11'ün Üçüncü Çeyreği Blue Sky Raporu'na göre, bayi alım/satımları yıllık %2021 arttı ve son on iki aylık işlemler 2023'deki önceki zirveyi aştı® Kerrigan Danışmanları tarafından; Pandeminin yol açtığı konsolidasyon henüz azalmadı, mavi gökyüzü değerleri yüksek kalıyor ve operasyonlardan sermayeye muazzam erişimle desteklenen satın alma büyümesi faiz oranlarından etkilenmez
INCLINE VILLAGE, Nev.–(BUSINESS WIRE)–#otomobil endüstrisi– Otomobil bayiliği alım/satım piyasası, 2023'ün üçüncü çeyreğinde tamamlanan 313 işlemle etkileyici bir rekora daha ulaştı; az önce açıklanan verilere göre 11'nin aynı dönemine göre %2022 artış yaşandı. 2023 Üçüncü Çeyrek Mavi Gökyüzü Raporu® Kerrigan Danışmanları tarafından, ve bir rekor yılı daha geride bırakıyor. Eylül 12'te sona eren son 2023 ayda alım/satım piyasası, 406'deki önceki zirveyi aşarak 2021 tamamlanmış işlem kaydetti.
Kurucu Erin Kerrigan, "Alış/satım piyasası üçüncü çeyrekte gücünü göstermeye devam ediyor, borçlanma maliyetlerindeki artışa ve bayilik kazançlarındaki düşüşe rağmen tarihsel olarak yüksek ve pandemi öncesi ortalamaların oldukça üzerinde kalıyor" dedi. ve Kerrigan Advisors'ın Genel Müdürü.
Kerrigan Advisors, 2023'ün üçüncü çeyreği boyunca otomobil perakendeciliğinin 235'den bu yana 2020 milyar dolar vergi öncesi kar elde ettiğini ve bunun çoğunun henüz bayilik satın almalarına yeniden yatırılmadığını tahmin ediyor.
“Alım/satım faaliyetinde devam eden artış, piyasaya daha fazla satıcının gelmesine, güçlü mavi gökyüzü değerlerine ve alıcıların son dört yılda rekor kazançlardan elde ettiği güçlü sermaye havuzuna atfedilebilir. Kârlar yüksek kalmaya devam ettikçe, büyüyen bayi grupları bu sermayeyi satın almalara ayırıyor," diye devam etti Kerrigan. "Çoğu, borçlarını artırmak yerine özsermaye yatırımı yapıyor ve dolayısıyla faiz oranlarındaki artış nedeniyle artan borçlanma maliyetlerinden daha az etkileniyor."
Pazara gelen satıcıların sayısı artarken, bayilik, özellikle de büyüyen pazarlarda yüksek talep gören franchise'lar satın almak isteyen bayilerin bilançolarında hala önemli miktarda sermaye bulunduğu göz önüne alındığında, alım/satım piyasası büyük ölçüde bir satıcı pazarı olmaya devam ediyor. Sonuç olarak, bayi değerlemeleri 2023'te zirve seviyelerine yakın, yani 2022'ye göre biraz daha düşük olsa da ortalama olarak pandemi öncesi değerlerin yaklaşık iki katı seviyesinde kalıyor.
“Bayilik değerlemelerinin sektör kazançlarıyla uyumlu bir şekilde yükselip düşmediğini akılda tutmak önemlidir. 2021'de kazançlar hızla yükseldiğinde, alıcılar dünyaya geri döneceklerini varsaydılar ve mağaza satın alırken bunu hesaba kattılar" diye belirtti Kerrigan. "Kazançlar 2023 ve 2024'te normalleşmeye başladığında, bu etki zaten değerlemelere yansıdı ve bu nedenle, düşüş uzun süredir varsayıldığı için cari kazançlardaki düşüş, değerlemeler üzerinde anlamlı bir etki yaratmıyor."
Rapora göre, özellikle 2023'ün üçüncü çeyreği boyunca çoklu bayilik işlemlerinin rekor seviyelere ulaşarak 99'a yükselmesi ve alım/satım pazarının neredeyse üçte birini temsil etmesi, sektörün konsolidasyonun önemine odaklandığının bir başka kanıtı ve ölçek. Kerrigan, "Bu eğilimin gücü, otomotiv perakendeciliğinin, büyüklüğün hem pazar hem de grup düzeyinde gelecekteki başarı için bir zorunluluk olacağı gelişen pazara uyum sağlamasını yansıtıyor" dedi.
5’e göreth yıllık Kerrigan Bayi Anketi200 yılına kıyasla 2023 yılında bayilik satmak isteyen bayilerin yüzdesi %2022'den fazla artarken, bayilik almak isteyenlerin yüzdesi %18 azaldı. Kerrigan Advisors, satışa hazır bayiliklerdeki artışın önümüzdeki yıllarda otomobil perakendesinde beklenen değişikliklerin bir yan ürünü olduğuna inanıyor; bu da muhtemelen daha büyük bilançolar ve elektrikli araç satışlarını desteklemek için dijital perakende teknolojisi ve altyapısına önemli yatırımlar gerektirecek. Anket ayrıca bayilerin %27'sinin önümüzdeki 12 ay içinde işlerinin değerinin düşmesini beklediğini ortaya çıkardı. Bu, pandemiden bu yana en yüksek oran ve 2019 ve 2020'deki %14'lük oranın neredeyse iki katı.
Kerrigan şöyle devam etti: "Gelişen otomobil perakendesi ortamında, bayiler ya işletmelerini büyütmek ya da çıkmak için bir dönüm noktasıyla karşı karşıyadır." “Franchise değerlemelerinin hala salgın öncesi seviyelerin üzerinde olması ve bayilerin kar marjları normale dönerse mavi gökyüzünün düşebileceğinden endişe duymasıyla, özellikle hükümet nedeniyle muazzam bir değişimle karşı karşıya olan bir sektörde, daha fazla kişi büyümeyle ilişkili riskleri üstlenmek yerine günümüzün mavi gökyüzünden yararlanıyor. zorunlu elektrikli araçlar.”
ABD'li kamu otomobil perakendecilerinin ABD bayileri için satın alma harcamaları 2023'ün üçüncü çeyreği boyunca 26'nin aynı dönemine göre %1.1 düşerek 2022 milyar dolara geriledi, ancak uluslararası ve diğer ticari satın almalara yönelik harcamaları %165 arttı ve bu da sermayede genel bir artışa yol açtı yıl yatırımlara tahsis edilmiştir. Bu, Kerrigan Advisors'ın bu şirketleri izlemeye başlamasından bu yana, ABD bayilik satın almalarına kolektif sermaye tahsislerinin hem sermaye harcamalarına hem de uluslararası ve diğer yatırımlara tahsisleriyle uyumlu olduğunu ilk kez gösteriyor.
Kerrigan, "Bu, halkın büyüme stratejilerini yalnızca ABD bayilik satın almaları yoluyla değil, aynı zamanda gelişen küresel otomobil perakende pazarıyla ilişkili olarak da değerlendirdiğinin açık bir işaretidir" dedi. "Bunların yabancı bayi grupları, finansal hizmet şirketleri ve teknoloji çözümleri gibi alternatif yatırımlara tahsis edilmesi, sektördeki en büyük grupların kullanabileceği çok sayıda seçeneğin olduğunu hatırlatıyor. Kamu, hissedarları için ekonomik açıdan en cazip fırsatlara yatırım yapabilir ve yapacaktır ve bu yatırımları değişen otomobil perakende pazarını göz önünde bulundurarak yapmaktadır."
2023 Üçüncü Çeyrek Alım/Satış Trendleri
Kerrigan Advisors, önümüzdeki 12 ay boyunca alım/satım piyasasını anlamlı şekilde etkileyeceğine inandığımız aşağıdaki üç önemli trendi belirledi:
- 2019 mali performansı değerlemeyle giderek daha önemsiz hale geliyor
- Bayilik gayrimenkullerini kiralamak (satın almak yerine) daha ekonomik hale geliyor
- OEM'lerin EV stratejileri gelecekteki franchise kârlılığını ve mavi gökyüzü değerini etkiliyor
Kerrigan Advisors Genel Müdürü Ryan Kerrigan, "Franchise değerini değerlendirirken pandemi öncesi performans giderek önemsizleşiyor; 2019'un bayilik mali performansı sadece dört yıllık değil, aynı zamanda çok farklı bir perakende ortamının da yansıması" dedi. "Normalleştirilmiş kazanç tahminlerinin yerine 2019 kazançlarını eklemeye çalışan alıcılar, pandemi öncesi ve sonrası otomotiv perakende iş modeli arasındaki önemli ve gelişen farklılıkları gözden kaçırıyorlar."
Pandemi, bayileri başta çalışan verimliliği olmak üzere işletme giderlerini yoğun bir şekilde incelemeye motive etti ve bu da sonuçta operasyonel verimlilikte önemli iyileşmelere yol açtı. Daha az çalışanın daha fazla gelir elde etmesine ek olarak, otomotiv perakendeciliği satışları optimize etmek için büyük veri ve teknolojiye giderek daha fazla bağımlı hale geldikçe sektör önemli ölçüde gelişmeye devam ediyor. Bu değişen dinamiğin belki de en güncel örneği, Hyundai'nin Kasım ayında yeni araçların satışına yönelik Amazon ortaklığını duyurmasıdır. Yapay zeka devrimiyle birlikte otomobil perakendeciliği şüphesiz değişmeye devam edecek ve 2019'u ve perakendeciliğin tarihsel yolunu geçmişin kalıntısı haline getirecek.
Bayi alıcıları, düşük talebin değer kaybetmesine neden olan envantere maruz kalma endişesi nedeniyle satın almak istedikleri EV sayısını giderek sınırlandırdıkça, EV'ler alım/satım piyasasını etkilemeye devam ediyor. Tüketicilerin yüksek fiyat etiketlerinden ve EV sahipliğiyle ilgili lojistik zorluklardan etkilenmemesi, EV'ler için düşük talep ortamının oluşması ve bunun sonucunda bayi düzeyinde EV indirimlerinin artması nedeniyle, bugün pek çok bayi 100 EV gününün üzerinde arza sahip. KBB başına fiyatları yıllık bazda %22 oranında düşüren Tesla liderliğinde.
Ryan Kerrigan şöyle devam etti: "Önümüzdeki iki yıl içinde Kerrigan Advisors, otomobil perakende sektörünün EV satışlarında zorlu bir dönüm noktasına yaklaştığını görüyor." “Hükümetin zorunlu kıldığı elektrikli araçlara geçişin, yalnızca OEM'in satış stratejisinin başarısına değil aynı zamanda lokasyona da bağlı olarak franchise değerleri üzerinde büyük etkileri olacaktır. CARB eyaletlerinin şu anda 35 yılına kadar OEM satışlarının %2026'inin sıfır emisyon olmasını zorunlu kılmasıyla, OEM'ler EV araçlarının çoğunu bu eyaletlere (şu anda 15 eyalet) göndermek için mali bir teşvike sahip olacak ve bu da EV ve ICE kullanılabilirliği arasında daha büyük eşitsizliklere yol açacak. devletten devlete. Bu eşitsizlik, lokasyona bağlı olarak bayilik kârlılığında muazzam farklılıklara ve sonuçta franchise değerinde daha büyük boşluklara yol açarak mavi gökyüzü değerlemesine yeni bir değişken ekleyebilir."
Toyota, Honda, Subaru, Porsche ve Lexus Sayıları Arttı; Ford Azaltılmış Çoklu Görüyor; Ford, Nissan, CDJR ve Lincoln'ün Çoklu Görünümlerinin Notu Düşürüldü
2023'ün üçüncü çeyreği için Kerrigan Advisors, Toyota, Honda, Subaru, Porsche ve Lexus olmak üzere beş franchise için çoklu görünümleri artırdı. Bu franchise'lar önümüzdeki yıl değerlemede iyileşme görme olasılığı en yüksek olanlar arasında Kia'ya katılıyor. Toyota her seviyede üstün performans göstermeye devam ediyor.
Erin Kerrigan, "Toyota, bayiler tarafından en çok güvenilen franchise'dır; ankete katılan bayilerin %72'si, franchise'a yüksek düzeyde güven duyuyor" dedi. “Güven denklemindeki bu muazzam liderlik, OEM'in perakende satış değişikliklerinin bir sonucu olarak franchise'ın karda beklenen en yüksek artışı elde etmesi ve Kerrigan Advisors'ın alıcı veritabanındaki en yüksek alıcı talebiyle sonuçlandı.”
Ford'un çarpanı üst uçta 0.25 azaltıldı, bu da CJDR'ye uygun olarak 3.25'ten 4.0'a revize edilmiş mavi gökyüzü çoklu aralığıyla sonuçlandı. Ford, OEM'in perakende modelinde yaptığı değişiklikler nedeniyle değerinde düşüş görmesi en çok beklenen franchise olmaya devam ediyor. Bu olumsuz görüşle tutarlı olarak Ford, önümüzdeki 12 ayda değerlemesinde artış görmesi en az beklenen lüks olmayan markadır. Bu sonuçlar, bayilerin OEM'e olan güven eksikliğini yansıtıyor ve Ford en az güvenilen franchise olarak sıralanıyor. Bu güven eksikliği nedeniyle Kerrigan Advisors, Ford bayilerinin satış arayışında kayda değer bir artış gördü.
Kerrigan Advisors ayrıca Ford, Nissan, CDJR ve Lincoln dahil olmak üzere dört franchise'ın görünümünü de düşürdü. Bu franchise'lara yönelik olumsuz görünüm, 2023 Kerrigan Bayi Anketi'nde özellikle güven konusunda aldıkları kötü sonuçlardan kaynaklanıyor. Ankette en dikkat çekici olanı, CDJR'nin franchise'ın değerinin düşmesini bekleyen bayi sayısında 24'de %2022'ten 53'te %2023'e (yüzde 29 puanlık bir artış) önemli bir artış görmesi oldu. Kerrigan Advisors, bayilerin bu olumsuz algısının CDJR'nin artan stok seviyelerini ve teşvik harcamalarının eksikliğini yansıtmasını bekliyor. Ayrıca bayilerin %39'u CDJR'ye güvenmiyor ve OEM'i 4. sıraya yerleştiriyor.th en az güvenilen franchise.
3 2023. Çeyrek Mavi Gökyüzü Raporundan Öne Çıkanlar® Kerrigan Advisors şunları içerir:
- 313 yılının üçüncü çeyreğinde %2023 artışla 11 bayilik alım/satım işlemi tamamlandı ve Eylül 406'te sona eren 12 ayda 2023 işlem gerçekleşti.
- Üçüncü çeyrekte 99 çoklu bayilik işlemi tamamlandı; bu, alım/satım pazarının neredeyse üçte birini temsil ediyor.
- Satın alınan franchise'lar arasında yerli franchise'lar, lüks olmayan ithal franchise'lardan pay alarak alım/satım pazar payını yüzde beş puan artırarak %54'e çıkardı.
- Yerliler 2023'te alım/satım pazarındaki çoğunluk payını korudu; ancak yalnızca üçüncü çeyrekte 30'dan fazla Kia ve Hyundai franchise'ı satıldı ve bu da bu franchise'ların ithal alım/satım pazar payına liderlik etmesini ve bu yıl ilk kez Toyota ve Honda'yı geride bırakmasını sağladı.
- 94'ün üçüncü çeyreğine kadar satılan franchise'ların %2023'ü, sektör konsolidasyonuna öncülük eden özel alıcılara satıldı. En büyük özel gruplar alım/satım pazarının %20'sini temsil ederken, daha küçük özel gruplar %74 ile en büyük alıcı havuzu olmaya devam etti. ABD'deki halka açık satıcı grupları, 6'ün üçüncü çeyreğine kadar satılan franchise'ların %2023'sını satın aldı.
- ABD'li kamu otomobil perakendecilerinin 2023'ün üçüncü çeyreği boyunca ABD bayileri için satın alma harcaması, 1.1'nin aynı dönemine göre %26 düşüşle 2022 milyar dolar oldu. Son on iki aylık bazda, halk yatırımlara 2.7 milyar dolar harcayarak ikinci sırada yer aldı. Yatırımlarının neredeyse yarısının ABD dışındaki bayilere gitmesiyle 2021'den bu yana en yüksek seviye.
- Çeyrek boyunca Asbury, Kerrigan Advisors müşterisi Jim Koons Automotive Companies'in 1.2 Aralık 11'te kapanan 2023 milyar dolarlık satın alımını duyurdu. Koons satın alımı, satın alma fiyatı ve en yüksek fiyat açısından otomobil perakende tarihindeki en büyük üçüncü satın alma oldu. şimdiye kadar bölgesel bir bayilik grubuna ödeme yaptım. AutoNation, Lithia ve Penske de üçüncü çeyrekte ABD'deki satın almaları tamamladı.
- 2023'ün üçüncü çeyreği itibarıyla ABD'deki kamu bayi gruplarının yeni araç brüt kar marjları, salgın öncesi ortalamalara göre %145 daha yüksekti.
- Kerrigan Advisors'ın 2023 Bayi Anketi, bayilerin %27'sinin önümüzdeki 12 ayda işlerinin değerinin düşmesini beklediğini ortaya çıkardı; bu, pandemiden bu yana en yüksek oran ve 2019 ve 2020'deki %14'ün iki katından fazla bir oran.
Mavi Gökyüzü Raporu®Kerrigan Advisors tarafından yayınlanan, otomotiv perakende sektörünün bayilik birleşme ve satın alma faaliyetleri ve franchise değerleri hakkındaki en kapsamlı ve yetkili üç aylık raporudur. 10,000 ülkede yaklaşık 35 sektör alıcısı tarafından alınan üç aylık rapor, yıl içindeki tüm bayilik işlem faaliyetlerinin analizini içeriyor ve lüks ve lüks olmayan segmentlerdeki her bir franchise için yüksek, ortalama ve düşük mavi gökyüzü katsayılarını ortaya koyuyor. Daha fazla ayrıntı ve raporun ön izlemesi için, buraya tıklayın. Üç aylık raporu almak üzere kaydolmak için, buraya tıklayın.
Kerrigan Advisors ayrıca, operasyonları ABD pazarına odaklanan, halka açık yedi otomobil perakende şirketinden oluşan Kerrigan Index™'i aylık olarak yayınlıyor. Kerrigan Otomobil Perakende Endeksi, bayi değerleme eğilimlerini takip etmek ve aynı zamanda otomobil perakendesini etkileyen faktörlere ilişkin önemli bilgiler sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kerrigan Index™'e erişmek için, buraya tıklayın.
Kerrigan Danışmanları Hakkında
Kerrigan Advisors, ABD'deki otomobil satıcılarının önde gelen satış tarafı danışmanı ve düşünce ortağıdır. Firma, ülke çapındaki otomobil satıcılarına danışmanlık yaparak, işlerini büyütme, işletme ve para kazanma yaşam döngüsü boyunca değeri artırmanın yanı sıra yeniden yapılandırma ve geri dönüş danışmanlık hizmetleri de sunuyor. Firmanın kuruluşundan bu yana Kerrigan Advisors, sektördeki diğer tüm firmalardan daha fazla İlk 150 Bayi Grubu da dahil olmak üzere sektörün en büyük işlemlerini temsil etme onuruna sahip olmuştur. Kıdemli endüstri uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından yönetilen firma, listeleme yapmıyor; bunun yerine Kerrigan Advisors, her müşterinin kişisel ve finansal hedeflerine ulaşması için özelleştirilmiş bir yaklaşım geliştiriyor. Kerrigan Advisors'ın satış tarafı danışmanlığı ve sermaye artırma hizmetlerine ek olarak firma aynı zamanda büyüme stratejileri, sermaye tahsisi, işlemsel durum tespiti, açık nokta teklifleri, operasyonel iyileştirme ve gayrimenkul analizi dahil olmak üzere bir dizi danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.
Kerrigan Advisors, 10,000 ülkede yaklaşık 35 endüstri katılımcısı tarafından alınan, otomotiv endüstrisinin bayilik alım/satım faaliyetleri ve franchise değerlerine ilişkin en kapsamlı ve yetkili üç aylık raporu olan The Blue Sky Report®'u yayınladı. The Blue Sky Report®'u almak üzere kaydolmak için, buraya Tıkla. Kerrigan Advisors ayrıca halka açık yedi otomobil perakende şirketini takip eden tek aylık rapor olan Kerrigan Index™'i de yayınlıyor. Kerrigan Index™'e erişmek için, buraya Tıkla.
Bize Ulaşın
Kerrigan Advisors Medya İletişimi:
Melanie Webber'in (melanie@mwebbcom.com), mWEBB İletişimi, 949-307-1723
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://www.fintechnews.org/auto-dealership-buy-sell-market-hits-new-high-on-track-for-record-year-as-dealerships-focus-on-expansion-through-acquisitions/
- :vardır
- :dır-dir
- :olumsuzluk
- :Neresi
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 11
- 12
- İNDİRİM
- 150
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2026
- 25
- 30
- İNDİRİM
- 7
- a
- Hakkımızda
- yukarıdaki
- erişim
- Göre
- Hesap
- Başarmak
- kazanmak
- edinilen
- edinme
- devralmalar
- etkinlik
- adaptasyon
- ekleme
- ilave
- danışman
- danışman
- danışma
- AI
- Türkiye
- tahsis
- tahsis
- neredeyse
- tek başına
- zaten
- Ayrıca
- alternatif
- Alternatif yatırımlar
- Rağmen
- Amazon
- arasında
- miktar
- an
- analiz
- ve
- ve altyapı
- açıkladı
- duyuru
- yıllık
- Başka
- herhangi
- yaklaşım
- yaklaşan
- ARE
- AS
- Değerlendirme
- ilişkili
- varsayılır
- At
- çekici
- Oto
- otomotiv
- kullanılabilirliği
- mevcut
- ortalama
- Arka
- Bakiye
- bilançolar
- merkezli
- temel
- BE
- Çünkü
- müşterimiz
- olur
- olmuştur
- olmak
- Inanmak
- inanıyor
- İYİ
- arasında
- Büyük
- büyük Veri
- Milyar
- Mavi
- Mavi gökyüzü
- Borçlanma
- her ikisi de
- iş
- iş modeli
- İş Tel
- işletmeler
- fakat
- ALICI..
- Alıcılar
- Satın alma
- by
- CAN
- Başkent
- sermaye
- zorluklar
- zor
- değişiklik
- değişiklikler
- değiştirme
- açık
- müşteri
- kapalı
- Toplu
- COM
- nasıl
- gelecek
- İletişim
- Şirketler
- karşılaştırıldığında
- Tamamlandı
- oluşan
- kapsamlı
- ilgili
- tutarlı
- sağlamlaştırma
- danışman
- Tüketiciler
- UAF ile
- devam etmek
- devam
- devam ediyor
- devam eden
- maliyetler
- olabilir
- ülkeler
- Kavşak
- akım
- Şu anda
- özelleştirilmiş
- veri
- veritabanı
- satıcı
- Borç
- Aralık
- Reddet
- Reddedilmesi
- Talep
- bağlı
- tasarlanmış
- ayrıntılar
- geliştirir
- farklılıkları
- farklı
- dijital
- çalışkanlık
- yönetmen
- indirim
- do
- yok
- Yerli
- çift
- aşağı
- indirgenmez
- tahrik
- sürme
- gereken
- sırasında
- dinamik
- her
- Kazanç
- toprak
- verimlilikleri
- ya
- Elektrik
- elektrikli araç
- yüksek
- emisyon
- Işçi
- çalışanların
- bitirme
- artırılması
- kuruluş
- çevre
- öz kaynak
- arazi
- tahminleri
- Eter (ETH)
- EV
- hİÇ
- Her
- kanıt
- gelişmek
- gelişen
- EVS
- örnek
- Çıkış
- genişleme
- beklemek
- beklenen
- bekliyoruz
- beklediğini
- giderler
- uzmanlara göre
- Maruz kalma
- karşı
- faktörler
- Düşmek
- daha az
- mali
- finansal hedefler
- finansal performans
- finansal hizmetler
- Firma
- Ad
- ilk kez
- beş
- odak
- odaklanmış
- takip etme
- İçin
- Ford
- yabancı
- bulundu
- kurucu
- kurucu
- dört
- Imtiyaz
- itibaren
- yakıtlı
- daha fazla
- gelecek
- boşluklar
- oluşturulan
- verilmiş
- Küresel
- Goller
- gidiş
- Hükümet
- büyük
- brüt
- grup
- Grubun
- Büyümek
- Büyüyen
- Büyüme
- vardı
- Yarım
- Var
- sahip olan
- ağır şekilde
- okuyun
- Yüksek
- İleri Teknoloji
- daha yüksek
- en yüksek
- tarihsel
- tarihsel
- tarih
- vurmak
- Hits
- onur
- Ancak
- HTTPS
- hyundai
- ICE
- tespit
- if
- darbe
- etkiledi
- zorunlu
- etkileri
- ithalat
- önem
- önemli
- etkileyici
- iyileşme
- iyileştirmeler
- in
- özendirici
- dahil
- içerir
- Dahil olmak üzere
- Artırmak
- artmış
- giderek
- inanılmaz
- indeks
- sanayi
- endüstri uzmanları
- endüstrinin
- etkileyen
- Altyapı
- anlayışlar
- faiz
- Faiz oranları
- Uluslararası
- içine
- envanter
- Yatırım yapmak
- yatırım
- Yatırımlar
- ONUN
- Jim
- kaydol
- jpg
- tutmak
- anahtar
- Kia
- Eksiklik
- çok
- büyük
- büyük
- Soyad
- Lays
- öncülük etmek
- önemli
- kiralama
- en az
- Led
- az
- seviye
- seviyeleri
- lexus
- yaşam döngüsü
- Muhtemelen
- Lincoln
- çizgi
- Deneyimler
- yer
- Uzun
- Düşük
- alt
- Lüks
- M bir
- büyük
- çoğunluk
- Yapımı
- yönetme
- Genel Müdür
- zorunlu
- çok
- marjları
- pazar
- Pazar payı
- çarşı
- Piyasalar
- anlamlı
- medya
- Medya İletişim
- akla
- model
- aylık
- AYLIK RAPOR
- ay
- anıtsal
- Daha
- çoğu
- motive
- çok
- çoklu
- yani
- Nationwide
- yakın
- neredeyse
- negatif
- yine de
- yeni
- sonraki
- Nissan
- yok hayır
- dikkate değer
- özellikle
- ünlü
- Kasım
- numara
- of
- teklif
- Eski
- on
- ONE
- bir tek
- açık
- işletme
- işletme masrafları
- işletme
- Operasyon
- Fırsatlar
- optimize
- Opsiyonlar
- or
- Diğer
- dışarı
- Görünüm
- daha iyi çalmak
- tekrar
- tüm
- mülkiyet
- ödenmiş
- yaygın
- Katılımcılar
- özellikle
- Partner
- İş Ortaklığı
- geçmiş
- zirve
- başına
- yüzde
- performans
- belki
- dönem
- kişisel
- yerleştirme
- Platon
- Plato Veri Zekası
- PlatoVeri
- Nokta
- noktaları
- havuz
- yoksul
- Porsche
- Post-pandemik
- başbakan
- Önizleme
- fiyat
- Fiyatlar
- Önceki
- özel
- üreten
- verimlilik
- Kâr
- karlılık
- kar
- Teklif
- sağlar
- sağlama
- halka açık
- alenen
- yayınlanan
- Yayınladı
- satın alma
- Q3
- Çeyrek
- üç aylık
- soru
- kaldırma
- menzil
- Sıralaması
- oran
- oranlar
- daha doğrusu
- gerçek
- gayrimenkul
- teslim almak
- Alınan
- son
- alıcıların
- kayıt
- kaydedilmiş
- Indirimli
- yansıtmak
- yansıma
- yansıtır
- bölgesel
- kayıt olmak
- ilişki
- Bildirileri
- kalmak
- kalmıştır
- kalıntılar
- hatırlatma
- değiştirme
- rapor
- temsil
- temsil
- gerektirir
- Yeniden yapılanma
- sonuç
- sonuçlandı
- Ortaya çıkan
- Sonuçlar
- perakende
- Perakende sektörü
- perakende
- muhafaza
- gelir
- Devrim
- Yükselmek
- Risen
- yükselen
- riskler
- gürbüz
- ROSE
- Ryan
- Adı geçen
- satış
- satış
- aynı
- testere
- ölçek
- İkinci
- görmek
- Aramak
- arayan
- görüldü
- Gördükleri
- segmentler
- satmak
- Satıcılar
- göndermek
- duygu
- Eylül
- Hizmetler
- Yedi
- paylaş
- Hissedarlar
- şov
- işaret
- önemli
- önemli ölçüde
- beri
- Oturan
- beden
- gökyüzü
- daha küçük
- yükseldi
- satılan
- Çözümler
- yol açtı
- Harcama
- harcanmış
- başlama
- başladı
- Eyalet
- Devletler
- Yine
- mağaza
- stratejileri
- Stratejileri
- kuvvet
- güçlü
- önemli
- başarı
- böyle
- süit
- arz
- destek
- kabaran
- aşarak
- Anket
- ankete
- Bizi daha iyi tanımak için
- alma
- takım
- Teknoloji
- şartlar
- Tesla
- göre
- o
- The
- ve bazı Asya
- Bunlar
- onlar
- Üçüncü
- Re-Tweet
- Bu yıl
- Bu
- düşünce
- üç
- İçinden
- Böylece
- zaman
- zamanlar
- Boşaltma
- Devrilme noktası
- için
- bugün
- bugünkü
- aldı
- üst
- karşı
- toyota
- iz
- Takip
- işlem
- işlem
- işlemsel
- işlemler
- geçiş
- muazzam
- eğilim
- Trendler
- Güven
- Güvenilir
- iki
- eninde sonunda
- şüphesiz
- us
- Değerleme
- değerlemeler
- değer
- Değerler
- değişken
- araç
- Araçlar
- Karşı
- çok
- emektar
- köy
- oldu
- Yol..
- we
- İYİ
- vardı
- ne zaman
- hangi
- süre
- DSÖ
- irade
- istekli
- Tel
- ile
- olur
- yıl
- yıl
- henüz
- zefirnet
- sıfır