Індекс S&P 500 у понеділок після відкриття закрився падіння на 0.54%, тоді як NASDAQ Composite втратив 0.84%, а Dow Jones знизився на 0.11%. Індекс S&P 500 зростав протягом кожного з останніх п'яти тижнів. Ринок очікує доходів після закриття Gitlab (GTLB).

Індекс трохи не досягає річного максимуму в 4,607, і хоча приріст став меншим за останні два тижні, все ще здається можливим, що S&P 500 відзначить новий річний максимум до кінця року.

Дохідність казначейських облігацій США зросла в понеділок, і це стало причиною акції ковзати на початку тижня. У понеділок прибутковість 12-місячного та 10-річного періодів підскочила більш ніж на 1%.

Uber Technologies (UBER) отримав сповіщення про те, що 500 грудня він приєднається до S&P 18, і акції компанії, що займається поїздками, підскочили. Apple (AAPL) ставить ставку на індекс, оскільки на мить припиняє виробництво свого iPhone в Індії через проливні дощі.

Більша частина ринку зосереджена на цифрах робочих місць у США цього тижня, як і листопад Nonfarm Payrolls дані опубліковано цієї п'ятниці. Крім того, прибутки від Broadcom, Lululemon і Autozone будуть привертати увагу протягом тижня. Це на додаток до GameStop (GME) , Ніо (NIO) та Генерал долара (ГД).

Новини S&P 500: Uber приєднається до індексу

На початку понеділка акції UBER зросли більше ніж на 5%, піднявшись вище 60 доларів США вперше з квітня 2021 року. Компанії, що займається спільним використанням поїздок або мобільності, вдалося залишити позаду роки збитків, оскільки генеральний директор Дара Хосровшахі поставив її на траєкторію зростання прибутковості. . Ця нова прибутковість дозволила йому нарешті бути прийнятим до S&P 500.

Акції Uber зростуть у ціні перед включенням індексу, оскільки менеджери індексу змушені купувати акції напередодні його офіційного дебюту 18 грудня – лише через два тижні. 

Аналітики також дали багато позитивних коментарів щодо акцій. Оппенгеймер підвищив цільову ціну на акції UBER до 75 доларів, оскільки включення S&P 500 знаменує нову еру для компанії. Argus підвищив цільову ціну до 69 доларів. Обидва аналітики очікують, що UBER вступить у гру зворотного викупу, зосередившись на прибутковості.

«Після включення ми очікуємо, що UBER буде орієнтуватися на зростання та викуп акцій, що має підвищити настрої інвесторів щодо зростання/прибутку в 2024 році», — написав аналітик Oppenheimer Джейсон Хелфштейн.

За оцінками Argus, Uber заробить 1.54 долара на акцію в 2024 році при доході в 47.1 мільярда доларів.

Прибутки збігаються з платіжною відомістю несільськогосподарських підприємств за напружений перший тиждень грудня

Перед тим, як у п’ятницю з’явиться звіт про робочі місця за листопад, який користується великою популярністю, кілька відомих фірм опублікують прибутки наприкінці сезону прибутків, що завершується.

Broadcom (AVGO) є, мабуть, найважливішою з цих компаній. Акції зросли більш ніж на 67% за рік і нещодавно отримали остаточний дозвіл від важливих світових регуляторів для завершення придбання VMWare. 

Очікується, що після закриття ринку в четвер Broadcom забезпечить скоригований прибуток на акцію на рівні 10.96 дол. США при доході 9.28 млрд дол.

Лулулемон (LULU) буде конкурувати з Broadcom за очі ввечері в четвер. Очікується, що консенсусно скоригований прибуток на акцію складе 2.28 дол. США при продажах у 2.19 млрд дол. Бренд спортивного одягу майже завжди перевершує консенсус, але за останні кілька місяців акції двічі переглянули прибутки за звітний квартал.

Автозона (AZO) у понеділок, як очікується, заробить 31.57 доларів скоригованого прибутку на акцію на 4.19 мільярдів доларів продажів. Обидві ці цифри демонструють здорове зростання порівняно з тим же кварталом минулого року, але аналітики неоднозначні на основі перегляду прибутків за квартал.

Потім у п’ятницю інвестори звернуть свій погляд на листопадовий звіт Nonfarm Payrolls. Число нижче 200 тисяч порадує ринок, оскільки слабкість ринку праці вважається необхідною, щоб заспокоїти Федеральну резервну систему. Інвестори почали робити ставки на зниження ставок центральним банком на березневих або травневих зборах. На даний момент травнева зустріч є фаворитом за великим рахунком.

Консенсус вимагає 180 тис. чистих нових наймів у п’ятницю, що відбувається після числа 150 тис. у жовтні. Показник, який є занадто нижчим за 150 тисяч, може стурбувати ринок тим, що нарешті почалася жорстка посадка. Очікується, що рівень безробіття залишиться на рівні 3.9%.

Поширені запитання щодо Dow Jones

Промисловий індекс Доу-Джонса, один із найстаріших фондових ринкових індексів у світі, складається з 30 найбільш торгованих акцій у США. Індекс зважений за ціною, а не за капіталізацією. Він розраховується шляхом підсумовування цін акцій, що входять до складу, і ділення їх на коефіцієнт, який зараз становить 0.152. Індекс був заснований Чарльзом Доу, який також заснував Wall Street Journal. У наступні роки його критикували за те, що він недостатньо широко представлений, оскільки він відстежує лише 30 конгломератів, на відміну від ширших індексів, таких як S&P 500.

Багато різних факторів впливають на промисловий індекс Доу-Джонса (DJIA). Основною є сукупна ефективність компаній, що входять до складу, що розкривається у квартальних звітах про прибутки компаній. Макроекономічні дані США та світу також впливають на настрої інвесторів. Рівень відсоткових ставок, установлений Федеральною резервною системою (ФРС), також впливає на DJIA, оскільки впливає на вартість кредиту, від якого багато корпорацій сильно залежать. Таким чином, інфляція може бути основним фактором, а також інші показники, які впливають на рішення ФРС.

Теорія Доу — це метод визначення основної тенденції фондового ринку, розроблений Чарльзом Доу. Ключовим кроком є ​​порівняння напрямків промислового індексу Доу-Джонса (DJIA) і транспортного індексу Доу-Джонса (DJTA) і слідкування лише за тенденціями, коли обидва рухаються в одному напрямку. Обсяг є підтверджуючим критерієм. Теорія використовує елементи аналізу піків і мінімумів. Теорія Доу передбачає три фази тенденції: накопичення, коли розумні гроші починають купувати або продавати; участь громадськості, коли до неї приєднується ширша громадськість; і розподіл, коли розумні гроші виходять.

Існує кілька способів торгувати DJIA. Один з них полягає у використанні ETF, які дозволяють інвесторам торгувати DJIA як єдиним цінним папером, а не купувати акції всіх 30 компаній-учасниць. Провідним прикладом є SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Ф’ючерсні контракти DJIA дозволяють трейдерам спекулювати щодо майбутньої вартості індексу, а опціони надають право, але не зобов’язання, купувати чи продавати індекс за заздалегідь визначеною ціною в майбутньому. Взаємні інвестиційні фонди дозволяють інвесторам купувати частку диверсифікованого портфеля акцій DJIA, таким чином забезпечуючи вплив на загальний індекс.

Заробіток тижня

Понеділок, 4 грудня – GitLab (GTLB)

Основні прибутки: вівторок, 5 грудня – AutoZone (AZO), Toll Brothers (TOL), MongoDB (MDB), NIO (NIO), JM Smucker (SJM)

Середа, 6 грудня – Brown-Forman (BF.A), Campbell Soup (CPB), C3.ai (AI), Chewy (CHWY), GameStop (GME), ChargePoint Holdings (CHPT)

Четвер, 7 грудня – Broadcom (AVGO), Lululemon (LULU), Dollar General (DG), DocuSign (DOCU)

Що вони сказали про ринок – Майкл Хартнет

Майкл Хартнетт, стратег Bank of America Securities, вважає, що індекс S&P 500 наступного року досягне позначки 5,000 пунктів – нового історичного максимуму. Хартнетт вважає, що ринок перебуває на емоційному переломі і згуртується до Дня Святого Валентина. По-друге, роки президентських виборів у США зазвичай сприятливі для фондового ринку.

«Нашим парашутом у 2024 році є політика: вибори означають стимул, а це означає, що приземлення буде м’яким, а не жорстким».

Прогноз S&P 500

У листопаді індекс S&P 500 пройшов прямо через точку опору 4,541, що походить від нижчого максимуму 1 вересня. Однак є ще два історичні рівні опору, що знаходяться один за одним. Це річний максимум 27 липня на 4,607, а потім рівень 4,607 з березня 2022 року. Обидва ці рівні опору необхідно подолати, щоб досягти історичного максимуму 4,800 з грудня 2021 року. 

Проте індикатор розбіжності конвергенції ковзного середнього (MACD), схоже, готовий до ведмежого кросовера. У якийсь момент потрібно подолати п’ять тижнів досягнень, і, схоже, це тиждень, щоб це зробити. Індекс відносної сили (RSI) – не показаний на графіку нижче – у понеділок опустився до позначки 66 після кількох тижнів дрейфу в межах території перекупленості. 

Порушення тут може повернути індекс до рівня 4,541 або навіть до 100-денного простого ковзного середнього (SMA), яке зараз знаходиться на рівні 4,420.

Денний графік S&P 500
 

Часова мітка:

Більше від FX Street