APAC Drives Record Growth In Global Payments Revenues As Cash Declines - McKinsey - Fintech Singapore

Plato tarafından yeniden yayınlandı

İzleyiciler: 0

APAC, Nakit Düşüşleri Sırasında Küresel Ödeme Gelirlerinde Rekor Artış Sağladı - McKinsey

by Johanan Devanesan 27 Ekim 2023

The 2023 McKinsey Küresel Ödemeler Raporu yakın zamanda ödeme sektörünün 2022'deki olağanüstü performansına ışık tuttu. İnovasyon ve ekonomik dinamizmle eşanlamlı olan APAC bölgesi, hem coğrafyalara hem de ürünlere yayılan ödeme gelirleri elde etmek için zengin fırsatlar sunarak bu ilerlemenin odak noktası olmaya devam ediyor.

APAC'ın Rolünü Anlamak

Genel anlatı olumludur. Art arda iki yıl boyunca küresel ödeme gelirleri %11 oranında etkileyici bir artış göstererek 2.2 trilyon ABD dolarının üzerinde zirveye ulaştı. Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika gibi bölgelerde güçlü bir büyüme yaşanırken, APAC'ın ödeme gelirlerindeki artış %4 ile daha sessiz kaldı.

Bununla birlikte, yakın geçmişte APAC'ın küresel ödeme gelirlerinin şaşırtıcı bir şekilde %47'sinden sorumlu olduğunun ve dolayısıyla sektörün genişlemesinin temel taşı olduğunun altını çizmek hayati önem taşıyor.

Ancak McKinsey rakamları bunun resmin tamamı olmadığını gösteriyor. Bunun nedeni Çin'in ödeme gelirlerindeki gözle görülür %3'lük düşüştü. Çin denklemin dışında bırakıldığında, Asya Pasifik rakamları farklı bir hikaye anlatıyor; büyüme önceki yılın oranını geride bırakarak %25'e yükseldi.

APAC, Nakit Düşüşüyle Küresel Ödeme Gelirlerinde Rekor Artış Sağladı

APAC öncülüğünde küresel ödeme gelirleri, 2022

Çin'in Numaralarını Çözmek

Çin'in zayıf rakamlarının ardındaki temel neden, işlem ücreti gelirindeki %5'lik düşüştü ve bu düşüş 255 milyar ABD dolarına ulaştı. Suçlular, daha küçük kart işlem boyutları ve ödeme sağlayıcılarının stratejik ücret feragatleriydi.

Bu tavizler KOBİ operasyonlarını canlandırmayı ve COVID-19'un neden olduğu ekonomik krizin olumsuz etkilerini hafifletmeyi amaçlıyordu.

Küresel Gelir Artışı Dinamikleri

Önemli bir gelişme, 2022'deki gelir artışının önemli bir kısmının, yani yaklaşık yarısının artan faiz oranlarından kaynaklandığıydı. Bu, ücretlerin başrol oynadığı köklü büyüme trendine meydan okuyor.

Daha derine inildiğinde, sektörün ticari ve tüketici segmentlerinin gelirlerinde bölgelere göre farklılıklar görüldü. Ticari gelirler geleneksel olarak APAC ve EMEA'da baskın olurken, tüketici odaklı gelirler Kuzey Amerika ve Latin Amerika gibi bölgelerde baskın olmaya devam ediyor.

Sınır Ötesi Ödemelerin İvmesi

Sınır ötesi ödeme faaliyetleri dikkate değer bir canlılık gösterdi. Bu tür akışların değeri 150'de 2022 trilyon ABD dolarına ulaşarak yıllık %13'lük bir artışa işaret etti. Bu da ilgili gelirlerde daha da yüksek bir büyüme sağlayarak %17 artışla 240 milyar ABD dolarına ulaştı.

Gelecekteki Yörüngeler ve Yenilikler

McKinsey'in anlayışlı analizi, yaklaşan gelir artışının, anında ödemelerdeki yeniliklerden ve belirli bölgelerde dijital cüzdanların gelişen varlığından faydalanmaya hazır olduğunu gösteriyor. Nakit işlemlerden elektronik işlemlere geçiş yükseliş eğilimini sürdürüyor ve bu süreçte gelir artışını geride bırakıyor.

Bu değişim, 2022'de küresel olarak yaklaşık yüzde dört puanlık düşüş yaşayan nakit kullanımındaki azalmada açıkça görülüyor; bu düşüşe geleneksel olarak nakde bağımlı olan Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler öncülük ediyor.

Anında ödemeler, nakitten dijitale dönüşümün merkezinde yer alıyor. Örneğin Brezilya, 2027 yılına kadar işlem gelirindeki artışın neredeyse yarısının anlık ödemelerden kaynaklanacağını öngörüyor. Hindistan, dijital ödemelerdeki kayda değer büyümeye rağmen, Birleşik Ödeme Arayüzü (UPI) sistemindeki ücretlerin bulunmaması nedeniyle anlık ödemelerden gelecekteki gelir artışına mütevazı bir katkı bekliyor.

2027'e Bir Bakış

2027 yılına gelindiğinde, nakit merkezli bir ekonomiye sahip gelişmekte olan ülkelerin, tüm ödeme işlemlerinin yaklaşık yarısını oluşturabilecek anlık ödemelere yönelik bir paradigma değişimine tanık olacağı öngörülüyor. Bu, 2022 rakamlarına göre çok büyük bir sıçrama. Buna karşılık, ABD ve İngiltere gibi olgun pazarların yalnızca minimum düzeyde bir etki yaşaması bekleniyor.

Özellikle Hindistan'da son beş yılda dijital ödemelerde on kat artış görüldü ve bu eğilimin önümüzdeki yarım on yılda yıllık yaklaşık %35 oranında artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Hindistan'daki UPI ağı, 8'de %2017'den 75'de %2022'e yükselen bir pazar payı elde ederek etkili oldu.

Sonuç olarak, ödemeler sektörünün 2022'deki etkileyici gelir ve değerleme artışı, sektöre hakim olan iyimserliği yansıtıyor. McKinsey gelecek konusunda iyimser olmaya devam ediyor ve önümüzdeki beş yıl içinde %6 ile %8 arasında güçlü bir gelir artışı öngörüyor.

2027 yılına gelindiğinde, ödemeler sektörü, APAC'ın (Çin hariç) bu yürüyüşe liderlik etmesiyle, muhtemelen 3 trilyon ABD dolarını aşan gelirlerle önemli bir kilometre taşını geçecek.