Банк на зеленому: змагання Уолл-стріт за забезпечення ринку вуглецю в 1 трильйон доларів

На COP28 у Дубаї такі банки, як Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase і Barclays, готуються до сплеску угод щодо компенсації вуглецю. Вони спрямовані на фінансування проектів поглинання вуглецю, торгові кредити та допомогу компаніям у купівлі компенсацій. 

Цей крок підтримує менші проекти на ринках, що розвиваються, які не мають фінансової підтримки. Соня Баттіх з Citi висвітлює боротьбу багатьох забудовників у забезпеченні коштів, наголошуючи на ролі таких банків, як Citi, у подоланні дефіциту фінансування на вуглецевих ринках.

Поспіх на трильйонному вуглецевому ринку

Цей ажіотаж відображає ринок, який готовий досягти 1 трильйона доларів, допомагаючи компаніям досягти чистого нуля без повного скорочення викидів. Однак ринок стикається з суперечками, деякі кредити зазнають критики за те, що вони не відповідають екологічним претензіям. 

Начальник о Південний полюс, найбільший у світі продавець компенсацій викидів вуглецю, пішов у відставку через звинувачення у «зелених» звинуваченнях, що призвело до переоцінки. Баланс між швидкістю та розумінням ринкових норм буде мати вирішальне значення для успіху Уолл-стріт на цьому добровільному вуглецевому ринку (VCM), що розвивається.

У 2022 році кліматичні зобов’язання великих банків, включаючи Citi, JPMorgan, Barclays і HSBC, перевищили 5 трильйонів доларів. 

Минулого місяця Всесвітній банк оголосив про плани запровадити механізм сертифікації лісових вуглецевих кредитів у найближчі місяці. Їхня місія полягає в тому, щоб революціонізувати операції банку, одночасно підвищуючи довіру та прозорість VCM.

Найбільший банк Канади, RBC, також підтримав компанію з глобальних вуглецевих ринків, виділивши 8 мільйонів доларів США на розвиток її платформи.

За словами генерального директора Carbon Growth Partners, із зростанням попиту виникне недостатня пропозиція високоякісних кредитів. 

Банкіри застерігають, щоб критика не підривала впевненість у майбутньому компенсації вуглецю, наголошуючи на необхідності уникати перешкод для фінансування цих проектів.

Goldman Sachs бачить фрагментовані ринки, яким бракує ефективності та прозорості. Вони зосереджені на розширенні торгівлі екологічно чистими товарами, зокрема вуглецевою та відновлюваною енергією. JPMorgan, інвестуючи значні кошти в торгівлю викидами вуглецю, цього року найняв свого першого трейдера добровільних кредитів і розширив свої можливості щодо вуглецю.

Однак поява глобальних банків на недостатньо регульованому ринку викликає занепокоєння. Майкл Шерен попереджає про недоліки добровільності лісовий вуглець проектів, застерігаючи від покладатися виключно на компенсації для чистий нульовий викид. 

Незважаючи на критику, компенсації відіграють вирішальну роль у боротьбі із залишковими викидами в складних секторах.

Добровільні вуглецеві стандарти на COP28

Досягнення цільового показника глобального потепління на 1.5C вимагає суттєвого скорочення вуглецю, і VCM відіграє велику роль.  

Протягом першого тижня COP28, головні організації, які добровільно встановлюють вуглецеві стандарти, пообіцяли узгодити найкращі практики та підвищити прозорість, щоб створити надійну структуру цілісності для програм кредитування вуглецю. 

США Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) розкрито стандарти для ф’ючерсної торгівлі з компенсацією викидів вуглецю. Офіційні особи ООН у Дубаї очікують, що оприлюднять нові гарантії щодо VCM на основі правил, розроблених експертами минулого місяця.

На завершальному етапі COP28 спостерігачі очікують завершення розробки правил для керованого ООН вуглецевого ринку відповідно до статті 6 Паризької кліматичної угоди.

Ціни на вуглець знаходяться на історичному мінімумі – 12% падіння попиту минулого року та прогнозоване падіння на 5% у 2023 році. Тим не менш, чинники попиту залишаються. 

Фактори включають залежність компаній від компенсацій для досягнення чистих нульових цілей і потенційні національні правила. Згідно з дослідженням BNEF, це створило основу для значного зростання цін до середини століття.

У звіті в Екосистемний ринок, середні ціни на кредити VCM досягли найвищої позначки за 15 років. 

Хоча обсяг добровільних вуглецевих кредитів впав на 51%, середня ціна кредиту значно зросла 82%, з $4.04 за тонну в 2021 році до $7.37 в 2022 році, якого не було з 2008 року.

Банківська екологічність і фінансування Net Zero

Команда Citi з питань вуглецевих ринків включає чотирьох лондонських трейдерів і чотирьох продавців, які зосереджуються на добровільний ринок вуглецю. Банківський гігант прагне досягти нульового чистого викиду для операцій до 2030 року за допомогою вуглецевих кредитів. Він також зобов’язується досягти чистого нуля для фінансування до 2050 року з наступними галузевими цільовими показниками скорочення викидів.

Цілі Citi щодо скорочення викидів до 2030 року

Barclays також нещодавно залучив галузевого експерта для керівництва операціями з торгівлі вуглецевими газами.

Майбутнє ринку компенсації вуглецю містить невизначеність, особливо щодо технологічних досягнень, які можуть змінити зусилля з видалення вуглецю. Але це потенційне нововведення створює ризик, схожий на «ризик у стилі венчурного капіталу», – сказав керівник Citi.

Він наголосив, що найкраще підходять встановлені ціни та методології вуглецеві кредити, але застеріг від використання їх для нових технологій. Однак він підкреслив намір Citi активно брати участь у вилученні, коли воно буде масштабовано.

Банківська галузь виділяється своєю здатністю допомагати компаніям переходити до економіки з низьким рівнем викидів вуглецю шляхом фінансування сталих проектів. Якщо кошти банків будуть спрямовані на зусилля зі скорочення викидів, це допоможе швидше розширити вуглецеві ринки до чистого нуля.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://carboncredits.com/banking-on-green-wall-streets-race-to-power-a-1-trillion-carbon-market/