FinanceHQ จับคู่คุณกับที่ปรึกษาทางการเงินในอุดมคติอย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

FinanceHQ จับคู่คุณกับที่ปรึกษาทางการเงินในอุดมคติอย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประทับเวลา: 4 มกราคม 2024 9:27 น
โหนดต้นทาง: 3049033

ชาวอเมริกันเพียง 35% เท่านั้นที่ได้ทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนตามการสำรวจการวางแผนและความก้าวหน้าของ Northwestern Mutual การวิจัยระบุว่าที่ปรึกษาทางการเงินสามารถเพิ่มผลตอบแทนรายปีได้อีก 3% เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อรวมกันเป็นเวลา 25 ปี ส่งผลให้มีเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับชาวอเมริกัน 77% ที่มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของตน  การเงินHQ เป็นแพลตฟอร์มสำหรับบุคคลทั่วไปในการค้นหาที่ปรึกษาทางการเงินในอุดมคติหรือ RIA (ที่ปรึกษานักลงทุนที่ลงทะเบียน) ในตอนแรกแพลตฟอร์มจะมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุน ขอบเขต และความต้องการของคุณ จากนั้นจะใช้เพื่อจับคู่คุณกับที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของ FinanceHQ ผู้บริโภคใช้งานฟรี 100% FinanceHQ เก็บค่าธรรมเนียมการสร้างโอกาสในการขายจากที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อให้สิ่งจูงใจสอดคล้องกับลูกค้า บริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้ไว้วางใจและมีหน้าที่ในการค้นหาที่ปรึกษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าโดยพิจารณาจากประวัติการลงทุนของพวกเขา 

ซอยวอทช์ ติดต่อกับ FinanceHQ  CEO อเล็กซ์ ชอย เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจ แผนกลยุทธ์ของบริษัท และอื่นๆ อีกมากมาย...

บอกเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ FinanceHQ นำเสนอ.

FinanceHQ เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงบุคคลกับที่ปรึกษาทางการเงินและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่ออนาคตทางการเงินที่ดีขึ้น

มันแตกต่างกันอย่างไร?

เรากำลังสร้างโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเป็นส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์แบบเรียลไทม์และการเรียนรู้ของเครื่อง เราใช้การผสมผสานระหว่างข้อมูลทางจิตและข้อมูลประชากรแบบเรียลไทม์ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากหลายแหล่งเพื่อตรวจสอบและทำความเข้าใจผู้ใช้ ความตั้งใจ และความต้องการทางการเงินของพวกเขา จากนั้นเราใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อรวมข้อมูลนั้นเข้ากับเกณฑ์ที่ปรึกษาเฉพาะ จับคู่แบบเรียลไทม์และเชื่อมโยงทั้งสองฝ่ายผ่านการบูรณาการทางเทคโนโลยีอัตโนมัติของเราเอง นอกจากนี้ เรายังทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทพันธมิตรของเราเพื่อช่วยให้พวกเขาสร้างคุณค่าของแบรนด์ของตนเองและเพิ่มการค้นพบได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงนำเสนอวิธีการที่หลากหลายแก่พันธมิตรของเราในการสร้างแบรนด์และเพิ่มการเข้าถึงผ่านการส่งเสริมการขายในไดเร็กทอรีที่ปรึกษาที่มีผู้เยี่ยมชมสูงของเรา การเผยแพร่เนื้อหา และเครื่องมือเพิ่มเติมที่สามารถใช้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติของพวกเขา เพื่อปรับปรุงการได้มาซึ่งลูกค้าโดยตรงของพวกเขาเอง

FinanceHQ ตั้งเป้าไปที่ตลาดใดและใหญ่แค่ไหน?

เป้าหมายของเราคือการช่วยจับคู่บุคคลหรือครอบครัวและที่ปรึกษาให้ได้มากที่สุด ในขณะเดียวกันก็ขจัดความขัดแย้งและขั้นตอนที่จำเป็นในการสร้างความสัมพันธ์เหล่านี้ มีชาวอเมริกันหลายล้านคนที่ต้องการเข้าถึงที่ปรึกษาทางการเงิน หกสิบเปอร์เซ็นต์ของชาวอเมริกันกล่าวว่าการวางแผนทางการเงินจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง แต่มีเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นที่ขอความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาทางการเงิน เราจดทะเบียนทำธุรกิจใน 50 รัฐ

โมเดลธุรกิจคืออะไร?

มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหลายแสนคน โดยเฉพาะผู้ได้รับความไว้วางใจ ที่กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือแต่ก็ประสบปัญหาในการเชื่อมต่อกับบุคคลที่อาจได้รับประโยชน์สูงสุดจากความเชี่ยวชาญของพวกเขา ในตลาดที่มีผู้คนหนาแน่น เป็นเรื่องยากที่มืออาชีพที่มีชื่อเสียงจะโดดเด่น สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับ การอ้างอิงแบบปากต่อปากอาจช้าลงหรือลดลง และการปลูกฝังความสัมพันธ์ COI ต้องใช้เวลาอันมีค่า นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญหน้าใหม่ที่ทำงานเพื่อสร้างฐานลูกค้ากลุ่มแรก และบริษัทที่ต้องการขยายแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ก็ต้องการการสนับสนุนที่ดีขึ้น

เรากำลังแก้ไขการขาดการเชื่อมต่อนี้และผ่านการจับคู่เฉพาะบุคคล ค้นหาที่ปรึกษาที่เหมาะสมเพื่อให้ตรงกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เหมาะสม และใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโต

อะไรเป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้น FinanceHQ

การเงินส่วนบุคคลคือสิ่งที่ฉันหลงใหลทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพมาโดยตลอด ในช่วงเวลาที่ฉันทำงานที่ Betterment ฉันได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าความต้องการและโอกาสในการเข้าถึงคำแนะนำทางการเงินที่ดีนั้นมีมากเพียงใด นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อได้ติดต่อกับ Wilbur Labs ซึ่งมีความหลงใหลในการแก้ปัญหาที่คล้ายกันและอยู่ในกระบวนการค้นคว้าวิธีแก้ปัญหาแล้ว นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมก่อตั้ง FinanceHQ ร่วมกับ Amanda และทีมงานที่ Wilbur Labs

คุณเตรียมตัวอย่างไรสำหรับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวที่อาจเกิดขึ้น?

แม้จะโชคร้าย แต่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจหรือการชะลอตัวทำให้ความต้องการคำแนะนำทางการเงินที่เชื่อถือได้เพิ่มมากขึ้น และเรากำลังเตรียมช่วยเหลือทุกคนและทุกคนที่ต้องการคำแนะนำทางการเงินในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ เราใช้เงินทุนอย่างดีพร้อมทีมงานที่คล่องตัวและมุ่งเน้นที่การให้คุณค่าสูงสุดแก่ผู้ใช้และพันธมิตรที่ปรึกษาของเรา

อะไรคือเหตุการณ์สำคัญที่คุณวางแผนจะบรรลุภายในหกเดือน?

ท้ายที่สุดแล้ว วัตถุประสงค์หลักของเราคือการช่วยเหลือลูกค้าและที่ปรึกษาให้ได้มากที่สุด ขณะอยู่ในโหมดซ่อนตัว เราได้วางสินทรัพย์หลายร้อยล้านรายการไว้กับผู้รับความไว้วางใจแล้ว ก้าวต่อไปคือการก้าวข้ามเครื่องหมายการจับคู่สินทรัพย์หนึ่งพันล้านรายการ นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นไปที่การทำให้แน่ใจว่าเราได้นำพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการเงินที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าครอบคลุมทุกหัวข้อที่น่าสนใจ

คำแนะนำในการเริ่มต้นเพียงชิ้นเดียวที่คุณไม่เคยได้รับคืออะไร?

เราโชคดีที่ได้สร้าง FinanceHQ ภายใน Wilbur Labs ซึ่งเป็นสตูดิโอสตาร์ทอัพที่แก้ปัญหาความเจ็บปวดของผู้บริโภคและสร้างบริษัทชั้นนำในตลาด ทีมงานยังคงให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานและทรัพยากรในขณะที่เราเติบโต ดังนั้นเราจึงได้รับคำแนะนำที่ดีมากมาย คำแนะนำประการหนึ่งที่ฉันไม่คิดว่าคุณจะได้ยินบ่อยเพียงพอคือการวางแผน วางแผน วางแผน มีกรอบความคิดเล็กๆ น้อยๆ ในโลกสตาร์ทอัพที่จะก้าวไปอย่างรวดเร็วและทำลายสิ่งต่าง ๆ…. ฉันคิดว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามมักจะเป็นจริง บริษัทที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในระยะยาวมากที่สุดจะทำการวิจัย ใช้เวลาในการวางแผน พูดคุยกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือคู่ค้า และมุ่งเน้นไปที่การเติบโตอย่างยั่งยืน

หากคุณสามารถติดต่อใครก็ได้ในชุมชนนิวยอร์ก คุณจะติดต่อกับใครและเพราะเหตุใด

ฉันจะเลือก Jamie Dimon เพราะเขาเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างในชุมชนนิวยอร์กและมีผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการเงิน ในฐานะซีอีโอของ JPMorgan Chase เขามีความรู้และประสบการณ์มากมายในด้านการเงิน ความเป็นผู้นำ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ทำไมคุณถึงเปิดตัวในนิวยอร์ก

นิวยอร์กเป็นเมืองหลวงทางการเงินของโลกที่มีแวดวงเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งและมีความสามารถที่ดีที่สุดในโลก หากคุณสามารถทำได้ที่นี่...

จุดหมายปลายทางในฤดูใบไม้ร่วงที่คุณชื่นชอบในและรอบเมืองคืออะไร?

ฉันมีเด็กน้อยสองคน ตอนนี้เราสนใจเซ็นทรัลพาร์คและสวนสัตว์บรองซ์มากแล้ว

คุณเหลือเวลาไม่กี่วินาทีในการลงชื่อสมัครใช้รายชื่อที่ร้อนแรงที่สุดใน NYC Tech!

สมัครวันนี้

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก ซอยวอทช์

Lalo ระดมทุนได้ 10.1 ล้านดอลลาร์สำหรับแบรนด์สินค้าสำหรับทารกและเด็กวัยหัดเดินที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาอย่างรอบคอบและปลอดภัย

คลัสเตอร์ต้นทาง:
โหนดต้นทาง: 2724696
ประทับเวลา: มิถุนายน 14, 2023