MoneyHero ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเปรียบเทียบดิจิทัลในฮ่องกงและสิงคโปร์เปิดตัวสู่สาธารณะบน Nasdaq ในเดือนตุลาคม 2023 ประสิทธิภาพราคาหุ้นของบริษัทแย่มาก ราคาของมันสะท้อนถึงโอกาสของบริษัทหรือไม่?
ไม่ Shravan Thakur ผู้ดูแลธุรกิจในฮ่องกงและไต้หวันกล่าว เขาแย้งว่าธุรกิจฟินเทคกำลังฝังตัวอยู่ในตลาดต่างๆ จนยังคงอยู่ต่อไป
MoneyHero เปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทาง SPAC โดยถูกซื้อกิจการโดยบริษัทจดทะเบียนที่มีอยู่ (บริษัทที่เข้าซื้อกิจการเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ) แทนที่จะต้องทนทุกข์ทรมานจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
โดยมีราคาอยู่ที่ 3.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น มันอยู่บนรถไฟเหาะมาตั้งแต่: ในเดือนพฤศจิกายน ราคาหุ้นกลายเป็นหุ้นเพนนีและพุ่งขึ้นเป็น 4.03 ดอลลาร์ภายในสองสัปดาห์ แต่หลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาสู่ความธรรมดาสามัญตั้งแต่นั้นมา และวันนี้ซื้อขายที่ 1.17 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ทำให้เป็นกรณี
ในเรื่องนี้ประสบการณ์ของ MoneyHero นั้นคล้ายคลึงกับบริษัทเทคโนโลยีในเอเชียอื่น ๆ ที่เผยแพร่สู่สาธารณะผ่าน SPAC เช่น Grab: หุ้นของพวกเขามีผลการดำเนินงานไม่ดีทั้งหมด
เหตุผลหนึ่งก็คือ การหลีกเลี่ยงกระบวนการสร้างบัญชีตามปกติ ทำให้ธุรกิจเหล่านี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นสาธารณะมากพอ นั่นก็คือ ความสามารถในการทำกำไร
แต่มีอะไรมากกว่านั้น Thakur ผู้ซึ่งเข้าร่วมในปี 2021 ในตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศฮ่องกง และได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากลุ่มฝ่ายพาณิชย์ในเดือนกรกฎาคม 2023 ให้เหตุผล โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างใหม่เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียน
“มีงานอีกมากที่ต้องทำ เพราะในฐานะ SPAC นักลงทุนและนักวิเคราะห์ไม่รู้จักคุณ” เขากล่าว Prashant Aggarwal ซีอีโอของกลุ่ม ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างโปรไฟล์ของกลุ่ม
ในขณะเดียวกัน ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารระดับถัดไป เช่น Thakur ที่จะส่งมอบผลงานที่เมื่อเวลาผ่านไปจะสร้างกรณีของบริษัท และพวกเขาหวังว่าจะสนับสนุนราคาหุ้น แล้ว MoneyHero มีบทบาทอย่างไร และสิ่งนี้บอกอะไรเกี่ยวกับการเงินดิจิทัลในตลาดผู้บริโภคในเอเชีย?
การสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่
ธุรกิจนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 ในชื่อ Hyphen Group (และต่อมาคือ CompareAsia Group) เพื่อดำเนินการเว็บไซต์เปรียบเทียบทางการเงินในฮ่องกง สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และไทย (ซึ่งมีแบรนด์ของตนเองในตลาดต่างๆ) กลุ่มนี้เดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเพื่อปรับโครงสร้างใหม่ แต่ก็เข้าสู่มาเลเซียด้วย
เป็นแพลตฟอร์มฟินเทคเปรียบเทียบและรวบรวมที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้บริโภคในเอเชีย โดยมีอายุยืนยาวกว่าคู่แข่งเช่น GoBear และ MoneyOwl ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณการสนับสนุนที่แข็งแกร่ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่ บริษัทโทรคมนาคม PCCW และบริษัทประกันภัย FWD Group ซึ่งทั้งสองอยู่ภายใต้การควบคุมของมหาเศรษฐี Richard Li และ Goldman Sachs
อำนาจการยิงนั้นขยายไปสู่รายการ: SPAC คือ Bridgetown Holdings ซึ่งก่อตั้งโดย Li และ Peter Thiel ผู้ร่วมลงทุนและอดีตผู้ร่วมก่อตั้ง PayPal
ชิ้นส่วนแพลตฟอร์ม
รูปแบบธุรกิจของ MoneyHero เป็นแบบอย่างและยังคงตรงไปตรงมา แพลตฟอร์มดึงดูดผู้บริโภคผ่านแคมเปญเนื้อหาสื่ออย่างต่อเนื่อง โดยจ้างนักข่าวให้เขียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เคล็ดลับการลงทุน และปัญหาด้านการเงินและไลฟ์สไตล์อื่นๆ นักข่าวมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นอิสระ ซึ่งได้รับความไว้วางใจเมื่อพวกเขาเสนอให้ผู้อ่านเข้าถึงสินเชื่อ บัตรเครดิต หรือผลิตภัณฑ์ประกันภัย Thakur กล่าวว่ากลุ่มนี้มีผู้อ่านเนื้อหามากถึง 10 ล้านคนในแต่ละเดือน
สิ่งเหล่านี้จัดทำโดยธนาคารและบริษัทประกันภัย (MoneyHero มีใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย) สถาบันเหล่านี้จ่ายเงิน MoneyHero ให้กับลูกค้าที่ผ่านการเคลียร์ล่วงหน้า และพวกเขายินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยเนื่องจากมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของโอกาสในการขายใหม่
มีองค์ประกอบออฟไลน์ที่เหมือนกับกาวของแพลตฟอร์ม: ของขวัญ ธนาคารและบริษัทประกันภัยเสนอรางวัลให้กับลูกค้าใหม่อยู่เสมอ ในธุรกิจบัตรเครดิต นี่อาจเป็นไมล์สายการบิน ของขวัญอาจเป็นแบบดิจิทัลหรือออฟไลน์ เช่น หูฟังหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ของขวัญเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับสถาบันการเงินในการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีสินค้าคงคลังให้จัดการ และธนาคารก็ไม่เชี่ยวชาญในการปรับแต่งเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เครื่องปิ้งขนมปังดูเงางาม MoneyHero โน้มน้าวซัพพลายเออร์สถาบันรายแรกให้จ้างบุคคลภายนอกในโครงการของขวัญ จากนั้นจึงใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อพิจารณาว่าของขวัญใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดกับผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มลูกค้าใด
สิ่งนี้ช่วยให้พันธมิตรสถาบันขายได้มากขึ้น แม้ว่า Thakur กล่าวว่าธุรกิจได้เรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินบางอย่างไม่ค่อยให้ผลตอบแทนดีนัก บัตรเครดิตเป็นทางเลือกที่ดี แต่คนที่ซื้อสินเชื่อส่วนบุคคลจำเป็นต้องมีเงิน ไม่ใช่ iPad
แต่ในฐานะส่วนหนึ่งของโปรโมชั่นของขวัญ MoneyHero ได้ลงทุนในการวิเคราะห์ข้อมูล และทำให้สิ่งนี้เป็นแกนหลักของเครื่องมือแนะนำ
การปรับโครงสร้างหนี้
บริษัทไม่มีผลกำไร เช่นเดียวกับบริษัทสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ ช่วงปีแรกๆ มีความต้องการเงินทุนอย่างต่อเนื่องและการแข่งขันเพื่อการเติบโต สิ่งนี้เริ่มเปลี่ยนไปพร้อมกับโอกาสในการเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq เงินที่ได้จากการที่บริดจ์ทาวน์ได้มาจะทำให้ MoneyHero มีเงินทุนมากมาย แต่จะต้องสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นสาธารณะ ซึ่งหมายความว่าจะต้องโน้มน้าวตลาดว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ
ในปี 2022 บริษัทได้เริ่มปรับโครงสร้างใหม่ ลดต้นทุนโดยการลดจำนวนพนักงานทั่วทั้งภูมิภาคลงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ผู้บริหารระดับสูงก็ได้รับการจัดโครงสร้างใหม่ด้วย ในฮ่องกง ทีมงานได้ย้ายเข้าไปอยู่ในสำนักงานใหญ่ของ PCCW ในคอสเวย์เบย์ ซึ่งพวกเขาสามารถได้รับค่าเช่าที่ต่ำ
ในขณะเดียวกัน ธุรกิจได้ขยายการเข้าถึงผู้บริโภค วิธีการทำงานร่วมกับสถาบัน และชุดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
ในด้านผู้บริโภค MoneyHero กำหนดเป้าหมายไปที่เศรษฐกิจของครีเอเตอร์ โดยค้นหา KOL (ผู้นำทางความคิดหลัก เช่น ผู้ใช้ YouTube และบล็อกเกอร์) ที่มีผู้ติดตามแต่ขาดเครื่องมือในการสร้างรายได้จากพวกเขา MoneyHero ได้สร้างแพลตฟอร์ม Software-as-a-Service เพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับเนื้อหา โดยจ่ายเงินให้ KOL สำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ทำให้เกิด Conversion
การเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นความร่วมมือด้านข้อมูลกับบุคคลที่สาม เช่น Transunion ที่สามารถนำเสนอข้อมูลจากบุคคลที่หนึ่งได้มากขึ้น (นั่นคือข้อมูลที่รวบรวมโดยตรงจากผู้ชม) ข้อมูลนี้รวมอยู่ในการวิเคราะห์ของ MoneyHero เพื่อช่วยปรับแต่งข้อเสนอและพัฒนาโอกาสในการขาย
“ธุรกิจของเรากำลังเปลี่ยนไปสู่การเป็นหุ้นส่วนและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์มากขึ้น” Thakur กล่าว
ในการทำประกัน
สุดท้ายทางกลุ่มได้ขยายชุดผลิตภัณฑ์ มันเริ่มต้นด้วยบัตรและย้ายไปกู้ยืม ตอนนี้สิ่งสำคัญคือการประกันภัย จากตัวชี้วัดบางอย่าง รายได้ต่อหน่วยต่อผลิตภัณฑ์กำลังลดลง ซึ่งเป็นสถิติที่อาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่พอใจ แต่ Thakur กล่าวว่าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการขยายประเภทผลิตภัณฑ์ครั้งใหญ่ ซึ่งจะนำไปสู่การขายต่อเนื่องมากขึ้น
เขากล่าวว่าประกันภัยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นและมีศักยภาพมากมาย “หากมีใครค้นหาออนไลน์เกี่ยวกับการประกันภัย นั่นหมายความว่าพวกเขาสนใจแล้ว และไม่มีแพลตฟอร์มเหมือนกับเรามากนัก” Thakur กล่าว
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทประกันภัยมักไม่มีประสบการณ์ในการขายแบบดิจิทัล ดังนั้นพวกเขาจึงเปิดกว้างมากขึ้นในการสร้างช่องทางผ่านฟินเทค เช่น MoneyHero ในความเป็นจริง Thakur กล่าวว่าบริษัทประกันมีแนวโน้มที่จะเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ของตนผ่าน API มากกว่าธนาคาร ซึ่งหมายความว่าลูกค้าไม่สามารถเปรียบเทียบร้านค้าหรือถูกส่งไปยังพนักงานขายของสถาบันเท่านั้น แต่ยังสามารถซื้อข้อเสนอได้โดยอัตโนมัติบนเว็บไซต์ของ MoneyHero
สำหรับธนาคาร?
“หากระบบธนาคารแบบเปิดเกิดขึ้นในฮ่องกง มันจะเปิดพื้นที่นี้มากขึ้น” Thakur กล่าว
โพสต์-SPAC
เมื่อบวกสิ่งเหล่านี้เข้าไปแล้วเขากล่าวว่าบริษัทได้ปรับปรุง EBITDA (กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) ขึ้น 90 เปอร์เซ็นต์จาก 1H ปี 2022 เป็น 1H ปี 2023 นั่นหมายความว่ามันใกล้จะถึงจุดคุ้มทุนแล้ว แต่ทีมต้องการยังคงอยู่ในโหมดการเติบโต เงินของ SPAC จะช่วยในการจ้างงาน สร้างความสามารถทางเทคนิคเพิ่มเติม และเข้าสู่ตลาดเอเชียใหม่
ไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับตลาดใหม่ แม้ว่าจะพิจารณาตลาดขนาดใหญ่เช่นอินโดนีเซียและเวียดนามก็ตาม MoneyHero ถอนตัวออกจากประเทศไทยเพราะหากพบว่าทางการไม่ได้ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในเชิงรุก และธนาคารในประเทศก็ขาดแรงจูงใจที่จะลองใช้ช่องทางใหม่ การพิจารณาที่คล้ายกันในเรื่องลำดับความสำคัญด้านกฎระเบียบ แรงผลักดันของนวัตกรรม และจุดแข็งของการแข่งขันในท้องถิ่น จะกำหนดการตัดสินใจของ MoneyHero ว่าจะเปิดที่ไหนต่อไป
Thakur กล่าวว่าการเพิ่มความร่วมมือด้านข้อมูล ความสัมพันธ์อันยาวนานกับธนาคาร การสนับสนุนเงินทุนที่แข็งแกร่ง และประวัติการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ทำให้ MoneyHero เป็นที่รู้จักมากขึ้น มันเปลี่ยนจากสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งหัวหาดมาสู่ผู้ครอบครองฟินเทคที่อาจเป็นเรื่องยากสำหรับคนรอบข้างที่จะหลุดลอยไป
หากมีคู่แข่งรายใหญ่ จะต้องมาจากธนาคารหรือกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีกระเป๋าลึกซึ่งทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นเจ้าของพื้นที่นี้ ตัวอย่างเช่น PayMe ของ HSBC แอปสะสมคะแนน และแอปธนาคารดิจิทัลนำเสนอทุกสิ่งตั้งแต่ของขวัญไปจนถึงการศึกษาทางการเงิน มีการยึดครองตลาดท้องถิ่น แม้ว่าจะแสดงรายการผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ MoneyHero รวมถึงในฮ่องกงและในตลาดอื่น ๆ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องทำงานร่วมกับผู้รวบรวม ในทำนองเดียวกัน บริษัทเช่น Ant Group หรือ WeChat ของ Tencent สามารถยึดส่วนแบ่งการตลาดขนาดใหญ่ได้ หากมีแนวโน้มและหากหน่วยงานกำกับดูแลอนุญาต
แต่คู่แข่งประเภทนั้นดูเหมือนพอใจหรือจำกัดในการให้บริการฐานลูกค้าของตนเอง แทนที่จะพยายามกินอาหารกลางวันของ MoneyHero สิ่งนี้ทำให้ต้องแข่งขันกับฟินเทครายอื่นที่มีขนาดเล็กกว่า เช่น กลุ่ม MoneySmart ของฮ่องกง/สิงคโปร์, อินชัวร์เทค 10Life และบริษัทการเงินแบบฝังตัว Planto (และตระกูลของพวกเขาในแต่ละตลาด) หรือแย่งชิงกับธนาคารที่ชอบเก็บข้อเสนอดิจิทัลไว้ภายในองค์กร .
“ตอนนี้เป็นโอกาสของเราที่จะขยายขนาด” Thakur กล่าว พร้อมเสริมว่าเขาคิดว่าราคาหุ้นปัจจุบันไม่ได้สะท้อนถึงความคงทนของรูปแบบธุรกิจ MoneyHero กำลังเข้าสู่ระยะใหม่ ไม่ใช่สตาร์ทอัพอีกต่อไป แต่เป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นแล้ว แต่ยังเป็นธุรกิจที่ยังต้องเติบโตอย่างรวดเร็ว การรวมกันของเงินทุน ข้อมูล การวิเคราะห์ เนื้อหา และความสัมพันธ์ทางสถาบันแสดงให้เห็นว่า อย่างน้อยที่สุด MoneyHero ได้พิสูจน์แล้วว่าการรวมกลุ่มผู้บริโภค Fintech นั้นได้ผล
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://www.digfingroup.com/moneyhero-ipo/
- :มี
- :เป็น
- :ไม่
- :ที่ไหน
- $ 10 ล้าน
- $3
- $ ขึ้น
- 10
- 17
- 1h
- 20
- 2014
- 2021
- 2022
- 2023
- 35%
- 90
- a
- เกี่ยวกับเรา
- เข้า
- ที่ได้มา
- การครอบครอง
- ข้าม
- เพิ่ม
- เก่ง
- กับ
- Aggarwal
- การรวมตัว
- รวบรวม
- อุกอาจ
- AIR
- ทั้งหมด
- อนุญาตให้
- แล้ว
- ด้วย
- แม้ว่า
- เสมอ
- ค่าตัดจำหน่าย
- an
- นักวิเคราะห์
- การวิเคราะห์
- และ
- มด
- กลุ่มมด
- API
- app
- ประยุกต์
- เป็น
- ระบุ
- AS
- เอเชีย
- เอเชีย
- เอเชีย
- At
- ดึงดูด
- ผู้ฟัง
- เจ้าหน้าที่
- อัตโนมัติ
- กระดูกสันหลัง
- การสนับสนุน
- ไม่ดี
- ธนาคาร
- การธนาคาร
- ธนาคาร
- อ่าว
- BE
- กลายเป็น
- เพราะ
- สมควร
- รับ
- ก่อน
- เริ่ม
- การเริ่มต้น
- กำลัง
- ใหญ่
- ทั้งสอง
- แบรนด์
- หมดสภาพ
- โบรกเกอร์
- การก่อสร้าง
- สร้าง
- ธุรกิจ
- รูปแบบธุรกิจ
- ธุรกิจ
- แต่
- by
- รณรงค์
- CAN
- ความสามารถในการ
- เมืองหลวง
- บัตร
- การ์ด
- กรณี
- ผู้บริหารสูงสุด
- โอกาส
- เปลี่ยนแปลง
- ช่อง
- ช่อง
- ปิดหน้านี้
- ผู้ร่วมก่อตั้ง
- การผสมผสาน
- อย่างไร
- เชิงพาณิชย์
- บริษัท
- บริษัท
- บริษัท
- การเปรียบเทียบ
- การแข่งขัน
- การแข่งขัน
- คู่แข่ง
- คู่แข่ง
- ส่วนประกอบ
- เชื่อมต่อ
- การพิจารณา
- คงที่
- ผู้บริโภค
- ความผูกพันของผู้บริโภค
- ผู้บริโภค
- เนื้อหา
- การควบคุม
- แปลง
- โน้มน้าวใจ
- ความเชื่อมั่น
- ค่าใช้จ่าย
- ได้
- ประเทศ
- การสร้าง
- ผู้สร้าง
- เศรษฐกิจของผู้สร้าง
- เครดิต
- บัตรเครดิต
- บัตรเครดิต
- ปัจจุบัน
- ลูกค้า
- ลูกค้า
- ตัด
- ลดต้นทุน
- ข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูล
- การตัดสินใจ
- การตัดสินใจ
- การลดลง
- ส่งมอบ
- ค่าเสื่อมราคา
- พัฒนา
- ต่าง
- ยาก
- ดิจิตอล
- ธนาคารดิจิทัล
- การเงินดิจิทัล
- ดิจิทัล
- กำกับการแสดง
- โดยตรง
- do
- ทำ
- ไม่
- ทำ
- Dont
- ไดรเวอร์
- ความทนทาน
- แต่ละ
- ก่อน
- รายได้
- กิน
- EBITDA
- เศรษฐกิจ
- การศึกษา
- มีประสิทธิภาพ
- มีประสิทธิภาพ
- อิเล็กทรอนิกส์
- ที่ฝัง
- ความสำคัญ
- มีส่วนร่วม
- เครื่องยนต์
- เพลิดเพลิน
- พอ
- เข้า
- การป้อน
- ที่จัดตั้งขึ้น
- แม้
- เคย
- ทุกอย่าง
- ตัวอย่าง
- ผู้บริหารระดับสูง
- ที่มีอยู่
- ที่ขยาย
- การขยายตัว
- ประสบการณ์
- มีประสบการณ์
- ขยาย
- ความจริง
- โปรดปราน
- เงินทุน
- ทางการเงิน
- การศึกษาทางการเงิน
- สถาบันการเงิน
- ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- หา
- Fintech
- fintechs
- ชื่อจริง
- โฟกัส
- สำหรับ
- สำหรับผู้บริโภค
- อดีต
- พบ
- ราคาเริ่มต้นที่
- อ่อนโยน
- ของขวัญ
- ให้
- จะช่วยให้
- ไป
- ไป
- โกลด์แมน
- แซคส์โกลด์แมน
- ไป
- ดี
- คว้า
- บัญชีกลุ่ม
- กลุ่ม
- ขึ้น
- การเจริญเติบโต
- มี
- ที่เกิดขึ้น
- มี
- มี
- he
- หัว
- จำนวนพนง
- สำนักงานใหญ่
- ช่วย
- ช่วย
- โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
- ได้รับการว่าจ้าง
- การว่าจ้าง
- ของเขา
- ถือ
- โฮลดิ้ง
- ฮ่องกง
- ฮ่องกง
- ความหวัง
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- HTTPS
- ใหญ่
- if
- สำคัญ
- การปรับปรุง
- in
- ในอื่น ๆ
- แรงจูงใจ
- ความโน้มเอียง
- ประกอบด้วย
- รวมทั้ง
- เป็นหน้าที่
- อิสระ
- บุคคล
- อินโดนีเซีย
- โครงสร้างพื้นฐาน
- แรกเริ่ม
- เสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป
- นักวิเคราะห์ส่วนบุคคลที่หาโอกาสให้เป็นไปได้มากที่สุด
- สถาบัน
- สถาบัน
- ประกัน
- ผู้ประกันตน
- อินชัวร์เทค
- อยากเรียนรู้
- สนใจ
- เข้าไป
- สินค้าคงคลัง
- การลงทุน
- การลงทุน
- เคล็ดลับการลงทุน
- นักลงทุน
- iPad
- ปัญหา
- IT
- ITS
- เข้าร่วม
- ผู้สื่อข่าว
- กรกฎาคม
- เพียงแค่
- การเก็บรักษา
- คีย์
- ทราบ
- KOL
- ฮ่องกง
- ใหญ่
- ใหญ่ที่สุด
- ชื่อสกุล
- ปีที่แล้ว
- ต่อมา
- นำ
- ผู้นำ
- นำไปสู่
- ได้เรียนรู้
- น้อยที่สุด
- ขา
- li
- License
- วิถีการดำเนินชีวิต
- ตลอดชีวิต
- กดไลก์
- น่าจะ
- ถูก จำกัด
- รายการ
- จดทะเบียน
- รายการ
- เงินกู้
- เงินให้กู้ยืม
- ในประเทศ
- ธนาคารท้องถิ่น
- อีกต่อไป
- ยาวนาน
- ดู
- ที่ต้องการหา
- Lot
- ต่ำ
- อาหารกลางวัน
- ทำ
- สำคัญ
- ทำ
- มาเลเซีย
- จัดการ
- ผู้จัดการ
- หลาย
- โดดเด่น
- ตลาด
- ส่วนแบ่งการตลาด
- ตลาด
- การจับคู่
- เรื่อง
- อาจ..
- วิธี
- หมายความว่า
- ตัวชี้วัด
- ล้าน
- โหมด
- แบบ
- สร้างรายได้
- เงิน
- เดือน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- มากที่สุด
- ย้าย
- ย้าย
- ที่มีชื่อ
- แนสแด็ก
- รายการ Nasdaq
- จำเป็นต้อง
- ความต้องการ
- ใหม่
- ถัดไป
- ไม่
- ไม่
- พฤศจิกายน
- ตอนนี้
- ตุลาคม
- of
- เสนอ
- เสนอ
- การเสนอ
- การเสนอขาย
- เสนอ
- ออฟไลน์
- on
- ONE
- ออนไลน์
- เปิด
- เปิดธนาคาร
- ทำงาน
- ผู้ประกอบการ
- ความคิดเห็น
- or
- อื่นๆ
- ของเรา
- ออก
- ภายนอก
- เกิน
- ของตนเอง
- ความอุตสาหะ
- ส่วนหนึ่ง
- โดยเฉพาะ
- คู่กรณี
- พาร์ทเนอร์
- ความร่วมมือ
- ชำระ
- การจ่ายเงิน
- เพย์พาล
- ลูกแพร์
- ต่อ
- เปอร์เซ็นต์
- การปฏิบัติ
- ดำเนินการ
- ส่วนบุคคล
- พีเตอร์
- ธิลล์ปีเตอร์
- ระยะ
- ฟิลิปปินส์
- เวที
- แพลตฟอร์ม
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- เล่น
- เล่นสำหรับ
- ผู้เล่น
- ความอุดมสมบูรณ์
- ที่มีศักยภาพ
- ที่ต้องการ
- Premium
- เตรียมการ
- การมี
- ราคา
- กระบวนการ
- ผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์
- โปรไฟล์
- ทำกำไรได้
- มีกำไร
- โครงการ
- โปรโมชั่น
- เป็นเจ้าของ
- โอกาส
- กลุ่มเป้าหมาย
- ที่พิสูจน์แล้ว
- สาธารณะ
- การเสนอขายต่อสาธารณะ
- ซื้อ
- วัตถุประสงค์
- ใจเร่งเร้า
- อย่างรวดเร็ว
- เชื่อชาติ
- ยก
- ค่อนข้าง
- ต้นน้ำ
- ผู้อ่าน
- การอ่าน
- เหตุผล
- แนะนำ
- ระเบียน
- ลด
- ปรับแต่ง
- สะท้อน
- สะท้อนให้เห็นถึง
- พิจารณา
- ภูมิภาค
- หน่วยงานกำกับดูแล
- หน่วยงานกำกับดูแล
- ความสัมพันธ์
- ยังคง
- ซากศพ
- ปรับโครงสร้าง
- การปรับโครงสร้าง
- รายได้
- รางวัล
- ริชาร์ด
- รถไฟเหาะ
- ทำงาน
- แซคส์
- กล่าวว่า
- พนักงานขาย
- กล่าว
- พูดว่า
- ขนาด
- ค้นหา
- ดูเหมือนว่า
- กลุ่ม
- ยึด
- ขาย
- Selling
- ระดับอาวุโส
- การให้บริการ
- ชุด
- ชุดอุปกรณ์
- รูปร่าง
- Share
- ผู้ถือหุ้น
- ขยับ
- Shop
- ช้อปปิ้ง
- ด้าน
- คล้ายคลึงกัน
- เหมือนกับ
- ตั้งแต่
- สิงคโปร์
- สถานที่ทำวิจัย
- มีขนาดเล็กกว่า
- So
- บาง
- บางคน
- SPAC
- ช่องว่าง
- SPAC
- พิเศษ
- ผู้มีส่วนได้เสีย
- การเริ่มต้น
- startups
- สถานะ
- เข้าพัก
- ยังคง
- สต็อก
- หุ้น
- ซื่อตรง
- ยุทธศาสตร์
- ความแข็งแรง
- แข็งแรง
- อย่างเช่น
- ชี้ให้เห็นถึง
- ที่จัดมา
- ซัพพลายเออร์
- สนับสนุน
- ปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ไต้หวัน
- เป้าหมาย
- ภาษี
- ทีม
- เทคโนโลยี
- tech บริษัท
- วิชาการ
- โทรคมนาคม
- น่ากลัว
- ประเทศไทย
- กว่า
- ขอบคุณ
- ที่
- พื้นที่
- เศรษฐกิจของผู้สร้าง
- รัฐ
- ของพวกเขา
- พวกเขา
- แล้วก็
- ที่นั่น
- ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน
- พวกเขา
- คิดว่า
- ที่สาม
- บุคคลที่สาม
- นี้
- ตลอด
- ชั้น
- เวลา
- เคล็ดลับ
- ไปยัง
- ในวันนี้
- เครื่องมือ
- ลู่
- ธุรกิจการค้า
- ทรานส์ยูเนี่ยน
- วางใจ
- ลอง
- พยายาม
- กลับ
- tweaking
- ชนิด
- เป็นปกติ
- หน่วย
- ตามปกติ
- ความคุ้มค่า
- ต่างๆ
- บริษัท ร่วมทุน
- ผู้ร่วมทุน
- มาก
- ผ่านทาง
- ทำงานได้
- เวียดนาม
- ต้องการ
- คือ
- we
- Website
- เว็บไซต์
- ดี
- ไป
- คือ
- อะไร
- ความหมายของ
- เมื่อ
- ที่
- ในขณะที่
- WHO
- จะ
- เต็มใจ
- กับ
- ภายใน
- งาน
- ออกไปทำงาน
- โรงงาน
- จะ
- จะให้
- เขียน
- ปี
- ปี
- เธอ
- ใช้ YouTube
- ลมทะเล