Venture Capital Investor National Grid Partners พูดเกี่ยวกับ Cleantech Investing

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

Silicon Valley เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงและการลงทุนหลักในสหรัฐอเมริกามานานหลายทศวรรษ โดยทั่วไปแล้วหุบเขาจะถูกมองว่าเป็น San Jose, Santa Clara, Cupertino, Sunnyvale, Mountain View, Menlo Park และ Palo Alto โดยทั่วไป บริษัทร่วมทุนจะลงทุนในซอฟต์แวร์ อินเทอร์เน็ต และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์สตาร์ทอัพ: Google, Sun MicroSystems, Facebook, Twitter, Cisco, Nvidia, Yahoo! และอื่น ๆ ถนน Sandhill ใน Palo Alto และ Menlo Park เป็นที่ตั้งของบริษัทร่วมทุนหลายสิบแห่ง การลงทุนใน Bay Area ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การลงทุนในเทคโนโลยีระดับสูงเท่านั้น

สตาร์ทอัพด้านพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีด้านสภาพอากาศก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เงินร่วมลงทุนโดยทั่วไปไม่ใช่กิจกรรมทางธุรกิจที่หลายคนสามารถเข้าถึงได้ในระดับส่วนตัวหรือทางการเงิน โชคดีที่ Lisa Lambert ผู้ก่อตั้งและประธานของ พันธมิตรกริดแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรร่วมทุนที่ตั้งอยู่ใน Los Gatos, CAตอบคำถามเกี่ยวกับองค์กรและการลงทุนของพวกเขา CleanTechnica.

National Grid Partners ทำอะไรและอะไรที่ทำให้เป็นเอกลักษณ์?

National Grid Partners (NGP) เป็นบริษัทร่วมทุนและหน่วยงานด้านนวัตกรรมของ National Grid ซึ่งเป็นบริษัทสาธารณูปโภคที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีลูกค้าเกือบ 30 ล้านรายทั่วสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร การจัดสรรเงินลงทุนมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ของ NGP มุ่งเน้นไปที่บริษัทสตาร์ทอัพที่ทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงกริดและเร่งพลังงานสะอาดในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค

NGP แตกต่างจากบริษัทร่วมลงทุนแบบดั้งเดิมตรงที่ NGP ไปไกลกว่าการลงทุนในบริษัทเอกชน แต่ยังทำหน้าที่เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้วย โดยช่วยปรับใช้เทคโนโลยีสตาร์ทอัพในหน่วยธุรกิจของ National Grid ต้องขอบคุณทีมพัฒนาธุรกิจของเรา บริษัทในพอร์ตโฟลิโอของ NGP มากกว่า 80% มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ National Grid เพื่อทดสอบ พัฒนา และนำเทคโนโลยีไปใช้ในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ความร่วมมือเหล่านั้นไม่เพียงแต่ช่วยให้ National Grid ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้ทันสมัยเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สตาร์ทอัพปรับขนาดเทคโนโลยีของตนไปทั่วโลกได้ภายในเวลาหลายเดือน ไม่ใช่หลายปี

คุณลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่งของ NGP คือกลุ่มนวัตกรรมของเรา ซึ่งคิดและทดสอบเทคโนโลยีใหม่ที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณูปโภคและแก้ไขปัญหาด้านพลังงานที่ซับซ้อนและมีราคาแพง ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมการเดินเรือกำลังเผชิญกับความท้าทายในการกำจัดการปล่อยมลพิษ (คิดเป็น 3% ของมลพิษทั่วโลก) จากเรือเดินสมุทรและจัดหาเครือข่ายการชาร์จที่เชื่อถือได้และยืดหยุ่นสำหรับเรือ โซลูชันเครื่องชาร์จเรือของทีมนวัตกรรมของเราที่เรียกว่า NOVA มอบโซลูชันการจ่ายไฟฟ้าสำหรับเรือผ่านเครื่องชาร์จทุ่นใกล้ชายฝั่งและนอกชายฝั่ง ทำให้เกิดโซลูชันการออกแบบที่ยืดหยุ่นในการจัดหาพลังงานไฟฟ้า เราประเมินว่าโครงการนี้มีศักยภาพในการสร้างรายได้ใหม่ที่สำคัญให้กับ National Grid ในขณะที่ลดการปล่อย CO2 ลง 27 เมกะตันในทศวรรษหน้า และเรามีโครงการอีกมากมายที่กำลังดำเนินการอยู่

ลิซ่า แลมเบิร์ต เครดิตรูปภาพ: National Grid Partners

คุณทำอะไรและมาถึงบทบาทปัจจุบันของคุณได้อย่างไร?

ฉันเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ National Grid และเป็นผู้ก่อตั้งและประธานของ National Grid Partners รับผิดชอบด้านการลงทุนและนวัตกรรมชั้นนำทั่วทั้งองค์กร เมื่อได้นั่งคร่อมกับบทบาทเหล่านี้ ฉันมีตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการทำความเข้าใจความท้าทายที่สาธารณูปโภคเผชิญอยู่พร้อมกับโซลูชั่นที่ก้าวล้ำที่สามารถช่วยให้เราชนะการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ก่อนเป็น National Grid ฉันเคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการที่ Westly Group ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยีสะอาดในซิลิคอนแวลลีย์ ซึ่งฉันเป็นหัวหอกในการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงาน ก่อนหน้านั้น ฉันเป็นรองประธานและกรรมการผู้จัดการของ Intel Capital ซึ่งฉันดูแลภาคส่วนซอฟต์แวร์และบริการ จากนั้นจึงก่อตั้งกองทุน Intel Capital Diversity Fund มูลค่า 125 ล้านดอลลาร์ ระหว่างดำรงตำแหน่ง 17 ปีที่ Intel Capital ฉันทำข้อตกลงมากกว่า 100 รายการ เป็นผู้นำด้านการลงทุนในตราสารทุน การบ่มเพาะ โครงการพัฒนาธุรกิจ และโครงการนวัตกรรม มันเป็นสภาพแวดล้อมที่มีรายละเอียดสูงและมีความกดดันสูง และฉันได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการลงทุนมากมายที่นั่น

การก่อตั้งและนำแขน VC ของ National Grid นั้นเป็นความก้าวหน้าตามธรรมชาติ เราได้สร้างองค์กรที่เชื่อมช่องว่างระหว่างนวัตกรรมและสาธารณูปโภคเพื่อบรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ที่สำคัญและเอาชนะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำหรับสาธารณูปโภคที่มีเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050 เหตุใดบางเป้าหมายจึงล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมาย

ระบบสาธารณูปโภคอยู่ที่ทางแยกในแง่ของนวัตกรรมด้านสภาพอากาศ ในฐานะที่เป็นผู้ผูกขาดที่ได้รับการควบคุม ส่วนใหญ่เคยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมาก่อนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของความน่าเชื่อถือและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลายคนกำลังอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและธุรกิจ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้รับแรงจูงใจให้คิดค้นนวัตกรรมและนำพลังงานสะอาดมาใช้ และแม้จะมีนวัตกรรมที่กว้างขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา แต่ระบบสาธารณูปโภคก็ยังไม่มีประสบการณ์มากนักในการทำงานกับสตาร์ทอัพที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วซึ่งอาจดูเสี่ยง ส่วนใหญ่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการนำนักบินไปสู่ขนาด ผู้เชี่ยวชาญของ NGP ช่วยนำนวัตกรรมเริ่มต้นไปสู่ระบบสาธารณูปโภคในแบบที่พวกเขาสามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น กระบวนการแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกริด เช่น การนำกลับมาใช้ใหม่ อาจมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน NGP ช่วยการปรับใช้ National Grid ไลน์วิชั่นเทคโนโลยี LineRate ของสายการผลิตเพื่อตรวจสอบและคาดการณ์ความจุของสาย ทำให้กำลังการผลิตปัจจุบันของสายเพิ่มขึ้น 13% ตลอดระยะทาง 9,000 ไมล์ของสายส่ง นั่นจะทำให้บริษัทของเรารวมแหล่งพลังงานสะอาดได้มากขึ้นโดยไม่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานราคาแพงจำนวนมาก

อีกหนึ่งปัญหาที่พบบ่อยสำหรับระบบสาธารณูปโภคคือการบริการลูกค้า การใช้ AI เชิงสนทนาและแพลตฟอร์มการทำงานอัตโนมัติจาก ยูนิฟอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีผลงานของเรา ศูนย์บริการพนักงานของ National Grid ลดเวลา 30-40 วินาทีของทุกกระบวนการหลังการโทร ซึ่งจะเพิ่มการประหยัดอย่างมหาศาลทั่วทั้งองค์กรได้อย่างรวดเร็ว

อะไรทำให้คุณสนใจเทคโนโลยีด้านสภาพอากาศและพลังงาน และอะไรคือ NGP มีเป้าหมายที่จะบรรลุผลในอีก 3-5 ปีข้างหน้า

ฉันสนใจเทคโนโลยีด้านสภาพอากาศและพลังงานเพราะความท้าทายสำคัญที่เรากำลังแก้ไข นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การช่วยเหลือองค์กรขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณูปโภคถือเป็นความท้าทายที่น่าสนใจ และฉันยังเชื่อว่าสตาร์ทอัพด้านพลังงานอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งที่จะเติบโตและให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ พิจารณาผลย้อนกลับของเรา: การเน้นทั่วโลกในการลดการปล่อยคาร์บอน แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ไม่เป็นศูนย์ และขณะนี้มีการลงทุนอย่างหนักในภาคส่วนนี้ผ่านพระราชบัญญัติการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการจ้างงานและพระราชบัญญัติการลดอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐ เรากำลังเห็นเทคโนโลยีสะอาดเฟื่องฟูอีกครั้ง และครั้งนี้น่าจะยั่งยืน ฉันตื่นเต้นที่ได้อยู่แถวหน้าของการเคลื่อนไหว

สิ่งที่ทำให้ NGP แตกต่างคือความเข้าใจที่ไม่เหมือนใครของเราเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสที่ทั้งสตาร์ทอัพและยูทิลิตี้ต้องเผชิญ เป้าหมายของเราคือการเชื่อมช่องว่างนั้นเพื่อช่วยให้สตาร์ทอัพเข้าถึงขนาดยูทิลิตี้และช่วยให้ยูทิลิตี้นำเทคโนโลยีที่สำคัญมาใช้สำหรับ "สาม Ds" (การลดคาร์บอน การกระจายอำนาจ และการแปลงเป็นดิจิทัล) การทำเช่นนี้ทำให้เราสามารถแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่มีบริษัทอื่นทำได้

NGP ยังสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านสาธารณูปโภครายแรกที่เรียกว่า NextGrid พันธมิตร (NGA) ซึ่งรวบรวมความคิดเห็นจากบริษัทพลังงานที่มองการณ์ไกลที่สุดของโลกหลายแห่งเพื่อช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านจากการลดคาร์บอน ขณะนี้มีสมาชิกเกือบ 100 คน เราประชุมเป็นประจำเพื่อทำงานร่วมกันในความท้าทายที่มีร่วมกันและระบุโอกาสที่จะช่วยเปลี่ยนสาธารณูปโภคให้เป็นโรงไฟฟ้านวัตกรรมด้านสภาพอากาศ คำขวัญของเราคือ "เร็วกว่าด้วยกัน" ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า เราคาดว่าจะไปได้สวยในการช่วยให้ระบบสาธารณูปโภคทั่วโลกบรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ซิลิคอนแวลลีย์และซานฟรานซิสโกขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูง แต่คุณเห็นผู้คนจำนวนมากขึ้นที่นั่นที่สนใจทำงานเกี่ยวกับพลังงานสะอาด ประสิทธิภาพพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่

ซิลิคอนแวลลีย์มองไปยังอนาคตอยู่เสมอและช่วยเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด และเรากำลังเริ่มเห็นคนงานในภูมิภาคนี้เปลี่ยนเกียร์ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการลาออกครั้งใหญ่และการปลดพนักงานครั้งล่าสุด พนักงานใน Silicon Valley กำลังถามคำถามใหญ่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และงานในชีวิตของพวกเขา ฉันเห็นผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่เปลี่ยนอาชีพเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความสนใจและพลังงานของผู้ประกอบการกำลังเพิ่มขึ้น

สำหรับกองทุนของคุณ คุณกระตือรือร้นที่จะค้นหาสตาร์ทอัพเพื่อลงทุนหรือพวกเขามาหาคุณ?

เช่นเดียวกับ บริษัท ส่วนใหญ่มันเป็นส่วนผสม เรามีเครือข่ายที่แข็งแกร่งและเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทต่างๆ ในหลากหลายวิธี โดยทีมการลงทุนของเราจะมองหาสตาร์ทอัพอย่างจริงจังและแม้แต่ทำงานเพื่อบ่มเพาะสตาร์ทอัพโดยตรง แน่นอน เรายินดีต้อนรับการแนะนำที่ยอดเยี่ยมเสมอ!

คุณมองหาอะไรเมื่อประเมินบริษัทที่คุณอาจลงทุน

แทนที่จะมองหาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อลงทุน NGP ให้ความสำคัญกับการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาเป็นอันดับแรกและสำคัญที่สุด

เรามองหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งมอบผลลัพธ์ที่แท้จริงและพัฒนาภารกิจในการมอบการเปลี่ยนแปลงในระดับสาธารณูปโภค ตัวอย่างเช่น พื้นที่หนึ่งที่มักถูกมองข้ามคือการขนส่งไฟฟ้า ดูเหมือนเป็นพื้นฐาน แต่โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกของเราส่วนใหญ่มีอายุหลายทศวรรษ การระบุเทคโนโลยีเพื่ออัปเกรดระบบส่งสัญญาณโดยไม่ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์เป็นความคิดริเริ่มที่สำคัญสำหรับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อช่วยให้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเข้าร่วมกริดได้มากขึ้น ตัวอย่างสองสามตัวอย่างจากพอร์ตโฟลิโอของเรา ได้แก่ LineVision และ TS Conductor ซึ่งได้พัฒนาสายเคเบิลเจเนอเรชันถัดไปที่สามารถเพิ่มความจุของสายไฟได้เป็นสองเท่าหรือสามเท่าโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งเสาเพิ่มเติม

ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ XNUMX Ds เราได้ลงทุนในบริษัทที่บางคนอาจไม่คิดว่าเป็นเทคโนโลยีสะอาด แต่กำลังแก้ปัญหาใหญ่ในระบบนิเวศพลังงาน เราได้ลงทุนในบริษัทที่ให้บริการทุกอย่างตั้งแต่ "ภาพเอ็กซ์เรย์" เพื่อโครงการก่อสร้างที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ไปจนถึงเทคโนโลยีบริการลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย ChatGPT; ไปจนถึงการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมด้วย AI เพื่อป้องกันไฟฟ้าดับและไฟป่าที่อาจเกิดขึ้น

คุณคิดและสร้างสตาร์ทอัพของคุณเองและลงทุนในผู้อื่นหรือไม่?

อย่างแน่นอน. เหตุผลส่วนหนึ่งที่ National Grid Partners ถูกสร้างขึ้นก็เพื่อทำลายตัวเองก่อนที่คนอื่นจะขัดขวางเรา ซึ่งหมายความว่า ควบคู่ไปกับการลงทุนในบริษัทที่ปฏิวัติวงการ เรามีทีมนวัตกรรมของเราที่ทุ่มเทให้กับการระบุปัญหาในภาคสนามและค้นหาเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

หนึ่งในโซลูชันจำนวนมากที่ทีมนี้สร้างขึ้นทำให้การเข้าถึงเสาส่งสัญญาณของเราเป็นไปอย่างยั่งยืนและราคาไม่แพง เมื่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคจะใช้แผ่นไม้เพื่อให้รถบรรทุกหนักและเครื่องจักรสามารถไปมาได้อย่างปลอดภัย การปูพรมสำหรับโครงการระยะสั้นเหล่านี้เป็นกระบวนการที่มีราคาแพงและเป็นตัวการใหญ่ในการปล่อยคาร์บอน เมื่อคุณพิจารณาว่าต้องใช้พลังงานเท่าใดในการผลิตและขนส่งไม้ ทีมนวัตกรรมของเราพบวิธีแก้ปัญหาแบบใหม่ วัสดุจากเชื้อรารุ่นต่อไปที่เราประเมินว่าจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานลงได้ 53% เมื่อเทียบกับการปูด้วยไม้

เรายังช่วยบริษัทที่มีอยู่ของเราในการพัฒนากรณีการใช้งานใหม่ทั้งหมดสำหรับเทคโนโลยีของตน ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีดาวเทียมที่ฉันกล่าวถึงนั้นมาจากบริษัทที่ชื่อว่า ไอแดชซึ่ง National Grid ใช้อยู่แล้วในการปกป้องเครือข่ายไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกาจากต้นไม้ล้ม (สาเหตุอันดับ 1 ของไฟฟ้าดับ) เมื่อ National Grid ต้องการวิธีการวัดและติดตามความหลากหลายทางชีวภาพของที่ดินที่เราเป็นเจ้าของในสหราชอาณาจักร ทีมนวัตกรรมของเราตระหนักว่าโซลูชันปัญญาประดิษฐ์ AiDash อาจเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ เราได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในการประชุมสภาพภูมิอากาศ COP26 ของสหประชาชาติ CEO ของ AiDash เรียกมันว่าเป็นโอกาสทางการตลาดมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ เป็นตัวอย่างที่ดีของการที่เราไม่เพียงช่วยให้สตาร์ทอัพของเราเติบโตและบริษัทแม่ของเราบรรลุเป้าหมาย แต่ยังช่วยเหลือโลกด้วย และสร้างรายได้ให้กับผู้ถือหุ้นของ National Grid ไปพร้อมกัน