Цифрові банки створюють ризикований клімат для конкуренції в Сінгапурі?

Технологічний розвиток прискорив трансформацію фінансових послуг, що призвело до вибуху цифрових банків у всьому світі. У Сінгапурі входження цифрових банків у місцеву фінансову систему стимулює економічні інновації та покращує фінансову доступність, згідно з новою функцією під назвою «Наслідки цифрових банків для фінансової стабільності», опублікованій Валютний орган Сінгапуру (MAS).

MAS є важливим чинником розвитку цифрової банківської сфери Сінгапуру. Він надав ліцензії консолідованим групам для цифрових повних банків (DFB), які приймають депозити та пропонують банківські послуги для роздрібних і нероздрібних клієнтів, і цифрових оптових банків (DWB), які приймають депозити та надають банківські послуги для МСП та інших не- роздрібні сегменти. 

Центральний банк і фінансовий регулятор забезпечили цифрові банківські ліцензії в 2020 до Grab and Singtel GXS Bank (DFB), MariBank (DFB) Sea Limited, ANEXT Bank (DWB), що підтримується Ant Group, і Цифровий банк Green Link (DWB) за підтримки Greenland Financial Holdings і NTUC, а також Standard Chartered's Trust Bank, який працює за новою категорією StanChart «Significant Rooted Foreign Bank» (SFRB). 

Ці нові учасники створюють проблеми для традиційних банків, яким важко встигати за темпами змін. Але оскільки цифрові банки все ще є відносно новою міжнародною концепцією, вони супроводжують значні пруденційні ризики та ризики для фінансової стабільності.

Як цифровий банкінг може вплинути на ризики в банківському секторі?

Цифровізація банківського сектора, зумовлена ​​постійними змінами очікувань і потреб клієнтів, призвела до появи нових постачальників послуг. Це призвело до різноманітних переваг для споживачів, але це також створило нові ризики для банків – як постійних, так і нових учасників. 

Функція MAS повідомляє, що зростання конкуренції може підірвати ринкову владу, зменшити норму прибутку та зменшити вартість франшизи. Це може призвести до того, що банки будуть брати на себе більший ризик, щоб залишатися конкурентоспроможними. 

Зокрема, традиційні банки перебувають під тиском і можуть позичати більш ризикованим позичальникам, щоб збільшити прибутки та захистити частку ринку. Таке підвищення ризику може негативно вплинути на банківський сектор, включаючи підвищення рівня безнадійних боргів і дефолтів, що призведе до втрати довіри до банківської системи.

Цифрові банки також можуть брати участь у хижацьких практиках, щоб збільшити частку ринку в перші роки (наприклад, пропонуючи пільгові ціни та сплачуючи невиправдано високі відсотки для залучення депозитів). 

Крім того, цифрові банки більш доступні для молодих людей із нижчими доходами та кредитним рейтингом, надаючи їм переважно незабезпечені позики. Отже, якість активів цих нових гравців може бути нижчою, ніж у традиційних банків.

Між тим, Дослідження IDC виявили, що 86 відсотків фінансових установ Азіатсько-Тихоокеанського регіону все ще мають інфраструктуру платіжних технологій, яку потрібно краще обладнати для поточних змін у споживчих уподобаннях. Це ставить під загрозу надходження від платежів регіону до 276.79 року вартістю 201 мільярда сингапурських доларів (2030 мільярд доларів США).

MAS оцінює, що клієнти Сінгапуру, швидше за все, продовжуватимуть використовувати свій поточний банк для свого основного рахунку, посилаючись на опитування PwC у 2019 році. 

«Хоча існуючі оператори та нові учасники можуть націлюватися на одні й ті самі сегменти клієнтів, цифрові банки залишаються відносно новою концепцією в банківському ландшафті Сінгапуру, і тому клієнти можуть бути схильні прийняти підхід «почекати і подивитися», перш ніж здійснювати банківські операції повністю в цифровому банку», — сказав MAS.

Сонячна сторона цифрового банкінгу

Тим не менш, цифровий банкінг продовжує набирати обертів, з оцінками 203 млн людей, які користувалися цифровими банківськими послугами у 2022 році, і, за прогнозами, досягне 216.8 мільйонів до 2025 року.

Функція MAS виявила, що цифрові банки можуть доповнювати пропозиції традиційних банків, щоб задовольнити потреби фізичних осіб і компаній, які наразі недостатньо обслуговуються.  

A дослідження знайдено що майже три чверті (74 відсотки) дорослих жителів Південно-Східної Азії або не мають банківських послуг, або їх недостатньо. Країни регіону з найвищими об’єднаними показниками небанківські та недобанкровані є В’єтнам (79 відсотків), Філіппіни (78 відсотків) та Індонезія (77 відсотків) — астрономічні цифри для одного з регіонів світу, що найшвидше розвиваються.

Ця величезна прогалина дає можливість цифровим банкам використовувати дані та технології, створюючи нові процеси та канали для надання фінансових продуктів і послуг, які вирішують проблеми. Це інноваційне використання даних і технологій може допомогти зменшити витрати та покращити доступ клієнтів. 

Мікро-МСП є ще одним недостатньо обслуговуваним сегментом, куди можуть проникнути цифрові банки, і їм потрібен доступ до надійних консультаційних і банківських послуг, які можуть допомогти їм розвиватися. Вони відіграють важливу роль у багатьох економіках, що забезпечує 85 відсотків зайнятості в Південно-Східній Азії, майже половину (44.8 відсотка) ВВП і 18 відсотків національного експорту.

Сприяння стійкій конкуренції в Сінгапурі

Щоб гарантувати, що банківський сектор сприяє стійкій конкуренції, MAS запровадив заходи щодо ліцензування цифрових банків у Сінгапурі.

У рамках цих зусиль MAS раніше визначив набір інструкцій щодо процесу подання заявок і пруденційних вимог до цифрових банків. Ці вказівки спрямовані на створення рівних умов для цифрових і існуючих банків, а також сприяння стійкому та конкурентоспроможному банківському сектору в Сінгапурі.

По-перше, претенденти на цифровий банк Сінгапуру повинні продемонструвати стійкі бізнес-моделі, щоб конкуренція не руйнувала цінності. По-друге, цифрові банки повинні продемонструвати відповідність пруденційним критеріям (зокрема вимогам до капіталу та ліквідності), що й існуючі банки. 

По-третє, MAS поетапно вводитиме дозволену діяльність повністю цифрових банків, використовуючи триетапний процес, який спрямований на мінімізацію ризиків для роздрібних вкладників і водночас пом’якшення ризиків нових руйнівних бізнес-моделей. 

Використовуючи ці стандарти, MAS оцінюватиме ефективність повноцінного цифрового банку (зокрема, враховуючи потужність його внутрішнього контролю, послужний список відповідності, здатність керувати клієнтами та стійкість бізнес-ефективності, серед іншого) і поступово скасовуватиме обмеження, оскільки вимоги зустрічаються.

 Реакція постійних банків Сінгапуру на цифровий банкінг

Неможливість йти в ногу зі мінливою поведінкою та потребами клієнтів змушує провідних компаній переглядати свої бізнес-моделі, операційні моделі та стратегії залучення клієнтів. Багато хто розпочав програми цифрової трансформації, щоб краще обслуговувати своїх клієнтів, які переходять на цифрові технології.

Вони стають дедалі спритнішими, партнерство з фінтех щоб надавати більш індивідуальні рішення на своїх місцевих ринках, у той час як багато хто запускає цифрові банки також на закордонних ринках. Прикладом є DBS Bank, який запустив Digibank в Індії в 2016 році перед розширенням в Індонезії.

Це включає в себе використання дешевої операційної моделі для залучення клієнтів і застосування підходів, орієнтованих на клієнта, шляхом інтеграції фінансового вибору з традиційними нефінансовими потребами.

Постійні інвестиції в такі ініціативи дозволять існуючим банкам конкурувати з цифровими конкурентами з точки зору клієнтського досвіду та якості фінансових продуктів і послуг.

Що далі: Оцінка впливу на фінансову стабільність

У Сінгапурі MAS уважно стежить за розвитком нових цифрових банків та їхнім впливом на фінансову стабільність. Для вивчення впливу нових учасників цифрових технологій на банківську систему та загальну фінансову стабільність було розроблено систему оцінки впливу. 

Каркас складається з двох етапів. На першому етапі оцінюються потенційні переваги та ризики через два канали впливу на банківську систему: конкуренція та ефективність. 

На другому етапі розглядаються наслідки конкуренції та ефективності для фінансової та операційної вразливості. Це включає ризики кредитування, прибутковості, сторонніх/аутсорсингу, ліквідності та прибутковості. 

Хоча операції нових цифрових банків ще тільки зароджуються, MAS вже бачить деякі перші ознаки потенційних наслідків для фінансової стабільності.

Потреба в більшій кількості даних та інформації також створює обмеження. Оскільки нові цифрові банки набирають популярності, MAS посилить моніторинг показників, визначених вище, які можна буде використовувати для майбутнього кількісного аналізу здоров’я та стабільності фінансового сектора.

Вибране зображення: відредаговано з Freepik та Unsplash