ต้องการลงทุนในหุ้น ETF และกองทุนรวม แต่ต้องการคำแนะนำเพื่อช่วยในการลงทุนหรือไม่? Zacks และ Morningstar เป็นบริการแนะนำการลงทุนชั้นนำสองบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งสองได้รับการออกแบบมาเพื่อการวิจัยตลาดด้วยตนเอง แต่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
ในคู่มือนี้ เราจะเปรียบเทียบ Zacks กับ Morningstar เพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าแพลตฟอร์มใดดีกว่าสำหรับคุณ
เนื้อหารีวิว
เกี่ยวกับแซ็คและมอร์นิ่งสตาร์
Zacks Investment Research เป็นบริษัทวิจัยตลาดที่ก่อตั้งในปี 1978 โดย Leonard Zacks บริษัทให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ในช่วงแรกๆ เกี่ยวกับการแก้ไขประมาณการกำไร ซึ่งเปิดโอกาสให้ราคาหุ้นแตกต่างจากการประเมินมูลค่าที่อาจเกิดขึ้น ปัจจุบัน Zacks เป็นที่รู้จักดีจากระบบการจัดอันดับหุ้นในเชิงปริมาณ และการวิจัยของบริษัทถูกใช้โดยโบรกเกอร์รายใหญ่หลายแห่ง
Morningstar ก่อตั้งขึ้นในปี 1984 โดย Joe Mansueto เพื่อให้นักลงทุนทุกวันสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินเช่นเดียวกับนักลงทุนมืออาชีพ Morningstar ได้รับแรงฉุดอย่างรวดเร็วเนื่องจากระบบการจัดอันดับดาวที่เข้าใจง่ายสำหรับกองทุนรวม ข้อมูลของ Morningstar ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และเป็นเครื่องมือวิจัยสำหรับนักลงทุน
Zacks vs. Morningstar: ระบบจัดอันดับสต็อก
Zacks และ Morningstar ต่างก็ทำการวิจัยเกี่ยวกับหุ้นสหรัฐและหุ้นต่างประเทศหลายพันตัว คุณจะพบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับประวัติราคาของบริษัท ตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ และรายได้ที่ทั้งสองแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ หุ้นทั้งเกรด Zacks และ Morningstar ในระดับ 1-5 (เกรดเหล่านี้เรียกว่าอันดับที่ Zacks และระดับดาวที่ Morningstar) แต่จะแตกต่างกันในการจัดอันดับเหล่านี้
ที่ Zacks การให้คะแนนจะขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ มูลค่า การเติบโต และโมเมนตัม มูลค่าหมายถึงราคาหุ้นของบริษัทเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำนวณโดยนักวิเคราะห์ของ Zacks การเติบโตจะพิจารณาการเติบโตของรายได้เมื่อเวลาผ่านไป โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการแก้ไขประมาณการรายได้ โมเมนตัมพิจารณาปัจจัยทางเทคนิคเพื่อให้ทราบว่าหุ้นกำลังประสบกับราคาขาขึ้นหรือขาลงในช่วงเวลารายเดือน
สำหรับทุกหุ้น Zacks เสนอเกรด AF สำหรับมูลค่า การเติบโต และโมเมนตัมแต่ละรายการ รวมถึงอันดับ 1-5 โดยรวม นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูรายงานนักวิเคราะห์โดยละเอียดที่อธิบายเหตุผลเบื้องหลังเกรดอย่างละเอียดยิ่งขึ้น และเปรียบเทียบบริษัทกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม
Morningstar เสนอการวิเคราะห์ที่คล้ายกัน พร้อมด้วยรายงานนักวิเคราะห์โดยละเอียด อย่างไรก็ตาม แทนที่จะใช้มูลค่า การเติบโต และโมเมนตัม Morningstar จะให้คะแนนหุ้นตามคูเมืองของธุรกิจและประสิทธิภาพของบริษัทในการใช้เงินทุนเพื่อสร้างรายได้ Morningstar ยังให้การประเมินมูลค่ายุติธรรมสำหรับหุ้นแต่ละตัวและเสนอระดับราคาที่หุ้นจะถือเป็น 'การซื้อที่แข็งแกร่ง' หรือ 'การขายที่แข็งแกร่ง'
โดยรวมแล้ว การวิเคราะห์หุ้นของ Zacks มีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่กรอบเวลา 3-6 เดือน ในขณะที่การวิเคราะห์ของ Morningstar นั้นมีลักษณะในระยะยาว Morningstar ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยทางเทคนิคเลยเมื่อจัดอันดับหุ้น
Zacks vs. Morningstar: รายการการลงทุนยอดนิยม
ทั้ง Zacks และ Morningstar ใช้การจัดอันดับหุ้นเพื่อรวบรวมรายการการลงทุนที่แนะนำ ที่ Zacks หุ้นทั้งหมดจัดอยู่ในอันดับลิสต์ โดยอันดับที่ 1 ประกอบด้วยหุ้นที่นักวิเคราะห์ของ Zacks ให้คะแนนว่าเป็น 'การซื้ออย่างแข็งแกร่ง' ในขณะที่อันดับที่ 5 จะรวมหุ้นที่พวกเขาให้คะแนนว่า 'ขายดี' ที่ Morningstar คุณจะพบรายการหุ้นระดับ 5 ดาวรวมถึงรายการหุ้นคูเมืองที่มีมูลค่าต่ำและกว้าง
Zacks vs. Morningstar: การวิเคราะห์กองทุน
Zacks และ Morningstar ยังครอบคลุมกองทุนรวมและ ETFs ที่ Zacks แต่ละกองทุนจะได้รับการจัดอันดับ 1-5 รวมทั้งคะแนนความเสี่ยงจากต่ำไปสูง คุณสามารถดูการถือครองกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีต และค่าธรรมเนียมได้อย่างรวดเร็ว แต่การวิเคราะห์กองทุนของ Zack นั้นมาในรูปแบบรายงานของนักวิเคราะห์ที่มีความยาว
Morningstar ทำให้การวิเคราะห์กองทุนย่อยง่ายขึ้น สำหรับทุกกองทุนรวมและ ETF ที่บริการครอบคลุม คุณจะพบการจัดอันดับดาว การจัดอันดับนักวิเคราะห์ และการจัดอันดับสำหรับทีมผู้บริหารของกองทุน กระบวนการคัดเลือกสินทรัพย์ และแรงจูงใจในการลงทุน Morningstar ยังให้คะแนนประสิทธิภาพ ความเสี่ยง และค่าธรรมเนียมของกองทุนเทียบกับกองทุนที่เปรียบเทียบกันได้ ที่สำคัญ Morningstar ใช้แผนภูมิและการแสดงภาพมากกว่า Zacks ในการนำเสนอข้อมูลกองทุน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอ่านรายงานของนักวิเคราะห์ฉบับเต็มเพื่อทำความเข้าใจว่ากองทุนใดกองทุนหนึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่
Zacks vs. Morningstar: ผู้คัดกรองกองทุน
ทั้ง Zacks และ Morningstar รวบรวมรายชื่อการลงทุนในกองทุนชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณค้นหากองทุนรวมและ ETF ที่จะลงทุนได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ทั้งสองแพลตฟอร์มยังมีเครื่องมือคัดกรองที่ช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงกองทุนนับพันที่ให้คะแนนได้
ที่ Zacks คุณจะพบพารามิเตอร์การคัดกรองมากกว่า 50 รายการสำหรับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทกองทุน ประสิทธิภาพ ค่าธรรมเนียม และอันดับ Zacks คุณยังสามารถเรียกใช้การสแกนเชิงลึกตามลักษณะของการถือครองกองทุน เช่น การเติบโตของ EPS เฉลี่ยหรืออัตราส่วน P/E ของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบ Zacks ยังมีหน้าจอที่สร้างไว้ล่วงหน้ามากกว่า 45 แบบเพื่อช่วยให้คุณระบุกองทุนที่โดดเด่นในด้านมูลค่า การเติบโต หรือโมเมนตัม
เครื่องคัดกรองกองทุนรวมและ ETF ของ Morningstar นั้นคล้ายกับที่ Zacks นำเสนอมาก ข้อได้เปรียบหลักประการหนึ่งคือ คุณสามารถดูระดับดาวของเงินทุนทั้งหมดได้อย่างง่ายดายในตารางผลลัพธ์ของคุณ ขออภัย Zacks ไม่แสดงการจัดอันดับกองทุนเมื่อแสดงผลหน้าจอ
นอกจากเครื่องมือคัดกรองแล้ว Zacks และ Morningstar ยังให้คุณเปรียบเทียบกองทุนแบบตัวต่อตัวได้อีกด้วย คุณถูกจำกัดให้เปรียบเทียบครั้งละ 5 กองทุนกับ Zacks ในขณะที่ไม่มีการจำกัดจำนวนเงินทุนที่คุณสามารถเปรียบเทียบกับ Morningstar
Zacks vs. Morningstar: ราคา
ทั้ง Zacks และ Morningstar มีเนื้อหาและคำแนะนำมากมายฟรี แม้ว่าคุณจะต้องสมัครสมาชิกแบบชำระเงินที่ไซต์ใดไซต์หนึ่งเพื่อปลดล็อกตัวคัดกรองและรายการการลงทุน Zacks Premium มีค่าใช้จ่าย 299 เหรียญต่อปี เทียบกับ Morningstar Premium ที่ 199 เหรียญต่อปี Zacks ยังเสนอ Investor Collection ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงโมเดลพอร์ตการลงทุน 8 รุ่นในราคา $495 ต่อปี และ Ultimate ซึ่งเสนอคำแนะนำการซื้อขายหุ้นแบบเรียลไทม์ในราคา $2,995 ต่อปี
บริการไหนดีกว่ากัน?
Zacks และ Morningstar ต่างก็เป็นบริษัทที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในการให้บริการที่เป็นเลิศแก่นักลงทุน โดยทั่วไปแล้ว Zacks เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับนักลงทุนระยะกลางที่ต้องการเน้นที่หุ้นรายตัวมากกว่า ETF และกองทุนรวม Zacks คำนึงถึงโมเมนตัมทางเทคนิคและการเติบโตของรายได้แบบปีต่อปีในการกำหนดอันดับหุ้น ในขณะที่ Morningstar ให้ความสำคัญกับการที่ราคาหุ้นเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมในระยะยาวมากกว่า นอกจากนี้ รายชื่ออันดับ #5 ของ Zacks ยังสามารถใช้ได้โดยนักลงทุนที่ต้องการชอร์ตหุ้นที่มีมูลค่าสูงเกินไป
สำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการสร้างพอร์ตโฟลิโอจากกองทุนรวมและ ETF เป็นหลัก เราคิดว่า Morningstar เป็นแพลตฟอร์มที่ดีกว่า แม้ว่า Morningstar และ Zacks จะเสนอเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์กองทุน แต่ตัวชี้วัดของ Morningstar นั้นเข้าใจง่ายกว่าและเปรียบเทียบได้โดยตรงระหว่างกองทุนต่างๆ นอกจากนี้ เครื่องมือคัดกรองและเปรียบเทียบกองทุนของ Morningstar ยังเหมาะสำหรับการเปรียบเทียบกองทุนแบบตัวต่อตัวมากกว่าเครื่องมือของ Zacks
ทางเลือกแทน Zacks และ Morningstar
หากคุณสนใจลงทุนในหุ้นรายบุคคลมากกว่าลงทุนในกองทุน บริการเช่น ที่ปรึกษาหุ้นของ Motley Fool อาจสมเหตุสมผลสำหรับคุณมากกว่า Zacks หรือ Morningstar ที่ปรึกษาหุ้นออกคำแนะนำสำหรับการลงทุนในหุ้น 2 รายการในแต่ละเดือน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการวิจัยเพียงเล็กน้อยในส่วนของคุณ คำแนะนำเน้นที่หุ้นที่มีการเติบโตสูงและมีโอกาสระยะยาวที่ยอดเยี่ยม และตำแหน่งดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายที่จะถือไว้อย่างน้อย 2 ปีและบางครั้งอาจนานถึง 10 ปี
ที่ปรึกษาหุ้นมีค่าใช้จ่าย 199 เหรียญต่อปี (99 เหรียญสำหรับปีแรก) ดังนั้นจึงเทียบได้กับราคากับการสมัครสมาชิก Morningstar Premium
สรุป
การวิจัยการลงทุน Zacks และ Morningstar เป็นหนึ่งในบริษัทวิจัยหุ้นที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดในสหรัฐอเมริกา ทั้งสองแพลตฟอร์มนำเสนอบริการที่เป็นเลิศสำหรับผู้ลงทุนหุ้นและกองทุน เราคิดว่า Zacks เหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนระยะกลางที่เน้นหนักในการซื้อหุ้นทีละตัว ในขณะที่ Morningstar ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการเน้นที่กองทุนรวมและ ETF
- เข้า
- ลงชื่อเข้าใช้
- การกระทำ
- ความได้เปรียบ
- คำแนะนำ
- กุนซือ
- ทั้งหมด
- ในหมู่
- การวิเคราะห์
- นักวิเคราะห์
- รอบ
- สินทรัพย์
- หยาบคาย
- ที่ดีที่สุด
- ค่านายหน้า
- โบรกเกอร์
- สร้าง
- รั้น
- ธุรกิจ
- ซื้อ
- การซื้อ
- เมืองหลวง
- ชาร์ต
- บริษัท
- บริษัท
- เนื้อหา
- ค่าใช้จ่าย
- ข้อมูล
- รายละเอียด
- ก่อน
- รายได้
- อีทีเอฟ
- ETFs
- ธรรม
- ค่าธรรมเนียม
- ทางการเงิน
- บริษัท
- ชื่อจริง
- โฟกัส
- สำหรับนักลงทุน
- ฟอร์ม
- ฟรี
- เต็ม
- กองทุน
- เงิน
- การเจริญเติบโต
- ให้คำแนะนำ
- จุดสูง
- ประวัติ
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- HTTPS
- แยกแยะ
- อุตสาหกรรม
- ข้อมูล
- International
- การลงทุน
- การลงทุน
- เงินลงทุน
- นักลงทุน
- นักลงทุน
- ปัญหา
- IT
- คีย์
- ถูก จำกัด
- รายการ
- รายการ
- สำคัญ
- การจัดการ
- ตลาด
- การวิจัยทางการตลาด
- เนื้อ
- ตัวชี้วัด
- แบบ
- โมเมนตัม
- เสนอ
- เสนอ
- โอกาส
- การปฏิบัติ
- เวที
- แพลตฟอร์ม
- ผลงาน
- Premium
- นำเสนอ
- ราคา
- เชิงปริมาณ
- ราคา
- การให้คะแนน
- เรียลไทม์
- รายงาน
- รายงาน
- การวิจัย
- ผลสอบ
- ความเสี่ยง
- วิ่ง
- ขนาด
- จอภาพ
- ขาย
- ความรู้สึก
- บริการ
- สั้น
- So
- สต็อก
- การซื้อขายหุ้น
- หุ้น
- การสมัครสมาชิก
- ระบบ
- วิชาการ
- เวลา
- ด้านบน
- เทรด
- us
- การประเมินค่า
- ความคุ้มค่า
- WHO
- ปี
- ปี