Hisse senetlerine, ETF'lere ve yatırım fonlarına yatırım yapmak istiyorsunuz, ancak yatırım yapmanıza yardımcı olacak bazı tavsiyelere mi ihtiyacınız var? Zacks ve Morningstar, bugün mevcut olan en iyi yatırım danışmanlığı hizmetlerinden ikisidir. Her ikisi de kendi kendine yönetilen pazar araştırması için tasarlanmıştır, ancak farklı alanlarda uzmanlaşırlar.
Bu kılavuzda, hangi platformun sizin için daha iyi olduğuna karar vermenize yardımcı olmak için Zacks ile Morningstar'ı karşılaştıracağız.
İçeriği İncele
Zacks ve Morningstar Hakkında
Zacks Investment Research, 1978 yılında Leonard Zacks tarafından kurulmuş bir pazar araştırma firmasıdır. Şirket, ilk analizlerinin çoğunu, hisse senedi fiyatının potansiyel değerlemesinden farklı olması için fırsatlar sunan kazanç tahmini revizyonlarına odakladı. Bugün, Zacks en çok kantitatif hisse senedi sıralama sistemi ile tanınmaktadır ve şirketin araştırmaları çok sayıda büyük aracı kurum tarafından kullanılmaktadır.
Morningstar, 1984 yılında Joe Mansueto tarafından sıradan yatırımcılara profesyonel yatırımcılarla aynı finansal bilgilere erişim sağlamak için kuruldu. Morningstar, yatırım fonları için anlaşılması kolay yıldız derecelendirme sistemi sayesinde hızla ilgi gördü. Morningstar'ın verileri, aracı kurumlar tarafından yaygın olarak kullanılmakta ve yatırımcılar için bir araştırma aracı olarak sunulmaktadır.
Zacks vs. Morningstar: Hisse Senedi Sıralama Sistemleri
Zacks ve Morningstar, binlerce ABD ve uluslararası hisse senedi hakkında araştırma sağlıyor. Her iki platformda da şirketlerin fiyat geçmişi, temel finansal ölçütleri ve kazançları hakkında ayrıntılı bilgiler bulacaksınız. Ek olarak, hem Zack'ler hem de Morningstar, hisse senetlerini 1-5 ölçeğinde derecelendirir (bu derecelere Zack'lerde rütbeler ve Morningstar'da yıldızlar denir), ancak bu derecelendirmelerde neler olduğu konusunda farklılık gösterirler.
Zacks'te derecelendirmeler 3 faktörün birleşimine dayalıdır: değer, büyüme ve momentum. Değer, bir şirketin hisse senedi fiyatının, Zacks analistleri tarafından hesaplanan gerçeğe uygun değeriyle karşılaştırmasını temsil eder. Büyüme, kazanç tahmini revizyonlarına özel önem verilerek, zaman içindeki kazanç artışına bakar. Momentum, bir hisse senedinin aylık bir zaman diliminde yükseliş mi yoksa düşüş mü gösterdiğine dair bir fikir sunmak için teknik faktörlere bakar.
Zacks, her hisse senedi için değer, büyüme ve momentumun her biri için bir AF notunun yanı sıra genel olarak 1-5 arası bir sıralama sunar. Ayrıca, notların arkasındaki mantığı daha ayrıntılı açıklayan ve şirketi sektördeki emsalleriyle karşılaştıran ayrıntılı analist raporları bulabilirsiniz.
Morningstar, ayrıntılı analist raporlarıyla birlikte benzer bir analiz sunar. Ancak Morningstar, değer, büyüme ve ivme yerine hisse senetlerini iş hacmine ve şirketin kazanç elde etmek için sermayeyi ne kadar verimli kullandığına göre derecelendirir. Morningstar ayrıca her bir hisse senedi için makul bir değer tahmini sağlar ve hissenin 'güçlü alım' veya 'güçlü satış' olarak değerlendirileceği fiyat seviyeleri sunar.
Genel olarak, Zacks'in hisse senedi analizi 3-6 aylık bir zaman dilimine odaklanma eğilimindeyken, Morningstar'ın analizi doğası gereği daha uzun vadelidir. Morningstar, hisse senetlerini derecelendirirken teknik faktörleri hiç dikkate almıyor.
Zacks vs. Morningstar: En İyi Yatırım Listeleri
Hem Zacks hem de Morningstar, önerilen yatırım listelerini bir araya getirmek için hisse senedi derecelendirmelerini kullanır. Zacks'te, tüm hisse senetleri sıralama listeleri halinde düzenlenir - 1. sıradaki liste, Zacks analistlerinin "güçlü alım" olarak derecelendirdiği hisse senetlerini içerirken, 5. sıradaki liste, "güçlü satış" olarak derecelendirdikleri hisse senetlerini içerir. Morningstar'da, 5 yıldızlı bir hisse senedi listesinin yanı sıra değeri düşük ve geniş hendek stokları için listeler bulacaksınız.
Zacks vs. Morningstar: Fon Analizi
Zacks ve Morningstar ayrıca yatırım fonlarını ve ETF'leri de kapsar. Zacks'te her fona 1-5 arasında bir derecelendirme ve düşükten yükseğe doğru bir risk puanı atanır. Bir fonun varlıklarını, geçmiş performansını ve ücretlerini hızlı bir şekilde görebilirsiniz, ancak Zack'in fon analizinin özü, uzun analist raporları şeklinde gelir.
Morningstar, fon analizini daha anlaşılır hale getiriyor. Hizmetin kapsadığı her yatırım fonu ve ETF için bir yıldız derecelendirmesi, bir analist derecelendirmesi ve fonun yönetim ekibi, varlık seçim süreci ve yatırım motivasyonları için derecelendirmeler bulacaksınız. Morningstar ayrıca fonların performansını, riskini ve ücretlerini benzer fonlara göre derecelendirir. Daha da önemlisi, Morningstar, fon verilerini sunmak için Zacks'ten daha fazla çizelge ve görselleştirme kullanır; bu nedenle, belirli bir fonun değerli bir yatırım olup olmadığı konusunda bir fikir edinmek için analist raporunun tamamını okumak kesinlikle gerekli değildir.
Zacks vs. Morningstar: Para İzleyicileri
Hem Zacks hem de Morningstar, yatırım yapabileceğiniz yatırım fonlarını ve ETF'leri hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olmak için en iyi fon yatırımlarının listesini düzenler. Ek olarak, iki platform, derecelendirdikleri binlerce fonu sıralamanıza olanak tanıyan tarama araçları sunar.
Zacks'te fon türü, performans, ücretler ve Zack sıralaması gibi faktörler için 50'den fazla tarama parametresi bulacaksınız. Ayrıca, kurucu hisse senetlerinin ortalama EPS büyümesi veya F/K oranı gibi fonların özelliklerine dayalı olarak derinlemesine taramalar yapabilirsiniz. Zacks ayrıca değer, büyüme veya ivme açısından öne çıkan fonları belirlemenize yardımcı olacak 45'in üzerinde hazır ekrana sahiptir.
Morningstar'ın yatırım fonları ve ETF'ler için tarayıcıları, Zacks'in sunduklarına çok benzer. Önemli avantajlardan biri, sonuç tablonuzda tüm fonların yıldız derecelendirmesini kolayca görebilmenizdir. Ne yazık ki Zacks, ekran sonuçlarını görüntülerken fon derecelendirmelerini göstermiyor.
Tarama araçlarına ek olarak, hem Zacks hem de Morningstar, fonları kafa kafaya karşılaştırmanıza izin verir. Zacks ile aynı anda 5 fon karşılaştırması yapmakla sınırlıyken, Morningstar ile karşılaştırabileceğiniz fon sayısı konusunda herhangi bir sınır yoktur.
Zacks vs. Morningstar: Fiyatlandırma
Hem Zacks hem de Morningstar ücretsiz olarak pek çok içerik ve tavsiye sağlıyor, ancak tarayıcıların ve yatırım listelerinin kilidini açmak için her iki sitede de ücretli bir aboneliğe ihtiyacınız olacak. Zacks Premium, Morningstar Premium'un yıllık 299 $'a kıyasla yıllık 199 $'a mal oluyor. Zacks ayrıca yılda 8 dolara 495 model portföye erişim içeren Investor Collection'ı ve yılda 2,995 dolara gerçek zamanlı hisse senedi alım satım önerileri sunan Ultimate'ı sunuyor.
Hangi Hizmet Daha İyi?
Zacks ve Morningstar, yatırımcılara mükemmel hizmetler sunan son derece saygın şirketlerdir. Genel olarak konuşursak, Zacks, ETF'ler ve yatırım fonlarından çok bireysel hisse senetlerine odaklanmak isteyen orta vadeli yatırımcılar için daha iyi bir seçimdir. Zacks, hisse senedi derecelendirmelerini belirlerken teknik ivmeyi ve yıldan yıla kazanç artışını hesaba katarken, Morningstar daha çok hisse fiyatlarının uzun vadeli rayiç değerlerine kıyasla nasıl olduğuna odaklanıyor. Ek olarak, Zacks'in 5 numaralı sıra listesi, aşırı değerli hisse senetlerini açığa çıkarmak isteyen yatırımcılar tarafından kullanılabilir.
Öncelikle yatırım fonları ve ETF'lerden portföy oluşturmak isteyen uzun vadeli yatırımcılar için Morningstar'ın daha iyi bir platform olduğunu düşünüyoruz. Hem Morningstar hem de Zacks, fon analizi için araçlar sunarken, Morningstar'ın metrikleri daha kolay anlaşılır ve fonlar arasında daha doğrudan karşılaştırılabilir. Ek olarak, Morningstar'ın tarayıcıları ve fon karşılaştırma araçları, fonları bire bir karşılaştırmak için Zacks'in araçlarına göre daha uygundur.
Zacks ve Morningstar'a Alternatifler
Fon yatırımından çok bireysel hisse senedi yatırımıyla ilgileniyorsanız, Motley'in Hisse Senedi Danışmanı sizin için Zacks veya Morningstar'dan daha anlamlı olabilir. Hisse Senedi Danışmanı her ay 2 özel hisse senedi yatırımı için öneriler yayınlar, bu nedenle sizin tarafınızdan çok az araştırma yapılması gerekir. Tavsiyeler, mükemmel uzun vadeli beklentilere sahip, hızlı büyüyen hisse senetleri etrafında toplanmıştır ve pozisyonların en az 2 yıl ve bazen 10 yıla kadar tutulması amaçlanmaktadır.
Stock Advisor'ın yıllık maliyeti 199$'dır (ilk yıl için 99$), bu nedenle fiyat olarak bir Morningstar Premium aboneliğiyle karşılaştırılabilir.
Sonuç
Zack Yatırım Araştırma ve Morningstar ABD'deki en saygın hisse senedi araştırma firmaları arasındadır. Her iki platform da hisse senedi ve fon yatırımcıları için mükemmel hizmetler sunuyor. Zacks'in bireysel hisse senetleri almaya daha fazla eğilimli orta vadeli yatırımcılar için en iyisi olduğunu düşünüyoruz, Morningstar ise yatırım fonlarına ve ETF'lere odaklanmak isteyen uzun vadeli yatırımcılar için en iyisi.
- erişim
- Hesap
- Action
- avantaj
- tavsiye
- danışman
- Türkiye
- arasında
- analiz
- analist
- etrafında
- varlık
- kaba
- İYİ
- komisyonculuk
- simsarlık
- inşa etmek
- Boğa gibi
- iş
- satın almak
- Satın alma
- Başkent
- Grafikler
- Şirketler
- şirket
- içerik
- maliyetler
- veri
- ayrıntı
- Erken
- Kazanç
- ETF
- ETF’ler
- adil
- Fiyatlandırma(Yakında)
- mali
- Firma
- Ad
- odak
- Yatırımcılar için
- Airdrop Formu
- Ücretsiz
- tam
- fon
- para
- Büyüme
- rehberlik
- Yüksek
- tarih
- Ne kadar
- HTTPS
- belirlemek
- sanayi
- bilgi
- Uluslararası
- yatırım
- yatırım
- Yatırımlar
- yatırımcı
- Yatırımcılar
- sorunlar
- IT
- anahtar
- Sınırlı
- Liste
- Listeler
- büyük
- yönetim
- pazar
- Pazar araştırması
- Et
- Metrikleri
- model
- Moment
- teklif
- Teklifler
- Fırsatlar
- performans
- platform
- Platformlar
- portföy
- Premium
- mevcut
- fiyat
- nicel
- oranlar
- değerlendirme
- gerçek zaman
- rapor
- Raporlar
- araştırma
- Sonuçlar
- Risk
- koşmak
- ölçek
- Ekran
- satmak
- duyu
- Hizmetler
- kısa
- So
- Stok
- hisse senedi alım satım
- Stocks
- abone
- sistem
- Teknik
- zaman
- üst
- Trading
- us
- Değerleme
- değer
- DSÖ
- yıl
- yıl