วิกฤติการจัดหาวัตถุดิบของ EV ที่กำลังเกิดขึ้นทำให้ OEMs มองหาการรีไซเคิลแบตเตอรี่และเศษซากจากการผลิต

ผู้ผลิตรถยนต์และซัพพลายเออร์มีความกังวลเกี่ยวกับ
ความพร้อมในการเข้าถึงวัตถุดิบสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
กำลังหันความสนใจไปยังแหล่งอื่น: เศษจาก
การผลิตแบตเตอรี่และโลหะที่รีไซเคิลได้เมื่อหมดอายุการใช้งาน
แบตเตอรี่

คาดว่ายอดขาย EV ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น ในตอนท้ายของ
ทศวรรษจะสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อห่วงโซ่อุปทานสำหรับวิกฤต
วัตถุดิบแบตเตอรี่ เช่น โคบอลต์ นิกเกิล และลิเธียม สำหรับ
ตัวอย่างเช่น แม้ว่าปัจจุบันจะมีลิเธียมเกินดุล แต่การคาดการณ์ความต้องการ
เนื่องจากแร่ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะขาดดุลภายในปี 2027 ตามข้อมูลของก

คาดการณ์โดย S&P Global Market Intelligence. นั่นจะ
สร้างปัญหาคอขวดสำหรับการจัดหายานยนต์และขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
มุ่งเน้นไปที่การรีไซเคิลแบตเตอรี่เพื่อลดต้นทุนแบตเตอรี่ EV
ตามการวิเคราะห์ของ S&P Global Mobility

นอกจากต้นทุนทางนิเวศวิทยาในการขุดแล้วยังมีอีก
ข้อกังวลด้านมนุษยธรรมในการเข้าถึงวัตถุดิบเกรดแบตเตอรี่บางประเภท
วัสดุ — เช่น การจัดหาโคบอลต์จากพรรคเดโมแครต
สาธารณรัฐคองโก ซึ่งมีประเด็นทางภูมิศาสตร์การเมืองที่หลากหลาย
ในการเล่น นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลทางเศรษฐกิจมหภาคเกี่ยวกับ
การผูกขาดระดับภูมิภาคของจีนแผ่นดินใหญ่ในการบูรณาการในแนวดิ่ง
การจัดหาวัสดุและการกลั่น. นอกจากจะลงทุนมหาศาลแล้ว
ในเหมืองนอกชายฝั่ง จีนแผ่นดินใหญ่ควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลก
การกลั่นโคบอลต์และลิเธียม - ขั้นตอนกลางที่สำคัญระหว่าง
การทำเหมืองแร่และการผลิตเซลล์ มากกว่า 60% ของทั้งโคบอลต์และ
ลิเธียมได้รับการกลั่นในจีนแผ่นดินใหญ่

เพื่อเป็นการตอบสนอง หลายประเทศจึงได้รับมอบอำนาจเพิ่มขึ้น
การจัดหาวัตถุดิบในท้องถิ่น แต่ประเทศไม่มีธรรมชาติ
เงินสำรองสำหรับวัสดุเหล่านี้จะต้องพึ่งพาการรีไซเคิล
แบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งาน (EOL) สำหรับทรัพยากรของพวกเขา ภายในปี 2032 เอสแอนด์พี
Global Mobility ประมาณการว่าแบตเตอรี่ EOL จะอยู่ที่ประมาณ 900 GWh
พร้อมสำหรับการรีไซเคิล ซึ่งเทียบเท่ากับแบตเตอรี่ 12 ก้อน
รถยนต์ไฟฟ้าล้านคัน

เล็งเห็นถึงความท้าทายในการรักษาความปลอดภัยวัตถุดิบหลายประการ
ผู้ผลิตรถยนต์ได้สร้างความร่วมมือกับวัตถุดิบ
ซัพพลายเออร์และผู้รีไซเคิล ตัวอย่างเช่น Volkswagen และ Audi มี
ร่วมมือกับ Redwood Materials ในอเมริกาเหนือ Umicore ใน
ยุโรปและ Ganfeng Lithium ในจีนแผ่นดินใหญ่สำหรับแบตเตอรี่
รีไซเคิล

ผู้ผลิตรถยนต์บางรายกำลังจัดตั้งการดำเนินงานภายในองค์กร ในช่วงต้น
ในปี 2023 Mercedes-Benz บุกเบิกโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ใน
Kuppenheim ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีกำหนดจะเริ่มดำเนินการด้านเครื่องจักร
รื้อแบตเตอรี่ EV ภายในสิ้นปีนี้ เทสลายังได้ประกาศ
วางแผนที่จะให้โรงงานแบตเตอรี่รีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ไซต์งาน

นอกจากนี้ เศษซากจากการผลิตถือเป็นส่วนสำคัญ เศษเหล็ก
ที่สร้างขึ้นในระหว่างการผลิตแบตเตอรี่รวมถึงการปฏิเสธหรือ
แบตเตอรี่และวัสดุหรือส่วนประกอบที่ชำรุดไม่ตรงตามข้อกำหนด
มาตรฐานคุณภาพ ประกอบด้วยโลหะ อิเล็กโทรไลต์ และอื่นๆ
ส่วนประกอบ เศษซากจากการผลิตเซลล์เป็นส่วนใหญ่
เศษซากการผลิตทั้งหมด ตามด้วยการผลิตแบตเตอรี่
เศษซากและเศษการผลิตโมดูลแบตเตอรี่

แง่มุมที่ยากที่สุดของกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ที่จะได้รับ
ถูกต้องสม่ำเสมอคือการผลิตเซลล์เนื่องจากความซับซ้อน
ดังนั้นกระบวนการนี้จึงสร้างเศษซากได้มากที่สุด สำหรับ
เซลล์ S&P Global Mobility ประมาณการอัตราเศษซาก 4-12% สำหรับ
การผลิตที่มั่นคงขึ้นอยู่กับประเภทของซัพพลายเออร์และประเภทเซลล์ แต่
ตัวเลขดังกล่าวอาจสูงถึง 15-30% สำหรับบริษัทที่อยู่ในนั้น
ขั้นตอนการเริ่มต้น ในทางตรงกันข้าม สำหรับโมดูลแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่ ก
อัตราเศษ 0.5% ถึง 1.5% ใกล้เคียงกับบรรทัดฐาน

อย่างไรก็ตาม เศษซากการผลิตอาจมีอัตราผลตอบแทนลดลง
โดยอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การเปลี่ยนแบตเตอรี่
เคมีและแม้กระทั่งวิวัฒนาการของรูปทรงของแบตเตอรี่
เซลล์

คาดว่าการรีไซเคิลจะทำให้มีแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
โลหะมีค่าในอีก 10 ปีข้างหน้า ในปี พ.ศ. 2023 ประมาณ 40,000 เมตริกตัน
สามารถดึงนิกเกิลและโคบอลต์ได้ 8,400 ตัน
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-Ion) รีไซเคิล และเศษเหลือจากการผลิต
ทั่วโลก นิกเกิลจะเห็นอัตราการเติบโตทบต้น 28.1% ต่อปี
(CAGR) เป็นประมาณ 382,000 ตันภายในปี 2032 ในขณะที่โคบอลต์จะ
เพิ่มขึ้น 22% CAGR เป็น 51,000 เมตริกตัน ตามข้อมูลของ S&P
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทั่วโลก

ส่งผลให้โคบอลต์รีไซเคิลจากแบตเตอรี่รีไซเคิล EOL และ
เศษซากการผลิตคาดว่าจะพบมากกว่า 21% ของทั่วโลก
ความต้องการโคบอลต์ในปี 2032 เพิ่มขึ้นจากประมาณ 12% ในปี 2023 มากกว่า 19% ของ
คาดว่าจะตอบสนองความต้องการนิกเกิลทั้งหมดในปี 2032
แหล่งรีไซเคิล

เศรษฐศาสตร์ของการรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV

แม้ว่าจะมีการประมาณการณ์ก็ตาม
รถยนต์ไฟฟ้าที่หมดการรับประกัน 95 ล้านคันภายในปี 2033, มันไม่ใช่
สมการที่ตรงไปตรงมาสำหรับผู้รีไซเคิลแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง
แม้ว่าการรีไซเคิลจะใช้พลังงานน้อยกว่าและผลิตน้อยกว่าก็ตาม
มลพิษเมื่อเทียบกับการขุด เศรษฐศาสตร์ของการรีไซเคิลอาจไม่เป็นเช่นนั้น
จะเป็นประโยชน์เสมอหากไม่มีการสนับสนุนนโยบาย

รายงานล่าสุดโดย S&P Global Mobility (สมัครสมาชิก
จำเป็น) ตั้งข้อสังเกตว่านโยบายของรัฐบาลในระดับภูมิภาคที่แตกต่างกันสามารถทำได้
ขัดขวางแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกันสำหรับ OEM ตัวอย่างเช่น ในขณะที่
สหภาพยุโรปผ่านกฎระเบียบในเดือนกรกฎาคม 2023 ซึ่งกำหนดให้มีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV
สหรัฐอเมริกาไม่มีกฎหมายที่คล้ายกัน – เลือกใช้แทน
สำหรับแรงจูงใจในการผลิตที่มีเนื้อหาในท้องถิ่นตามที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อ

ผู้ผลิต OEM และซัพพลายเออร์ของชาติตะวันตกยังต้องแข่งขันกับอำนาจเหนือกว่าอีกด้วย
ของจีนแผ่นดินใหญ่ – ตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับพลังงานใหม่ที่หมดอายุการใช้งาน
ยานพาหนะ (NEV) – ซึ่งคาดว่าจะครองการพุ่งสูงขึ้น
ฉากการรีไซเคิล คาดว่าเศษซากการผลิตทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นจาก 40
GWh ในปี 2023 เป็น 135 GWh ในปี 2032 โดยคาดว่าแบตเตอรี่จะหมดอายุการใช้งาน
จะเพิ่มขึ้นจาก 16 GWh ในปี 2023 เป็น 438 GWh ในปี 2032 ตามข้อมูลของ
การวิเคราะห์ความคล่องตัวทั่วโลกของ S&P

แม้จะมีขนาดของตลาดจีน แต่ก็มีน้อย
โอกาสสำหรับผู้เล่นรายใหม่จากต่างประเทศในการเข้าสู่การรีไซเคิลแบตเตอรี่
ธุรกิจที่นั่น การรีไซเคิลแบตเตอรี่ไฮโดรเมทัลโลหกรรมที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับ
โรงงานในจีนแผ่นดินใหญ่ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมดมากกว่า 1 แห่ง
เมกะตันของแบตเตอรี่ นอกจากนี้ในปี 2022 จีนมีเกือบ 8,000 แห่ง
ผู้เล่นรีไซเคิล (แต่ละคนมีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านหยวน หรือ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)
ทุนจดทะเบียน); จำนวนนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 ในปี 2023 ส่วนใหญ่
บริษัทเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่เศษการผลิต แต่การรีไซเคิล EOL
คาดว่าจะเกินเศษการผลิตในจีนในปี 2026 และใน
ส่วนที่เหลือของโลกในปี 2027

ด้วยเหตุนี้นักรีไซเคิลที่ต้องการเข้าสู่เกมจึงน่าจะมี
โอกาสที่ดีขึ้นและโอกาสมากขึ้นในการจัดตั้งร้านค้าในสหภาพยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา รายงาน S&P Global Mobility ระบุ

ไม่ใช่ว่าการรีไซเคิล EOL เป็นเรื่องง่าย การเปลี่ยนแปลงของแบตเตอรี่ EV
ระบบอาจทำให้การรีไซเคิลยากขึ้น การรื้อถอน
บรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการบำบัดเบื้องต้นเพื่อการรีไซเคิลคือแรงงาน
เข้มข้นว่าต้องทำด้วยมือไฟฟ้าแรงสูง
เซลล์แบตเตอรี่และโมดูล นั่นก็จะซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย
อุตสาหกรรมย้ายจากเซลล์/โมดูล/แพ็ค ไปยังเซลล์/แพ็ค - โดยที่เซลล์
ร่างกายแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแยกชิ้นส่วนด้วยตนเองเพราะว่า
การกำหนดค่าโมดูล และภายในปี 2030 แพ็คและลำตัว
การกำหนดค่าถูกตั้งค่าให้อยู่ในเกือบ 50% ของ EV

การเปลี่ยนแปลงเคมีของแบตเตอรี่ส่งผลต่อกระบวนการ

ความพร้อมใช้ของโลหะเพื่อการรีไซเคิลจะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญโดย
การเปิดตัวภูมิภาคและเทคโนโลยี เนื่องจากความต้องการลิเธียมในปัจจุบัน
เหล็กฟอสเฟต (LFP) แบตเตอรี่จีนแผ่นดินใหญ่จะผลิตได้มาก
ความพร้อมใช้งานของลิเธียมจากแบตเตอรี่รีไซเคิลสูงกว่าแบตเตอรี่อื่นๆ
ภูมิภาค แต่ความพร้อมของโคบอลต์และนิกเกิลจะมีอยู่มาก
ต่ำกว่าสำหรับแบตเตอรี่เหล่านั้น

อย่างไรก็ตามความต้องการแมงกานีสนิกเกิลโคบอลต์เทคโนโลยีใหม่เพิ่มขึ้น
แบตเตอรี่ (NCM) ในจีนแผ่นดินใหญ่จะเพิ่มขึ้นเร็วกว่า LFP มาก
แบตเตอรี่ – ซึ่งจะเป็นการเพิ่มนิกเกิลที่กู้คืนจากแบตเตอรี่ EOL ใน
ในระยะยาว

อเมริกาเหนือจะมีส่วนแบ่งนิกเกิลสูงมากขึ้น
แบตเตอรี่ ระหว่างปี 2023 ถึง 2032 ความพร้อมใช้งานของโคบอลต์ นิกเกิล
และลิเธียมจากแบตเตอรี่ EOL และเศษการผลิตน่าจะเติบโตที่
CAGRs อยู่ที่ 23.8%, 26.2% และ 27.3% ตามลำดับ ตามข้อมูลของ S&P
ประมาณการเคลื่อนที่ทั่วโลก

สหรัฐฯ น่าจะเป็นหนึ่งในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด
ไปสู่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนไร้โคบอลต์ซึ่งจะรักษาความต้องการไว้ได้
โคบอลต์จากภูมิภาคในการตรวจสอบ

คาดว่ายุโรปจะมีระดับแบตเตอรี่สูงสุด
รีไซเคิลทั่วทุกภูมิภาคจนถึงสิ้นทศวรรษอันเนื่องมาจาก
กระชับกฎระเบียบการจัดหาในท้องถิ่น ระหว่างปี พ.ศ. 2023 ถึง พ.ศ. 2032
ยุโรป ความพร้อมใช้งานของโคบอลต์ นิกเกิล และลิเธียมจาก EOL
แบตเตอรี่และเศษการผลิตมีแนวโน้มเติบโตที่ CAGR ที่ 24.7%
33.4% และ 32.1% ตามลำดับ

นอกเหนือจากการทำหน้าที่เป็นแหล่งสำหรับแบตเตอรี่ดิบที่สำคัญเท่านั้น
วัสดุ การรีไซเคิลจะมีบทบาทสำคัญในการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแบตเตอรี่ ในช่วงวงจรชีวิตของ EV
การผลิตเซลล์แบตเตอรี่และการขุดวัตถุดิบทำให้ใหญ่ที่สุด
การมีส่วนร่วมต่อการปล่อย CO2 ด้วยเหตุนี้จึงสามารถรีไซเคิลแบตเตอรี่ได้
จะถูกมองว่า
ชัยชนะในด้านความยั่งยืนเนื่องจากจะช่วยปรับปรุง
คะแนน ESG จากเหมืองสู่ล้อสำหรับ EV

Matthew Beecham และ Srikant Jayanthan มีส่วนร่วมในเรื่องนี้
แจ้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมพยากรณ์แบตเตอรี่ของเรา

ประเด็น ESG? เราสามารถช่วย

ข้อมูลเชิงลึกหลังการขายยานยนต์

---

บทความนี้เผยแพร่โดย S&P Global Mobility และไม่ใช่โดย S&P Global Ratings ซึ่งเป็นแผนกที่มีการจัดการแยกต่างหากของ S&P Global

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/ev-raw-materials-supply-crunch-battery-recycling.html