As overall startup investment declines, the share of funding done by corporate venture backers appears to be on the rise.
Менше шукайте. Закрийте ще.
Збільште свій дохід за допомогою комплексних рішень для пошуку потенційних клієнтів, які базуються на даних лідера приватних компаній.
So far in 2023, several of the most active corporate investors are leading or co-leading a larger share of rounds compared to last year. They’re also leading a number of the year’s largest financings.
Per an analysis of Crunchbase data, roughly a quarter 1 of U.S. rounds of $100 million and up this year listed a corporate investor 2 as lead or co-lead backer. This includes the largest financing by a long shot: MicrosoftАвтора 10 млрд доларів інвестиції в OpenAI.
Several other jumbo-sized deals this year count Google or its venture firm, GV, as lead backer. This includes a $300 million Google інвестиції into AI platform Антропний, as well as GV-led Series B rounds for genetic medicine startups Aera Therapeutics та Chroma Medicine of $193 million and $135 million, respectively.
Corporate VCs leading more deals
GV is one of a few active corporate investors that are leading a larger portion of deals this year.
Per Crunchbase data, so far in 2023, GV has led nearly 60% of rounds it’s joined. That’s up from just over a quarter in 2022.
Salesforce Ventures 3, a voluminous check-writer for startups in enterprise software and related areas, has been taking a larger role in investments too. It led or co-led more than half of its deals this year, up from less than one-fifth in 2022, per Crunchbase data
і Інтел Капітал, traditionally one of the busiest dealmakers in corporate venture, is also increasingly taking the lead. So far this year, the software- and deeptech-focused investor has led over half of the rounds it’s backed, up from roughly a third last year.
Even heavy industry is investing big. One of the most prominent deals along these lines this year is a $120 million financing for low-carbon steelmaker Бостонський метал led by industrial heavyweight ArcelorMittal.
Corporates are getting ‘pulled in’
There are a few likely contributing factors to corporate investors’ increasingly prominent role in startup funding.
One is that other venture investors, including many of the biggest growth-stage firms, have been scaling back. SoftBank Vision Fund та Tiger Global Management, two names that used to reliably top our most active investor lists, have carried out particularly dramatic pullbacks. More broadly, a majority of the most active seed and venture investors globally cut their deal-making pace in the first quarter of this year.
As other VCs slim down, corporate investors are apparently being asked to bulk up.
“It’s quite interesting, the degree to which they are more pulled in than they’ve experienced in the past,” said Andrew Binns, Співзасновник Change Logic, a business consultancy that works with established companies on innovation strategy. Corporate investors with stakes in startups are seeing more requests to take a larger role in follow-on rounds or provide bridge financing, he said.
Of course, corporate investors don’t write huge checks or lead new rounds just because someone asked. They’re no more likely than anyone else to prop up high valuations for startups in sectors where competitors have already taken a haircut. A deal has to make strategic sense, financial sense, or, optimally, both.
However, corporate investors may have different time horizons or investment goals than most venture firms. GV, for instance, counts Алфавіт as its sole limited partner and реклами that it “operates on long time horizons and deals in decades — not rounds.” Microsoft’s OpenAI investment оголошення, meanwhile, was chock full of strategic rationale for the deal, with plans to deploy its technology in supercomputing, developer tools and consumer-facing products.
Having an exceptionally long time horizon or a strategic reason to enter a deal makes the decision to extend financing to a startup a little more compelling in a time when the IPO market is stagnant, big M&A deals are down, and valuations are still under pressure.
Ілюстрація: Дом Гусман
Будьте в курсі нещодавніх раундів фінансування, придбань тощо з Crunchbase Daily.
We look at the intersection between cybersecurity and artificial intelligence.
The appetite for intranet platforms has remained resilient during the pandemic, with over $2.4 billion raised in the space in 2022.
Mavenir expects to use the new capital for — what else? — adding AI tools.
П’ять компаній приєдналися до The Crunchbase Unicorn Board у квітні 2023 року — шостий місяць поспіль для однозначних цифр. Троє – у секторі ШІ.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- Карбування майбутнього з Адріенн Ешлі. Доступ тут.
- джерело: https://news.crunchbase.com/venture/vcs-corporate-investors-lead-rounds-ai-chart/
- : має
- :є
- : ні
- :де
- $ 100 мільйонів
- $ 193 мільйонів
- $UP
- 2022
- 2023
- a
- поглинань
- активний
- додати
- AI
- Платформа AI
- все-в-одному
- по
- вже
- Також
- an
- аналіз
- та
- будь
- апетит
- квітня
- ЕСТЬ
- області
- штучний
- штучний інтелект
- AS
- At
- назад
- підтриманий
- прихильники
- BE
- оскільки
- було
- буття
- між
- Великий
- більший
- найбільший
- Мільярд
- рада
- обидва
- BRIDGE
- широко
- бізнес
- by
- капітал
- Перевірки
- близько
- Співзасновник
- Компанії
- порівняний
- переконливий
- конкурентів
- консультування
- внесок
- Корпоративний
- курс
- обкладинка
- CrunchBase
- Вирізати
- Кібербезпека
- щодня
- дані
- Дата
- угода
- угодники
- Пропозиції
- десятиліття
- рішення
- Спад
- Ступінь
- розгортання
- Розробник
- різний
- цифр
- зроблений
- Не знаю
- вниз
- драматично
- під час
- кінець
- Що натомість? Створіть віртуальну версію себе у
- підприємство
- програмне забезпечення підприємства
- встановлений
- чекає
- досвідчений
- продовжити
- фактори
- далеко
- кілька
- фінансовий
- фінансування
- Фірма
- фірми
- Перший
- для
- Для стартапів
- від
- Повний
- фінансування
- раунди фінансування
- отримання
- Глобальний
- Цілі
- GV
- Половина
- Мати
- he
- важкий
- Важкий вага
- Високий
- горизонт
- Горизонти
- HTTPS
- величезний
- in
- includes
- У тому числі
- все більше і більше
- промислові
- промисловість
- інновація
- Інноваційна стратегія
- екземпляр
- Інтелект
- цікавий
- перетин
- в
- інвестування
- інвестиції
- інвестиційні цілі
- інвестиції
- інвестор
- Інвестори
- IPO
- IT
- ЙОГО
- приєднався
- JPG
- просто
- більше
- найбільших
- останній
- Минулого року
- вести
- лідер
- провідний
- Led
- менше
- Ймовірно
- обмеженою
- товариство з обмеженою відповідальністю
- ліній
- Перераховані
- списки
- трохи
- Довго
- багато часу
- подивитися
- з низьким вмістом вуглецю
- ПРИВІТ
- Більшість
- зробити
- РОБОТИ
- багато
- ринок
- Може..
- Між тим
- медицина
- Microsoft
- мільйона
- місяць
- більше
- найбільш
- Імена
- майже
- Нові
- немає
- номер
- of
- on
- ONE
- OpenAI
- or
- Інше
- наші
- з
- над
- загальний
- алюр
- пандемія
- особливо
- партнер
- Минуле
- плани
- платформа
- Платформи
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- Харчування
- тиск
- Продукти
- видатний
- забезпечувати
- Квартал
- піднятий
- причина
- останній
- Недавнє фінансування
- пов'язаний
- залишився
- запитів
- пружний
- відповідно
- revenue
- Зростання
- Роль
- грубо
- турів
- ROW
- s
- Зазначений
- Масштабування
- сектор
- Сектори
- насіння
- бачачи
- сенс
- Серія
- Серія В
- кілька
- Поділитись
- постріл
- один
- шостий
- So
- так далеко
- Софтвер
- Рішення
- Хтось
- Простір
- введення в експлуатацію
- стартове фінансування
- Стартапи
- залишатися
- Як і раніше
- Стратегічний
- Стратегія
- Суперкомп'ютер
- Приймати
- взяття
- Технологія
- ніж
- Що
- Команда
- їх
- Ці
- вони
- третій
- це
- У цьому році
- три
- час
- до
- занадто
- інструменти
- топ
- традиційно
- два
- нас
- при
- єдиноріг
- використання
- використовуваний
- Оцінки
- ВК
- підприємство
- бачення
- було
- ДОБРЕ
- Що
- коли
- який
- з
- працює
- запис
- рік
- вашу
- зефірнет