- โชว์ผลงานแข็งแกร่งด้วยผลประกอบการไตรมาส 3/23
- แนวโน้มทั้งปี 2023 เพิ่มขึ้น
พลาโน, เท็กซัส, 26 ต.ค. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — อินทิเกอร์ โฮลดิงส์ คอร์ปอเรชั่น (NYSE:ITGR) ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์จากภายนอกชั้นนำ ประกาศผลการดำเนินงานงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2023 ในวันนี้
ที่สาม หนึ่งในสี่ 2023 ไฮไลท์ (เทียบกับไตรมาส 2022 ปี XNUMX ยกเว้นตามที่ระบุไว้)
- ยอดขายเพิ่มขึ้น 18% เป็น 405 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตตามปกติ 18%
- รายรับสุทธิแบบ GAAP เพิ่มขึ้น 11 ล้านดอลลาร์เป็น 27 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 70% รายรับสุทธิแบบ non-GAAP ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 11 ล้านดอลลาร์เป็น 43 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 35%
- รายได้จากการดำเนินงาน GAAP เพิ่มขึ้น 19 ล้านดอลลาร์เป็น 48 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 64% รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วแบบ non-GAAP เพิ่มขึ้น 18 ล้านดอลลาร์เป็น 64 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 39%
- กำไรต่อหุ้นปรับลดแบบ GAAP เพิ่มขึ้น 0.33 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็น 0.81 ดอลลาร์ต่อหุ้น กำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 0.32 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็น 1.27 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 18 ล้านดอลลาร์เป็น 81 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 28%
- ตั้งแต่ปลายปี 2022 หนี้รวมเพิ่มขึ้น 16 ล้านดอลลาร์เป็น 941 ล้านดอลลาร์ และหนี้สินรวมสุทธิเพิ่มขึ้น 17 ล้านดอลลาร์เป็น 924 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธนบัตรแปลงสภาพมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ และการเรียกต่อยอดที่เกี่ยวข้อง 35 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินอยู่ที่ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 3.1 เท่า ณ วันที่ 29 กันยายน 2023
เข้าซื้อสินทรัพย์บางส่วนของ InNeuroCo, Inc. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านสายสวนระบบประสาท
- ปิดการเข้าซื้อกิจการในวันที่ 1 ตุลาคม 2023 และคาดว่าจะเพิ่มให้กับ EPS ทันที
- InNeuroCo นำความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเชิงลึกและความสามารถในการผลิตท่อสวนประสาทหลอดเลือดที่มีการเติบโตสูง ซึ่งใช้เป็นหลักในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบและโป่งพองในกะโหลกศีรษะ
- ราคาซื้อ 42 ล้านดอลลาร์บวกการพิจารณาเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับการบรรลุเป้าหมายรายได้ที่เฉพาะเจาะจงจนถึงปี 2027
- โครงสร้างการซื้อกิจการช่วยลดหย่อนภาษีซึ่งคาดว่าจะชดเชยภาษีเงินสดได้ประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิในอีก 15 ปีข้างหน้า
- ยอดขายของ InNeuroCo ในปี 2023 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น แนวโน้มไตรมาสที่สี่ปี 2023 ของ Integer ประกอบด้วยยอดขาย 5 ล้านดอลลาร์ และรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว 1 ล้านดอลลาร์จาก InNeuroCo
“Integer สร้างไตรมาสที่แข็งแกร่งอีกไตรมาสหนึ่งด้วยยอดขายปกติเพิ่มขึ้น 18% และการเติบโตของรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว 39% ซึ่งมากกว่าอัตราการเติบโตของยอดขายมากกว่าสองเท่า” โจเซฟ ซิดซิก ประธานและซีอีโอของ Integer กล่าว “ในขณะที่เรายังคงเห็นความต้องการของลูกค้าที่แข็งแกร่งในตลาดการเติบโตตามเป้าหมายของเรา เรากำลังเพิ่มแนวโน้มยอดขายทั้งปีเป็นการเติบโต 15% ที่จุดกึ่งกลาง นอกจากนี้ เรากำลังเพิ่มแนวโน้มรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเป็นการเติบโต 25% ที่จุดกึ่งกลาง ในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโต เราได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ InNeuroCo เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านสายสวนระบบประสาทของเราให้ดียิ่งขึ้น”
การอภิปรายเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์ ที่สาม หนึ่งในสี่ 2023 การขาย
- ยอดขายด้านคาร์ดิโอและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น 23% ในไตรมาสที่สามปี 2023 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามปี 2022 โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในทุกตลาด การเติบโตของผลิตภัณฑ์หลัก เช่น ลวดนำทาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในสาขาสรีรวิทยาไฟฟ้าและหัวใจโครงสร้าง และการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน
- ยอดขายการจัดการจังหวะการเต้นของหัวใจและการปรับระบบประสาทเพิ่มขึ้น 22% ในไตรมาสที่สามปี 2023 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามปี 2022 โดยมีการเติบโตเป็นเลขสองหลักทั้งใน CRM และการปรับระบบประสาท โดยได้แรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงการเติบโตเป็นเลขสองหลักจากลูกค้าเกิดใหม่ที่มี PMA (ก่อน การอนุมัติจากตลาด) ผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน
- ยอดขายศัลยกรรมกระดูกและข้อขั้นสูง ยอดขายการแพทย์แบบพกพาลดลง 13% ในไตรมาสที่สามปี 2023 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามปี 2022 โดยได้แรงหนุนจากการดำเนินการตามแผนการถอนตัวทางการแพทย์แบบพกพาที่วางแผนไว้หลายปีซึ่งประกาศในปี 2022 และการลดลงสองหลักที่ต่ำของการผ่าตัดขั้นสูงและศัลยกรรมกระดูกและข้อ .
- ยอดขายของ Electrochem ลดลง 25% ในไตรมาสที่สามปี 2023 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามปี 2022 โดยกลับสู่อัตราการดำเนินการตามปกติหลังจากยอดขายที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้จากการฟื้นตัวของห่วงโซ่อุปทาน
Outlook 2023(ก) (ดอลลาร์เป็นล้าน ยกเว้นจำนวนต่อหุ้น) |
||||||||
GAAP | ไม่ใช่ GAAP(ข) | |||||||
ตามที่รายงาน | เปลี่ยนจากปีก่อน | ปรับ | เปลี่ยนจากปีก่อน | |||||
การขาย | $ ถึง $ 1,575 1,595 | % 14 16 ไป% | N / A | N / A | ||||
รายได้จากการดำเนินงาน | $ ถึง $ 166 174 | % 36 43 ไป% | $ ถึง $ 235 243 | % 22 27 ไป% | ||||
EBITDA | N / A | N / A | $ ถึง $ 302 310 | % 18 21 ไป% | ||||
รายได้สุทธิ | $ ถึง $ 90 96 | % 37 48 ไป% | $ ถึง $ 151 157 | % 16 22 ไป% | ||||
กำไรต่อหุ้นปรับลด | $ ถึง $ 2.66 2.86 | % 36 46 ไป% | $ ถึง $ 4.47 4.67 | % 15 20 ไป% | ||||
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | $ ถึง $ 185 205 | % 59 76 ไป% | N / A | N / A |
(ก) | ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง การกระทบยอดเพิ่มเติมตามบรรทัดรายการกับมาตรการทางการเงิน GAAP ที่สอดคล้องกันที่ใกล้ที่สุดสำหรับรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว และกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (“EPS”) ที่รวมอยู่ใน “แนวโน้มปี 2023” ของเราข้างต้น และผลรวมที่ปรับปรุงแล้ว ดอกเบี้ยจ่าย อัตราภาษีที่แท้จริงที่ปรับปรุงแล้ว และอัตราส่วนการใช้ประโยชน์ใน “ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติม” ด้านล่าง จะไม่สามารถใช้ได้หากไม่มีความพยายามที่ไม่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานการมองไปข้างหน้า เนื่องจากมีความแปรปรวนสูง ความซับซ้อน และการมองเห็นของค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมอยู่ในมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP เหล่านี้ . |
(ข) | รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วสำหรับปี 2023 ประกอบด้วยรายได้จากการดำเนินงาน GAAP ซึ่งไม่รวมรายการต่างๆ เช่น การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างและการปรับโครงสร้างใหม่ และต้นทุนการซื้อและการรวมกิจการ ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 70 ล้านดอลลาร์ก่อนหักภาษี รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วและ EPS ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับปี 2023 ประกอบด้วยรายได้สุทธิแบบ GAAP และกำไรต่อหุ้นปรับลด ไม่รวมรายการต่างๆ เช่น การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างและการปรับโครงสร้างใหม่ ต้นทุนการซื้อและการรวมกิจการ และกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในตราสารทุนซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 78 ล้านดอลลาร์ ก่อนหักภาษี ผลกระทบหลังหักภาษีของรายการเหล่านี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 61 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 1.81 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด |
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะประกอบด้วยรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว โดยไม่รวมรายการต่างๆ เช่น ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย ค่าชดเชยตามหุ้น และภาษี ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 151 ล้านถึง 153 ล้านดอลลาร์ | |
ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติม
(ดอลลาร์เป็นล้าน) | 2023 Outlook |
2022 ตามความเป็นจริง |
|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | $ ถึง $ 98 102 | $92 | |
ปรับดอกเบี้ยจ่ายรวมแล้ว(ก) | $ ถึง $ 47 50 | $39 | |
ค่าตอบแทนตามหุ้น | $ ถึง $ 22 23 | $21 | |
การปรับโครงสร้าง การเข้าซื้อกิจการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ข) | $ ถึง $ 15 18 | $22 | |
ปรับอัตราภาษีที่แท้จริง(ค) | % 17.5 18.5 ไป% | ลด 16.1% | |
อัตราการใช้ประโยชน์(D) | 2.5x ถึง 3.5x | 3.5x | |
รายจ่ายลงทุน(D) | $ ถึง $ 100 120 | $74 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ | $ ถึง $ 29 33 | $11 |
(ก) | ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรวมที่ปรับปรุงแล้วหมายถึงค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรวมของ GAAP ทั้งปีที่เราคาดไว้ ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 52 ล้านดอลลาร์ถึง 55 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 ซึ่งได้รับการปรับปรุงเพื่อขจัดผลกระทบทั้งปีของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตัดจำหน่ายแบบเร่งด่วนของต้นทุนการออกรอตัดบัญชี และ ส่วนลดที่ยังไม่ได้ตัดจำหน่าย (ขาดทุนจากการชำระหนี้) รวมอยู่ในดอกเบี้ยจ่ายรวมของ GAAP หากมี |
(ข) | ค่าธรรมเนียมการปรับโครงสร้าง การได้มา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างและการปรับโครงสร้างใหม่ ต้นทุนการได้มาและการบูรณาการ ค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่นๆ และต้นทุนส่วนเพิ่มในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอุปกรณ์การแพทย์ใหม่ของสหภาพยุโรป |
(ค) | อัตราภาษีที่แท้จริงที่ปรับปรุงแล้วหมายถึงอัตราภาษีที่แท้จริง GAAP ทั้งปีของเรา ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 15.0% ถึง 16.0% ในปี 2023 ซึ่งปรับให้สะท้อนถึงผลกระทบทั้งปีของรายการที่ไม่รวมอยู่ในการปรับรายได้สุทธิและอื่นๆ ที่ระบุบางส่วน รายการ |
(D) | โปรดดู "หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินแบบ non-GAAP" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราส่วนเลเวอเรจและรายจ่ายฝ่ายทุน |
สรุปผลการดำเนินงานทางการเงิน (หน่วยเป็นพันดอลลาร์ ยกเว้นข้อมูลต่อการแบ่งปัน) |
|||||||||||||||||
สิ้นสุดสามเดือน | เก้าเดือนสิ้นสุดแล้ว | ||||||||||||||||
29 เดือนกันยายน 2023 |
30 เดือนกันยายน 2022 |
QTD การเปลี่ยนแปลง | 29 เดือนกันยายน 2023 |
30 เดือนกันยายน 2022 |
YTD เปลี่ยน | ||||||||||||
รายได้จากการดำเนินงาน | $ | 48,075 | $ | 29,258 | 64.3 | % | $ | 123,817 | $ | 84,462 | 46.6 | % | |||||
รายได้สุทธิ | $ | 27,257 | $ | 16,057 | 69.8 | % | $ | 64,293 | $ | 48,260 | 33.2 | % | |||||
EPS ปรับลด | $ | 0.81 | $ | 0.48 | 68.8 | % | $ | 1.91 | $ | 1.45 | 31.7 | % | |||||
EBITDA(ก) | $ | 68,591 | $ | 50,563 | 35.7 | % | $ | 191,762 | $ | 148,428 | 29.2 | % | |||||
ปรับ EBITDA(ก) | $ | 80,556 | $ | 62,917 | 28.0 | % | $ | 223,201 | $ | 183,019 | 22.0 | % | |||||
รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว(ก) | $ | 64,212 | $ | 46,183 | 39.0 | % | $ | 173,898 | $ | 134,667 | 29.1 | % | |||||
ปรับรายได้สุทธิ(ก) | $ | 42,971 | $ | 31,788 | 35.2 | % | $ | 110,403 | $ | 92,518 | 19.3 | % | |||||
EPS ที่ปรับแล้ว(ก) | $ | 1.27 | $ | 0.95 | 33.7 | % | $ | 3.28 | $ | 2.78 | 18.0 | % | |||||
(ก) | EBITDA, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว, รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว, รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วเป็นการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP โปรดดู "หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินแบบ non-GAAP" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ของเรา โปรดดูตาราง A และ B ในตอนท้ายของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ สำหรับการกระทบยอดจำนวนเงินที่ปรับปรุงแล้วกับมาตรการทางการเงิน GAAP ที่สอดคล้องกันใกล้เคียงที่สุด |
สรุปผลลัพธ์ของสายผลิตภัณฑ์ (ดอลลาร์เป็นพัน) |
|||||||||||
สิ้นสุดสามเดือน | |||||||||||
29 เดือนกันยายน 2023 |
30 เดือนกันยายน 2022 |
QTD การเปลี่ยนแปลง | การเปลี่ยนแปลงอินทรีย์(ก) | ||||||||
การขายการแพทย์ | |||||||||||
คาร์ดิโอและหลอดเลือด | $ | 214,003 | $ | 174,131 | 22.9 | % | 22.2 | % | |||
การจัดการจังหวะการเต้นของหัวใจและการปรับระบบประสาท | 159,221 | 130,631 | 21.9 | % | 21.9 | % | |||||
ศัลยกรรมขั้นสูง ศัลยกรรมกระดูก และการแพทย์แบบพกพา | 22,678 | 26,150 | (13.3 | )% | (13.3 | )% | |||||
ยอดขายรวมทางการแพทย์ | 395,902 | 330,912 | 19.6 | % | 19.3 | % | |||||
การขายที่ไม่ใช่การแพทย์ | 8,791 | 11,768 | (25.3 | )% | (25.3 | )% | |||||
ยอดขายทั้งหมด | $ | 404,693 | $ | 342,680 | 18.1 | % | 17.8 | % | |||
เก้าเดือนสิ้นสุดแล้ว | |||||||||||
29 เดือนกันยายน 2023 |
30 เดือนกันยายน 2022 |
YTD เปลี่ยน | การเปลี่ยนแปลงอินทรีย์(ก) | ||||||||
การขายการแพทย์ | |||||||||||
คาร์ดิโอและหลอดเลือด | $ | 613,700 | $ | 513,772 | 19.4 | % | 18.4 | % | |||
การจัดการจังหวะการเต้นของหัวใจและการปรับระบบประสาท | 457,771 | 389,900 | 17.4 | % | 17.4 | % | |||||
ศัลยกรรมขั้นสูง ศัลยกรรมกระดูก และการแพทย์แบบพกพา | 77,808 | 69,101 | 12.6 | % | 12.6 | % | |||||
ยอดขายรวมทางการแพทย์ | 1,149,279 | 972,773 | 18.1 | % | 17.6 | % | |||||
การขายที่ไม่ใช่การแพทย์ | 34,243 | 30,900 | 10.8 | % | 10.8 | % | |||||
ยอดขายทั้งหมด | $ | 1,183,522 | $ | 1,003,673 | 17.9 | % | 17.4 | % | |||
(ก) | การเปลี่ยนแปลงยอดขายทั่วไปเป็นการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP โปรดดู "หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินแบบ non-GAAP" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ของเรา และดูตาราง D ที่ส่วนท้ายของข่าวประชาสัมพันธ์นี้สำหรับการกระทบยอดจำนวนเงินเหล่านี้ |
ข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์
บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2023 เวลา 8 น. CT / 9 น. ET เพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์เหล่านี้ การประชุมทางโทรศัพท์ตามกำหนดการจะมีการถ่ายทอดสดทางเว็บและสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของเราที่ นักลงทุน.integer.net หรือโดยการโทร (888) 330-3567 (สหรัฐอเมริกา) หรือ (646) 960-0842 (นอกสหรัฐอเมริกา) และรหัสการประชุมคือ 9252310 การโทรจะถูกเก็บไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท การนำเสนอสไลด์การโทรเพื่อรับรายได้ที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของเราที่ นักลงทุน.integer.net ก่อนการประชุมทางโทรศัพท์และจะมีการอ้างอิงในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์
ในบางครั้ง บริษัทจะโพสต์ข้อมูลที่อาจเป็นที่สนใจของนักลงทุนบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ นักลงทุน.integer.net. หากต้องการรับข่าวสารทางการเงินแบบจำนวนเต็มโดยอัตโนมัติทางอีเมล โปรดไปที่ นักลงทุน.integer.net และสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมล
เกี่ยวกับจำนวนเต็ม®
Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์จากภายนอก (MDO) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยให้บริการในตลาดด้านหัวใจ การปรับระบบประสาท หลอดเลือด อุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพกพา และกระดูก บริษัทนำเสนอเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมและมีคุณภาพสูงที่ช่วยยกระดับชีวิตของผู้ป่วยทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานเฉพาะกลุ่มระดับไฮเอนด์ในตลาดพลังงาน การทหาร และสิ่งแวดล้อม แบรนด์ของบริษัท ได้แก่ Greatbatch Medical®,ทะเลสาบภาคการแพทย์® และไฟฟ้าเคมี®. สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.integer.net.
นักลงทุนสัมพันธ์:
แอนดรูว์ เซนน์
763.951.8312
andrew.senn@integer.net
หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินแบบ Non-GAAP
นอกเหนือจากผลลัพธ์ของเราที่รายงานตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในสหรัฐอเมริกา (“GAAP”) แล้ว เรายังให้ข้อมูลรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว EPS ที่ปรับปรุงแล้ว กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) ที่ปรับปรุงแล้ว EBITDA รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว และอัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขายทั่วไป
รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วและกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วประกอบด้วยจำนวน GAAP ที่ปรับปรุงตามขอบเขตที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดดังต่อไปนี้: (i) การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ii) ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายบางอย่าง (iii) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างและการปรับโครงสร้างใหม่; (iv) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการได้มาและบูรณาการ; (v) ค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่น ๆ (vi) (กำไร) ขาดทุนจากการลงทุนในตราสารทุน; (vii) การระงับภาระหนี้; (viii) ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มตามกฎระเบียบอุปกรณ์การแพทย์ของสหภาพยุโรป (ix) การตัดจำหน่ายสินค้าคงคลังแบบขั้นบันได (x) รายการที่ผิดปกติหรือเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก (xi) ข้อกำหนดภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์) ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงเหล่านี้ และ (xii) รายการภาษีบางรายการที่อยู่นอกข้อกำหนดภาษีปกติสำหรับงวด EPS ที่ปรับปรุงแล้วคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายแล้ว
EBITDA คำนวณโดยการบวกกลับดอกเบี้ยจ่าย สำรอง (ผลประโยชน์) สำหรับภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสัญญาเช่าทางการเงิน ไปเป็นรายได้สุทธิ ซึ่งเป็นการวัดผลทางการเงิน GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วประกอบด้วย EBITDA บวกด้วยการเพิ่มค่าตอบแทนตามสต็อกกลับ และการปรับปรุงเดียวกันกับที่ระบุไว้ข้างต้น ยกเว้นรายการ (i), (vii), (xi) และ (xii) รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วประกอบด้วยรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงสำหรับรายการเดียวกันที่ระบุไว้ข้างต้น ยกเว้นรายการ (vi), (vii), (xi) และ (xii)
การเปลี่ยนแปลงยอดขายทั่วไปจะรายงานการเติบโตของยอดขายที่ปรับตามผลกระทบของสกุลเงินต่างประเทศและการมีส่วนร่วมของการเข้าซื้อกิจการ ในการคำนวณผลกระทบของสกุลเงินต่างประเทศต่ออัตราการเติบโตของยอดขาย เราจะแปลงการขายใดๆ ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยการแปลงยอดขายในช่วงเวลาปัจจุบันเป็นยอดขายในช่วงเวลาก่อนหน้าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลในขณะนั้น จากนั้นจึงเปรียบเทียบทั้งสอง โดยลบล้างผลกระทบใดๆ ของสกุลเงินต่างประเทศ มีรายได้จากธุรกรรมของเรา และไม่รวมจำนวนการขายที่ได้รับหรือการขายออกไปในระหว่างงวดจากจำนวนงวดปัจจุบัน/ก่อนหน้า ตามลำดับ
เราเชื่อว่าการนำเสนอรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว, EPS ที่ปรับปรุงแล้ว, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว, รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว และอัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขายทั่วไป จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญแก่ฝ่ายบริหารและนักลงทุนที่ต้องการทำความเข้าใจแนวโน้มทางการเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงินของเราและ ผลการดำเนินงาน นอกเหนือจากมาตรการด้านประสิทธิภาพที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว เราเชื่อว่าหนี้รวมสุทธิและอัตราส่วนเงินกู้รวมเป็นมาตรการวัดสภาพคล่องที่สำคัญและเป็นพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สำหรับการประเมินความสามารถของเราในการจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมของเรา รวมถึงการจัดหาเงินทุนเพื่อการซื้อกิจการและการชำระหนี้ หนี้สินรวมสุทธิคำนวณจากจำนวนเงินต้นรวมของหนี้คงค้างหักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เราคำนวณอัตราส่วนหนี้สินเป็นหนี้สินรวมสุทธิหารด้วย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับ 4 ไตรมาสต่อท้าย กระแสเงินสดอิสระหมายถึงเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (ตามที่ระบุไว้ในงบกระแสเงินสดรวมแบบย่อ) ลดลงด้วยรายจ่ายฝ่ายทุน (การซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (PP&E) สุทธิจากรายได้จากการขาย PP&E) .
แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า
ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงผลประกอบการทางการเงินปี 2023 และคำแนะนำ; ข้อความที่เกี่ยวข้องกับการขาย ค่าใช้จ่าย และความสามารถในการทำกำไรในอนาคต ความต้องการของลูกค้า ประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ (รวมถึงความล่าช้าในการจัดส่ง) ต้นทุน (รวมถึงค่าจ้าง ระดับพนักงาน และค่าขนส่ง) การพัฒนาในอนาคตและการเติบโตที่คาดหวังของธุรกิจและอุตสาหกรรมของเรา รวมถึงการขยายกำลังการผลิตของเรา ความสามารถของเราในการดำเนินรูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา รวมถึงการบรรลุผลสำเร็จและการบูรณาการเป้าหมายการเข้าซื้อกิจการในปัจจุบันหรืออนาคต มีเงินสดและความสามารถในการกู้ยืมเพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ชำระหนี้ และรายจ่ายฝ่ายทุนในอีก XNUMX เดือนข้างหน้า การใช้จ่ายด้านทุนที่คาดการณ์ไว้ และเหตุการณ์ เงื่อนไข หรือการพัฒนาอื่น ๆ ที่จะหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต คุณสามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าได้โดยใช้คำศัพท์ เช่น “แนวโน้ม” “คาดการณ์” “อาจ” “จะ” “ควร” “สามารถ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “แผนงาน” “คาดการณ์ ” “เชื่อ” “ประมาณการ” “คาดการณ์” “ศักยภาพ” “โครงการ” หรือ “ดำเนินการต่อ” หรือการเปลี่ยนแปลง หรือผลเชิงลบของข้อกำหนดเหล่านี้หรือคำศัพท์อื่นๆ ที่เทียบเคียงได้ ข้อความเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น เหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุไว้หรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ในการประเมินข้อความเหล่านี้และแนวโน้มของเรา คุณควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่กำหนดไว้ด้านล่างอย่างรอบคอบ
แม้ว่าจะไม่สามารถสร้างรายการที่ครอบคลุมของปัจจัยทั้งหมดที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากผลลัพธ์ที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของเรา หรือที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในอนาคตของเรา ปัจจัยเหล่านี้บางส่วน รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่ เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยมีการอธิบายไว้ในรายการ 1A “ปัจจัยความเสี่ยง” ของรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K และในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC เป็นระยะๆ และรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
- ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เช่น ระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบของปัญหาห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก และความขัดแย้งทางทหารระหว่างรัสเซียและยูเครน และระหว่างอิสราเอลและฮามาส รวมถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป และผลกระทบต่อผู้ร่วมงาน ซัพพลายเออร์ และลูกค้าของเรา ตลอดจนเศรษฐกิจโลก การพึ่งพาลูกค้าจำนวนจำกัด ความกดดันด้านราคาที่เราเผชิญจากลูกค้า การพึ่งพาซัพพลายเออร์บุคคลที่สามสำหรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์หลัก และส่วนประกอบย่อย ตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงและความสามารถของเราในการดึงดูด ฝึกอบรม และรักษาผู้ร่วมงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในจำนวนที่เพียงพอ ศักยภาพที่จะเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของเราที่เกิดจากปัญหาคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเรา การพึ่งพารายได้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดพลังงานของเรากับเงื่อนไขในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การหยุดชะงักในการดำเนินการผลิตของเรา การพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเราและความสามารถของเราในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และความล้มเหลวอื่น ๆ และการพึ่งพาทีมผู้บริหารอาวุโสและบุคลากรด้านเทคนิคของเรา
- ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เช่น การแข่งขันที่รุนแรงที่เราเผชิญ และความสามารถของเราในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของเราให้ประสบความสำเร็จ ความสามารถของเราในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความสามารถของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และขยายไปสู่ตลาดทางภูมิศาสตร์และผลิตภัณฑ์ใหม่ และความสามารถของเราในการระบุ สร้าง และบูรณาการการเข้าซื้อกิจการเพื่อขยายและพัฒนาธุรกิจของเราให้สอดคล้องกับความคาดหวังได้สำเร็จ
- ความเสี่ยงทางการเงิน เช่น จำนวนหนี้คงค้างที่มีนัยสำคัญ และความสามารถของเราในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินและข้อตกลงอื่น ๆ ภายใต้วงเงินสินเชื่อมีหลักประกันระดับสูงของเรา ความไม่แน่นอนของตลาดเศรษฐกิจและสินเชื่อที่อาจขัดขวางการเข้าถึงตลาดทุน การกู้ยืม หรือธุรกรรมทางการเงินของเรา ความเสี่ยงทางการเงินและตลาดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการขายระหว่างประเทศของเรา ข้อมูลภาษีระหว่างประเทศที่ซับซ้อนของเรา และความสามารถของเราในการรับรู้มูลค่าทั้งหมดของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของเรา และ
- ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น ปัญหาด้านกฎระเบียบที่เป็นผลจากการร้องเรียนผลิตภัณฑ์ การเรียกคืน หรือการตรวจสอบตามกฎระเบียบ ศักยภาพที่จะตกอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์หรือการเรียกร้องทรัพย์สินทางปัญญา ความสามารถของเราในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์ของเรา ความสามารถของเราและต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ความสามารถของเราในการปฏิบัติตามนโยบายที่ขับเคลื่อนโดยลูกค้าและมาตรฐานหรือข้อกำหนดการรับรองของบุคคลที่สาม ความสามารถของเราในการได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบจากการดำเนินงานระหว่างประเทศของเรา รวมถึงกฎระเบียบทางการค้า และความจริงที่ว่าอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดและมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ
ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ไม่ว่าจะสะท้อนถึงสมมติฐานที่เปลี่ยนแปลง การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือการเปลี่ยนแปลงในผลการดำเนินงานในอนาคต เงื่อนไขทางการเงินหรือแนวโน้ม หรืออื่น ๆ
งบดุลรวมแบบย่อ – ยังไม่ได้ตรวจสอบ | ||||||
(เป็นพัน) | ||||||
29 เดือนกันยายน 2023 | December 31, 2022 | |||||
สินทรัพย์ | ||||||
สินทรัพย์หมุนเวียน: | ||||||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | $ | 32,142 | $ | 24,272 | ||
บัญชีลูกหนี้สุทธิ | 226,327 | 224,325 | ||||
สินค้าคงเหลือ | 232,158 | 208,766 | ||||
ภาษีเงินได้ขอคืนได้ | 4,832 | 2,003 | ||||
สินทรัพย์ตามสัญญา | 86,637 | 71,927 | ||||
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ | 27,248 | 27,005 | ||||
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 609,344 | 558,298 | ||||
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 364,283 | 317,243 | ||||
ความปรารถนาดี | 979,886 | 982,192 | ||||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ net | 779,115 | 819,889 | ||||
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 6,398 | 6,247 | ||||
ทรัพย์สินเช่าดำเนินงาน | 67,418 | 74,809 | ||||
การจัดหาเงินทุนเช่าสินทรัพย์ | 8,352 | 8,852 | ||||
สินทรัพย์ระยะยาวอื่น ๆ | 24,553 | 26,856 | ||||
สินทรัพย์รวม | $ | 2,839,349 | $ | 2,794,386 | ||
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | ||||||
หนี้สินหมุนเวียน: | ||||||
หนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระ | $ | - | $ | 18,188 | ||
บัญชีที่สามารถจ่ายได้ | 108,351 | 110,780 | ||||
ภาษีรายได้ที่ต้องชำระ | 2,282 | 10,923 | ||||
หนี้สินตามสัญญาเช่าดำเนินงาน | 9,977 | 10,362 | ||||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น | 82,491 | 73,499 | ||||
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 203,101 | 223,752 | ||||
หนี้สินระยะยาว | 941,383 | 907,073 | ||||
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 151,386 | 160,671 | ||||
หนี้สินตามสัญญาเช่าดำเนินงาน | 57,325 | 64,049 | ||||
การจัดหาเงินทุนหนี้สินตามสัญญาเช่า | 7,488 | 8,006 | ||||
หนี้สินระยะยาวอื่น ๆ | 15,317 | 13,379 | ||||
รวมหนี้สิน | 1,376,000 | 1,376,930 | ||||
ส่วนของผู้ถือหุ้น: | ||||||
หุ้นสามัญ | 33 | 33 | ||||
ทุนชำระแล้วเพิ่มเติม | 721,283 | 731,393 | ||||
กำไรสะสม | 744,994 | 680,701 | ||||
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสะสม | (2,961 | ) | 5,329 | |||
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,463,349 | 1,417,456 | ||||
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | $ | 2,839,349 | $ | 2,794,386 | ||
งบการดำเนินงานรวมแบบย่อ – ยังไม่ได้ตรวจสอบ | |||||||||||||
(หน่วยเป็นพัน ยกเว้นข้อมูลต่อการแชร์) | |||||||||||||
สิ้นสุดสามเดือน | เก้าเดือนสิ้นสุดแล้ว | ||||||||||||
29 เดือนกันยายน 2023 |
30 เดือนกันยายน 2022 |
29 เดือนกันยายน 2023 |
30 เดือนกันยายน 2022 |
||||||||||
การขาย | $ | 404,693 | $ | 342,680 | $ | 1,183,522 | $ | 1,003,673 | |||||
ต้นทุนขาย (COS) | 299,137 | 255,962 | 875,489 | 742,583 | |||||||||
กำไรขั้นต้น | 105,556 | 86,718 | 308,033 | 261,090 | |||||||||
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน: | |||||||||||||
การขาย ทั่วไปและธุรการ (SG&A) | 42,102 | 38,195 | 129,815 | 119,541 | |||||||||
การวิจัย การพัฒนา และวิศวกรรม (RD&E) | 14,539 | 16,123 | 50,514 | 47,077 | |||||||||
การปรับโครงสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (R&O) | 840 | 3,142 | 3,887 | 10,010 | |||||||||
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม | 57,481 | 57,460 | 184,216 | 176,628 | |||||||||
รายได้จากการดำเนินงาน | 48,075 | 29,258 | 123,817 | 84,462 | |||||||||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 11,967 | 10,676 | 40,680 | 24,417 | |||||||||
ขาดทุนจากการลงทุนในตราสารทุน | 3,451 | 2,887 | 3,472 | 5,611 | |||||||||
ขาดทุน (กำไร) อื่น ๆ สุทธิ | 580 | (1,300 | ) | 1,699 | (932 | ) | |||||||
รายได้ก่อนหักภาษี | 32,077 | 16,995 | 77,966 | 55,366 | |||||||||
สำรองภาษีเงินได้ | 4,820 | 938 | 13,673 | 7,106 | |||||||||
รายได้สุทธิ | $ | 27,257 | $ | 16,057 | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||||
รายได้ต่อหุ้น: | |||||||||||||
ขั้นพื้นฐาน | $ | 0.82 | $ | 0.48 | $ | 1.93 | $ | 1.46 | |||||
ปรับลด | $ | 0.81 | $ | 0.48 | $ | 1.91 | $ | 1.45 | |||||
หุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคงค้าง: | |||||||||||||
ขั้นพื้นฐาน | 33,346 | 33,145 | 33,305 | 33,116 | |||||||||
ปรับลด | 33,774 | 33,336 | 33,679 | 33,329 | |||||||||
งบกระแสเงินสดรวมแบบย่อ - ยังไม่ได้ตรวจสอบ | |||||||
(เป็นพัน) | |||||||
เก้าเดือนสิ้นสุดแล้ว | |||||||
29 เดือนกันยายน 2023 |
30 เดือนกันยายน 2022 |
||||||
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน: | |||||||
รายได้สุทธิ | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดรายได้สุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน: | |||||||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 73,116 | 68,645 | |||||
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหนี้รวมอยู่ในดอกเบี้ยจ่าย | 7,126 | 1,445 | |||||
การตัดจำหน่ายสินค้าคงคลังแบบขั้นบันได | - | 798 | |||||
ค่าตอบแทนตามหุ้น | 17,099 | 15,973 | |||||
ค่าเช่าที่ไม่ใช่เงินสด | 8,124 | 8,179 | |||||
ขาดทุนที่ไม่ใช่เงินสดจากการลงทุนในตราสารทุน | 3,472 | 5,611 | |||||
การปรับมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น | (526 | ) | - | ||||
ขาดทุน (กำไร) ที่ไม่ใช่เงินสดอื่น ๆ | (734 | ) | 3,373 | ||||
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | (5 | ) | (969 | ) | |||
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานสุทธิจากการซื้อ: | |||||||
บัญชีลูกหนี้ | (58 | ) | (33,496 | ) | |||
สินค้าคงเหลือ | (25,785 | ) | (59,036 | ) | |||
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและทรัพย์สินอื่น ๆ | (1,473 | ) | (1,255 | ) | |||
สินทรัพย์ตามสัญญา | (14,863 | ) | (7,698 | ) | |||
บัญชีที่สามารถจ่ายได้ | (869 | ) | 25,524 | ||||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่นๆ | 7,401 | (6,012 | ) | ||||
ภาษีรายได้ที่ต้องชำระ | (11,692 | ) | (4,563 | ) | |||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | 124,626 | 64,779 | |||||
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน: | |||||||
การซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | (82,885 | ) | (43,098 | ) | |||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 100 | 636 | |||||
การซื้อสุทธิ | - | (126,636 | ) | ||||
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน | (82,785 | ) | (169,098 | ) | |||
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน: | |||||||
การชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ระยะยาว | (415,938 | ) | (11,437 | ) | |||
เงินสดรับจากการออกตั๋วเงินแปลงสภาพสุทธิจากส่วนลด | 486,250 | - | |||||
รายได้จากสินเชื่อหมุนเวียน | 294,603 | 160,000 | |||||
การชำระสินเชื่อหมุนเวียน | (353,993 | ) | (39,000 | ) | |||
ซื้อการโทรที่ต่อยอด | (35,000 | ) | - | ||||
การชำระค่าใช้จ่ายในการออกตราสารหนี้ | (2,181 | ) | - | ||||
รายได้จากการใช้สิทธิเลือกหุ้น | 2,303 | - | |||||
การหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระส่วนแบ่งสุทธิของรางวัลหน่วยหุ้นจำกัด | (3,067 | ) | (2,073 | ) | |||
การจ่ายเงินเพื่อพิจารณากรณีที่อาจเกิดขึ้น | (7,660 | ) | (493 | ) | |||
เงินต้นสำหรับสัญญาเช่าทางการเงิน | (854 | ) | (585 | ) | |||
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน | (35,537 | ) | 106,412 | ||||
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 1,566 | 209 | |||||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ | 7,870 | 2,302 | |||||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด | 24,272 | 17,885 | |||||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด | $ | 32,142 | $ | 20,187 | |||
ตาราง A: รายได้สุทธิและการกระทบยอดกำไรต่อหุ้นปรับลด (หลักพัน ยกเว้น ต่อจำนวนหุ้น) |
|||||||||||||||||||
สิ้นสุดสามเดือน | |||||||||||||||||||
September 29, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||||||||
ก่อนหักภาษี | ภาษีสุทธิ | สำหรับ ปรับลด Share |
ก่อนหักภาษี | ภาษีสุทธิ | สำหรับ ปรับลด Share |
||||||||||||||
รายได้สุทธิ (GAAP) | $ | 32,077 | $ | 27,257 | $ | 0.81 | $ | 16,995 | $ | 16,057 | $ | 0.48 | |||||||
ปรับ(ก): | |||||||||||||||||||
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 13,105 | 10,358 | 0.31 | 12,126 | 9,583 | 0.29 | |||||||||||||
ค่าธรรมเนียมการปรับโครงสร้างและการปรับโครงสร้างใหม่(ข) | 703 | 628 | 0.02 | 3,258 | 2,529 | 0.08 | |||||||||||||
ต้นทุนการได้มาและการบูรณาการ(ค) | 777 | 580 | 0.02 | 597 | 505 | 0.02 | |||||||||||||
ค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่นๆ(D) | 28 | 28 | - | 626 | 465 | 0.01 | |||||||||||||
ขาดทุนจากการลงทุนในตราสารทุน(จ) | 3,451 | 2,726 | 0.08 | 2,887 | 2,281 | 0.07 | |||||||||||||
ขาดทุนจากการดับหนี้(F) | 87 | 68 | - | - | - | - | |||||||||||||
กฎระเบียบเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์(ช) | 205 | 164 | - | 320 | 254 | 0.01 | |||||||||||||
การปรับอื่น ๆ(ซ) | 1,319 | 1,042 | 0.03 | (2 | ) | (1 | ) | - | |||||||||||
การปรับปรุงภาษี(i) | - | 120 | - | - | 115 | - | |||||||||||||
รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (ไม่ใช่ GAAP) | $ | 51,752 | $ | 42,971 | 1.27 | $ | 36,807 | $ | 31,788 | 0.95 | |||||||||
หุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับกำไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้ว | 33,774 | 33,336 | |||||||||||||||||
เก้าเดือนสิ้นสุดแล้ว | |||||||||||||||||||
September 29, 2023 | September 30, 2022 | ||||||||||||||||||
ก่อนหักภาษี | ภาษีสุทธิ | สำหรับ ปรับลด Share |
ก่อนหักภาษี | ภาษีสุทธิ | สำหรับ ปรับลด Share |
||||||||||||||
รายได้สุทธิ (GAAP) | $ | 77,966 | $ | 64,293 | $ | 1.91 | $ | 55,366 | $ | 48,260 | $ | 1.45 | |||||||
ปรับ(ก): | |||||||||||||||||||
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 39,136 | 30,934 | 0.92 | 36,015 | 28,465 | 0.85 | |||||||||||||
ค่าธรรมเนียมการปรับโครงสร้างและการปรับโครงสร้างใหม่(ข) | 5,624 | 4,485 | 0.13 | 5,895 | 4,604 | 0.14 | |||||||||||||
ต้นทุนการได้มาและการบูรณาการ(ค) | 1,715 | 1,282 | 0.04 | 5,866 | 4,654 | 0.14 | |||||||||||||
ค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่นๆ(D) | 137 | 107 | - | 1,127 | 861 | 0.03 | |||||||||||||
ขาดทุนจากการลงทุนในตราสารทุน(จ) | 3,472 | 2,743 | 0.08 | 5,611 | 4,433 | 0.13 | |||||||||||||
ขาดทุนจากการดับหนี้(F) | 4,518 | 3,569 | 0.11 | - | - | - | |||||||||||||
กฎระเบียบเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์(ช) | 1,241 | 981 | 0.03 | 612 | 484 | 0.01 | |||||||||||||
การปรับอื่น ๆ(ซ) | 2,228 | 1,760 | 0.05 | (108 | ) | (84 | ) | - | |||||||||||
การตัดจำหน่ายสินค้าคงคลังแบบขั้นบันได (COS)(ญ) | - | - | - | 798 | 630 | 0.02 | |||||||||||||
การปรับปรุงภาษี(i) | - | 249 | 0.01 | - | 211 | 0.01 | |||||||||||||
รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว (Non-GAAP) | $ | 136,037 | $ | 110,403 | $ | 3.28 | $ | 111,182 | $ | 92,518 | $ | 2.78 | |||||||
หุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับกำไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้ว | 33,679 | 33,329 |
(ก) | ความแตกต่างระหว่างจำนวนก่อนหักภาษีและสุทธิของภาษีคือผลกระทบทางภาษีโดยประมาณที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง จำนวนภาษีสุทธิคำนวณโดยใช้อัตราภาษี 21% ของสหรัฐอเมริกา และอัตราภาษีตามกฎหมายที่ใช้ในเขตอำนาจศาลภาษีต่างประเทศ ตามที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับการมีอยู่ของผลขาดทุนจากการดำเนินงานสุทธิ (“NOL”) ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ (เช่น ส่วนต่างภาษีถาวร) จะถูกบวกกลับ 100% |
(ข) | เราริเริ่มโปรแกรมการปรับโครงสร้างแบบแยกส่วนโดยหลักๆ แล้วเพื่อปรับเปลี่ยนทรัพยากรเพื่อให้บริการลูกค้าและตลาดได้ดีขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการดำเนินงาน และลดต้นทุนการดำเนินงานหรือปรับปรุงความสามารถในการทำกำไร ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างอาจรวมถึงผลประโยชน์ในการเลิกจ้าง การสิ้นสุดสัญญา การปิดสถานที่ และค่าใช้จ่ายในการออกและกำจัดอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับโปรแกรม และอาจรวมถึงโบนัสการรักษา ค่าเสื่อมราคาแบบเร่ง ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการโอนการดำเนินงานการผลิตไปยังโรงงานของเรา |
(ค) | ต้นทุนการได้มาและการรวมเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งธุรกิจหรือสินทรัพย์ ต้นทุนเหล่านี้อาจรวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพ การให้คำปรึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ต้นทุนการรวมระบบ และการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้น |
(D) | ค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่นๆ คือธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ และส่งผลต่อการเปรียบเทียบตามช่วงระยะเวลา ค่าใช้จ่ายสำหรับงวดปี 2023 และ 2022 ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าชดเชย ค่าใช้จ่ายในการแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างนิติบุคคลบางแห่งของบริษัท |
(จ) | ในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2023 เราพบว่าการลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดของเรามีการด้อยค่าและบันทึกค่าใช้จ่ายการด้อยค่าจำนวน 3.3 ล้านดอลลาร์ ยอดคงเหลือสำหรับปี 2023 และ 2022 เกี่ยวข้องกับส่วนแบ่งผลขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงการแข็งค่า/ค่าเสื่อมราคาที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ของผู้ได้รับการลงทุน |
(F) | ขาดทุนจากการชำระหนี้ประกอบด้วยการตัดจำหน่ายแบบเร่งเร่งของต้นทุนการออกหนี้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้ตัดจำหน่ายและส่วนลดซึ่งรวมอยู่ในดอกเบี้ยจ่าย จำนวนเงินในปี 2023 แสดงถึงการตัดต้นทุนการออกตราสารหนี้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้ตัดจำหน่ายและส่วนลดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อตกลงสินเชื่อที่ควบคุมวงเงินสินเชื่อของเรา การชำระล่วงหน้าบางส่วนของวงเงินกู้ยืมระยะยาว A และการชำระคืนเต็มจำนวนของสินเชื่อกู้ยืมระยะยาว B ของเรา . |
(ช) | ค่าใช้จ่ายดังกล่าวแสดงถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอุปกรณ์การแพทย์ใหม่ของสหภาพยุโรปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ และส่วนใหญ่จะรวมค่าใช้จ่ายสำหรับผู้รับเหมาที่สนับสนุนโครงการและค่าใช้จ่ายโดยตรงอื่นๆ ของบุคคลที่สาม |
(ซ) | สำหรับช่วงปี 2023 จำนวนเงินเกี่ยวข้องกับต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผู้นำและโครงการเชิงกลยุทธ์ที่เป็นทางการบางโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตำแหน่งผู้นำส่วนใหญ่จะรวมถึงค่าชดเชยที่เกี่ยวข้องกับการลาออกของผู้บริหารและค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตำแหน่งผู้นำที่เกี่ยวข้อง โครงการเชิงกลยุทธ์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าระบบใหม่เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศด้านการผลิตของเรา การดำเนินการเชิงกลยุทธ์ และการลงทุนในเทคโนโลยีและการพัฒนาแพลตฟอร์มบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การปรับปรุงอื่นๆ ในช่วงสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2023 รวมถึงต้นทุนการเปลี่ยนแปลงผู้นำก่อนหักภาษี 0.3 ล้านดอลลาร์และ 1.2 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ และต้นทุนก่อนหักภาษีที่เกี่ยวข้องกับโครงการเชิงกลยุทธ์ 1.0 ล้านดอลลาร์ และ 1.1 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ จำนวนเงินในปี 2022 เกี่ยวข้องกับลูกค้าเดิมที่ยื่นฟ้องล้มละลายในเดือนพฤศจิกายน 2019 และมีสาเหตุหลักมาจากการชำระหนี้ที่น่าพอใจตามข้อกำหนดการยกเลิกคำสั่งซื้อของซัพพลายเออร์ และผลประโยชน์ที่รับรู้จากการใช้หรือการขายสินค้าคงคลังที่จองไว้ก่อนหน้านี้ |
(i) | สำหรับช่วงปี 2023 และ 2022 การปรับภาษีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเครดิตภาษีต่างประเทศที่ได้รับ รวมถึงการใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ไม่แน่นอน และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง สำหรับช่วงปี 2022 การปรับปรุงภาษียังรวมต้นทุนการซื้อกิจการที่ไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ |
(ญ) | การบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการของเรากำหนดให้เราต้องบันทึกสินค้าคงคลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งบางครั้งอาจมากกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงคลังครั้งก่อน มูลค่าสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นจะตัดจำหน่ายเป็นต้นทุนขายตามระยะเวลาที่มีการขายสินค้าคงคลังที่เกี่ยวข้อง เราไม่รวมการตัดจำหน่ายสินค้าคงคลังแบบขั้นบันไดจากมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ของเรา เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดซึ่งเราไม่เชื่อว่าจะบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่กำลังดำเนินอยู่ของเรา |
โปรดดู "หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินแบบ non-GAAP" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ของเรา
ตาราง B: การกระทบยอดรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว (เป็นพัน) |
|||||||||||||
สิ้นสุดสามเดือน | เก้าเดือนสิ้นสุดแล้ว | ||||||||||||
29 เดือนกันยายน 2023 |
30 เดือนกันยายน 2022 |
29 เดือนกันยายน 2023 |
30 เดือนกันยายน 2022 |
||||||||||
รายได้จากการดำเนินงาน (GAAP) | $ | 48,075 | $ | 29,258 | $ | 123,817 | $ | 84,462 | |||||
การปรับเปลี่ยน: | |||||||||||||
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 13,105 | 12,126 | 39,136 | 36,015 | |||||||||
ค่าธรรมเนียมการปรับโครงสร้างและการปรับโครงสร้างใหม่ | 703 | 3,258 | 5,624 | 5,895 | |||||||||
ต้นทุนการได้มาและการบูรณาการ | 777 | 597 | 1,715 | 5,866 | |||||||||
ค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่นๆ | 28 | 626 | 137 | 1,127 | |||||||||
กฎระเบียบเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ | 205 | 320 | 1,241 | 612 | |||||||||
การปรับอื่น ๆ | 1,319 | (2 | ) | 2,228 | (108 | ) | |||||||
การตัดจำหน่ายสินค้าคงคลังแบบขั้นบันได | - | - | - | 798 | |||||||||
รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว (ไม่ใช่ GAAP) | $ | 64,212 | $ | 46,183 | $ | 173,898 | $ | 134,667 | |||||
ตาราง C: การกระทบยอด EBITDA (เป็นพัน) |
|||||||||||||
สิ้นสุดสามเดือน | เก้าเดือนสิ้นสุดแล้ว | ||||||||||||
29 เดือนกันยายน 2023 |
30 เดือนกันยายน 2022 |
29 เดือนกันยายน 2023 |
30 เดือนกันยายน 2022 |
||||||||||
รายได้สุทธิ (GAAP) | $ | 27,257 | $ | 16,057 | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 11,967 | 10,676 | 40,680 | 24,417 | |||||||||
สำรองภาษีเงินได้ | 4,820 | 938 | 13,673 | 7,106 | |||||||||
การเสื่อมราคา | 11,100 | 10,479 | 32,982 | 31,881 | |||||||||
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสัญญาเช่าทางการเงิน | 13,447 | 12,413 | 40,134 | 36,764 | |||||||||
EBITDA (ไม่ใช่ GAAP) | 68,591 | 50,563 | 191,762 | 148,428 | |||||||||
ค่าตอบแทนตามหุ้น(ก) | 5,482 | 4,668 | 17,022 | 14,790 | |||||||||
ค่าธรรมเนียมการปรับโครงสร้างและการปรับโครงสร้างใหม่ | 703 | 3,258 | 5,624 | 5,895 | |||||||||
ต้นทุนการได้มาและการบูรณาการ | 777 | 597 | 1,715 | 5,866 | |||||||||
ค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่นๆ | 28 | 626 | 137 | 1,127 | |||||||||
ขาดทุนจากการลงทุนในตราสารทุน | 3,451 | 2,887 | 3,472 | 5,611 | |||||||||
กฎระเบียบเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ | 205 | 320 | 1,241 | 612 | |||||||||
การปรับอื่น ๆ | 1,319 | (2 | ) | 2,228 | (108 | ) | |||||||
การตัดจำหน่ายสินค้าคงคลังแบบขั้นบันได | - | - | - | 798 | |||||||||
EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว (ไม่ใช่ GAAP) | $ | 80,556 | $ | 62,917 | $ | 223,201 | $ | 183,019 | |||||
(ก) | ค่าใช้จ่ายชดเชยตามหุ้นทั้งหมดหักจำนวนเงินที่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างและการปรับโครงสร้างใหม่ และต้นทุนการซื้อและการรวมระบบ |
ตาราง D: การกระทบยอดการเปลี่ยนแปลงยอดขายทั่วไป (% การเปลี่ยนแปลง) | |||||
GAAP รายงานการเติบโต | ผลกระทบของการซื้อกิจการและเงินตราต่างประเทศ(ก) | การเปลี่ยนแปลงทั่วไปแบบ non-GAAP | |||
QTD เปลี่ยนแปลง (ไตรมาส 3 ปี 2023 เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 3 ปี 2022) | |||||
การขายการแพทย์ | |||||
คาร์ดิโอและหลอดเลือด | ลด 22.9% | ลด 0.7% | ลด 22.2% | ||
การจัดการจังหวะการเต้นของหัวใจและการปรับระบบประสาท | ลด 21.9% | - | ลด 21.9% | ||
ศัลยกรรมขั้นสูง ศัลยกรรมกระดูก และการแพทย์แบบพกพา | (13.3)% | - | (13.3)% | ||
ยอดขายรวมทางการแพทย์ | ลด 19.6% | ลด 0.3% | ลด 19.3% | ||
การขายที่ไม่ใช่การแพทย์ | (25.3)% | - | (25.3)% | ||
ยอดขายทั้งหมด | ลด 18.1% | ลด 0.3% | ลด 17.8% | ||
ตั้งแต่ต้นปีถึงการเปลี่ยนแปลง (9M 2023 เมื่อเทียบกับ 9M 2022) | |||||
การขายการแพทย์ | |||||
คาร์ดิโอและหลอดเลือด | ลด 19.4% | ลด 1.0% | ลด 18.4% | ||
การจัดการจังหวะการเต้นของหัวใจและการปรับระบบประสาท | ลด 17.4% | - | ลด 17.4% | ||
ศัลยกรรมขั้นสูง ศัลยกรรมกระดูก และการแพทย์แบบพกพา | ลด 12.6% | - | ลด 12.6% | ||
ยอดขายรวมทางการแพทย์ | ลด 18.1% | ลด 0.5% | ลด 17.6% | ||
การขายที่ไม่ใช่การแพทย์ | ลด 10.8% | - | ลด 10.8% | ||
ยอดขายทั้งหมด | ลด 17.9% | ลด 0.5% | ลด 17.4% |
(ก) | ยอดขายได้รับการปรับปรุงเพื่อไม่รวมผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเข้าซื้อกิจการ |
ตาราง E: การกระทบยอดหนี้สุทธิทั้งหมด (เป็นพัน) |
|||||
29 เดือนกันยายน 2023 |
ธันวาคม 31, 2022 |
||||
หนี้ทั้งหมด | $ | 941,383 | $ | 925,261 | |
บวก: ส่วนลดที่ยังไม่ได้ตัดจำหน่ายและต้นทุนการออกตราสารหนี้รอตัดบัญชีรวมอยู่ข้างต้น | 14,864 | 5,977 | |||
ยอดเงินต้นของหนี้คงค้างทั้งหมด | 956,247 | 931,238 | |||
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 32,142 | 24,272 | |||
หนี้สินรวมสุทธิ (non-GAAP) | $ | 924,105 | $ | 906,966 |
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://www.biospace.com/article/releases/integer-holdings-corporation-reports-third-quarter-2023-results/?s=93
- :เป็น
- :ไม่
- $ 1 ล้าน
- $3
- $ ขึ้น
- 003
- 1
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- ลด 15%
- 150
- 16
- 17
- 19
- 1933
- 1934
- 1st
- 20
- 2019
- 2022
- 2023
- 21e
- 25
- 26
- 27
- 27a
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- ลด 35%
- 39
- 66
- 7
- 8
- 9
- a
- ความสามารถ
- เกี่ยวกับเรา
- ข้างบน
- เร่ง
- ได้รับการยอมรับ
- เข้า
- สามารถเข้าถึงได้
- ตาม
- การบัญชี
- การบรรลุ
- ที่ได้มา
- การครอบครอง
- การซื้อกิจการ
- ข้าม
- กระทำ
- กิจกรรม
- ที่เกิดขึ้นจริง
- ที่เพิ่ม
- เพิ่ม
- นอกจากนี้
- เพิ่มเติม
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- นอกจากนี้
- ปรับ
- การปรับ
- การปรับเปลี่ยน
- การบริหาร
- สูง
- มีผลต่อ
- หลังจาก
- ข้อตกลง
- การแจ้งเตือน
- จัดแนว
- ทั้งหมด
- ด้วย
- การแก้ไข
- สหรัฐอเมริกา
- ในหมู่
- ค่าตัดจำหน่าย
- จำนวน
- จำนวน
- an
- และ
- ประกาศ
- ประจำปี
- อื่น
- ใด
- เหมาะสม
- การใช้งาน
- การอนุมัติ
- ประมาณ
- เป็น
- เกิดขึ้น
- AS
- การประเมิน
- สินทรัพย์
- สินทรัพย์
- ที่เกี่ยวข้อง
- สมมติ
- สมมติฐาน
- At
- ดึงดูด
- การตรวจสอบ
- อัตโนมัติ
- ใช้ได้
- เฉลี่ย
- b
- กลับ
- ยอดคงเหลือ
- งบดุล
- การล้มละลาย
- รากฐาน
- แบตเตอรี่
- BE
- เพราะ
- สมควร
- รับ
- ก่อน
- การเริ่มต้น
- เชื่อ
- ด้านล่าง
- ประโยชน์
- ประโยชน์ที่ได้รับ
- ดีกว่า
- ระหว่าง
- ไบโอสเปซ
- โบนัส
- หนังสือ
- การยืม
- ทั้งสอง
- แบรนด์
- นำ
- ธุรกิจ
- รูปแบบธุรกิจ
- กลยุทธ์ทางธุรกิจ
- by
- คำนวณ
- คำนวณ
- โทรศัพท์
- CAN
- ความสามารถในการ
- ความจุ
- เมืองหลวง
- รายจ่ายฝ่ายทุน
- ตลาดทุน
- รอบคอบ
- เงินสด
- รายการเทียบเท่าเงินสด
- กระแสเงินสด
- ก่อให้เกิด
- ที่เกิดจาก
- ผู้บริหารสูงสุด
- บาง
- ใบรับรอง มาตราฐาน
- โซ่
- เปลี่ยนแปลง
- การเปลี่ยนแปลง
- การเปลี่ยนแปลง
- รับผิดชอบ
- โหลด
- การเรียกร้อง
- การปิด
- บริษัท
- บริษัท
- เทียบเคียง
- เปรียบเทียบ
- เมื่อเทียบกับ
- เปรียบเทียบ
- ค่าตอบแทน
- การแข่งขัน
- การแข่งขัน
- ร้องเรียน
- เสร็จ
- เสร็จสิ้น
- ซับซ้อน
- ความซับซ้อน
- การปฏิบัติตาม
- ปฏิบัติตาม
- ครอบคลุม
- สภาพ
- เงื่อนไข
- การประชุม
- ความขัดแย้ง
- การเชื่อมต่อ
- พิจารณา
- การพิจารณา
- ประกอบ
- การให้คำปรึกษา
- ที่มีอยู่
- ต่อ
- อย่างต่อเนื่อง
- สัญญา
- ผู้รับเหมา
- ผลงาน
- การแปลง
- แปลง
- การแปลง
- บริษัท
- ตรงกัน
- เกวียน
- ราคา
- ค่าใช้จ่าย
- ได้
- พันธสัญญา
- สร้าง
- เครดิต
- เครดิต
- CRM
- CSS
- เงินตรา
- ปัจจุบัน
- ลูกค้า
- ลูกค้า
- ข้อมูล
- หนี้สิน
- ลดลง
- ลดลง
- หักลดหย่อน
- ลึก
- กำหนด
- ความล่าช้า
- ส่ง
- การจัดส่ง
- ความต้องการ
- การพึ่งพาอาศัยกัน
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
- ค่าเสื่อมราคา
- อธิบาย
- ออกแบบ
- แน่นอน
- พัฒนา
- พัฒนาการ
- การพัฒนา
- พัฒนา
- เครื่อง
- แตกต่าง
- ความแตกต่าง
- ความแตกต่าง
- เจือจาง
- โดยตรง
- โดยตรง
- ส่วนลด
- ส่วนลด
- สนทนา
- การกำจัด
- แบ่งออก
- do
- ดอลลาร์
- ขับเคลื่อน
- สอง
- ระยะเวลา
- ในระหว่าง
- e
- E&T
- รายได้
- คาดผลประกอบการเรียก
- EBITDA
- ด้านเศรษฐกิจ
- เศรษฐกิจ
- ผล
- มีประสิทธิภาพ
- ผลกระทบ
- อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความพยายาม
- อีเมล
- กากกะรุน
- ปลาย
- สิ้นสุดวันที่
- พลังงาน
- ชั้นเยี่ยม
- เสริม
- หน่วยงาน
- สิ่งแวดล้อม
- สภาพแวดล้อม
- อุปกรณ์
- ส่วนได้เสีย
- เทียบเท่า
- ประมาณ
- อีเธอร์ (ETH)
- ในทวีปยุโรป
- สหภาพยุโรป
- การประเมินการ
- เหตุการณ์
- การพัฒนา
- ความยอดเยี่ยม
- ยกเว้น
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- พ.ร.บ.การแลกเปลี่ยน
- อัตราแลกเปลี่ยน
- การยกเว้น
- ไม่รวม
- ดำเนินการ
- การปฏิบัติ
- ผู้บริหารระดับสูง
- การออกกำลังกาย
- ทางออก
- แสดง
- การขยายตัว
- คาดหวัง
- ความคาดหวัง
- ที่คาดหวัง
- ข้อกำหนดค่าใช้จ่าย
- รายจ่าย
- ความชำนาญ
- แสดง
- ขอบเขต
- ใบหน้า
- สิ่งอำนวยความสะดวก
- สิ่งอำนวยความสะดวก
- ความจริง
- ปัจจัย
- ธรรม
- อย่างดี
- ค่าธรรมเนียม
- ยื่น
- เอกสารที่ยื่นต่อ
- เงินทุน
- ทางการเงิน
- สภาพการเงิน
- ข้อมูลทางการเงิน
- ข่าวการเงิน
- การจัดหาเงินทุน
- ไหล
- กระแส
- ความผันผวน
- ดังต่อไปนี้
- สำหรับ
- ต่างประเทศ
- สกุลเงินต่างประเทศ
- ฟอร์ม
- เป็นทางการ
- อดีต
- ออกมา
- สุขุม
- ที่สี่
- ฟรี
- ค่าระวาง
- ราคาเริ่มต้นที่
- เต็ม
- กองทุน
- ต่อไป
- อนาคต
- การดำเนินงานในอนาคต
- GAAP
- ได้รับ
- กําไร
- GAS
- General
- โดยทั่วไป
- ในทางภูมิศาสตร์
- เหตุการณ์ที่
- เศรษฐกิจโลก
- โลก
- ลูกโลกนิวส์ไวร์
- การปกครอง
- ของรัฐบาล
- มากขึ้น
- การเจริญเติบโต
- คำแนะนำ
- มี
- ฮามาส
- อันตราย
- มี
- มี
- การดูแลสุขภาพ
- อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ
- หัวใจสำคัญ
- จุดสูง
- High-End
- ที่มีคุณภาพสูง
- สูงกว่า
- ไฮไลท์
- อย่างสูง
- โฮลดิ้ง
- เจ้าภาพ
- HTTPS
- i
- ID
- ระบุ
- แยกแยะ
- if
- ii
- iii
- ทันที
- ส่งผลกระทบ
- การด้อยค่า
- ความจำเป็น
- โดยนัย
- สำคัญ
- ปรับปรุง
- การปรับปรุง
- in
- อิงค์
- ประกอบด้วย
- รวม
- รวมถึง
- รวมทั้ง
- เงินได้
- ภาษีเงินได้
- เพิ่ม
- เพิ่มขึ้น
- ที่เพิ่มขึ้น
- ที่เพิ่มขึ้น
- ตัวบ่งชี้
- อุตสาหกรรม
- ข้อมูล
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เริ่มต้น
- นวัตกรรม
- ไม่มีตัวตน
- รวบรวม
- บูรณาการ
- ทางปัญญา
- ทรัพย์สินทางปัญญา
- อยากเรียนรู้
- ผลประโยชน์
- International
- เข้าไป
- สินค้าคงคลัง
- การลงทุน
- การลงทุน
- เงินลงทุน
- นักลงทุน
- รวมถึง
- อิสราเอล
- ฉบับ
- ปัญหา
- IT
- รายการ
- ITS
- เขตอำนาจศาล
- คีย์
- แรงงาน
- ตลาดแรงงาน
- ทะเลสาบ
- ใหญ่ที่สุด
- กฏหมาย
- ความเป็นผู้นำ
- ชั้นนำ
- กฎหมาย
- น้อยลง
- ระดับ
- เลฟเวอเรจ
- หนี้สิน
- ความรับผิดชอบ
- ใบอนุญาต
- ถูก จำกัด
- Line
- สภาพคล่อง
- รายการ
- จดทะเบียน
- สด
- ชีวิต
- เงินกู้
- โลโก้
- ระยะยาว
- ปิด
- การสูญเสีย
- ต่ำ
- ลด
- ทำ
- ทำ
- การจัดการ
- คณะบริหาร
- ผู้ผลิต
- ผู้ผลิตยา
- การผลิต
- ขอบ
- ตลาด
- ตลาด
- อย่างเป็นรูปธรรม
- วัสดุ
- อาจ..
- ความหมาย
- มีความหมาย
- วัด
- มาตรการ
- ทางการแพทย์
- อุปกรณ์ทางการแพทย์
- พบ
- วิธี
- ทหาร
- ล้าน
- ล้าน
- แบบ
- เดือน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- มากที่สุด
- ส่วนใหญ่
- หลายปี
- โดยธรรมชาติ
- ก๊าซธรรมชาติ
- จำเป็น
- ความต้องการ
- เชิงลบ
- สุทธิ
- ใหม่
- ผลิตภัณฑ์ใหม่
- ผลิตภัณฑ์ใหม่
- เทคโนโลยีใหม่ ๆ
- ข่าว
- โทรพิมพ์
- ถัดไป
- ช่อง
- เก้า
- ไม่
- ปกติ
- เด่น
- หมายเหตุ / รายละเอียดเพิ่มเติม
- พฤศจิกายน
- จำนวน
- NYSE
- ภาระผูกพัน
- ได้รับ
- เกิดขึ้น
- การเกิดขึ้น
- ที่เกิดขึ้น
- ตุลาคม
- ตุลาคม
- of
- ชดเชย
- น้ำมัน
- on
- ONE
- ต่อเนื่อง
- เพียง
- การดำเนินงาน
- ผลการดำเนินงาน
- การดำเนินงาน
- การดำเนินการ
- or
- ใบสั่ง
- อินทรีย์
- การเจริญเติบโตอินทรีย์
- ศัลยกรรมกระดูก
- อื่นๆ
- มิฉะนั้น
- ของเรา
- Outlook
- ด้านนอก
- ภายนอก
- โดดเด่น
- เกิน
- ส่วนหนึ่ง
- พรรค
- ผู้ป่วย
- การชำระเงิน
- ต่อ
- การปฏิบัติ
- ระยะเวลา
- เป็นระยะ
- งวด
- ถาวร
- บุคลากร
- การวางแผน
- พืช
- เวที
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- กรุณา
- บวก
- นโยบาย
- แบบพกพา
- เป็นไปได้
- โพสต์
- โพสต์
- ที่มีศักยภาพ
- การคาดการณ์
- อย่างเด่น
- นำเสนอ
- การเสนอ
- ประธาน
- กด
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ป้องกัน
- ก่อน
- ก่อนหน้านี้
- ราคา
- การตั้งราคา
- ส่วนใหญ่
- ประถม
- หลัก
- หลักการ
- ก่อน
- ปัญหาที่เกิดขึ้น
- เงินที่ได้
- ผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์
- มืออาชีพ
- โปรไฟล์
- ทำกำไรได้
- โครงการ
- โปรแกรม
- โครงการ
- ที่คาดการณ์
- โครงการ
- คุณสมบัติ
- เป็นเจ้าของ
- กลุ่มเป้าหมาย
- ป้องกัน
- ให้
- ให้
- ให้
- การให้
- บทบัญญัติ
- ซื้อ
- ใบสั่งซื้อ
- วัตถุประสงค์
- มีคุณสมบัติ
- คุณภาพ
- หนึ่งในสี่
- การยก
- ทางลาด
- พิสัย
- คะแนน
- ราคา
- อัตราส่วน
- ดิบ
- ตระหนักถึง
- ลูกหนี้
- รับ
- ได้รับการยอมรับ
- การคืนดี
- ระเบียน
- บันทึก
- การฟื้นตัว
- ลดลง
- อ้างอิง
- หมายถึง
- สะท้อน
- เกี่ยวกับ
- ภูมิภาค
- ลงทะเบียน
- ควบคุม
- การควบคุม
- กฎระเบียบ
- หน่วยงานกำกับดูแล
- ที่เกี่ยวข้อง
- ความสัมพันธ์
- ปล่อย
- ความเชื่อมั่น
- ยังคง
- เอาออก
- การชำระหนี้
- ผ่อนชำระ
- รายงาน
- รายงาน
- รายงาน
- แสดง
- ชื่อเสียง
- ต้องการ
- จำเป็นต้องใช้
- ความต้องการ
- ลิขสิทธิ์
- แหล่งข้อมูล
- ว่า
- ตามลำดับ
- ตอบสนอง
- หวงห้าม
- การปรับโครงสร้าง
- ส่งผลให้
- ผลสอบ
- รักษา
- ความจำ
- การคืน
- รายได้
- รายได้
- จังหวะ
- สิทธิ
- ความเสี่ยง
- รัสเซีย
- s
- กล่าวว่า
- การขาย
- ขาย
- เดียวกัน
- ที่กำหนดไว้
- ขอบเขต
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- Section
- ปลอดภัย
- หลักทรัพย์
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์
- พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
- เห็น
- ที่กำลังมองหา
- ระดับอาวุโส
- กันยายน
- ให้บริการ
- บริการ
- การให้บริการ
- ชุด
- การตั้งถิ่นฐาน
- Share
- หุ้น
- น่า
- สำคัญ
- เลื่อน
- สังคม
- ขาย
- บาง
- บางครั้ง
- โดยเฉพาะ
- การใช้จ่าย
- พนักงาน
- มาตรฐาน
- ระบุ
- งบ
- สหรัฐอเมริกา
- สต็อก
- ยุทธศาสตร์
- กลยุทธ์
- เสริมสร้าง
- แข็งแรง
- โครงสร้าง
- โครงสร้าง
- หรือ
- สมัครเป็นสมาชิก
- ประสบความสำเร็จ
- อย่างเช่น
- เพียงพอ
- ผู้จัดจำหน่าย
- ซัพพลายเออร์
- จัดหาอุปกรณ์
- ห่วงโซ่อุปทาน
- สนับสนุน
- ที่สนับสนุน
- ผ่าตัด
- ระบบ
- ระบบ
- ตาราง
- เป้าหมาย
- เป้าหมาย
- ภาษี
- ภาษี
- ทีม
- วิชาการ
- เทคโนโลยี
- เทคโนโลยี
- ระยะ
- คำศัพท์
- เงื่อนไขการใช้บริการ
- เท็กซัส
- กว่า
- ที่
- พื้นที่
- ก้าวสู่อนาคต
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- โลก
- ของพวกเขา
- แล้วก็
- ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน
- สิ่ง
- ที่สาม
- ของบุคคลที่สาม
- นี้
- เหล่านั้น
- พัน
- สาม
- ตลอด
- วันพฤหัสบดี
- เวลา
- ครั้ง
- ไปยัง
- ในวันนี้
- รวม
- การค้า
- รถไฟ
- ธุรกรรม
- การทำธุรกรรม
- โอน
- การเปลี่ยนแปลง
- การเปลี่ยน
- การรักษา
- แนวโน้ม
- สองครั้ง
- สอง
- เรา
- ประเทศยูเครน
- ที่ไม่คาดคิด
- มีความไม่แน่นอน
- ความไม่แน่นอน
- ภายใต้
- พื้นฐาน
- เข้าใจ
- สหภาพ
- หน่วย
- พร้อมใจกัน
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- สหรัฐอเมริกาของอเมริกา
- ผิดปกติ
- บันทึก
- เมื่อ
- us
- ใช้
- มือสอง
- การใช้
- ความคุ้มค่า
- รูปแบบ
- ต่างๆ
- ความชัดเจน
- เยี่ยมชมร้านค้า
- vs
- ค่าจ้าง
- คือ
- we
- Website
- ดี
- ว่า
- ที่
- จะ
- กับ
- ภายใน
- ไม่มี
- การทำงาน
- โลก
- ทั่วโลก
- X
- xi
- ปี
- ปี
- เธอ
- ลมทะเล