VC บอกเวลาสำหรับ Blockchain ที่จะมุ่งเน้นไปที่แอปพลิเคชัน

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

นักพัฒนาบล็อคเชนได้รับผลกำไรอย่างรวดเร็วในปีนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบเหล่านี้ทำงานอย่างไร พวกเขากำลังเข้าใกล้โซลูชันที่ใช้ได้จริงสำหรับอินเทอร์เน็ตรูปแบบใหม่ ซึ่งเคลื่อนย้ายมูลค่า (เช่น เงินและหลักทรัพย์) ได้อย่างง่ายดายพอๆ กับเคลื่อนย้ายข้อมูล

แต่เมื่อโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้มีความชัดเจนมากขึ้น อะไรคือกรณีการใช้งานที่จะทำให้ Web3 เป็นผู้เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงสำหรับบริการทางการเงิน ผู้บริโภค และธุรกิจโดยทั่วไป

นักลงทุนในพื้นที่นี้มองเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับนักพัฒนาในการขยายจากโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ขอบเขตของแอปพลิเคชัน

Gavin Wang หุ้นส่วนผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ SNZ Capital ซึ่งเป็นนักลงทุนรายแรกใน Ethereum พูดในการประชุมที่ Cyberport ในฮ่องกงกล่าวว่า "เรากำลังมองหาแอปที่ยอดเยี่ยม ไม่เช่นนั้นความสามารถในการปรับขนาดบล็อคเชนทั้งหมดนี้ก็จะเป็นฟองสบู่”

บริษัทของเขาหลีกเลี่ยงโครงการที่ไม่ยั่งยืนใน NFT และเกม เช่น แฟชั่น 'เล่นเพื่อหารายได้' แต่ได้สนับสนุนโปรโตคอล DeFi เช่น MakerDAO, Uniswap และ Chainlink Network Wang เชื่อว่าจะใช้เวลาห้าถึง 10 ปีก่อนที่ Web3 จะเป็นปรากฏการณ์กระแสหลัก แต่ตอนนี้เขากำลังมองหาที่จะวางเดิมพันเกี่ยวกับวิธีการรวมบล็อคเชนเข้ากับโลกที่ใช้ Web2 ที่มีอยู่

Jupiter Zheng Jialiang หุ้นส่วนของ HashKey Capital กล่าวว่าอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ที่รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมจำนวนมากให้พร้อมสำหรับวัฏจักรขาขึ้นครั้งต่อไป “ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราจำเป็นต้องมีการเล่าเรื่องที่ใหญ่กว่า gamify หรือ metaverse” เขากล่าว “โครงสร้างพื้นฐานใกล้จะพร้อมแล้ว”

ความก้าวหน้าด้านโครงสร้างพื้นฐาน

นักลงทุนและผู้สร้างในพื้นที่ไม่เห็นด้วยกับความหมายของคำว่า "ใกล้จะพร้อมแล้ว"

แต่ Sandeep Nailwal ผู้ร่วมก่อตั้ง Polygon กล่าวว่าการเกิดขึ้นของการพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์กำลังทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในสองด้านที่สำคัญ ด้านหนึ่งคือความสามารถในการขยายขนาด และอีกด้านคือการเชื่อมต่อ (หรือความสามารถในการทำงานร่วมกัน)

เครือข่ายอื่นๆ เช่น Ethereum และ Solana ก็ได้จัดการกับความท้าทายเหล่านี้เช่นกัน ด้วยการพิสูจน์ ZK และเทคโนโลยีอื่นๆ ความสำเร็จจะมีผลกระทบต่อการเงินแบบดั้งเดิมและตลาดที่มีการเข้ารหัสลับ

“ตลาดการเงินจะได้รับประโยชน์จากการชำระหนี้แบบปรมาณูในแทบจะทันที” แอนดรูว์ โอนีล จาก S&P Global Market Intelligence ในลอนดอน กล่าว “สิ่งนี้จะช่วยลดความต้องการสภาพคล่องระหว่างวัน ปรับปรุงความคล่องตัวของหลักประกัน และลดความเสี่ยงของคู่สัญญา”

อุปสรรคในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

การนำการเงินบล็อคเชนมาใช้หรือการใช้งานอื่น ๆ ถูกขัดขวางโดยปัญหาทางวิศวกรรมกับบล็อคเชน 'เลเยอร์ 1' หรือเลเยอร์การชำระเงินชั้นนำ เช่น Ethereum สิ่งเหล่านี้ขัดขวางความสามารถในการขยายขนาด

ปัญหาหนึ่งคือค่าน้ำมัน ยิ่งมีความต้องการบริการเฉพาะบนบล็อกเชนมากเท่าใด ผู้ตรวจสอบราคาก็จะเรียกเก็บเงินเพื่อยืนยันธุรกรรมก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมก๊าซไม่สามารถใช้ได้กับขนาดของธุรกรรมที่กำหนด ไม่ว่ามูลค่าที่แลกเปลี่ยนจะมีมูลค่าหนึ่งดอลลาร์หรือหนึ่งล้านดอลลาร์ไม่สำคัญ ค่าธรรมเนียมก๊าซจะเท่ากัน สิ่งที่สำคัญคือปริมาณธุรกรรม

ประการที่สองคือความเร็ว จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ Ethereum สามารถประมวลผลได้เพียงประมาณหกถึง 10 บล็อกต่อวินาที ซึ่งช้ามากเมื่อเทียบกับความเร็วธุรกรรมต่อวินาทีประมาณ 25,000 สำหรับ Visa หากบล็อกเชนสามารถเข้าถึงความเร็วดังกล่าวได้ ธนาคารและผู้อื่นจะสนใจสร้างแอปที่อยู่ด้านบนมากขึ้น

ปัจจุบันโลกบล็อกเชนยังไม่ถึงแม้ว่าจะมีความก้าวหน้า โดย Ethereum, Polygon และ Solana สามารถรองรับ TPS ได้ประมาณ 4,000 นั่นเป็นสัญญาณของความก้าวหน้า แต่หนทางยังอีกยาวไกล

Ethereum เข้าสู่ PoS

การพัฒนาที่สำคัญประการหนึ่งบนเส้นทางนี้คือการเปลี่ยน Ethereum จากกลไกฉันทามติ Proof of Work ที่คล้ายกับ Bitcoin (ซึ่งทุกโหนดจะต้องตรวจสอบทุกธุรกรรม) ไปเป็นหนึ่งเดียวโดยยึดตาม Proof of Stake เมื่อ Ethereum เปิดตัวในปี 2016 มันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจและความปลอดภัยมากกว่าความสามารถในการขยายขนาด (ที่เรียกว่า blockchain trilemma)

Proof of Stake แสดงถึงการถอยบางส่วนจากการกระจายอำนาจ แต่กระบวนการนี้ดูประสบความสำเร็จ Gökhan Er กรรมการผู้จัดการของ IOSG Ventures กล่าว

เขาตั้งข้อสังเกตว่าในปี 2023 เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของ Ethereum และผู้สร้างแอปสร้างรายได้รวมกัน 2 พันล้านดอลลาร์ Lido ซึ่งเป็นโปรโตคอลการปักหลักสำหรับโทเค็น ETH สร้างรายได้ 540 ล้านดอลลาร์ ConsenSys ผู้พัฒนา Ethereum รายใหญ่ที่สุด สร้างรายได้มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 ซึ่งรวมถึงจาก Metamask ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินของบริษัท ซึ่งขณะนี้มีผู้ใช้งาน 23 ล้านรายต่อเดือน

ตัวชี้วัดการยอมรับอีกประการหนึ่งคือ Eth การรันโหนดบน Ethereum ต้องใช้ขั้นต่ำ 32 ETH ซึ่งเกินความสามารถของผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ แต่เครือข่ายยังต้องอาศัยโหนดดังกล่าวเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรม ซึ่งเป็นบรรทัดแรกในการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย โปรโตคอลการปักหลักเช่น Lido เปรียบเสมือนกองทุนตลาดเงิน โดยรวบรวมโทเค็นของผู้ใช้แต่ละรายเพื่อเรียกใช้โหนดในระดับ Omnibus

ปัจจุบัน Lido มีโอเปอเรเตอร์โหนด 31 รายที่เลือกโดยกลไกการกำกับดูแลของโปรโตคอล (เช่น โดยซอฟต์แวร์) การออกแบบนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสี่ยงที่ Lido จะกลายเป็นจุดล้มเหลวหรือความเสียหายขนาดยักษ์เพียงจุดเดียว Ethereum, Polygon และ Solana ต่างมีขั้นตอนในการดึงดูดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนักพัฒนา เพื่อป้องกันผู้ที่ขโมยเครือข่าย แม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะมีช่องโหว่ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญก็คือการ Stake บน Ethereum นั้นได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2021 ก่อนที่ Ethereum จะย้ายไปที่ PoS ผู้ถือโทเค็น ETH เดิมพันเพียง 1.2 ล้านดอลลาร์ ณ วันนี้ ตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ 27 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 23 เปอร์เซ็นต์ของโทเค็น ETH ทั้งหมด เป็นการลงมติความเชื่อมั่นในทิศทางของเครือข่าย

โรลอัพ

ในปีนี้ อุตสาหกรรมได้เปิดตัวเทคโนโลยีที่สำคัญอีกประการหนึ่งเพื่อปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาด ซึ่งก็คือ Roll-up

O'Neill จาก S&P อธิบายว่า Rollups ช่วยให้ Ethereum และ Polygon สามารถจัดกลุ่มธุรกรรมและดำเนินการบน 'roll-up chain' ที่แยกจากกัน และส่งคืนเอาต์พุตที่จัดกลุ่มไปยังเลเยอร์ 1 สำหรับการชำระบัญชีขั้นสุดท้าย (ในกรณีของ Polygon จะส่งคืนธุรกรรมไปยัง Ethereum blockchain โซลานาใช้เส้นทางที่แตกต่างออกไป โดยพยายามเก็บทุกอย่างไว้ในโซลานาเชนเอง)

อย่างไรก็ตาม การโรลอัปทั้งหมดไม่เหมือนกัน นักพัฒนา Ethereum มักใช้ 'การสรุปในแง่ดี' ซึ่งถือว่าธุรกรรมนั้นถูกต้อง เว้นแต่จะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น ขึ้นอยู่กับผู้ตรวจสอบความถูกต้องในการพิสูจน์การฉ้อโกง พวกเขาสามารถระงับการทำธุรกรรมได้สองสามวัน

การที่ 'มองโลกในแง่ดี' ทำให้เกิดความรับผิดชอบในการค้นพบการฉ้อโกงและท้าทายผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และหากมีความท้าทาย การหยุดธุรกรรมชั่วคราวอาจส่งผลกระทบล้นเกิน

วิธีแก้ไขคือการรวบรวมความรู้เป็นศูนย์ การพิสูจน์ ZK เป็นเทคนิคการเข้ารหัสในการตรวจสอบความจริงของข้อมูลโดยไม่ต้องดูข้อมูลที่ซ่อนอยู่ การใช้ ZK Rollup หมายความว่าทุกธุรกรรมจะได้รับการยืนยันโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของนักกิจกรรมหรือหยุดธุรกรรมชั่วคราว

หากประสบความสำเร็จ การยกเลิก ZK จะมีประโยชน์ที่ชัดเจนต่อ KYC และปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ การนำไปใช้ยังช่วยลดขั้นตอนในการตรวจสอบและค่าธรรมเนียมก๊าซที่สูงอีกด้วย ยกเลิกการยกของหนักนี้ และค่าน้ำมันควรจะเป็นเรื่องเล็กน้อย

ศูนย์ความรู้

Nailwal จาก Polygon กล่าวว่าการโรลอัพ ZK จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนขยายขนาดได้อย่างไม่มีขีดจำกัด และเชื่อมต่อกับบล็อกเชนอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น

นั่นหมายความว่าบล็อกเชนสามารถสร้าง 'อินเทอร์เน็ตแห่งคุณค่า' หรือ Web3 ที่แท้จริงด้วยความสามารถเดียวกันสำหรับทุกคนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างแอป ท่องเว็บจากไซต์หนึ่งไปอีกไซต์หนึ่งได้อย่างง่ายดาย และใช้หรือย้ายข้อมูลและมูลค่าได้ทุกที่ เช่นเดียวกับ บริษัทที่โพสต์วิดีโอบนเว็บไซต์ของตนในวันนี้สามารถเติมเนื้อหาลงในโซเชียลมีเดียอื่นๆ ได้

การแนะนำชุดรวม ZK ไม่ใช่เรื่องง่าย Polygon ลงทุนเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสองปีที่ผ่านมาในโปรแกรมเมอร์ ZK และโครงการที่เกี่ยวข้อง Nailwal กล่าว สิ่งนี้ได้สร้างผลลัพธ์ “ผู้คนจำนวนมากคิดว่าจะต้องใช้เวลาถึงห้าปีในการปรับใช้การรวบรวมความถูกต้องของ ZK ที่ได้รับการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบ” เขากล่าวในงาน Cyberport “แต่เราเปิดตัวของเราในเดือนมีนาคม”

เขาคาดการณ์ว่าการมาถึงของชุดรวม ZK จะมีผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรม Web3 ทั้งหมด เนื่องจากจะทำให้ผู้คนสามารถพิสูจน์ความถูกต้องของสภาพแวดล้อมหรือชุดข้อมูลได้โดยไม่ต้องทำซ้ำด้วยตนเอง

ตัวอย่างเช่น ผู้ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจะขอข้อมูลและตรรกะทางธุรกิจ ดังนั้นผู้ตรวจสอบจึงสามารถทดสอบความจริงของสิ่งที่บริษัทบอกได้ ด้วยเทคโนโลยี ZK บริษัทสามารถให้หลักฐานการคำนวณง่ายๆ แก่ผู้ตรวจสอบได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อใช้โรลอัพ บล็อกเชนเลเยอร์ 2 จะทำการคำนวณอย่างมากในหลายๆ แอป แต่จากนั้นก็พิสูจน์ผลลัพธ์กลับคืนสู่ Ethereum

ธนาคารและเว็บ3

ลักษณะที่ไม่น่าเชื่อถือของการพิสูจน์ SK หมายความว่าโซ่เลเยอร์ 1 ไม่จำเป็นต้องกระจายอำนาจอย่างเต็มที่เพื่อความปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าธนาคารและองค์กรอื่นๆ จะไม่ต้องกังวลกับการเปิดตัวแอปพลิเคชันในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งพวกเขาไม่สามารถบอกได้ว่าพวกเขากำลังซื้อขายกับคู่สัญญาที่ถูกคว่ำบาตรหรือผู้ฉ้อโกง

ธนาคารในปัจจุบันดำเนินการเฉพาะกับบล็อกเชนแบบวงปิดที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น สิ่งนี้ทำให้เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะได้รับประโยชน์จากธรรมชาติของเครือข่ายดิจิทัลทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าเงินหรือหลักทรัพย์ที่แสดงโดยโทเค็นของพวกเขาไม่สามารถทดแทนได้ Nailwal โต้แย้งว่าข้อพิสูจน์ ZK จะให้ความสะดวกสบายแก่พวกเขาในการออกจากสวนที่มีกำแพงล้อมรอบ

Er จาก IOSG กล่าวว่าการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของบล็อคเชนจะช่วยให้บริษัท Web3 ได้รับชัยชนะสูงสุดเหนือแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ที่ผูกขาดซึ่งครองอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน

เขาตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้ เว็บไซต์ 1 เปอร์เซ็นต์แรกได้รับ 95 เปอร์เซ็นต์ของการเข้าชมทั้งหมด เทรนด์นี้คล้ายกับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สิ่งนี้ทำให้บริษัทต่างๆ เช่น Meta, Spotify, WeChat และ Google มีอำนาจทางการเงินมหาศาล

ตัวอย่างเช่น Meta สร้างรายได้ 117 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสร้างรายได้จากเนื้อหาทั้งหมดที่คนทั่วไปสร้างขึ้นได้อย่างเต็มที่ ผู้ใช้ YouTube มอบรายได้ 45 เปอร์เซ็นต์ให้กับแพลตฟอร์ม Spotify และ Apple App Store รับรายได้ 30 เปอร์เซ็นต์จากศิลปินหรือแอปบนเว็บไซต์ของตน

สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม Web3 Er กล่าวว่า Opensea ซึ่งเป็นตลาด NFT สร้างรายได้ 25.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 แต่ได้รับอัตราการรับเพียง 2.5 เปอร์เซ็นต์ Uniswap ซึ่งเป็นโปรโตคอล DeFi รองรับปริมาณ 840 พันล้านดอลลาร์ แต่อัตราการรับเพียง 0.3 เปอร์เซ็นต์

“โครงการเหล่านี้เป็นโอเพ่นซอร์ส ไม่ได้รับอนุญาต และแยกได้” Er กล่าว “หากคุณเรียกเก็บเงินมากเกินไปสำหรับแอปใดๆ ใน crypto ใครบางคนสามารถแยกโปรเจ็กต์ของคุณ สร้างเวอร์ชันอื่นและเรียกเก็บเงินน้อยลง”

ข้อดีสำหรับนักพัฒนาคือ หากพวกเขาสร้างแอป พวกเขาก็ไม่ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มขนาดยักษ์ Twitter ภายใต้การเป็นเจ้าของของ Elon Musk เพิ่งปิด API ของตนสำหรับนักพัฒนาที่ไม่ชอบ ดังนั้นใครก็ตามที่สร้างแอปบน Twitter จะเสียเวลาและเงินไป หาก Google เปลี่ยนอัลกอริธึมการค้นหา ธุรกิจจำนวนมากที่ใช้โฆษณาหรือการจัดอันดับของ Google จะพบว่าตัวเองตกต่ำ

สิ่งนี้มีผลกระทบต่อภาคการเงิน เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลนั้นเป็นสภาพแวดล้อมที่มีการเก็งกำไร ทุกอย่างขึ้นอยู่กับแรงจูงใจเพื่อให้ผู้คนสร้างและตรวจสอบความถูกต้อง “เมื่อใดก็ตามที่ crypto เข้าสู่ภาคส่วนใหม่ อุตสาหกรรมจะได้รับทางการเงินเร็วขึ้น” Er กล่าว

ดังนั้นเมื่อโครงสร้างพื้นฐานขยายขนาดและเชื่อมต่อกัน การเงินจะกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่กว่า แม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบ Web3 ก็ตาม

แอป Killer – หรือใช้งานง่าย

การสร้างโครงสร้างพื้นฐานยังมีอะไรเหลืออีกมากที่ต้องทำให้สำเร็จ โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบดั้งเดิมยังคงเป็นภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นจึงไม่เคย 'เสร็จสิ้น' แต่ขณะนี้เทคโนโลยีกำลังถูกปรับใช้เพื่อทำให้ Web3 สามารถปรับขนาดและทำงานร่วมกันได้

หาก Web3 เข้าสู่กระแสหลัก ก็จะต้องมีแอปเพิ่มมากขึ้น และแอปที่ดีกว่านี้อีกมาก ปัจจุบันพื้นที่นี้เต็มไปด้วยผู้สนใจด้านเทคโนโลยีและบุคคลภายในเท่านั้น เนื่องจากแอปเหล่านี้ดูงุ่มง่าม

“กระเป๋าเงิน Crypto เช่น Metamask นั้นใช้งานยาก” Er กล่าว “เมื่อคุณดาวน์โหลดมัน คุณจะต้องลงชื่อออกจากข้อความจำนวนมาก หากคุณเขียนหมายเลขผิด คุณอาจสูญเสียเงินที่คุณพยายามส่ง เราต้องการแอพที่ดีพอๆ กับใน Web2”

ปัญหาอีกประการหนึ่งคือการกระจายตัว - การขาดความราบรื่น การใช้กระเป๋าเงินเพื่อให้ยืมหรือเดิมพันหรือซื้อประกันล้วนต้องมีการทำธุรกรรมบนบล็อกเชนที่แตกต่างกัน

Wang จาก SNZ กล่าวว่า "ความสามารถในการปรับขนาดเป็นอีกด้านของการนำไปใช้ในวงกว้าง ไม่ใช่แค่ค่าน้ำมันต่ำหรือ TPS ที่สูงขึ้นเท่านั้น ยังเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ การบูรณาการกับ Web2 และการลดอุปสรรคในการนำไปใช้ของผู้ใช้ เรายังมีหนทางอีกยาวไกล”

Alan Li ผู้อำนวยการด้านการลงทุนบล็อคเชนของ Da Wan Asset Management กล่าวว่า VC ยังคงลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน “ในส่วนของแอปพลิเคชัน เรายังต้องพึ่งพาบริษัท Web2 แม้แต่ Facebook หรือ Google ก็จะฝังกระเป๋าเงินดิจิทัลไว้ในเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันของพวกเขา”

เขาคิดว่าจะมีโอกาสลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ DeFi มากขึ้น โดยสังเกตว่าตลาดเช่น Aave และ Uniswap เป็นเพียงการทำธุรกรรมแบบทันทีเท่านั้น เขากล่าวว่ายังเหลือพื้นที่สำหรับสร้างอนุพันธ์และผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้าง แม้ว่าอาจต้องใช้ตลาดกระทิงอื่นเพื่อสร้างผู้ใช้ให้เพียงพอสำหรับโครงการใหม่ที่จะคุ้มค่า

แต่ Er กล่าวว่ากระแสการลงทุนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง “ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน” เขากล่าว “ตอนนี้ได้เวลาเข้าสู่การสมัครแล้ว”