Огляд імперських фондових інвесторів - чи варто використовувати цей інформаційний бюлетень?

Про Empire Stock Investor

Empire Stock Investor — це щомісячний інвестиційний бюлетень, створений Empire Financial Research. Інформаційний бюлетень відстежує портфель із 25-30 акцій, що представляють суміш акцій технологічних компаній, що швидко розвиваються, і більш консервативних акцій банків, охорони здоров’я та дивідендів. Інформаційний бюлетень очолює Вітні Тілсон, засновник Empire Financial і 20-річний ветеран Уолл-стріт.

У нашому огляді Empire Stock Investor ми докладніше розглянемо цей інформаційний бюлетень, щоб допомогти вам вирішити, чи варто на нього підписуватися.

Варіанти ціноутворення інвестора Empire Stock

Empire Stock Investor коштує 49 доларів США за перший рік вашої підписки, потім 199 доларів США на рік після цього. Ви також можете придбати довічну підписку за $799.

Імперський фондовий інвестор Стиль інвестування та ефективність

Портфель Empire Stock Investor складається з 25-30 акцій з горизонтом інвестування 3-5 років. Основна увага зосереджена на акціях США з великою капіталізацією, без розгляду окремого сектора. Насправді портфель включає ряд акцій технологічних компаній, а також акцій охорони здоров’я, банків, автомобілів і комунальних послуг.

Об’єднуюча тема полягає в тому, що всі акції в портфелі представляють сильні компанії, які, на думку команди Empire Stock Investor, мають можливості для зростання. Хоча диверсифікація не є явною метою портфеля, вона пропонує відносно збалансований вплив на широкий спектр секторів.

Портфель Empire Stock Investor був створений у 2019 році, і, враховуючи, що горизонт інвестування становить 3-5 років, важко перевірити його ефективність надто ретельно. На момент написання статті в історії портфеля є лише 4 закриті позиції (з чистим прибутком 60%). Загальний нереалізований приріст відкритих позицій у портфелі становить 42%, порівняно з приростом індексу S&P 500 у 74% з початку 2019 року. Примітно, що Empire Stock Investor не рекомендував купувати чи продавати будь-які позиції під час пандемії, спричиненої COVID-19. крах ринку в 2020 році.

Формат розсилки

Інформаційний бюлетень Empire Stock Investor виходить раз на місяць. Кожен інформаційний бюлетень зосереджується переважно на одній акції та пропонує глибоке занурення в те, чому варто володіти цією компанією. Тілсон і команда Empire Stock Investor тримають свою аргументацію достатньо широкою для розуміння звичайними інвесторами, хоча бюлетень іноді занурюється в фундаментальний аналіз, щоб виправдати цільову ціну портфеля. Наприкінці кожної розповіді інформаційний бюлетень пропонує чіткі інструкції для інвесторів – як правило, наказ купити відповідні акції до певної максимальної ціни входу. 

Після введення нового вибору в портфель, інформаційний бюлетень висвітлює зміни в акціях, які вже є в портфелі. Тілсон надає кілька абзаців з описом останніх оновлень щодо акцій, які повторно рекомендуються або продаються, а потім пропонує чітке замовлення на купівлю чи продаж для кожної акції. Наприкінці інформаційного бюлетеня таблиця підсумовує рекомендовані зміни до портфеля та останні поради щодо кожної акції. 

Час від часу Empire Stock Investor випускатиме оновлення в середині місяця. Зазвичай вони містять рекомендації щодо продажу частини або всієї позиції акцій і є дуже короткими.

Крім того, Empire Stock Investor містить спеціальні звіти. За весь 2020 рік був лише один спеціальний звіт, але інвестиційна команда опублікувала вісім у першій половині 2021 року. Спеціальні звіти зосереджуються на новому секторі чи тенденції – наприклад, SPAC або безпілотних транспортних засобах – і, як правило, розглядаються ширше. , галузевий огляд, ніж звіти про акції у стандартних випусках інформаційних бюлетенів. Тим не менш, більшість спеціальних звітів пропонують рекомендації щодо купівлі конкретних акцій і, як правило, акцій, які вже є в портфелі Empire Stock Investor. 

Імперія фондових інвесторів диференціації

Empire Stock Investor — це один із багатьох інформаційних бюлетенів, які допомагають інвесторам створити середньостроковий портфель акцій США з великою капіталізацією. Інформаційний бюлетень не має жодних особливостей, які б вирізняли його з-поміж конкурентів, хоча він коштує відносно дешево, особливо якщо ви можете скористатися довічною підпискою. Основна перевага продажу полягає в тому, що ним керують Вітні Тілсон, досвідчений інвестор з Уолл-стріт, який передбачив бульбашку дот-комів і фінансову кризу 2008 року на початку своєї кар’єри.

Незважаючи на те, що Empire Stock Investor, схоже, набирає обертів, він був нижчим за індекс S&P 500 з моменту створення в 2019 році. Можливо, частково виною тому диверсифікація портфеля, оскільки ринок агресивно набирав позиції протягом останніх кількох років. Залишається побачити, чи зможуть більш консервативні акції в портфелі підтримати його під час тривалого спаду.

Для якого типу трейдера Empire Stock Investor найкраще підходить?

Empire Stock Investor найкраще підходить для довгострокових інвесторів, які хочуть спробувати випередити основні індекси фондового ринку. Портфоліо має 3-5-річний інвестиційний горизонт, а нові вибірки публікуються лише раз на місяць. Отже, стежити за портфелем Empire Stock Investor відносно легко навіть для інвесторів, які обмежені часом. Цей інформаційний бюлетень також може сподобатися інвесторам, які більше не схильні до ризику, оскільки він інвестує лише в довгі позиції в акції США з великою капіталізацією та має відносно диверсифікований портфель.

Інвестори, які шукають вибір акцій, можуть також ознайомитися з нашими оглядами наступних послуг:

профі

• Диверсифікований портфель із 25-30 акцій
• Щомісячний вибір запасів супроводжується чіткими інструкціями
• Спеціальні звіти та оновлення в середині місяця
• Консервативні вибірки можуть забезпечити підтримку під час спаду
• Доступна довічна підписка

мінуси

• Погана ефективність індексу S&P 500 з моменту створення
• Тільки один вибір акцій на місяць

Джерело: https://daytradereview.com/empire-stock-investor-review/