Hawaiian Holdings, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Hawaiian Airlines, Inc. ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2023
“ผมรู้สึกขอบคุณทีมงานของเราที่ประสบความสำเร็จในจำนวนที่ไม่ธรรมดา รวมถึงการตระหนักถึงการลงทุนขั้นพื้นฐานในช่วงปีที่ท้าทาย” ปีเตอร์ อินแกรม ประธานและซีอีโอของ Hawaiian Airlines กล่าว “ความต้องการแข็งแกร่งทั่วทั้งเครือข่ายของเรา แบรนด์ของเรายังคงแข็งแกร่งในญี่ปุ่นในขณะที่ตลาดฟื้นตัว และเราได้เห็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการเดินทางไปเมาอิ เราคาดหวังว่าการควบรวมกิจการกับอลาสกาจะสร้างสายการบินที่มีการแข่งขันสูงยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้แบรนด์ฮาวายเอี้ยนแอร์ไลน์มีความเจริญรุ่งเรืองในปีต่อๆ ไป”
ไตรมาสที่สี่ปี 2023 – ตัวชี้วัดทางการเงินและผลลัพธ์ที่สำคัญ | ||||||||
GAAP | เปลี่ยน YoY | ปรับแล้ว (ก) | เปลี่ยน YoY | |||||
ขาดทุนสุทธิ | (101.2 ล้านดอลลาร์) | (51.0 ล้านดอลลาร์) | (122.7 ล้านดอลลาร์) | (98.0 ล้านดอลลาร์) | ||||
EPS ปรับลด | ($ 1.96) | ($ 0.98) | ($ 2.37) | ($ 1.88) | ||||
มาร์จิ้นก่อนหักภาษี | (19.0) % | (10.4) คะแนน | (22.9) % | (18.6) คะแนน | ||||
EBITDA | (71.8 ล้านดอลลาร์) | (65.7 ล้านดอลลาร์) | (98.1 ล้านดอลลาร์) | (123.7 ล้านดอลลาร์) | ||||
ต้นทุนการดำเนินงานต่อ ASM | 15.30 ¢ | (0.16) ¢ | 11.77 ¢ | 0.88 ¢ | ||||
ทั้งปี 2023 – ตัวชี้วัดทางการเงินและผลลัพธ์ที่สำคัญ | ||||||||
GAAP | เปลี่ยน YoY | ปรับแล้ว (ก) | เปลี่ยน YoY | |||||
ขาดทุนสุทธิ | (260.5 ล้านดอลลาร์) | (20.4 ล้านดอลลาร์) | (313.5 ล้านดอลลาร์) | (103.1 ล้านดอลลาร์) | ||||
EPS ปรับลด | ($ 5.05) | ($ 0.38) | ($ 6.08) | ($ 2.00) | ||||
มาร์จิ้นก่อนหักภาษี | (12.1) % | (1.0) คะแนน | (14.5) % | (4.5) คะแนน | ||||
EBITDA | (103.6 ล้านดอลลาร์) | (41.8 ล้านดอลลาร์) | (169.0 ล้านดอลลาร์) | (138.0 ล้านดอลลาร์) | ||||
ต้นทุนการดำเนินงานต่อ ASM | 14.90 ¢ | (0.36) ¢ | 11.29 ¢ | 0.51 ¢ |
(a) ดูตารางที่ 4 สำหรับการกระทบยอดขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว, EPS ที่ปรับลดแล้ว, อัตรากำไรก่อนหักภาษีที่ปรับปรุงแล้ว, EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และต้นทุนการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วต่อ ASM (CASM ไม่รวมเชื้อเพลิงและรายการที่ไม่เกิดซ้ำ) ไปยังแต่ละรายการโดยตรงที่สุดตามลำดับ การวัดผลทางการเงินแบบ GAAP ที่เทียบเคียงได้ |
ข้อมูลทางสถิติตลอดจนการกระทบยอดของมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ที่รายงานสามารถพบได้ในตารางประกอบ
สภาพคล่องและทรัพยากรเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 บริษัท มี:
- เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้นไม่จำกัด จำนวน 908.5 ล้านดอลลาร์
- หนี้คงค้างและภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 1.7 พันล้านดอลลาร์
- สภาพคล่อง 1.1 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 235 ล้านดอลลาร์
สภาพแวดล้อมรายได้
หลังจากเหตุการณ์ไฟป่าที่เมาวี ชาวฮาวายเห็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของการเดินทางจากอเมริกาเหนือไปยังเมาอิ เส้นทางที่ไม่ใช่เมาอิและตลาดต่างประเทศยกเว้นญี่ปุ่นยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องและความต้องการยังคงแข็งแกร่ง ในตลาดต่างประเทศ ความต้องการ ณ จุดขายที่แข็งแกร่งในสหรัฐฯ และจุดขายอื่นๆ ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของการจราจรที่มีต้นกำเนิดในญี่ปุ่น ส่งผลให้ปัจจัยการบรรทุกผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 20.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมยังคงแสดงให้เห็นประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2023
รายได้จากการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทสำหรับไตรมาสที่สี่ปี 2023 ลดลง 8.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2022 เนื่องจากกำลังการผลิตที่สูงขึ้น 3.3% นอกจากผลกระทบจากไฟป่าที่เมาวีแล้ว การเน่าเสียที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดและรายได้จากความต้องการการเดินทางที่ถูกกักขังในปี 2022 ยังส่งผลให้มีการลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้จากการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทในปี 2023 เพิ่มขึ้น 2.8% จากปี 2022 โดยมีกำลังการผลิตที่สูงขึ้น 8.1%
รายได้อื่นสำหรับไตรมาสที่สี่ปี 2023 ลดลง 15.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2022 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขนส่งสินค้าที่ลดลง กิจกรรมการขนส่งสินค้าในปี 2022 สูงกว่าปกติเนื่องจากผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดที่ยังคงอยู่ รายได้อื่นทั้งปี 2023 ลดลง 16.2% เมื่อเทียบกับปี 2022 โดยได้แรงหนุนจากรายได้จากการขนส่งสินค้าและบริการตามสัญญาที่ลดลง
จุดเด่นของไตรมาสที่สี่และเต็มปี 2023
เส้นทางและบริการตามกำหนดเวลา
- ดำเนินการ 108% ของกำลังการผลิตในปี 2022: 96%, 112% และ 172% ในเส้นทางอเมริกาเหนือ เกาะเพื่อนบ้าน และระหว่างประเทศ ตามลำดับ
- เปิดตัวการขายตั๋วสำหรับบริการใหม่แบบไม่แวะพักทุกวันระหว่างซอลต์เลกซิตี้และโฮโนลูลู ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 15 พฤษภาคม 2024
- ประกาศขยายการให้บริการในแซคราเมนโตด้วยเที่ยวบินสี่เที่ยวต่อสัปดาห์ไปยัง Līhuʻe, Kaua'i เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2024 และสามเที่ยวบินต่อสัปดาห์ไปยัง Kona บนเกาะฮาวาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2024
รางวัลและการยอมรับ
- ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในด้านความพึงพอใจของลูกค้าด้านการเดินทางแบบประหยัด รายงานของผู้บริโภค' คู่มือการซื้อการเดินทางโดยสายการบินปี 2023
- ได้รับการขนานนามว่าเป็นสายการบินภายในประเทศที่ดีที่สุดในปี การเดินทางและการพักผ่อน แบบสำรวจผู้อ่านประจำปี “รางวัลที่ดีที่สุดในโลก” ประจำปี 2023
- ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสายการบินชั้นนำของสหรัฐอเมริกาโดย รีวิวCondé Nast ผู้อ่านรางวัล Readers' Choice Awards ประจำปี 2023
- ได้รับรางวัลชั้นธุรกิจใหม่ที่ดีที่สุดในปี 2023 โดย ดิดีไซน์แอร์ สำหรับผลิตภัณฑ์ชั้นธุรกิจใหม่ Leihōkū Suites
ประสบการณ์ของแขก
- ได้รับการอนุมัติจาก FAA เกี่ยวกับระบบ Starlink บนเครื่องบินแอร์บัส A321neo ซึ่งขณะนี้กำลังถูกติดตั้งบนฝูงบินนั้น Hawaiian จะเป็นสายการบินหลักแห่งแรกที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ และคาดว่าจะเป็นการเชื่อมต่อบนเที่ยวบินที่รวดเร็วและมีความสามารถมากที่สุดทั่วโลก โดยให้บริการฟรีสำหรับแขกทุกคน
- ร่วมมือกับ Noho Home แบรนด์ไลฟ์สไตล์ของ Hawai'i เพื่อออกแบบชุดสิ่งอำนวยความสะดวกในเที่ยวบินและสินค้าประเภทอ่อนนุ่มใหม่ของฮาวาย โดยมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนและมีรากฐานมาจากอะโลฮ่า สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ผลิตจากวัสดุที่มาจากความรับผิดชอบ และนำเสนอแก่ผู้โดยสารชั้นธุรกิจบนเที่ยวบินระยะไกลตามสั่งเพื่อลดขยะ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
ในเดือนพฤษภาคม ปี 2023 บริษัทได้ตีพิมพ์รายงาน Corporate Kuleana (ความรับผิดชอบ) ปี 2023 ซึ่งนำเสนอความคืบหน้าในการจัดลำดับความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งรวมถึงแผนงานการลดการปล่อยคาร์บอนโดยมีเป้าหมายชั่วคราวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มุ่งเน้นการทดแทนเชื้อเพลิงเครื่องบินปิโตรเลียมอย่างยั่งยืน เชื้อเพลิงการบิน (SAF); วางแผนที่จะลดการปล่อยเชื้อเพลิงเครื่องบินตลอดอายุการใช้งานต่อตันไมล์รายได้ 45% ภายในปี 2035 และความพยายามที่จะทดแทนเชื้อเพลิงเครื่องบินธรรมดาด้วย SAF 10% ภายในปี 2030 รายงานยังเน้นย้ำถึงความหลากหลายของพนักงานในฮาวาย รวมถึงเปอร์เซ็นต์สูงสุดของนักบินหญิงของสายการบินรายใหญ่ของสหรัฐฯ
กิจกรรมอื่นๆ ในปี 2023 ได้แก่:
- มีส่วนร่วมกับอาสาสมัคร 1,500 คนที่บริจาคงานบริการชุมชนมากกว่า 8,500 ชั่วโมงให้กับองค์กรมากกว่า 200 แห่งทั่วฮาวายและตลาดอื่น ๆ ที่เราให้บริการ
- บริจาคเงิน 109,500 ดอลลาร์ผ่านมูลนิธิ Hawaiian Airlines เพื่อมอบให้กับ Kāko'o 'Ōiwi ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรม จิตวิญญาณ และประเพณีของชุมชนชาวพื้นเมืองฮาวาย เงินช่วยเหลือดังกล่าวได้สนับสนุนการก่อสร้างโรงล้างและบรรจุผลผลิตเพื่อรองรับฟาร์มครอบครัวขนาดเล็กในพื้นที่
- นำซีรีส์การแข่งขันเสมือนจริง Holoholo Challenge มาสู่ Kaua'i ซึ่งระดมทุนได้เกือบ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากรายได้ที่มอบให้กับสวน McBryde Garden ของสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนแห่งชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์และวิจัยขนาด 259 เอเคอร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มพืชพรรณพื้นเมืองฮาวายที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ให้การสนับสนุนในวงกว้างสำหรับชุมชน Maui รวมถึงของขวัญโดยตรงจำนวน 50,000 ดอลลาร์ต่อรายการแก่ Hawai`i Foodbank, Maui Food Bank และ Maui Strong Fund ของมูลนิธิ Hawai`i Community Foundation และแคมเปญ HawaiianMiles ที่จับคู่ผู้บริจาคสำหรับ American Red Cross Hawai`i รวมประมาณ 140 ล้าน ฮาวายเอี้ยนไมลส์ นอกจากนี้ ชาวฮาวายยังช่วยเหลือในการอพยพผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนที่พลัดถิ่น และการขนส่งผู้เผชิญเหตุคนแรกไปยังเมาอิ และยังสนับสนุนความพยายามในการบรรเทาทุกข์ด้วยการบรรทุกน้ำหนักกว่า 193,000 ปอนด์ ของสินค้าที่จำเป็น
บริษัทยังคงมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในระยะยาวและส่งผลเชิงบวกต่อผู้คน สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่บริษัทให้บริการ บริษัทจะเผยแพร่รายงาน Corporate Kuleana ประจำปีครั้งที่ 2024 ในฤดูใบไม้ผลิปี XNUMX
ข้อตกลงการควบรวมกิจการ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2023 Alaska Air Group, Inc. และบริษัทได้ประกาศว่าพวกเขาได้ทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายโดยให้ Alaska Airlines เข้าซื้อกิจการ Hawaiian ในราคา 18.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้นเป็นเงินสด สำหรับมูลค่าธุรกรรมประมาณ 1.9 พันล้านดอลลาร์ รวม 0.9 ดอลลาร์ หนี้สุทธิของชาวฮาวายนับพันล้าน บริษัทที่ควบรวมกิจการกันนี้จะปลดล็อกจุดหมายปลายทางเพิ่มเติมสำหรับผู้บริโภค และขยายทางเลือกของตัวเลือกบริการทางอากาศที่สำคัญ และการเข้าถึงทั่วทั้งภูมิภาคแปซิฟิก ทวีปอเมริกา และทั่วโลก การซื้อกิจการมีเงื่อนไขที่ต้องได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบ การอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท และเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมอื่นๆ คาดว่าจะปิดภายใน 12-18 เดือนนับจากวันประกาศ
แนวโน้มไตรมาสแรกปี 2024
ตารางด้านล่างสรุปการคาดการณ์ของบริษัทสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2024 ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังเมื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธ์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2023 ตัวเลขรวมถึงผลกระทบที่คาดหวังจากการดำเนินการขนส่งสินค้าของบริษัท ซึ่งยังไม่เป็นที่คาดหวัง เพื่อเป็นวัสดุ
ชิ้น | GAAP ไตรมาสแรก คำแนะนำ 2024 |
เทียบเท่าแบบ non-GAAP | ไม่ใช่ GAAP ก่อน ไตรมาส 2024 คำแนะนำ |
|||
ไมล์ที่นั่งที่มีอยู่ (ASM) | ขึ้น 2.5% ขึ้นไป 5.5% | |||||
รายได้จากการดำเนินงานต่อ ASM (ราสม์) |
ลง 1.0% ขึ้นไป 2.0% | |||||
ต้นทุนต่อ ASM (CASM) | ขึ้น 5.0% ขึ้นไป 7.2% | CASM ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและไม่ใช่- รายการที่เกิดซ้ำ (ก) |
ขึ้น 8.0% ขึ้นไป 11.0% | |||
แกลลอนน้ำมันเครื่องบินที่ใช้ไป (c) | ขึ้น 4.0% ขึ้นไป 7.0% | |||||
ราคาน้ำมันเฉลี่ยต่อแกลลอน รวมภาษีและการจัดส่ง (ข) |
$2.66 | ราคาน้ำมันเศรษฐกิจต่อแกลลอน (ก)(ข)(ค) |
$2.71 | |||
อัตราภาษีที่แท้จริง | ~% 21 |
แนวโน้มทั้งปี 2024
ตารางด้านล่างนี้สรุปการคาดการณ์ของบริษัทสำหรับทั้งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2024 ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังเมื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023 ตัวเลขรวมถึงผลกระทบที่คาดหวังจากการดำเนินงานขนส่งสินค้าของบริษัทในขณะที่บริษัทจัดตั้ง การดำเนินการขนส่งสินค้า
ชิ้น | GAAP ทั้งปี 2024 คำแนะนำ |
เทียบเท่าแบบ non-GAAP | Non-GAAP เต็มปี คำแนะนำ 2024 |
|||
ASM | ขึ้น 6.0% ขึ้นไป 9.0% | |||||
แคสเอ็ม | ขึ้น 0.7% ขึ้นไป 3.0% | CASM ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและไม่ใช่- รายการที่เกิดซ้ำ (ก) |
แบนสูงสุด 3.0% | |||
แกลลอนน้ำมันเครื่องบินที่ใช้ไป (c) | ขึ้น 4.0% ขึ้นไป 7.0% | |||||
ราคาน้ำมันเฉลี่ยต่อแกลลอน รวมภาษีและการจัดส่ง (ข) |
$2.55 | ราคาน้ำมันเศรษฐกิจต่อแกลลอน (ก)(ข)(ค) |
$2.59 | |||
รายจ่ายลงทุน | $500M ถึง $550M |
(a) ดูตารางที่ 3 และตารางที่ 4 สำหรับการกระทบยอด CASM โดยไม่รวมเชื้อเพลิงและรายการที่ไม่เกิดซ้ำ และราคาเชื้อเพลิงทางเศรษฐกิจต่อแกลลอน ให้กับแต่ละมาตรการทางการเงิน GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดตามลำดับ |
(b) ราคาเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อแกลลอนและราคาเชื้อเพลิงทางเศรษฐกิจโดยประมาณต่อแกลลอนอ้างอิงจากกราฟเชื้อเพลิงไปข้างหน้าวันที่ 12 มกราคม 2024 |
(ค) เชื้อเพลิงเครื่องบินที่ใช้ไปเป็นแกลลอนไม่รวมเชื้อเพลิงที่ใช้ในการปฏิบัติการขนส่งสินค้า เนื่องจากค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายส่งผ่านที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบ |
ข้อมูลทางสถิติ รวมถึงการกระทบยอดของมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP บางอย่าง สามารถดูได้ในตารางที่แนบมาด้วย
แกลเลอรี่ภาพเครื่องบินฮาวาย:
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://worldairlinenews.com/2024/01/31/hawaiian-holdings-reports-2023-fourth-quarter-and-full-year-financial-results/
- :มี
- :เป็น
- :ไม่
- $ ขึ้น
- 000
- 08
- 1
- 10
- 11
- 12
- 14
- ลด 15%
- 16
- 19
- 1M
- 2%
- 20
- 200
- 2022
- 2023
- 2024
- 2030
- 22
- 24
- 25
- 31
- 36
- 500
- 7
- 8
- 9
- 98
- a
- เอ321นีโอ
- เข้า
- คล่องแคล่ว
- ได้รับ
- การครอบครอง
- ข้าม
- กิจกรรม
- อยากทำกิจกรรม
- นอกจากนี้
- นอกจากนี้
- ปรับ
- advancing
- ข้อตกลง
- ก่อน
- AIR
- แอร์บัส
- เครื่องบิน
- สายการบิน
- สายการบิน
- มลรัฐอะแลสกา
- สายการบินอลาสก้า
- ด้วย
- am
- สิ่งอำนวยความสะดวก
- สหรัฐอเมริกา
- อเมริกัน
- จำนวน
- an
- และ
- ประกาศ
- การประกาศ
- ประจำปี
- ใด
- การอนุมัติ
- ได้รับการอนุมัติ
- ประมาณ
- เป็น
- AREA
- AS
- ใช้ได้
- เฉลี่ย
- การบิน
- b
- ธนาคาร
- ตาม
- BE
- กำลัง
- ด้านล่าง
- ได้รับประโยชน์
- ที่ดีที่สุด
- พันล้าน
- เกิด
- ยี่ห้อ
- ธุรกิจ
- ชั้นธุรกิจ
- การซื้อ
- by
- รณรงค์
- CAN
- สามารถ
- ความจุ
- เมืองหลวง
- สินค้า
- การปฏิบัติ
- เงินสด
- รายการเทียบเท่าเงินสด
- บาง
- ท้าทาย
- ท้าทาย
- เปลี่ยนแปลง
- ทางเลือก
- ชั้น
- ปิดหน้านี้
- ปิด
- ชุด
- การผสมผสาน
- รวม
- ชุมชน
- ชุมชน
- บริษัท
- บริษัท
- เทียบเคียง
- เมื่อเทียบกับ
- การแข่งขัน
- เงื่อนไข
- การเชื่อมต่อ
- การอนุรักษ์
- การก่อสร้าง
- ถูกใช้
- ผู้บริโภค
- คอนติเนน
- อย่างต่อเนื่อง
- อย่างต่อเนื่อง
- สัญญา
- ส่วน
- ตามธรรมเนียม
- ไทม์ไลน์การ
- ราคา
- ควบคู่
- สร้าง
- การสร้าง
- เครดิต
- วิกฤติ
- ข้าม
- ด้านวัฒนธรรม
- ขณะนี้
- เส้นโค้ง
- ลูกค้า
- ความพึงพอใจของลูกค้า
- ประจำวัน
- ข้อมูล
- วันที่
- หนี้สิน
- decarbonization
- ธันวาคม
- ลดลง
- ลดลง
- ลดลง
- ทุ่มเท
- แตกหัก
- การจัดส่ง
- ความต้องการ
- สาธิต
- ออกแบบ
- สถานที่ท่องเที่ยว
- เจือจาง
- โดยตรง
- โดยตรง
- พลัดถิ่น
- ความหลากหลาย
- do
- ในประเทศ
- บริจาค
- ลง
- ขับเคลื่อน
- สอง
- ในระหว่าง
- แต่ละ
- EBITDA
- ด้านเศรษฐกิจ
- เศรษฐกิจ
- ผลกระทบ
- ความพยายาม
- ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- ลูกจ้าง
- สิ้นสุดวันที่
- สิ้นสุด
- เข้า
- สิ่งแวดล้อม
- สิ่งแวดล้อม
- เทียบเท่า
- ESG
- จำเป็น
- ก่อตั้ง
- ประมาณการ
- แม้
- ทุกๆ
- ไม่รวม
- แสดง
- การขยายตัว
- คาดหวัง
- ความคาดหวัง
- ที่คาดหวัง
- รายจ่าย
- แสดง
- พิเศษ
- faa
- สิ่งอำนวยความสะดวก
- ปัจจัย
- ครอบครัว
- ฟาร์ม
- ที่เร็วที่สุด
- ที่ห้า
- ตัวเลข
- เงินทุน
- ทางการเงิน
- ชื่อจริง
- FLEET
- เที่ยวบิน
- อวด
- โฟกัส
- มุ่งเน้น
- ดังต่อไปนี้
- อาหาร
- สำหรับ
- สำหรับผู้บริโภค
- ข้างหน้า
- พบ
- รากฐาน
- พื้นฐาน
- สี่
- ที่สี่
- ฟรี
- ราคาเริ่มต้นที่
- เชื้อเพลิง
- เต็ม
- กองทุน
- ได้รับทุนสนับสนุน
- GAAP
- รูปภาพ
- สวนหย่อม
- GAS
- ของขวัญ
- ทั่วโลก
- สินค้า
- การกำกับดูแล
- ให้
- ขอบคุณ
- ก๊าซเรือนกระจก
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- บัญชีกลุ่ม
- แขกผู้เข้าพัก
- มี
- มี
- ฮาวาย
- จุดสูง
- สูงกว่า
- ที่สูงที่สุด
- ไฮไลท์
- โฮลดิ้ง
- หน้าแรก
- ชั่วโมง
- HTTPS
- ส่งผลกระทบ
- ส่งผลกระทบต่อ
- ผลกระทบ
- การปรับปรุง
- in
- อิงค์
- ประกอบด้วย
- รวม
- รวมทั้ง
- รวมทั้ง
- เพิ่ม
- ข้อมูล
- อินแกรม
- ระหว่าง
- International
- เข้าไป
- เงินลงทุน
- เกาะ
- IT
- รายการ
- ITS
- มกราคม
- jpg
- คีย์
- ทะเลสาบ
- ใหญ่ที่สุด
- เช่า
- วงจรชีวิต
- วิถีการดำเนินชีวิต
- โหลด
- ระยะยาว
- ปิด
- ลด
- ทำ
- สำคัญ
- มีนาคม
- ขอบ
- ตลาด
- ตลาด
- วัสดุ
- วัสดุ
- ความกว้างสูงสุด
- อาจ..
- วัด
- มาตรการ
- ตัวชี้วัด
- ไมล์
- ล้าน
- ลด
- เดือน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- มากที่สุด
- แห่งชาติ
- พื้นเมือง
- สุทธิ
- เครือข่าย
- ใหม่
- ไม่แสวงหาผลกำไร
- ปกติ
- ทางทิศเหนือ
- อเมริกาเหนือ
- พันธบัตร
- of
- เสนอ
- on
- ONE
- การดำเนินงาน
- การดำเนินการ
- Options
- organizacja
- องค์กร
- อื่นๆ
- ของเรา
- เกิน
- ทั้งหมด
- แปซิฟิก
- บริษัท แม่
- ทะลุผ่าน
- คน
- ต่อ
- เปอร์เซ็นต์
- ดำเนินการ
- การปฏิบัติ
- ระยะเวลา
- พีเตอร์
- ปิโตรเลียม
- ภาพถ่าย
- นักบิน
- แผน
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- จุด
- การวางตำแหน่ง
- บวก
- การปฏิบัติ
- Premium
- ประธาน
- ราคา
- ส่วนใหญ่
- เงินที่ได้
- ก่อ
- ผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์
- ความคืบหน้า
- การให้
- ประกาศ
- การตีพิมพ์
- ใส่
- หนึ่งในสี่
- เชื่อชาติ
- ยก
- ผู้อ่าน
- ผู้อ่าน
- ตระหนักถึง
- การคืนดี
- กู้คืน
- การฟื้นตัว
- สีแดง
- กาชาด
- ภูมิภาค
- หน่วยงานกำกับดูแล
- การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
- การสงเคราะห์
- ยังคงอยู่
- ซากศพ
- แทนที่
- รายงาน
- รายงาน
- รายงาน
- จำเป็นต้องใช้
- การวิจัย
- ที่อาศัยอยู่ใน
- ว่า
- ความรับผิดชอบ
- อย่างรับผิดชอบ
- ผลสอบ
- รายได้
- แผนงาน
- ซึ่งได้หยั่งราก
- เส้นทาง
- s
- กล่าวว่า
- การขาย
- ขาย
- เกลือ
- เดียวกัน
- ความพอใจ
- เห็น
- ที่กำหนดไว้
- เห็น
- เห็น
- ชุด
- ให้บริการ
- ให้บริการอาหาร
- บริการ
- บริการ
- Share
- ผู้ถือหุ้น
- ระยะสั้น
- เล็ก
- สังคม
- อ่อน
- ของแข็ง
- ที่มา
- ฤดูใบไม้ผลิ
- Starlink
- สหรัฐอเมริกา
- คงที่
- แข็งแรง
- สนับสนุน
- ที่สนับสนุน
- การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ที่ยั่งยืน
- เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน
- ระบบ
- ตาราง
- เป้าหมาย
- ภาษี
- ภาษี
- ทีม
- เทคโนโลยี
- กว่า
- ที่
- พื้นที่
- ของพวกเขา
- พวกเขา
- นี้
- เหล่านั้น
- สาม
- ตลอด
- ตลอด
- ตั๋ว
- การขายตั๋ว
- ไปยัง
- ต้น
- ด้านบน
- ยอดรวม
- แบบดั้งเดิม
- การจราจร
- การทำธุกรรม
- การขนส่ง
- การเดินทาง
- เรา
- ภายใต้
- พร้อมใจกัน
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปลดล็อก
- มือสอง
- ความคุ้มค่า
- เสมือน
- ผู้เข้าชม
- อาสาสมัคร
- คือ
- การซัก
- we
- รายสัปดาห์
- ดี
- ที่
- WHO
- จะ
- กับ
- ผู้หญิง
- งาน
- ของโลก
- ทั่วโลก
- ปี
- ปี
- ยัง
- ลมทะเล