Сьогоднішній день знаменує собою переломний момент для індустрії Reg A, оскільки Arcimoto, очолювана WR Hambrecht + Co, успішно закрила свою пропозицію та завтра починає торгувати на NASDAQ.

Проблема:

Хоча більшість емітентів Reg A не мають наміру негайно торгувати своїми акціями на національній біржі, дуже реальною проблемою для емітентів, які хочуть вийти на позабіржовий ринок, NASDAQ або NYSE, є те, як поєднати традиційний брокерсько-дилерський синдикат із прямими продажами. модель продажів для натовпу, не вимагаючи від прямих інвесторів проблем із відкриттям брокерських рахунків.

Нова парадигма:

Коаліція Arcimoto та її постачальників послуг нарешті зрозуміли це та вирішили проблему. Відтепер майбутні емітенти Reg A та їхні брокери-дилери зможуть легко та відповідно до вимог проводити IPO Reg A, не вимагаючи від прямих інвесторів відкривати брокерські рахунки або турбуватися про те, як продати свої акції (і без необхідності DWAC).

Як? Використання шаблону Acrimoto…

  1. Андеррайтер, WR Hambrecht + Co, очолював і був ініціатором традиційного синдикату брокерських продажів, з єдиним закриттям DTC і розрахунком, який здійснював ескроу-банк Prime Trust.
  2. Потім емітент розмістив кнопки FundAmerica «Інвестуйте зараз» на своєму веб-сайті, на веб-сайті брокерів і на веб-сайті Manhattan Street Capital, де всі замовлення позначені та відстежуються. Це дало змогу емітенту напряму звертатися до натовпу, який потім міг інвестувати без відкриття брокерських рахунків і можливості надсилати кошти за допомогою банківського переказу, чека, ACH або кредитної картки.
  3. Андеррайтер використовував технологію FundAmerica для виконання своїх зобов’язань щодо перевірки торгівлі, клірингу проти відмивання коштів і винятків, моніторингу стану коштів для кожного інвестора, моніторингу умовного депонування та балансів, доступу до угод інвестора про підписку та збереження даних.
  4. Депонований агент, Prime Trust, використовував технологію FundAmerica для обробки всіх транзакцій, звірки рахунків, управління касовими розбіжностями, обробки відшкодувань і закриття пропозиції.
  5. Потім, при закритті, спочатку емітент за допомогою технології FundAmerica безпечно передав дані всіх інвесторів до трансферного агента ComputerShare. По-друге, андеррайтер провів угоду DTC з ComputerShare, щоб акції могли бути доставлені на брокерські рахунки.
  6. Тепер ComputerShare пропонує прямим інвесторам вхід до їхньої системи та інструмент для обробки та виконання замовлення на продаж їхніх акцій. Брокерський рахунок не потрібен! Без DWAC, без клопоту, легко.

Результат?

  • Мільйони доларів, зібрані через традиційне синдикування брокерів і дилерів.
  • Ще мільйони зібрали безпосередньо з натовпу.
  • Загальна сума успішного залучення понад 19 мільйонів доларів, щасливі брокери, щасливі інвестори, безпроблемна пропозиція. О, і один дуже щасливий емітент.

Вітаємо Акрімото та всіх, хто причетний до цієї новаторської пропозиції. Тепер, коли структурні та технологічні проблеми для Reg A IPO вирішено, ми всі можемо сподіватися на багато інших!