Навігація в інвестиційному ландшафті штучного інтелекту: ETF і не тільки

Інвестори, які прагнуть зануритися в динамічний світ штучного інтелекту (ШІ) на фондовому ринку, мають багато варіантів. Одним із найпоширеніших варіантів є біржові фонди (ETF), які пропонують унікальний спосіб піднятися на хвилі ШІ. ETF мають на меті імітувати ефективність і віддачу сектору ШІ, що робить їх привабливою перспективою для тих, хто хоче зробити ставку на цю передову технологію.

Однак важливо зазначити, що ETF не є єдиними гравцями в інвестиційній грі штучного інтелекту. Активно керовані фонди, де кваліфіковані менеджери фондів ретельно керують портфелями цінних паперів, пов’язаних зі штучним інтелектом, також входять у суміш. Мета тут полягає в тому, щоб перевершити контрольні показники чи індекси, хоча цей шлях супроводжується ризиками, зосередженими насамперед навколо вибору акцій і часу.

Отже, інвестори повинні ретельно зважити свою толерантність до ризику. Їхній пасивний підхід до реплікації індексів ШІ робить ETF менш ризикованими. Forbes Advisor виділив деякі найефективніші AI ETF у 2023 році, зокрема Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1Cm, iShares Automation & Robotics UCITS ETF, Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF та Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF. JustETF також підтримує WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD і L&G Artificial Intelligence UCITS ETF.

Інвестори повинні враховувати важливі технічні дані, роблячи усвідомлений вибір серед цих варіантів. Такі показники, як активи під управлінням, кількість холдингів, річні витрати на управління (TER), історія ефективності та нестабільність, усі вони повинні враховувати процес прийняття рішень.

Однак інвестиційний ландшафт ШІ має свої невизначеності. Хоча індекс Nasdaq CTA AI & Robotics перевершував індекс S&P 500 та Nasdaq 100 з 2020 по 2021 рік, він зазнав значних втрат у 2022 році. ETF на штучний інтелект не обов’язково затьмарюють більш широкі інвестиції на фондовий ринок або ринок технологій.

Тим не менш, сектор штучного інтелекту має значний невикористаний потенціал зростання, головним чином завдяки вибраній групі видатних компаній, таких як Nvidia. Тим не менш, обмежена кількість компаній, які займаються суто штучним інтелектом, на фондовому ринку змушує орієнтовані на штучний інтелект індекси та керовані портфелі диверсифікуватись у пов’язані технологічні сектори, такі як великі дані та робототехніка.

Останні дані McKinsey показують, що впровадження штучного інтелекту серед компаній різко зросло, перевищивши позначку в 50 відсотків, порівняно з лише 20 відсотками в 2017 році. Універсальність цієї технології все більше визнається в різних галузях, що свідчить про подальше розширення.

Крім того, прогнози Statista показують, що до 2 року попит на послуги штучного інтелекту може різко зрости до 2030 трильйонів доларів. Це підкреслює важливість оновлення портфоліо в цьому технологічному ландшафті, що швидко розвивається, оскільки конкуренція посилюється, а нові проекти витісняють старі.

ШІ рідко працює ізольовано; він часто взаємодіє з іншими технологічними секторами, такими як великі дані та робототехніка, створюючи заплутану мережу взаємозалежності.

Інвестори також повинні знати, що не всі фонди, орієнтовані на ШІ, однакові. Деякі зосереджені на компаніях, які займають передові позиції в розробці штучного інтелекту, а інші включають відомих гігантів, таких як Microsoft і NVIDIA. Ринок віддає перевагу останньому підходу, враховуючи значні інвестиції, які ці компанії роблять у ШІ.

Проте інвестори, терпимі до ризику, можуть вибрати більш спекулятивні фонди, потенційно пропонуючи вищі винагороди, але з підвищеною волатильністю. Існують також фонди, орієнтовані на компанії, які використовують ШІ, не обов’язково будучи розробниками ШІ, пропонуючи більш диверсифікований і потенційно безпечніший шлях інвестування.

Підсумовуючи, інвестування в ШІ відкриває як можливості, так і проблеми. ETF є життєздатним варіантом, але вони мають свої нюанси. Інвестори повинні залишатися пильними, адаптуватися до постійно мінливого ландшафту штучного інтелекту та розглядати різні стратегії фінансування, щоб використовувати потенціал цієї трансформаційної технології. Оскільки сектор штучного інтелекту продовжує розвиватися, інвестиційні стратегії також повинні розвиватися, щоб скористатися можливостями зростання, які він обіцяє.