Підхід Popsicle Finance до оптимізації врожайності постачальника ліквідності DEX відкриє DeFi для нового…

Інвестиційна дисертація CoinFund для фінансування морозива

Ескімові фінанси вирішує в значній мірі незадоволену потребу в оптимізації врожайності на DEX, використовуючи багатоланцюговий підхід, який узгоджується з тезою CoinFund про множинний домінуючий рівень 1. Автоматизовані маркет-мейкери (АММ) спровокували вибух інновацій у DeFi, пропонуючи без дозволу, одноранговий, децентралізований обмін токенами з покращеною ліквідністю, не обмеженою тертями традиційних моделей книг замовлень. Це стало поворотним моментом для DeFi, що відкрило шлях для подальших інновацій, включаючи протоколи кредитування, маркери управління, фермерське господарство, агрегатори DEX, похідні та оптимізатори врожайності. Ці нові примітиви створили дві основні форми продуктивних крипто -активів: позиції постачальника ліквідності AMM DEX (LP), які заробляють торговельні збори зі свопів, та токени управління DeFi, які накопичують прибуток від протоколу. Позиції LP стали власним класом активів: TVL у розмірі 13.5 млрд дол. США лише на Uniswap v2, Uniswap v3, Sushiswap та Balancer на Ethereum та ще мільярди на DEX у Solana, Terra, Polygon, Fantom, BSC та Avalanche . Для ефективного розгортання капіталу постачальники ліквідності повинні зважити TVL у пулі порівняно з середньою торговою активністю (ефективність капіталу), стимулами маркетингового маркетингу за допомогою DEX, непостійними збитками та динамікою хеджування та управлінням діапазоном для концентрованого резервування ліквідності. Popsicle Finance будує багатоланцюгову мережу оптимізації врожайності для постачальників ліквідності DEX, щоб усунути значну частину цієї складності, що, на нашу думку, значно розширить адресний ринок та покращить прибутковість цього класу активів. Спочатку проект був зосереджений на двох пропозиціях продуктів - Сорбетто Фрагола та Сорбетто Лімоне. Ці послуги дозволять розширити резерви ліквідності з бази користувачів, яка складається переважно з ранніх та високотехнічних учасників ринку криптовалют, до глобальної основної аудиторії інвесторів, які шукають прибутковість.

Сорбетто Фрагола є автоматизованим менеджером ліквідності Uniswap V3. Резервування концентрованої ліквідності Uniswap V3 стало основним нововведенням у розробці АММ, дозволяючи користувачам забезпечувати ліквідність у певних цінових діапазонах у порівнянні з усією кривою. Використовуючи Popsicle, Сорбетто Фрагола програмно розподіляє ліквідність до оптимального діапазону залежно від цінової дії та шляхом агрегації позицій LP, це значно зменшує витрати на газ. Uniswap V3 - це номер 1 DEX за обсягом на Ethereum і має 1.2 млрд доларів США в щоденному обсязі, 2.6 млрд доларів у TVL та 2 млн доларів у вигляді зборів, які щодня генеруються для його постачальників ліквідності. ² З цих 2.6 млрд доларів у TVL зараз менше 1% керується протоколами автоматизованого управління ліквідністю.³

Сорбетто Лімоне бере набір інструментів Fragola і приносить йому перехресний DEX і багатоланцюговий ланцюг. Limone оптимізує дохідність у пулах ліквідності шляхом переведення депонованих активів у пули з найвищою дохідністю. Найважливішою особливістю є те, що це працює у кількох DEX та блокчейнах, використовуючи мости для переведення капіталу до найбільш прибуткового пулу DEX у будь -якому підтримуваному блокчейні. Limone буде використовувати спеціальні оракули для врахування ефективності капіталу, стимулювання фермерського господарства, трансакційних витрат та кількох інших ключових характеристик, щоб отримати найкращі врожаї для клієнтів. Хоча інші протоколи DeFi, такі як Yearn Finance, зробили великі інновації та залучили значний капітал для оптимізації прибутковості для кредитних протоколів та стабільних обмінів DEX, Popsicle є провідною інновацією для оптимізації дохідності на позиціях AMM DEX LP.

Команда Popsicle робить ставку на багатоланцюгове майбутнє простору DeFi. Мережа разом зі своїм маркером під назвою $ ICE наразі активна в Ethereum, Fantom, Avalanche та BSC. Також планується розгортання на Arbitrum, Moonriver, Polygon та Solana. Popsicle був одним з перших проектів, що впроваджували міжланцюгове управління, з власниками токенів на Ethereum, Fantom та BSC, які мали можливість голосувати за пропозиції. Більш того, він використовуватиме можливість складання для подальшого вдосконалення свого продукту, використовуючи примітиви, розроблені сестринським проектом Abracadabra ($ SPELL) та його децентралізований стейблкоін $ MIM. МІМ карбується під заставу активів, що несуть прибуток, і в майбутньому користувачі Popsicle зможуть використати свій вплив на резерви ліквідності шляхом карбування МІМ під заставу своїх позицій постачальників ліквідності, керованих Popsicle.

Хоча продукт і бачення виділяються, те, що дійсно виділяє Popsicle, - це команда та спільнота. Команда на чолі з Даніеле Сестагалі та Білка Крипто, має довгострокове бачення і працює над створенням продуктів не лише на сьогоднішній день, а й через 1, 2, 5 та 10 років. Вони інтенсивно ітеративні, засновані на відгуках користувачів та їх власному досвіді як давніх конструкторів та користувачів DeFi. Більше того, вони є однією з найбільш плідних команд, які сьогодні створюють DeFi, розробляючи не тільки Popsicle Finance, але й Абракадабра та Wonderland, кожен працює разом як фрагменти головоломки над своїм довгостроковим баченням DeFi. Крім того, вони допомогли створити одну з найбільш унікальних, активних та підтримуючих спільнот у крипто. "Ісвікінгери" (як відома спільнота) активно працюють у просуванні проекту вперед, з високим рівнем участі в управлінні, стимулюючи стратегічні дискусії щодо розбрату та допомагаючи інформувати дорожню карту продукту. Це ніколи не було більш очевидним, ніж слідом за хаком, що стався в серпні (Popsicle завершив два перевірки до злому). Незважаючи на певну невдачу, це надихнуло команду та спільноту копати глибше та будувати більше. Настрої ніколи не зіпсувалися, і був затверджений надійний план компенсації постраждалим.

Поки Popsicle готується до неминучого перезапуску свого продукту Sorbetto Fragola, він завершив два додаткових аудиту, впровадив гучні програми з виправлення помилок та оголосив про ключові стратегічні відносини з Вічний протокол. Підхід Popsicle Finance до оптимізації прибутковості на стороні пропозиції капіталу для DEX відкриє екосистему для нової ефективності та нових користувачів. Ми не могли бути в захваті від того, що чекає на найближчу, середньострокову та довгострокову перспективу, і з нетерпінням чекатимемо на активну підтримку з командою та спільнотою Ісвікінгерів, щоб рухати проектом вперед!