รีวิวนักลงทุน Fidelity
- คุณภาพ
- ความคุ้มค่า
- ประสิทธิภาพ
- ใช้งานง่าย
สรุป
ในตลาดสำหรับจดหมายข่าวการลงทุนใหม่? Fidelity Investor เป็นจดหมายข่าวจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุน จิม โลเวลล์ จดหมายข่าวฉบับนี้เน้นไปที่การเสนอกองทุนของ Fidelity โดยแสดงวิธีใช้เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนแบบจำลอง 9 แบบที่ออกแบบมาสำหรับนักลงทุนระยะยาว จดหมายข่าวนี้ยังนำเสนอกลยุทธ์การซื้อขาย โมเดล 401(k) เครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ และอื่นๆ คุณควรเริ่มอ่านจดหมายข่าวนี้หรือไม่? ค้นหาคำตอบในการทบทวน Fidelity Investor ฉบับสมบูรณ์ของเรา!
Fidelity Investor เป็นจดหมายข่าวจาก InvestorPlace ที่ดำเนินการโดย Jim Lowell โลเวลล์เป็นอดีตผู้จัดการกองทุนและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของที่ปรึกษาการลงทุน เขายังเป็นผู้แต่งหนังสือ ตั้งแต่เริ่มต้น การเคลื่อนย้ายเงินอย่างชาญฉลาด และ สิ่งที่นักลงทุนซื่อสัตย์ทุกคนต้องรู้.
ด้วย Fidelity Investor Lowell มุ่งเน้นไปที่การเสนอกองทุนของ Fidelity เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนแบบจำลอง 7 รูปแบบสำหรับนักลงทุนระยะยาว จดหมายข่าวนี้มุ่งเป้าไปที่ใครก็ตามที่มีแผนเกษียณอายุที่นายจ้างสนับสนุนด้วย ความจงรักภักดี. Lowell ยังเสนอกลยุทธ์การซื้อขายที่นักลงทุนที่กระตือรือร้นสามารถใช้เพื่อทำกำไรระยะสั้นจากกลุ่มกองทุนของ Fidelity
จดหมายข่าวของโลเวลล์เหมาะกับคุณไหม เราจะครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ในการทบทวน Fidelity Investor ฉบับเต็มของเรา
เนื้อหารีวิว
ตัวเลือกราคานักลงทุน Fidelity
Fidelity Investor มีค่าใช้จ่าย 34.95 ดอลลาร์ต่อไตรมาส เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับไตรมาสแรก คุณจะได้รับฟรี 3 เดือน
พอร์ตการลงทุน
Fidelity Investor มีศูนย์กลางอยู่ที่โมเดลพอร์ตการลงทุน 9 รูปแบบ ซึ่งทั้งหมดประกอบด้วย Fidelity ETF และกองทุนรวม:
-
- การเติบโตเชิงปริมาณทั่วโลก - กองทุนหุ้นทั่วโลกเน้นที่สหรัฐอเมริกาและจีน
- รายได้เชิงปริมาณทั่วโลก - กองทุนรัฐบาลและพันธบัตรองค์กรระดับโลก
- การเจริญเติบโต - หุ้นสหรัฐและจีนเอียงไปทางกองทุนเทคโนโลยีและการเงิน
- การเติบโตของ ESG - หุ้นสหรัฐในกองทุนเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืนของ Fidelity
- ปัจจัย + - การผสมผสานระหว่างเงินปันผลของสหรัฐ อสังหาริมทรัพย์ และกองทุนพันธบัตร
- การเติบโตและรายได้ - การผสมผสานระหว่างกองทุนหุ้นและพันธบัตร
- เงินได้ – เงินปันผล รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนตราสารหนี้
- การเติบโตของเงินรายปี – กองทุนที่มีการจัดการ Fidelity VIP ที่เน้นไปที่หุ้นสหรัฐและหุ้นทั่วโลก
- การเติบโตและรายได้รายปี – กองทุน Fidelity VIP ที่จัดการโดยเน้นที่หุ้นและพันธบัตรของสหรัฐ
แต่ละพอร์ตประกอบด้วยกองทุน Fidelity 5-10 กองทุน Fidelity Investor จะระบุเปอร์เซ็นต์ที่แต่ละกองทุนมีส่วนสนับสนุนพอร์ต ดังนั้นคุณจึงสามารถรวบรวมได้เองภายในบัญชี Fidelity ของคุณ
พอร์ตการลงทุนของ Fidelity Investor ค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมและเป็นผลให้ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ล้าหลังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 พอร์ตโฟลิโอของการเติบโตได้ผลตอบแทนเพียง 9.1% เมื่อเทียบกับ 18.1% สำหรับ S&P 500 พอร์ตโฟลิโอเดียวกันมีผลตอบแทนเฉลี่ย 5 ปีต่อปีที่ 13% เทียบกับ 18.2% สำหรับ S%P 500
คุณสมบัตินักลงทุน Fidelity
จดหมายข่าว & อัปเดต
Fidelity Investor จะออกจดหมายข่าวทุกต้นเดือนเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับพอร์ตแบบจำลองและความคิดของ Lowell เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของตลาด ในตอนต้นของจดหมายข่าวแต่ละฉบับ คุณจะพบตารางที่แสดงสถิติสำคัญเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอแต่ละพอร์ต รวมถึงความสัมพันธ์กับ S&P 500 ความผันผวน และประสิทธิภาพ 12 เดือน
จดหมายข่าวจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาของแต่ละพอร์ต โดยแสดงผลตอบแทนรายเดือนของกองทุนแต่ละส่วน คุณยังจะพบรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวม Fidelity และ ETF หลายร้อยรายการ รวมถึงกองทุนที่ไม่ได้อยู่ในพอร์ตการลงทุนของ Fidelity Investor Lowell ออกคะแนนซื้อ/ขาย/ระงับสำหรับแต่ละกองทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์หากคุณต้องการเสริมพอร์ตการลงทุนแบบจำลองหรือใช้แนวทางการลงทุนเชิงรุกมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น จดหมายข่าวยังเน้นย้ำถึงโอกาส 'การโจมตีทางยุทธวิธี' และ 'การป้องกันทางยุทธวิธี' ซึ่งเป็นการปรับระยะสั้นถึงระยะกลางที่คุณสามารถทำได้กับพอร์ตแบบจำลองเพื่อใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาด
โลเวลล์ยังเสนอความคิดของเขาเกี่ยวกับตลาดในจดหมายข่าวแต่ละฉบับ คุณจะพบการพูดคุยอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับสภาวะตลาดที่อธิบายวิธีที่ Lowell และทีม Fidelity Investment กำลังสำรวจข้อมูลอัปเดตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้ว Lowell จะเน้นที่พอร์ตโฟลิโอเดียวเพื่อหารือเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและเหตุผลเบื้องหลังองค์ประกอบ
ระหว่างจดหมายข่าว โลเวลล์เสนอข้อมูลอัปเดตสั้นๆ เกี่ยวกับตลาดทุกสัปดาห์ หากมีการซื้อขายใด ๆ ที่จะทำในพอร์ตแบบจำลอง พวกเขาจะเน้นในการอัปเดตประจำสัปดาห์เหล่านี้เช่นเดียวกับในฉบับต่อไปในจดหมายข่าว
กลยุทธ์การซื้อขาย
Fidelity Investor นำเสนอ 4 กลยุทธ์การซื้อขายที่นักลงทุนสามารถใช้เพื่อลงทุนในกองทุนของ Fidelity ได้อย่างจริงจังยิ่งขึ้น กลยุทธ์การซื้อขายหนึ่งที่เรียกว่า 'Genesis' มีพื้นฐานมาจากการซื้อกองทุนใหม่ล่าสุดของ Fidelity ทันทีที่พวกเขาเปิดตัวและขายมันในอีกหนึ่งปีต่อมา กลยุทธ์ดังกล่าวสร้างกำไร 200% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับ S&P 500
กลยุทธ์การซื้อขายยังครอบคลุมอยู่ในจดหมายข่าวรายเดือนเมื่อมีคำสั่งซื้อหรือขายเพื่อแบ่งปัน
401(k) รุ่น
สำหรับนักลงทุนที่มี 401(k) ที่นายจ้างสนับสนุนด้วย Fidelity Fidelity Investor ขอเสนอพอร์ตการลงทุนแบบจำลองที่กำหนดเอง Fidelity Investor รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนที่มีอยู่ในแผนการลงทุน Fidelity สำหรับนายจ้างรายใหญ่กว่า 120 ราย รวมถึงบริษัทต่างๆ เช่น Microsoft และ AT&T จากสิ่งนี้ คุณจะพบกับการปรับตัวของพอร์ตการลงทุนแบบจำลองที่เฉพาะเจาะจงกับเงินทุนที่มีอยู่ใน 401(k) ของคุณ
เครื่องมือสหสัมพันธ์
เครื่องมือที่มีประโยชน์อีกอย่างที่ Fidelity Investor นำเสนอสำหรับนักลงทุนที่กำกับตนเองมากขึ้นคือเครื่องคำนวณสหสัมพันธ์ คุณสามารถเลือกกองทุนรวม Fidelity หรือ ETF สองกองทุน และเครื่องมือจะบอกคุณทันทีว่าประสิทธิภาพของพวกเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไร
Fidelity Investor Service สร้างความแตกต่าง
Fidelity Investor มีจุดประสงค์ที่แตกต่างจากจดหมายข่าวการลงทุนอื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน แทนที่จะพยายามสร้างพอร์ตโฟลิโอของหุ้นที่มีการเติบโตดีที่สุดหรือหุ้นปันผลที่ดีที่สุด เป้าหมายของ Fidelity Investor คือการสร้างพอร์ตการลงทุนที่ดีที่สุดจากกองทุน Fidelity เท่านั้น
นั่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะ Fidelity เป็นหนึ่งในบริษัทการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดสำหรับแผนการเกษียณอายุที่ได้รับการสนับสนุนจากนายจ้าง ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงกองทุน Fidelity ได้เท่านั้น ดังนั้นในขณะที่กองทุนรวม Fidelity และ ETF อาจเป็นหรือไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการลงทุน แต่ก็มีความจำเป็นต้องสร้างกลยุทธ์การลงทุนที่ดีที่สุดโดยพิจารณาจากข้อเสนอของ Fidelity เท่านั้น
อีกสิ่งหนึ่งที่พิเศษเกี่ยวกับ Fidelity Investor คือไม่ได้เน้นที่การลงทุนระยะยาวเพียงอย่างเดียว โลเวลล์และทีมของเขานำเสนอกลยุทธ์การซื้อขายระยะกลางที่ช่วยให้นักลงทุนซื้อขายในเชิงรุกมากขึ้นโดยใช้เงินทุนของ Fidelity นอกจากนี้ จดหมายข่าวแต่ละฉบับยังมีการจัดอันดับกองทุนและโอกาสในการลงทุนระยะสั้นที่สามารถช่วยให้นักลงทุนที่กำกับตนเองรวบรวมพอร์ตการลงทุนของตนเองได้
Fidelity Investor เหมาะกับผู้ซื้อขายประเภทใด?
Fidelity Investor ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักลงทุนที่มีบัญชีเกษียณอายุที่นายจ้างสนับสนุนด้วย Fidelity พอร์ตการลงทุนของแพลตฟอร์มได้รับการออกแบบบนสมมติฐานที่ว่าคุณสามารถลงทุนในกองทุนรวม Fidelity และ ETF เท่านั้น ซึ่งมักจะเป็นกรณีสำหรับบัญชีเกษียณอายุ Fidelity ในอดีต พอร์ตการลงทุนของ Fidelity Investor มีประสิทธิภาพต่ำกว่า S&P 500 ดังนั้นจึงอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนที่มีตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก Fidelity
ที่กล่าวว่า Fidelity Investor อาจเหมาะสมสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายจากกองทุนรวมของ Fidelity และข้อเสนอ ETF พอร์ตการลงทุนทั้ง 9 ของกองทุนครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การเติบโตไปจนถึงการลงทุนด้านรายได้ และง่ายต่อการสร้างพอร์ตของคุณเองโดยใช้การจัดอันดับกองทุนที่ให้ไว้ในจดหมายข่าวแต่ละฉบับ
หากคุณต้องการขยายพอร์ตการลงทุนของคุณผ่านกองทุน Fidelity คุณอาจพิจารณาบริการเช่น ที่ปรึกษาหุ้น or กระดานผู้นำ IBD I.
ข้อดี
- พอร์ตการลงทุนแบบจำลอง 9 แบบที่สร้างขึ้นจากกองทุน Fidelity
- จดหมายข่าวรายเดือนพร้อมรายละเอียดความคุ้มครองกองทุน
- กลยุทธ์สำหรับการซื้อขายกองทุน Fidelity ระยะกลาง
- พอร์ตการลงทุนเฉพาะสำหรับแผน Fidelity 401 (k) ที่ได้รับการสนับสนุนจากนายจ้างรายใหญ่
- เครื่องมือสหสัมพันธ์สำหรับกองทุน Fidelity
จุดด้อย
- ผลงานที่ผ่านมามีประสิทธิภาพต่ำกว่า S&P 500
- &
- 2021
- 7
- 9
- เข้า
- ลงชื่อเข้าใช้
- คล่องแคล่ว
- ความได้เปรียบ
- AI
- ทั้งหมด
- รอบ
- AT & T
- ที่ดีที่สุด
- ร้านหนังสือเกาหลี
- สร้าง
- การซื้อ
- หัวหน้า
- สาธารณรัฐประชาชนจีน
- บริษัท
- เนื้อหา
- เนื้อหา
- ค่าใช้จ่าย
- ข้อมูล
- รายละเอียด
- เงินปันผล
- ด้านเศรษฐกิจ
- นายจ้าง
- สิ่งแวดล้อม
- ที่ดิน
- อีทีเอฟ
- ETFs
- แสดง
- คุณสมบัติ
- ความจงรักภักดี
- เงินทุน
- ชื่อจริง
- โฟกัส
- สำหรับนักลงทุน
- ฟรี
- เต็ม
- กองทุน
- เงิน
- เหตุการณ์ที่
- รัฐบาล
- การเจริญเติบโต
- ไฮไลต์
- หน้าแรก
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- ทำอย่างไร
- HTTPS
- ร้อย
- รวมทั้ง
- เงินได้
- การลงทุน
- การลงทุน
- เงินลงทุน
- นักลงทุน
- นักลงทุน
- ปัญหา
- IT
- คีย์
- เปิดตัว
- Line
- สำคัญ
- ตลาด
- ไมโครซอฟท์
- แบบ
- เงิน
- เดือน
- ย้าย
- จดหมายข่าว
- จดหมายข่าว
- เสนอ
- การเสนอขาย
- เสนอ
- เจ้าหน้าที่
- โอกาส
- Options
- ใบสั่ง
- อื่นๆ
- การปฏิบัติ
- ผลงาน
- การตั้งราคา
- ผลิต
- เชิงปริมาณ
- การให้คะแนน
- การอ่าน
- อสังหาริมทรัพย์
- การเกษียณอายุ
- ทบทวน
- วิ่ง
- S&P 500
- ความรู้สึก
- ชุด
- Share
- สมาร์ท
- So
- เริ่มต้น
- สถิติ
- สต็อก
- หุ้น
- กลยุทธ์
- เสริม
- ที่ยั่งยืน
- เทคโนโลยี
- ด้านบน
- การค้า
- เทรดเดอร์
- ธุรกิจการค้า
- เทรด
- กลยุทธ์การซื้อขาย
- การปรับปรุง
- us
- การระเหย
- รายสัปดาห์
- WHO
- ภายใน
- ปี
- ปี