Arch збирає 20 мільйонів доларів на свою цифрову платформу управління приватними інвестиціями

Перевидано Платоном

читають: 0

Управління життєвим циклом приватного інвестиційного фонду є процесом, який насичений неефективністю. Для радників та інвесторів у ці фонди зведення інформації про всі їхні альтернативні інвестиції стає не менш важким завданням. арка це перша цифрова платформа управління приватними інвестиціями, яка дозволяє зацікавленим сторонам отримувати доступ до відповідних деталей у своєму портфелі альтернативних інвестицій. Платформа обробляє нові інвестиційні можливості, управління портфелем, запити капіталу, розподіл, звітність та оновлення для інвесторів завдяки автоматизації. Консультантам і бухгалтерам більше не потрібно мати доступ до порталів адміністрування фондів, натомість вони отримають відшліфовані дані, готові для звітності, прямо з платформи, яка безпосередньо з’єднується з бек-офісом кожної приватної інвестиції. Наразі Arch використовується понад 200 сімейними офісами, інвестиційними компаніями та установами, відстежуючи загальну суму альтернативних інвестицій понад 60 мільярдів доларів.

AlleyWatch наздогнав генерального директора та співзасновника Arch Райан Айзенман щоб дізнатися більше про бізнес, стратегічні плани компанії, останній раунд фінансування, завдяки якому загальне фінансування досягло 25.5 млн доларів, і багато, багато іншого…

Хто були вашими інвесторами і скільки ви зібрали?
Наш раунд фінансування Серії А на 20 мільйонів доларів очолив Menlo Ventures, за участю існуючих інвесторів Ремісничі підприємства та Тиха столиця, а також нових інвесторів Carta, Citi Ventures, GPS Investment Partners та Фокус Фінансові партнери.

Розкажіть нам про продукт або послугу, яку пропонує Arch.
Arch — це платформа управління приватними інвестиціями, яка модернізує збір K-1, автоматизує операції та спрощує звітність для фінансових професіоналів. Наша платформа орієнтована на клієнтів і консультантів, агрегуючи дані та документи щодо кожної інвестиції. Це позбавляє користувачів доступу до порталів адміністрування фондів і надає дані, готові для звітності, безпосередньо інвесторам, бухгалтерам і консультантам. Ми надаємо користувачам інтуїтивно зрозумілі інструменти для перегляду та ефективного керування оновленнями у своїх портфелях, включаючи нові інвестиційні можливості, вимоги до капіталу, розподіл тощо. Крім того, наша платформа збирає та об’єднує податкові документи (наприклад, K-1) у міру їх розповсюдження, дозволяючи користувачам знаходити ці елементи з централізованого джерела, коли настане податковий сезон.

Що надихнуло на початок Arch?
Arch було засновано в 2018 році після того, як інвестор на початковій стадії зв’язав мене з двома комп’ютерниками з Массачусетського технологічного інституту, Джоель Штейн та Джейсон Трігг. Інвестор мав приватний інвестиційний портфель, яким було важко керувати, тому він об’єднав нас трьох для роботи над рішенням. Коли мені випала така можливість, я згадав, як мій батько, фінансовий консультант, боровся з подібними проблемами, пов’язаними з приватними інвестиціями своїх клієнтів, і вирішив прийняти виклик.

Чим відрізняється Arch?
Arch задовольняє складні потреби приватних інвесторів, фінансових консультантів, банків та установ, надаючи їм платформу для ефективного управління та розуміння своїх приватних інвестицій. Вже існують альтернативні платформи, які виконують частину цієї адміністративної роботи від імені консультантів, однак ці платформи автоматизують ці завдання лише для менеджерів активів на своїх платформах. Ми розробили Arch, щоб охопити все, що має структуру генерального партнера чи партнера з обмеженою відповідальністю, а також приватні компанії, нерухоме майно та інвестиції в стартапи.

На який ринок орієнтується Arch і наскільки він великий?
Arch націлений на консультантів, бухгалтерів і осіб, які керують приватними ринковими інвестиціями. З огляду на десятки трильйонів доларів, інвестованих в альтернативні активи, наша платформа може принести користь великій мережі консультантів та інвесторів.

Яка ваша бізнес-модель?
Arch — це технологічна компанія B2B SaaS, яка об’єднує неструктуровані інвестиційні дані з різноманітних альтернативних інвестицій в єдину цифрову платформу, що дає можливість інвесторам розуміти, аналізувати та керувати своїм портфелем альтернативних інвестицій у масштабі.

Як ви готуєтеся до потенційного економічного спаду?
Ми керуємо Аркою консервативно, зберігаючи довгу злітно-посадкову смугу, щоб ми могли процвітати в будь-яких економічних умовах. З огляду на це, ми налаштовані на загальний ринок (і особливо на Нью-Йорк). Arch має як аспект економії коштів (корисний у рецесійному середовищі), так і аспект «розподіляти капітал більш ефективно», що особливо корисно, коли LP активно інвестують.

Яким був процес фінансування?
Нам пощастило отримати попередню пропозицію для цього раунду, коли ми не збирали кошти, що зробило наш процес швидшим, ніж очікувалося. Потім ми провели пару тижнів розмов із потенційними інвесторами, багато з яких, як ми знали, брали участь у цьому процесі. Ми раді співпрацювати з Menlo Ventures, яка швидко зрозуміла ціннісну пропозицію Arch, а також включила кількох клієнтів і стратегії, щоб завершити нашу базу інвесторів.

З якими найбільшими проблемами ви зіткнулися під час залучення капіталу?

Коли нас випередили, у нас не було колоди чи інших ключових матеріалів для фінансування, якими можна було б поділитися (оскільки ми ще не планували збирати кошти), тож це була невелика сварка. Люди говорять про будівництво літака під час польоту. У цьому випадку ми створювали колоду під час виступу (що призвело до виснажливих, але насичених діями кількох тижнів).

Які фактори вашого бізнесу змусили ваших інвесторів написати чек?

Інвестори були готові підтримати Arch через величезну проблему, яку вона вирішує для приватного ринкового інвестування, сектора галузі, що розвивається. Наше рішення забезпечує таку необхідну ефективність, швидкість і зручність для інвестиційних менеджерів, заможних сімей, інституційних інвесторів і податкових радників. Без Arch менеджери капіталу повинні входити на десятки, якщо не сотні, сторонніх порталів, щоб отримувати K-1 та фінансові звіти, вручну відстежувати запити капіталу та розподіли та створювати власні звіти щодо портфеля приватних інвестицій кожного клієнта.

Які етапи ви плануєте досягти протягом наступних шести місяців?

Протягом наступних шести місяців ми наймемо більше інженерів і розробників, щоб сприяти розширенню нашої дорожньої карти продуктів. Крім того, ми прагнемо побудувати більш відкриту архітектуру для інтеграції з іншими технологічними компаніями-консультантами та зберігачами. Мета полягає в тому, щоб найближчим часом випустити API, який дозволить будь-кому інтегруватися з Arch.

Яку пораду ви можете запропонувати компаніям у Нью-Йорку, які не отримують свіжого вливання капіталу в банк?
Завжди найлегше підвищувати, коли вам це не потрібно, тож чим більше ви можете працювати економніше та дозволяти прогресу продукту/продажів керувати наймом (а не навпаки), тим більше ви можете контролювати свою власну долю.
Через три роки нас було 5 людей, і з тих пір, коли бізнес почав розвиватися, ми зросли до 61.

Куди, на вашу думку, компанія рухається зараз найближчим часом?
У найближчій перспективі ми продовжимо розробку нашої дорожньої карти продукту, яка включає автоматизацію більшої кількості робочих процесів для консультантів, бухгалтерів та їхніх клієнтів; надання більшої інформації про портфель приватних ринків інвестора; створення додаткових інструментів для зниження ризику шахрайства проти інвесторів.

Яке ваше улюблене місце восени в місті та його околицях?
Mah Ze Dahr у Грінвіч-Віллідж – сидіти надворі сонячного осіннього дня з кавою та тістечком.