Плани придбання HNR Голосування за угоду POGO | Подача SPAC

Плани придбання HNR Голосування за угоду POGO | Подача SPAC

Мітка часу: 13 жовтня 2023 2:56
Вихідний вузол: 2934982

HNR Acquisition у офіційній заявці скликала збори акціонерів на 30 жовтня для голосування щодо запропонованого злиття з Pogo Resources, нафтовою компанією з Нью-Мексико.

Після перегляду угоди сума купівлі складається з 63 мільйонів доларів готівкою плюс 2 мільйони акцій нового класу акцій класу B, які не мають економічних прав (лише право голосу), і 2 мільйони акцій новоствореної дочірньої компанії HNRA Upstream, які можна обміняти на 2 мільйони акцій новоствореної компанії класу A запас.

Під час оголошення угоди в січні початкові умови передбачали купівельну ціну в розмірі 100 мільйонів доларів готівкою (з яких 15 мільйонів доларів могли бути векселем), плюс 20 мільйонів доларів на акціях.

Згідно з веб-сайтом компанії, керівництво Pogo має офіси в Далласі, штат Техас, і Хоббсі, штат Нью-Мексіко, і складається з експертів галузі з досвідом роботи як у великих нафтогазових компаніях, так і в менших підприємницьких підприємствах. 

Грошові кошти, необхідні при закритті, тепер можна зменшити на 15 мільйонів доларів США, що підлягають сплаті через вексель, і ще на 20 мільйонів доларів шляхом випуску привілейованих паїв в об’єднаній компанії, які будуть конвертовані в акції запропонованих нових акцій класу B через 2 роки, на коефіцієнт конвертації на основі курсу акцій компанії на той час. В межах один рік після цього акції класу B можуть бути перетворені в акції класу A. Щонайменше SPAC має виплатити Pogo 33 мільйони доларів готівкою під час закриття.

Читати далі.

джерело: Плани придбання HNR Голосування за угоду POGO

Часова мітка:

Більше від Подача SPAC