Canoe Intelligence залучає ще 25 мільйонів доларів для своєї платформи управління даними та розвідки для альтернативних інвестицій

Canoe Intelligence залучає ще 25 мільйонів доларів для своєї платформи управління даними та розвідки для альтернативних інвестицій

Мітка часу: 21 березня 2023 р., 9:27
Вихідний вузол: 2024285

Існує безперервний потік даних, який надходить у різних формах для всесвіту альтернативних інвестицій, незалежно від того, чи йдеться про запити капіталу, розподіли, місячні та квартальні звіти, електронні листи, інвестиційні колоди та джерела неструктурованих даних. Щоб зробити цю інформацію дієвою та проникливою, її потрібно цілісно інтегрувати та організувати в робочі процеси фірми. Каное це розвідувальна платформа для індустрії альтернативних інвестицій, яка обслуговує інституційних інвесторів, менеджерів капіталу, розподільників капіталу та фірм, що обслуговують активи. Хмарна платформа використовує машинне навчання для прийому, категоризації, вилучення, перевірки та надання інформації за лічені секунди, усуваючи потребу в ручному введенні даних і дорогих спеціалізованих оперативних групах бек-офісу. Завдяки автоматизації процесу фірми також можуть зменшити затримки у звітності, синтезувати більше даних, щоб максимізувати віддачу, забезпечити відповідність нормативним вимогам, покращити управління ризиками та створити конкурентну перевагу завдяки оцифровці. Canoe, спочатку інкубований у Portage Partners, зараз використовується в сотнях провідних установ, які наразі мають під управлінням активи на сотні мільярдів доларів.

AlleyWatch наздогнав генерального директора Canoe Intelligence Джейсон Айсверт щоб дізнатися більше про бізнес, стратегічні плани компанії, останній раунд фінансування та багато, багато іншого…

Хто були вашими інвесторами і скільки ви зібрали?

Ми зібрали 25 мільйонів доларів. Це був наш раунд збору коштів серії B під керівництвом F-Prime Capital за участю від Eight Roads Ventures та інші стратегічні інвестори.
У лютому 2020 року ми завершили наш початковий раунд серії A, який включав інвестиції від стратегічних партнерів і радників, зокрема Hamilton Lane, Nasdaq Ventures та інших лідерів альтернативних інвестицій. Наше розширення серії A відбулося у вересні 2021 року під керівництвом Blackstone Innovations Investments і Carlyle за участю існуючого інвестора Hamilton Lane.

Розкажіть нам про продукт або послугу, яку пропонує Canoe.

Canoe надає альтернативну інвестиційну інформацію для інституційних інвесторів, розподільників капіталу, менеджерів капіталу та компаній з обслуговування активів. Наша технологія допомагає компаніям інвестувати в альтернативи для оптимізації процесів управління даними, скорочуючи час і витрати, пов’язані зі збором і узгодженням документів, і дає їм змогу діяти на основі інформації, необхідної для прийняття більш обґрунтованих інвестиційних рішень. Платформа використовує штучний інтелект і машинне навчання для автоматичного збору та класифікації документів із порталів інвесторів і скриньок електронної пошти, а також для вилучення, перевірки та доставки чистих даних у подальші системи, усуваючи потребу в ручному введенні даних.
Наразі ми пропонуємо два продукти: Canoe Connect для автоматизованого пошуку документів і Canoe Intelligence для постійного вилучення даних, перевірки та доставки до подальших систем. Більше половини нашої клієнтської бази використовують обидва продукти.

Що надихнуло на створення Canoe?

У 2013 році Canoe була інкубована в рамках приватної інвестиційної компанії Portage Partners і перетворилася на операційну основу фірми. До цього дня Portage не наймає жодного середнього чи бек-офісу, а натомість покладається виключно на Canoe. У 2017 році компанія Canoe відокремилася та почала пропонувати своє масштабоване рішення для керування складними альтернативними інвестиційними документами та даними в 2018 році. З самого початку ми дотримувалися цілеспрямованого, орієнтованого на клієнта підходу до створення та вдосконалення нашої технології, і продовжуватимемо це робити. .

Чим відрізняється Canoe?

Ми пропонуємо першу у своєму роді технологію штучного інтелекту, яка забезпечує майбутнє альтернативних інвестицій. Компанія Canoe переосмислила альтернативний робочий процес обробки інвестицій за допомогою хмарної технології машинного навчання для збору документів, вилучення даних і наукових ініціатив. Ми за лічені секунди перетворюємо складні документи на оперативну інформацію та надаємо розподільникам інструменти, щоб підвищити ефективність їхнього бізнесу. Ми пропонуємо клієнтам безпрецедентний доступ до їхніх даних про альтернативні інвестиції, охоплюючи понад 20,000 20 фондів у нашому головному обліковому записі та витягуючи понад XNUMX мільйонів точок даних. додатково:

  • Піонери в альтернативних технологіях: Canoe спеціально створено фахівцями галузі для експертів галузі. Наш досвід і ноу-хау забезпечують нашу здатність успішно автоматизувати кожне ручне завдання, пов’язане з альтернативним керуванням документами та даними.
  • Екосистема альтернатив: Незалежно від того, чи йдеться про зв’язок із лікарями загальної практики та постачальниками порталів для автоматизації збору документів чи бездоганну інтеграцію із системами звітності для спрощення аналізу, екосистема Canoe покращує практику альтернативного інвестування для всіх.
  • Спільний інтелект: Коли клієнти використовують Canoe для автоматизації керування своїми альтернативними даними, вони активно сприяють зміцненню та зв’язності галузі. Дані в кожному новому представленому документі фонду відображаються, що прискорює процес адаптації та підвищує точність вилучення даних.
  • За підтримки інноваторів: Від клієнтів до інвесторів і партнерів, наша мережа повна тих, хто змінює галузь, які об’єднані в просуванні стану альтернативних інвестицій і довіряють Canoe, щоб рухати еволюцію. Коли клієнти використовують Canoe для автоматизації керування своїми альтернативними даними, вони активно сприяють зміцненню і більше пов’язаної галузі.

На який ринок орієнтується Canoe і наскільки він великий?

Canoe націлює інвесторів на альтернативні класи активів. Альтернативні інвестиції – це активи, які не підпадають під звичайні інвестиційні категорії, такі як акції та облігації. Альтернативні інвестиції можуть включати приватний капітал, венчурний капітал, хедж-фонди, нерухомість та інші.
За останнє десятиліття інвестиції в альтернативні класи активів зросли з 4.6 тис. дол. США до 13.3 тис. дол. США, а до 23 року очікується, що вони зростуть до понад 2026 тис. дол. Існує приблизно 5,850 фірм, які можуть бути кандидатами на альтернативні продукти та послуги з управління даними. З поточним пакетом продуктів Canoe це загальний адресний ринок понад 1 мільярд доларів.
Сотні інституційних інвесторів, спеціалістів з обслуговування активів, розподільників капіталу та менеджерів капіталу використовують Canoe Intelligence, щоб автоматизувати свої найбільш трудомісткі ручні альтернативні інвестиційні процеси, отримати глибший доступ до своїх даних і масштабувати свої фірми для сталого зростання.

Яка ваша бізнес-модель?
Canoe Intelligence отримує прибуток, продаючи річні веб-ліцензії на свою технологічну платформу та автономний продукт Canoe Connect для пошуку документів. Комісія за додаткові послуги генерується через контракти на адаптацію, впровадження та професійні послуги.

Як ви готуєтеся до потенційного економічного спаду?
У часи економічної невизначеності асигнування на альтернативні інвестиції часто розглядаються як більш привабливі та стабільніші варіанти інвестування. Переважна більшість нашої клієнтської бази очікує збільшення потоків капіталу та фінансових зобов’язань щодо альтернативних інвестицій, навіть якщо економіка сповільниться. Крім того, Canoe дозволяє своїм клієнтам керувати більшою кількістю альтернативних інвестицій з тією самою кількістю людей завдяки підвищеній швидкості, ефективності, прозорості та точності. Тому, на відміну від багатьох галузей, можливе макроекономічне уповільнення може насправді сприяти нашому зростанню.

Яким був процес фінансування?
Наш процес фінансування був типовим для більшості швидкозростаючих компаній SaaS із сильним пристосуванням до ринку продукції та клієнтів та інвесторів світового рівня. Ми побачили великий інтерес як з боку венчурних інвесторів на пізній стадії, так і з боку інвесторів, які розвиваються. Ми були в захваті від того, що отримали декілька курсів і змогли співпрацювати з Девідом Джегеном у F-Prime та Алстоном Зечею у 8 Roads.

З якими найбільшими проблемами ви зіткнулися під час залучення капіталу?
Навіть якщо все йде добре, залучення капіталу є дуже трудомістким процесом. І, як генеральний директор, мої дні завжди насичені. Щоб збалансувати вимоги процесу залучення капіталу, залишаючись повністю залученими до тривалого швидкого зростання Canoe, безсумнівно, потрібні значні додаткові зусилля.

Які фактори вашого бізнесу змусили ваших інвесторів написати чек?
F-Prime Capital і Eight Roads Ventures вірять у бачення Canoe щодо розвитку альтернативної інвестиційної інформації. F-Prime Capital вважає, що Canoe ідеально підходить для того, щоб задовольнити потребу в інвестиційній інфраструктурі та стати галузевим стандартом. Eight Roads Ventures вважає, що Canoe може вирішити проблеми з даними, пов’язані з альтернативами в Європі, більш повно, ніж будь-яке з місцевих рішень, доступних на даний момент.

«Альтернативні інвестиції, такі як прямий капітал, хедж-фонди та нерухомість, стали важливими для інвесторів, які прагнуть вищої прибутковості та диверсифікації. Однак керувати даними, пов’язаними з цими інвестиціями, складно для керуючих активами та інституційних інвесторів. Canoe значно покращив спосіб управління даними про альтернативні інвестиції. Це не тільки значно підвищило ефективність, але й покращило точність і повноту даних про альтернативні інвестиції. Canoe ідеально підходить для того, щоб задовольнити потребу в інвестиційній інфраструктурі та стати галузевим стандартом».

Девід Джеген, керуючий партнер F-Prime Capital

«Платформа Canoe швидко стала вирішальним рішенням для індустрії альтернативних інвестицій у Північній Америці, маючи підтверджену історію вражаючих результатів для клієнтів. Індустрія альтернативних інвестицій у регіоні EMEA майже така ж, як у Північній Америці, і проблеми з даними є ідентичними, але на сьогоднішній день немає порівнянного місцевого рішення. Canoe має значну можливість забезпечувати клієнтську цінність спочатку в Європі, де вона вже є, а також в інших регіонах у майбутньому».

Алстон Зеча, партнер Eight Roads

Які етапи ви плануєте досягти протягом наступних шести місяців?
Оскільки альтернативні інвестиції продовжують набирати популярність серед інституційних та індивідуальних інвесторів, нове вливання капіталу дозволить нам і далі обслуговувати нашу клієнтську базу та оптимізувати дані про альтернативні інвестиції в усьому світі. Ці кошти будуть використані для прискорення нашої експансії на європейські ринки, розширення нашої команди в ключових функціональних сферах, розширення пропозиції наших продуктів для корпоративних клієнтів, розробки нових продуктів обробки даних і зміцнення нашої основної платформи.

Оскільки альтернативні інвестиції продовжують набирати популярність серед інституційних та індивідуальних інвесторів, нове вливання капіталу дозволить нам і далі обслуговувати нашу клієнтську базу та оптимізувати дані про альтернативні інвестиції в усьому світі. Ці кошти будуть використані для прискорення нашої експансії на європейські ринки, розширення нашої команди в ключових функціональних сферах, розширення пропозиції наших продуктів для корпоративних клієнтів, розробки нових продуктів обробки даних і зміцнення нашої основної платформи.

Куди, на вашу думку, компанія рухається зараз найближчим часом?
Ці кошти будуть використані для прискорення експансії на європейські ринки, розширення команди в ключових функціональних сферах, розширення пропозиції корпоративних продуктів, розробки нових продуктів для обробки даних і продовження зміцнення основної платформи Canoe. Оскільки альтернативні інвестиції продовжують набирати популярність серед інституційних та індивідуальних інвесторів, нове вливання капіталу дозволить нам і далі обслуговувати нашу клієнтську базу та оптимізувати дані про альтернативні інвестиції в усьому світі.

До реєстрації у найгарячішому списку в Tech - лише кілька секунд.

Зареєструватися зараз

Часова мітка:

Більше від AlleyWatch