Fidelity Yatırımcı İncelemesi
- Kalite
- Özellik
- Performans
- Kullanım kolaylığı
Özet
Yeni bir yatırım bülteni mi arıyorsunuz? Fidelity Investor, Yatırım Direktörü Jim Lowell'ın hazırladığı bir haber bültenidir. Bu bülten, Fidelity'nin fon tekliflerine odaklandı ve bunların uzun vadeli yatırımcılar için tasarlanmış 9 model portföy oluşturmak için nasıl kullanılacağını gösterdi. Bu bültende ayrıca ticaret stratejileri, 401(k)modelleri, bir korelasyon aracı ve daha fazlası yer alıyor. Bu bülteni okumaya başlamalı mısınız? Fidelity Investor incelememizin tamamını inceleyin!
Fidelity Investor, Jim Lowell tarafından yönetilen InvestorPlace'in bir haber bültenidir. Lowell, kendisi de eski bir fon yöneticisi ve Danışman Yatırımlar'ın Baş Yatırım Sorumlusu'dur. Aynı zamanda kitapların da yazarıdır. Sıfırdan, Akıllı Para Hareketleri, ve Her Fidelity Yatırımcısının Bilmesi Gerekenler.
Lowell, Fidelity Investor ile uzun vadeli yatırımcılar için 7 model portföy oluşturmak üzere Fidelity'nin fon tekliflerine odaklanıyor. Haber bülteni özellikle işveren sponsorluğunda bir emeklilik planına sahip olan herkese yöneliktir. Vefa. Lowell ayrıca aktif yatırımcıların Fidelity'nin fon yelpazesinden kısa vadeli kar elde etmek için kullanabileceği ticaret stratejileri de sunuyor.
Peki Lowell'ın haber bülteni sizin için uygun mu? Fidelity Investor incelememizin tamamında bilmeniz gereken her şeyi ele alacağız.
İçeriği İncele
Fidelity Yatırımcı Fiyatlandırma Seçenekleri
Fidelity Investor'ın çeyrek başına maliyeti 34.95 ABD dolarıdır. İlk çeyreğinize kaydolduğunuzda 3 ay ücretsiz kullanım hakkına sahip olursunuz.
Portfolyolar
Fidelity Investor, tamamı Fidelity ETF'lerinden ve yatırım fonlarından oluşan 9 model portföy etrafında toplanmıştır:
-
- Küresel Kantitatif Büyüme - ABD ve Çin odaklı küresel hisse senedi fonları
- Küresel Niceliksel Gelir - Küresel hükümet ve kurumsal tahvil fonları
- Büyüme - ABD ve Çin hisse senetleri teknoloji ve finans fonlarına yöneliyor
- ÇSY Büyümesi - Fidelity'nin sürdürülebilir yatırım fonlarındaki ABD hisseleri
- Faktör + - ABD temettü, emlak ve tahvil fonlarının bir karışımı
- Büyüme ve Gelir - Hisse senedi ve tahvil fonlarının karışımı
- Gelir – Temettü, gayrimenkul geliri ve tahvil fonları
- Yıllık Gelir Artışı – ABD ve küresel hisse senetlerine odaklanan Fidelity VIP tarafından yönetilen fonlar
- Yıllık Gelir Artışı ve Gelir – ABD hisse senetleri ve tahvillerine odaklanan Fidelity VIP tarafından yönetilen fonlar
Her portföy 5-10 Fidelity fonundan oluşur. Fidelity Investor, her fonun portföye katkı yüzdesini belirler, böylece bunu Fidelity hesabınızda kendiniz oluşturabilirsiniz.
Fidelity Investor'un portföyleri nispeten muhafazakardır ve bunun sonucunda son yıllarda başlıca ABD hisse senedi endekslerinin gerisinde kalmıştır. 2021'in ilk yarısında Büyüme portföyü, S&P 9.1 için %18.1'e kıyasla yalnızca %500 getiri sağladı. Aynı portföyün yıllık ortalama %5 getirisi varken, S%P 13 %18.2'ydi.
Fidelity Yatırımcı Özellikleri
Bülten ve Güncellemeler
Fidelity Investor, model portföyleri ve Lowell'in piyasa ortamına ilişkin düşünceleri hakkında güncellemeler sağlamak üzere her ayın başında bir bülten yayınlar. Her haber bülteninin başında, S&P 500 ile korelasyonu, oynaklığı ve 12 aylık performansı da dahil olmak üzere her bir portföyle ilgili önemli istatistikleri gösteren bir tablo bulacaksınız.
Haber bülteni daha sonra her bir portföyün içeriği hakkında daha fazla ayrıntıya giriyor ve her bir kurucu fonun aylık getirisini gösteriyor. Ayrıca, Fidelity Investor portföylerinde yer almayan fonlar da dahil olmak üzere yüzlerce Fidelity yatırım fonu ve ETF'si hakkında ayrıntılı bilgi bulacaksınız. Lowell, her fon için alım/satım/tutma derecelendirmeleri yayınlar; bu, model portföylerini desteklemek veya yatırım konusunda daha agresif bir yaklaşım benimsemek istiyorsanız faydalıdır. Bunun da ötesinde, haber bülteni, piyasa koşullarından yararlanmak için model portföylerinde yapabileceğiniz kısa ve orta vadeli ayarlamalar olan 'Taktik Hücum' ve 'Taktik Savunma' fırsatlarını vurgulamaktadır.
Lowell ayrıca her haber bülteninde pazara ilişkin düşüncelerini sunuyor. Lowell ve Fidelity Investment ekibinin ekonomik güncellemelere nasıl yön verdiğini açıklayan piyasa koşullarına ilişkin geniş bir tartışma bulacaksınız. Ek olarak Lowell, portföyün nasıl performans gösterdiğini ve kompozisyonunun ardındaki mantığı tartışmak için genellikle tek bir portföye odaklanır.
Haber bültenleri arasında Lowell, piyasayla ilgili kısa haftalık güncellemeler sunuyor. Model portföylerinde yapılacak herhangi bir işlem varsa, bunlar bu haftalık güncellemelerde ve bir sonraki bülten sayısında vurgulanacaktır.
Ticaret Stratejileri
Fidelity Investor, yatırımcıların Fidelity fonlarına daha agresif yatırım yapmak için kullanabileceği 4 ticaret stratejisi sunuyor. 'Genesis' adı verilen bir ticaret stratejisi, Fidelity'nin en yeni fonlarını piyasaya çıktıkları anda satın alıp bir yıl sonra satmaya dayanıyor. Bu strateji, S&P 200'e paralel olarak son 5 yılda %500'lük bir kazanç sağladı.
Paylaşılacak bir alım veya satım emri olduğunda alım satım stratejileri aylık bültende de ele alınmaktadır.
401(k) Modelleri
Fidelity ile işveren sponsorluğunda 401(k) sahibi yatırımcılar için Fidelity Investor özelleştirilmiş model portföyler sunmaktadır. Fidelity Investor, Microsoft ve AT&T gibi şirketler de dahil olmak üzere 120'den fazla büyük işveren için Fidelity yatırım planlarında hangi fonların mevcut olduğuna ilişkin verileri toplar. Buna dayanarak, 401(k)'nizde mevcut olan fonlara özel model portföylerin uyarlamalarını bulacaksınız.
Korelasyon Aracı
Fidelity Investor'un kendi kendini yönlendiren yatırımcılar için sunduğu bir diğer yararlı araç da korelasyon hesaplayıcısıdır. Herhangi iki Fidelity yatırım fonunu veya ETF'yi seçebilirsiniz; araç, bunların performanslarının ne kadar ilişkili olduğunu anında size söyleyecektir.
Fidelity Yatırımcı Hizmetini Farklılaştıran Unsurlar
Fidelity Investor, bugün mevcut olan diğer yatırım bültenlerinin çoğundan farklı bir amaçla yola çıktı. Fidelity Investor'ın amacı, en iyi büyüyen hisse senetlerinden veya en iyi temettü sağlayan hisse senetlerinden oluşan bir portföy oluşturmaya çalışmak yerine, yalnızca Fidelity fonlarından mümkün olan en iyi portföyleri oluşturmaktır.
Bu önemli çünkü Fidelity, yatırımcıların yalnızca Fidelity fonlarına erişebildiği, işveren destekli emeklilik planları için en büyük yatırım firmalarından biri. Dolayısıyla, Fidelity yatırım fonları ve ETF'ler yatırım yapmanın en uygun yolu olabilir veya olmayabilir, ancak yalnızca Fidelity'nin tekliflerine dayalı olarak mümkün olan en iyi yatırım stratejisini oluşturmaya açık bir ihtiyaç vardır.
Fidelity Investor'un benzersiz olan bir diğer özelliği de yalnızca uzun vadeli yatırımlara odaklanmamasıdır. Lowell ve ekibi, yatırımcıların Fidelity fonları etrafında daha agresif ticaret yapmalarını sağlayan orta vadeli ticaret stratejileri sunuyor. Ayrıca her haber bülteni, kendi kendini yönlendiren yatırımcıların kendi portföylerini oluşturmalarına yardımcı olabilecek fon derecelendirmeleri ve kısa vadeli yatırım fırsatları sunmaktadır.
Fidelity Investor Hangi Yatırımcı Türü İçin En İyisidir?
Fidelity Investor, Fidelity'de işveren sponsorluğunda emeklilik hesabına sahip yatırımcılar için tasarlanmıştır. Platformun portföyleri, genellikle Fidelity emeklilik hesapları için geçerli olan, yalnızca Fidelity yatırım fonlarına ve ETF'lere yatırım yapabileceğiniz varsayımına göre tasarlanmıştır. Tarihsel olarak Fidelity Investor'un portföyleri S&P 500'ün altında performans gösterdi, bu nedenle Fidelity'nin ötesinde seçenekleri olan yatırımcılar için en iyi seçim olmayabilir.
Bununla birlikte Fidelity Investor, Fidelity'nin yatırım fonları ve ETF tekliflerinden çeşitlendirilmiş portföyler oluşturmak isteyen uzun vadeli yatırımcılar için de anlamlı olabilir. Fonun 9 portföyü, büyümeden gelir yatırımına kadar her şeyi kapsar ve her haber bülteninde verilen fon derecelendirmelerini kullanarak kendi portföylerinizi oluşturmak kolaydır.
Portföyünüzü Fidelity fonlarının ötesine taşımak istiyorsanız aşağıdaki gibi bir hizmeti düşünebilirsiniz: Stok Danışmanı or IBD Liderlik Tablosu.
Artılar
- Fidelity fonlarından oluşturulan 9 model portföy
- Ayrıntılı fon kapsamını içeren aylık bülten
- Orta vadeli Fidelity fon ticareti stratejileri
- İşveren sponsorluğundaki büyük Fidelity 401(k) planları için özel portföyler
- Fidelity fonları için korelasyon aracı
Eksiler
- Portföyler tarihsel olarak S&P 500'ün altında performans gösterdi
Kaynak: https://daytradereview.com/fidelity-investor-review/
- &
- 2021
- 7
- 9
- erişim
- Hesap
- aktif
- avantaj
- AI
- Türkiye
- etrafında
- AT & T
- İYİ
- Kitaplar
- inşa etmek
- Satın alma
- baş
- Çin
- Şirketler
- içerik
- içindekiler
- maliyetler
- veri
- ayrıntı
- kâr payı
- Ekonomik
- işverenler
- çevre
- arazi
- ETF
- ETF’ler
- Genişletmek
- Özellikler
- vefa
- maliye
- Ad
- odak
- Yatırımcılar için
- Ücretsiz
- tam
- fon
- para
- Küresel
- Hükümet
- Büyüme
- Vurgulanan
- anasayfa
- Ne kadar
- Nasıl Yapılır
- HTTPS
- Yüzlerce
- Dahil olmak üzere
- Gelir
- yatırım
- yatırım
- Yatırımlar
- yatırımcı
- Yatırımcılar
- sorunlar
- IT
- anahtar
- başlatmak
- çizgi
- büyük
- pazar
- Microsoft
- model
- para
- ay
- hamle
- Kaydolun
- Bülten
- teklif
- teklifleri
- Teklifler
- Subay
- Fırsatlar
- Opsiyonlar
- sipariş
- Diğer
- performans
- portföy
- fiyatlandırma
- Üretilmiş
- nicel
- değerlendirme
- Okuma
- gayrimenkul
- emeklilik
- yorum
- koşmak
- S&P 500
- duyu
- set
- paylaş
- akıllı
- So
- başlama
- istatistik
- Stok
- Stocks
- Stratejileri
- tamamlamak
- sürdürülebilir
- teknoloji
- üst
- Ticaret
- tüccar
- esnaf
- Trading
- Ticaret Stratejileri
- Güncellemeler
- us
- Uçuculuk
- haftalık
- DSÖ
- içinde
- yıl
- yıl