Blockchain Moon Acquisition Corp. (NASDAQ: BMAQ) уклала угоду про об’єднання бізнесу, щоб придбати майже всі активи DLTx ASA (OSX: DLTX), включаючи всі активи інфраструктури Web 3.
DLTx створює інфраструктуру для Web 3 у всьому світі, включаючи децентралізовані хмарні обчислення, зелений майнінг біткойнів і децентралізовані служби ретрансляції даних;
- DLTx створює інфраструктуру для Web 3 у всьому світі, включаючи децентралізовані хмарні обчислення, зелений майнінг біткойнів і децентралізовані служби ретрансляції даних;
- Трансакція дасть змогу продовжити інвестиції в інфраструктуру та портфоліо Web 3 DLTx, прискоривши виконання місії Компанії як провідного постачальника Web 3 та децентралізованої інфраструктури транзакцій для мас;
- Керівництво DLTx приєднається та керуватиме бізнесом Компанії;
- Очікується, що об’єднана компанія буде розміщена на глобальному ринку Nasdaq; і
- Очікується, що початкова вартість об’єднаної компанії становитиме приблизно 163.35 мільйона доларів США.
ДЖЕКСОНВІЛЬ, Флорида, та ОСЛО, Норвегія, 15 жовтня 2022 р. (GLOBE NEWSWIRE) — DLTx ASA (OSX: DLTX) («DLTx») і Blockchain Moon Acquisition Corp. (NASDAQ: BMAQU, BMAQ, BMAQW, BMAQR) («Blockchain Moon»), спеціальний засіб придбання, уклали угоду про об’єднання бізнесу, згідно з якою Blockchain Moon придбає всі дочірні компанії та майже всі активи DLTx ASA. Очікується, що після закриття угоди нова об’єднана компанія Blockchain Moon і таких придбаних дочірніх компаній і активів («Компанія») буде називатися DLTx Inc. і плануватиме торгувати під символом «DLTX» на глобальному ринку Nasdaq ( «Nasdaq»).
Компанія базуватиметься в Сполучених Штатах і продовжить спеціалізуватися на протоколах, які забезпечують передбачувану цінність як у корисності, так і в економіці. Компанія спиратиметься на значний досвід DLTx у використанні можливостей зростання в просторі Web 3, включаючи перші інвестиції в одну з найбільших промислових операцій з видобутку біткойнів у Північній Америці, хмарне сховище Filecoin і децентралізовані служби ретрансляції даних.
Провідна технічна компанія в сфері блокчейнів
DLTx, що базується в Осло та публічно зареєстрована на фондовій біржі Осло, є вертикально інтегрованою технологічною компанією, яка розробляє Web 3 і децентралізовані транзакції шляхом масштабного розгортання інфраструктури блокчейну в основних світових галузях промисловості. DLTx — це технологічна компанія, якою керують децентралісти, які вірять у нову економіку, що базується на криптографічних цифрових активах. Команда DLTx була в авангарді розробки та запуску кількох найважливіших протоколів у просторі блокчейнів, включаючи Ethereum, розробила перший інвестиційний фонд блокчейнів у 2014 році, побудувала масштабну інфраструктуру майнінгу з 2015 року та зараз працює перша публічна компанія, зосереджена на забезпеченні Web 3.
Огляд транзакцій
В обмін на придбаний бізнес DLTx акціонери DLTx отримають звичайні акції Компанії вартістю, що дорівнює вартості власного капіталу придбаного бізнесу DLTx, як зазначено в угоді про об’єднання бізнесу, за ціною 10.00 доларів США за акцію. Спеціальний комітет і рада директорів Blockchain Moon («Спеціальний комітет») і рада директорів DLTx схвалили запропоновану трансакцію, яка, як очікується, буде завершена до літа 2023 року, за умови, серед іншого , схвалення акціонерами DLTx і акціонерами Blockchain Moon, надання висновку про справедливість Спеціальному комітету та задоволення або відмова від інших звичайних умов закриття. Результатом трансакції стане випуск приблизно 10.6 мільйонів звичайних акцій Компанії для акціонерів DLTx з урахуванням коригування, як зазначено в угоді про об’єднання бізнесу.
Кожен власник звичайних акцій Blockchain Moon отримає одну акцію звичайних акцій Компанії після закриття об’єднання бізнесу за кожну акцію звичайних акцій Blockchain Moon, які належать безпосередньо перед закриттям. Власники звичайних акцій Blockchain Moon, які вирішать викупити свої акції, отримають 10.00 доларів США плюс будь-які відповідні відсотки за акцію на момент закриття, але не отримають акції публічної компанії.
Додаткову інформацію про запропоновану транзакцію, включно з копією угоди про об’єднання бізнесу, було подано як додаток до Поточного звіту за формою 8-K, поданого компанією Blockchain Moon до Комісії з цінних паперів і бірж («SEC») 14 жовтня 2022 року. (доступний на www.sec.gov).
Коментарі керівництва
Джеймс Хефт, голова DLTx, сказав: «Місія DLTx — стати провідною компанією, що займається розробкою блокчейну та інфраструктури Web3. Лістинг Nasdaq забезпечить доступ до глобальних ринків капіталу, щоб прискорити розвиток нашого бізнесу та дати нам змогу скористатися перевагами зростання децентралізованих комунікацій і фінансів».
Енцо Віллані, голова та головний виконавчий директор Blockchain Moon, прокоментував: «Блокчейн-економіка та Web 3 можуть процвітати лише за наявності інфраструктури. DLTx будує цю інфраструктуру, і ми з нетерпінням чекаємо співпраці з керівництвом DLTx для реалізації цього бачення».
Томас Крістенсен, головний виконавчий директор DLTx, прокоментував: «За останній рік DLTx досягла величезних успіхів. Перехід до Nasdaq дозволить компанії швидше розширюватися завдяки доступу до ринків капіталу США».
Зміни у виконавчому керівництві та раді
Технічна та управлінська команда DLTx займе посади в Компанії. До ради директорів компанії також увійдуть Енцо Віллані та інші, які будуть названі до схвалення угоди акціонерами.
Радники та інші спеціалісти
Kirkland & Ellis LLP і Advokatfirmaet Thommessen AS виступають юридичними радниками Blockchain Moon. Reed Smith LLP, DLA Piper LLP і Advokatfirmaet CLP, DA виступають юридичними радниками DLTx. BDO US, LLP виступає незалежним аудитором для Blockchain Moon. Marcum LLP і Plus Revisjon AS виступають незалежними аудиторами DLTx. Richards Layton & Finger є юридичним радником Спеціального комітету. SGI Securities і Chardan Capital Markets виступають фінансовими консультантами Blockchain Moon.
Про DLTx
DLTx — це вертикально інтегрована технологічна компанія, яка розширює можливості Web 3 шляхом масштабного розгортання інфраструктури блокчейну в основних світових галузях промисловості. Команда DLTx складається з децентралістів, які вірять у нову економіку, що базується на криптографічних цифрових активах. Команда DLTx була в авангарді розробки та запуску кількох найважливіших протоколів у просторі блокчейнів, включаючи Ethereum, розробила перший інвестиційний фонд блокчейнів у 2014 році, побудувала масштабну інфраструктуру майнінгу з 2015 року, а тепер керує першим публічним торгівельна компанія, яка зосереджена на забезпеченні Web 3.
Дізнайтеся більше на сайті https://www.DLTx.com
Про Blockchain Moon
Blockchain Moon — це компанія з бланковими чеками, створена з метою здійснення злиття, обміну капіталу, придбання активів, купівлі акцій, реорганізації чи подібного об’єднання бізнесу з одним або кількома підприємствами. Blockchain Moon прагне отримати вигоду з великого досвіду своєї управлінської команди, ради директорів і радників, які є як інвесторами блокчейн-індустрії, так і підприємцями, щоб переслідувати потенційні цілі, які є швидкозростаючими підприємствами з блокчейн-технологіями в Північній Америці, Європі та Азії. Blockchain Moon очолюють голова та головний виконавчий директор Енцо Віллані та фінансовий директор Вес Левітт.
Дізнайтеся більше на сайті https://www.BMAQ.IO
Важлива інформація та де її знайти
4 жовтня 2022 року Blockchain Moon подала остаточну заяву про доручення («Заява про довіреність щодо продовження терміну дії») для спеціальних зборів своїх акціонерів, які відбудуться 19 жовтня 2022 року для розгляду пропозиції щодо перенесення дати та прийняття відповідних заходів (« Дата припинення»), до якої Blockchain Moon має завершити початкове об’єднання бізнесу до 21 січня 2023 року («Дата продовження Статуту») і дозволити Blockchain Moon, без необхідності іншого голосування акціонерів, обрати продовження Дати припинення до завершення. об'єднання бізнесу на щомісячній основі, до шести разів, щоразу на один додатковий місяць після Дати продовження Статуту, за рішенням ради директорів Blockchain Moon («Пропозиція щодо продовження»), якщо цього вимагає Jupiter Sponsor LLC, компанія з обмеженою відповідальністю Делавер і спонсор Blockchain Moon. Заяву про розширення було надіслано зареєстрованим акціонерам Blockchain Moon станом на 27 вересня 2022 року. Акціонери можуть отримати копію Заяви про розширення на веб-сайті SEC (www.sec.gov).
Malibu Parent, Inc., корпорація зі штату Делавер і новостворена дочірня компанія Blockchain Moon («New BMAC»), має намір подати заяву про реєстрацію за формою S-4 до SEC, яка включатиме проспект цінних паперів New BMAC. буде видано у зв’язку із запропонованим об’єднанням бізнесу та заявою-довіреністю щодо зборів акціонерів Blockchain Moon для голосування щодо запропонованої транзакції («Заява-довіреність щодо об’єднання бізнесу»). Заява про доручення на об’єднання бізнесу буде надіслана всім акціонерам Blockchain Moon. Blockchain Moon і New BMAC також подадуть інші документи щодо запропонованої транзакції до SEC. Перш ніж приймати будь-яке рішення щодо голосування, інвесторам і власникам цінних паперів Blockchain Moon настійно рекомендується прочитати Заяву про доручення щодо розширення, заяву про реєстрацію, Заяву про довіреність на об’єднання бізнесу та всі інші відповідні документи, подані або які будуть подані до SEC у зв’язку із запропонованою транзакцією як вони стають доступними, оскільки міститимуть важливу інформацію про запропоновану операцію.
Інвестори та власники цінних паперів зможуть отримати безкоштовні копії заяви про довіреність розширення, заяву про реєстрацію, заяву про довіреність об’єднання бізнесу та всі інші відповідні документи, подані або подані до SEC компанією Blockchain Moon або New BMAC через веб-сайт, який підтримується SEC на www.sec.gov. Документи, подані Blockchain Moon або New BMAC до SEC, також можна отримати безкоштовно за письмовим запитом до Blockchain Moon Acquisition Corp., 4651 Salisbury Road, Suite 400, Jacksonville, FL 32256.
НІ SEC, АНІ БУДЬ-ЯКА ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НЕ СХВАЛЮВАЛА АБО НЕ СХВАЛЮВАЛА ОПЕРАЦІЇ, ОПИСАНІ У ЦЬОМУ ПРЕС-РЕЛІЗІ, ПЕРЕХОДЯЧИ НА ВАЖЛИВОСТІ АБО СПРАВЕДЛИВОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ БІЗНЕСУ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ ОПЕРАЦІЙ АБО ПЕРЕХОДЯЧИ НА АДЕКВАТНІСТЬ І RASELE ЧИ ТОЧНІСТЬ. БУДЬ-ЯКЕ ТВЕРДЖЕННЯ ПРОТИВНОГО СТАВАЄ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОЧИНЕННЯМ.
прогнозні заяви
Цей прес-реліз містить певні «прогнозні заяви» за значенням Закону Сполучених Штатів Америки про реформу судових процесів щодо приватних цінних паперів 1995 року, розділу 27A Закону про цінні папери 1933 року з поправками («Закон про цінні папери») та розділу 21E Закону про цінні папери. Закон про біржі цінних паперів 1934 року зі змінами, включаючи певні фінансові прогнози та прогнози. Усі заяви, окрім заяв про історичні факти, що містяться в цьому прес-релізі, включаючи заяви щодо майбутніх результатів діяльності та фінансового стану, доходів та інших показників, запланованих продуктів і послуг, бізнес-стратегії та планів, цілей управління майбутньою діяльністю DLTx Inc. , розмір ринку та можливості зростання, конкурентна позиція та технологічні та ринкові тенденції є прогнозними заявами. Деякі з цих прогнозних заяв можна визначити за допомогою прогнозних слів, зокрема «може», «повинен», «очікувати», «має намір», «буде», «оцінювати», «передбачати», «вважати». ,» «передбачити», «планувати», «цілі», «проекти», «може», «буде», «продовжувати», «прогнозувати» або негативні слова цих термінів або їх варіацій чи подібних виразів. Усі прогнозні заяви залежать від ризиків, невизначеності та інших факторів, які можуть призвести до того, що фактичні результати суттєво відрізнятимуться від тих, які виражені або маються на увазі в таких прогнозних заявах. Усі прогнозні заяви ґрунтуються на оцінках, прогнозах і припущеннях, які, хоча Blockchain Moon та його керівництво, а також DLTx та його керівництво вважають обґрунтованими, залежно від обставин, за своєю суттю є невизначеними, і багато факторів можуть призвести до того, що фактичні результати відрізняються. суттєво від поточних очікувань, які включають, але не обмежуються: (1) виникнення будь-якої події, зміни або інших обставин, які можуть призвести до припинення угоди про об’єднання бізнесу щодо запропонованого об’єднання бізнесу; (2) результат будь-якого судового розгляду, який може бути розпочато проти DLTx, Blockchain Moon, Компанії чи інших осіб після оголошення запропонованого об’єднання бізнесу та будь-яких остаточних угод щодо цього; (3) неможливість завершити запропоноване об’єднання бізнесу через неможливість отримати схвалення акціонерів Blockchain Moon або акціонерів DLTx або виконати інші умови закриття запропонованого об’єднання бізнесу; (4) зміни в запропонованій структурі об'єднання бізнесу, які можуть бути необхідними або доцільними внаслідок чинних законів чи нормативних актів або як умова для отримання регуляторного схвалення запропонованого об'єднання бізнесу; (5) здатність відповідати стандартам лістингу Nasdaq після завершення об'єднання бізнесу; (6) ризик того, що оголошення та завершення запропонованого об’єднання бізнесу порушить поточні плани та операції DLTx; (7) нездатність визнати очікувані переваги запропонованого об’єднання бізнесу, на які може вплинути, серед іншого, конкуренція, здатність Компанії розвиватися та управляти зростанням з прибутком, підтримувати відносини з клієнтами та постачальниками та зберігати своє керівництво і ключові співробітники; (8) витрати, пов'язані із запропонованим об'єднанням бізнесу; (9) зміни у чинних законах або нормативних актах; (10) можливість того, що на DLTx або Компанію можуть негативно вплинути інші економічні, ділові та/або конкурентні фактори; (11) неможливість отримати фінансування PIPE; (12) ризик того, що запропоноване об’єднання бізнесу не буде завершено своєчасно або взагалі не буде завершено, що може негативно вплинути на ціну цінних паперів Blockchain Moon; (13) ризик того, що запропонована транзакція може не бути завершена до кінцевого терміну об’єднання бізнесу Blockchain Moon, і неможливості отримати продовження кінцевого терміну об’єднання бізнесу, якщо цього вимагає Blockchain Moon; (14) вплив пандемії COVID-19, включно з будь-якими мутаціями або варіантами, та її вплив на бізнес і фінансові умови; (15) нестабільність на ринках, викликана геополітичними та економічними факторами; та (16) інші ризики та невизначеності, викладені в розділах під назвою «Фактори ризику» та «Застереження щодо прогнозних заяв» у формі S-1 Blockchain Moon (файл № 333-259770), свій останній Квартальний звіт за формою 10-Q і реєстраційну заяву за формою S-4, яку New BMAC має намір подати до SEC, яка включатиме проспект емісії та заяву про довіреність Blockchain Moon, яку називають проксі заява/проспект та інші документи, які Blockchain Moon час від часу подає до SEC. Ці заявки визначають та вирішують інші важливі ризики та невизначеності, які можуть призвести до того, що фактичні події та результати суттєво відрізнятимуться від тих, що містяться в прогнозних заявах. Ніщо в цьому прес-релізі не слід розглядати як заяву будь-якої особи про те, що прогнозні заяви, викладені тут, будуть досягнуті або що будь-який із запланованих результатів таких прогнозних заяв буде досягнуто. Ви не повинні надмірно покладатися на прогнозні заяви, які діють лише на дату їх зроблення. Ні Blockchain Moon, ні DLTx не дають жодних гарантій того, що Blockchain Moon або DLTx або Компанія досягнуть очікуваних результатів, викладених у будь-яких прогнозних заявах.
Учасники клопотання
Blockchain Moon, New BMAC і DLTx, а також їхні відповідні директори та виконавчі посадові особи можуть вважатися учасниками пошуку довіреностей від акціонерів Blockchain Moon у зв’язку із запропонованими транзакціями. Акціонери Blockchain Moon та інші зацікавлені особи можуть безкоштовно отримати більш детальну інформацію про директорів і виконавчих посадових осіб Blockchain Moon із довіреності/проспекту емісії, включеного до реєстраційної заяви за формою S-4, яку New BMAC подає до SEC. у зв'язку з об'єднанням бізнесу. Інформація щодо осіб, які згідно з правилами SEC можуть вважатися учасниками пошуку довіреностей для акціонерів Blockchain Moon у зв’язку із запропонованим об’єднанням бізнесу, буде викладена в довіреності/проспекті емісії, включеному до реєстраційної заяви за формою S-4. щодо запропонованого об’єднання бізнесу, яке New BMAC подає до SEC у зв’язку з об’єднанням бізнесу.
Відсутність пропозиції та звернення
Цей прес-реліз не має на меті й не є пропозицією продати або закликом до пропозиції купити, продати чи вимагати будь-яких цінних паперів або будь-яких довірених осіб, голосування чи схвалення, а також не має бути жодного продажу цінних паперів у будь-якій юрисдикції, в якій така пропозиція, звернення або продаж будуть незаконними до реєстрації або кваліфікації відповідно до законодавства про цінні папери будь-якої такої юрисдикції. Жодна пропозиція цінних паперів не може вважатися зробленою інакше як за допомогою проспекту, що відповідає вимогам розділу 10 Закону про цінні папери.
Контакти:
DLTx – контакт із зв’язків зі ЗМІ та інвесторами
Томас Крістенсен: thomas(a)dltx.com
Dulce Mercado: dulce(a)dltx.com
Blockchain Moon Acquisition Corp. – контакт із зв’язками з інвесторами
Енцо Віллані: evillani(a)bmac.group
Вес Левітт: wlevitt(a)bmac.group
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://www.globenewswire.com/news-release/2022/10/15/2535027/0/en/DLTx-ASA-and-Blockchain-Moon-Acquisition-Corp-Announce-Business-Combination.html