หุ้นลิเธียมชั้นนำที่สร้างกระแสในปี 2024

ลิเธียมซึ่งเป็นโลหะธาตุสำคัญมีอีกชื่อหนึ่งว่า “ทองคำขาว” ได้รับความสนใจอย่างมากในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า (EV) 

ยอดขาย EV ที่เพิ่มขึ้นได้กระตุ้นให้นักลงทุนมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการปรับแต่งลิเธียม แม้ว่าจะเป็นสารทั่วไป แต่ราคาลิเธียมก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจถึง 1,000% จากปี 2021 ถึงสิ้นปี 2022 ซึ่งสูงกว่าราคาสูงสุดก่อนหน้านี้ในปี 2017

อย่างไรก็ตาม ภูมิทัศน์เปลี่ยนไปในปี 2023

อุปทานลิเธียมที่เพิ่มขึ้นจากเหมืองในแอฟริกาและออสเตรเลียกำลังกดดันราคาให้ลดลง นอกจากนี้ รายงานความต้องการ EV ของผู้บริโภคที่ลดลงในสหรัฐอเมริกาและจีนอาจส่งผลให้ความต้องการ EV ลดลงอีก ลิเธียม ราคา

ราคาลิเธียมคาร์บอเนต (CNY)

หลังจากการเติบโตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี 2021/2022 สต็อกของผู้ผลิตลิเธียมเผชิญกับการลดลงอย่างมากเนื่องจากราคาลิเธียมที่ดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง 

เช่นเดียวกับสต็อกสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมด หุ้นลิเธียมมีความเชื่อมโยงอย่างซับซ้อนกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานในวัสดุพื้นฐานที่พวกเขาจัดการ วิถีในอนาคตของราคาลิเธียมและมูลค่าหุ้นที่เกี่ยวข้องน่าจะได้รับอิทธิพลจากความต้องการ EV ที่ยังคงมีอยู่ 

การลงทุนในหุ้นลิเธียมชั้นนำเป็นไปตามกระบวนการที่คล้ายกันกับการลงทุนในหุ้นประเภทอื่นๆ

นี่คือตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเราสำหรับหุ้นลิเธียมที่คุ้มค่ากับการพิจารณา 

อัลเบมาร์ล คอร์ปอเรชั่น (ALB)

มูลค่าตลาด: 15.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่ากิจการ: 17.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Albemarle Corp. ยืนหยัดอย่างโดดเด่นในกลุ่มหุ้นลิเธียมที่ใหญ่ที่สุด และเป็นผู้เล่นหลักในการทำเหมืองลิเธียม ด้วยมูลค่าตลาดเทียบได้กับสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญอื่นๆ เช่น Barrick Gold Corporation (GOLD)

ขนาดที่สำคัญของบริษัทและการคาดการณ์ระยะยาวในแง่ดีสำหรับความต้องการ EV ทำให้ Albemarle เป็นหนึ่งในหุ้นลิเธียมชั้นนำในตลาดปัจจุบัน Albemarle ได้ริเริ่มการขยายการผลิตที่สำคัญในเซาท์แคโรไลนา โดยคาดการณ์กำลังการผลิตลิเธียมประมาณ 225,000 ตันต่อปี 

• ลิเธียมยักษ์สัญชาติอเมริกันคาดว่ากำลังการผลิตนี้จะเพิ่มขึ้นสามเท่าภายในปี 2030 ซึ่งสอดคล้องกับแผนการเติบโตและความคาดหวังสำหรับภาค EV ที่กำลังเติบโต 

แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ มันเปลี่ยนเส้นทางความพยายามไปสู่มัน ทรัพยากรเหมืองลิเธียม-สโปดูมีนของ Kings Mountain ในนอร์ธแคโรไลนา เพื่อตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่อ่อนตัวลง

Albemarle ได้เตือนถึงการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ผลิตจีนหลังจากการประมูลซื้อกิจการ Liontown Resources ผู้ผลิตลิเธียมของออสเตรเลียไม่ประสบความสำเร็จ การควบรวมกิจการมูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์ถูกยกเลิก

ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของ ลิเธียมสำหรับ EV แบตเตอรี่ยังได้แก้ไขการคาดการณ์ประจำปีลดลงเมื่อปลายปีที่แล้ว พวกเขายังรายงานผลกำไรรายไตรมาสต่ำกว่าที่คาดเนื่องจากราคาลิเธียมที่ลดลง 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ Albemarle คาดว่าปริมาณการขายลิเธียมจะเพิ่มขึ้น 30% ในปีนี้ แต่ด้วยราคาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 15% ซึ่งต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดสำหรับการเติบโตที่แข็งแกร่ง

ความต้องการที่ลดลงจากผู้บริโภคทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่เช่น เทสลา,ฟอร์ด มอเตอร์, เจนเนอรัล มอเตอร์ส และ Rivian เพื่อลดขนาดการผลิต นอกจากนี้ โตโยต้า มอเตอร์ ได้ลดการคาดการณ์ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าลง 40% ในปี 2024 เนื่องจากความต้องการที่ลดลงในจีน ความต้องการที่ลดลงนี้ส่งผลกระทบต่อตลาดลิเธียมและหุ้นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนของ Albemarle ก็ประสบปัญหาการลดลงเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หุ้นของ Sociedad Química y Minera de Chile SA ลดลง -39.4% YTD 

โซเซียดาด กิมิกา และ มิเนรา SA (SQM)

มูลค่าตลาด: 15.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่ากิจการ: 16.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ชิลี ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลกในด้านความมั่งคั่งของแร่ธาตุ โซเซียดาด กิมิกา และ มิเนรา เดอ ชิลี (SQM) ที่เป็นแกนหลักของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ แม้ว่า SQM จะมีส่วนร่วมในการผลิตแร่ธาตุต่างๆ แต่ความสำคัญในการสกัดลิเธียมก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง 

นอกเหนือจากการขุดที่หลากหลาย เช่น Albemarle และ Ganfeng แล้ว SQM ยังคงรักษาอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเป็นตัวเลขสองหลัก มีเงินสดสำรองจำนวนมากสำหรับการขยายธุรกิจ และหนี้สินขั้นต่ำ

ในปี 2022 SQM มีรายได้ขององค์กรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมียอดขายทะลุ 10.7 พันล้านดอลลาร์ รายได้ส่วนใหญ่ 76% มาจากลิเธียมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทบาทสำคัญของ SQM มีมากกว่าการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก SQM เป็นผู้เสียภาษีรายใหญ่ที่สุดในชิลี การอภิปรายล่าสุดเกี่ยวกับรัฐบาลที่อาจเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทได้เกิดขึ้นและเลิกคิ้ว 

การเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของของรัฐบาล รวมถึงความเป็นไปได้ที่การแทรกแซงทางการเมือง นักลงทุนบางรายไม่พบว่าการพัฒนาดังกล่าวเป็นไปในทางที่ดี

เส้นทางหุ้นของ SQM มีโมเมนตัมเชิงบวกจนถึงปลายปี 2022 ซึ่งเกิดการลดลงตามมา สาเหตุหลักมาจากราคาลิเธียมที่อ่อนตัวลง และความกังวลเกี่ยวกับบริษัทที่ได้รับการประเมินมูลค่าที่ยุติธรรมสำหรับสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นที่คาดการณ์ไว้

การโอนสัญชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นทำให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการควบคุมลิเธียมของรัฐ เมื่อสิ่งนี้ผ่านไปได้ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของ SQM 

เมื่อมองไปข้างหน้าถึงความต้องการลิเธียมในระยะยาวเพื่อให้เกินอุปทาน SQM ได้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ในการขยายกำลังการผลิต การพัฒนาเหล่านี้ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในตลาดได้ ห่วงโซ่อุปทานลิเธียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแบตเตอรี่ EV 

พลังงาน Li-FT (LIFT; LIFFF)

มูลค่าตลาด: 168.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

มูลค่ากิจการ: 163.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เนื่องจากปริมาณสำรองลิเธียมในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ สหรัฐฯ จึงอยู่ในตำแหน่งที่ท้าทาย ด้วยความต้องการอุปทานในประเทศ แคนาดาจึงอยู่ในตำแหน่งที่จะสนับสนุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดลิเธียมของสหรัฐอเมริกา นี่คือที่ที่บริษัทน้องใหม่ลิเธียม พาวเวอร์ Li-FT (ลิฟท์: ลิฟฟ์) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย เข้ามาอยู่ในภาพนี้อย่างสมบูรณ์แบบ 

Li-FT ได้เข้าซื้อสินทรัพย์ลิเธียมที่มีแนวโน้มดีในแคนาดา โดยเริ่มขุดเจาะโครงการหลักในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว วิทยานิพนธ์ด้านการลงทุนของบริษัทเกี่ยวข้องกับการสำรวจเชิงรุกและการขยายเพกมาไทต์ลิเธียมคุณภาพสูง เพื่อกำหนดทรัพยากรระดับโลกในเขตอำนาจการทำเหมืองที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว 

กลยุทธ์ของบริษัทมุ่งเน้นไปที่การรวมและพัฒนาโครงการเพกมาไทต์ลิเธียมฮาร์ดร็อคในแคนาดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตลิเธียมที่เป็นที่รู้จัก Li-FT Power มุ่งหวังที่จะใช้เทคนิคการสำรวจอย่างเป็นระบบสมัยใหม่เพื่อเปิดเผยคุณค่าในโครงการเหล่านี้ซึ่งงานทางประวัติศาสตร์ยังไม่ค่อยเกิดขึ้นจริง

ผลงานของโครงการประกอบด้วยสินทรัพย์ในเขตนอร์ธเวสต์เทร์ริทอรีส์และควิเบก โดยมีโครงการสำคัญ เช่น โครงการ Yellowknife Lithium และโครงการ Pontax ซึ่งเผยให้เห็นความผิดปกติของลิเธียมที่มีความยาว 8 กม. 

บริษัทได้รับเงินทุนอย่างดีเพื่อดำเนินโครงการให้ก้าวหน้า โดยเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาการสำรวจและพัฒนาสินทรัพย์ลิเธียมคุณภาพสูงในแคนาดา

LIFT วางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์เพื่อใช้ประโยชน์จากความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมที่อ่อนแอ ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าซื้อหุ้นในราคาที่มีส่วนลดได้ 

การขาดดุลลิเธียมเกิดขึ้น 

ในขณะที่สต็อกลิเธียมชั้นนำเหล่านั้นกำลังสร้างกระแสในปี 2024 การคาดการณ์บ่งชี้ว่าราคาลิเธียมจะลดลงอีกเนื่องจาก: 

• อุปทานที่เพิ่มขึ้นของ แบตเตอรี่ โลหะและ 
• ความต้องการจากประเทศจีนลดลง 

ในประเทศจีน ราคาลิเธียมคาร์บอเนตลดลงจากระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 81,360 ดอลลาร์ต่อตันในเดือนพฤศจิกายน 2022 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสองปีที่ 20,782 ดอลลาร์ต่อตันในเดือนปัจจุบัน เนื่องจากราคาลิเธียมคาร์บอเนตลดลง 67% เมื่อเทียบเป็นรายปี บริษัทกลั่นของจีนจึงตอบสนองด้วยการลดการผลิตหรือระงับการดำเนินงาน

ซึ่งแสดงถึงการปรับฐานเกือบ 75% เนื่องจากตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงลบหลายตัวที่กดราคาลิเธียม สถานการณ์ยิ่งท้าทายมากขึ้นสำหรับตลาดลิเธียมไฮดรอกไซด์ สาเหตุหลักมาจากประสิทธิภาพที่ซบเซาของภาคแบตเตอรี่นิกเกิลโคบอลต์แมงกานีสเมื่อเปรียบเทียบกับ แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ภาค

• ออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการผลิตลิเธียมทั่วโลกถึง 40% คาดว่าราคาสปอตของสปอดูมีนจะลดลงจากประมาณ 3,840 ดอลลาร์ต่อตันในปี 2022 เป็น 2,200 ดอลลาร์ต่อตันในปี 2025 

ผู้ขุดแร่ลิเธียมกำลังปรับตัวให้เข้ากับความต้องการ EV ที่ลดลงอย่างมากในประเทศจีน โดยการลดต้นทุนและปรับขนาดแผนขยายการผลิต 

การตอบสนองนี้สอดคล้องกับความท้าทายที่ผู้ผลิตลิเธียมทั่วโลกต้องเผชิญเนื่องจากตลาดต้องต่อสู้กับอุปทานส่วนเกินและความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่ลดลง

การที่จีนไม่สามารถสนองความต้องการลิเธียมของตนเองได้ แม้จะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก แต่ก็ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประเทศอื่นๆ ที่พึ่งพาลิเธียมของจีน นี่คือสาเหตุที่สหรัฐฯ ตั้งเป้าที่จะพัฒนาห่วงโซ่อุปทานลิเธียมของตนเองซึ่งไม่ต้องพึ่งพาจีน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาดรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าภายในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ และนั่นยังหมายถึงการลดหรือลดการนำเข้าลิเธียมจากจีนด้วย

Corinne Blanchard ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยลิเธียมและเทคโนโลยีสะอาดของ Deutsche Bank เป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ถึงปัญหาการขาดแคลนในอุตสาหกรรมลิเธียมในอนาคต แม้จะคาดการณ์การเติบโตของอุปทาน เธอเชื่อว่าอุปสงค์จะแซงหน้าในอัตราที่เร็วกว่ามาก 

Blanchard คาดการณ์ว่าจะมี "การขาดดุลเล็กน้อย" ที่ประมาณ 40,000 ถึง 60,000 ตันของลิเธียมคาร์บอเนตเทียบเท่าภายในสิ้นปี 2025 แต่เธอคาดการณ์ว่าจะมีการขาดดุลที่ใหญ่กว่ามากที่ 768,000 ตันภายในสิ้นปี 2030 การคาดการณ์นี้สอดคล้องกับความคาดหวังของอุตสาหกรรมในวงกว้างมากขึ้น ความต้องการลิเธียมที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงผลักดันจากตลาด EV ที่กำลังเติบโต

ปี 2024 เผชิญกับความท้าทายสำหรับตลาดลิเธียม โดยได้เห็นสต็อกลดลงหลังการเพิ่มขึ้นของอุกกาบาตในปี 2023 แม้จะประสบความล้มเหลว แต่ผู้เล่นชั้นนำอย่าง Albemarle, SQM และ Li-FT Power ก็วางตำแหน่งตนเองอย่างมีกลยุทธ์ เนื่องจากแนวโน้มทั่วโลกบ่งชี้ถึงการลดลงของตลาดลิเธียมในจีน ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจึงมองเห็นการขาดดุลลิเธียมในอนาคต ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งในตลาด EV

---

การเปิดเผยข้อมูล: เจ้าของ สมาชิก กรรมการ และพนักงานของ carboncredits.com มี/อาจมีหุ้นหรือตำแหน่งทางเลือกในบริษัทใดๆ ที่กล่าวถึง: LIFFF

Carboncredits.com ได้รับค่าตอบแทนสำหรับสิ่งพิมพ์นี้ และมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใดๆ ที่มีการกล่าวถึงหุ้นในบทความนี้

การเปิดเผยเพิ่มเติม: การสื่อสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกระบวนการวิจัยและมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณของตนเอง การลงทุนในหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงในสิ่งพิมพ์ของ carboncredits.com มีความเสี่ยงซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด

โปรดอ่านความเสี่ยงและการเปิดเผยทั้งหมดของเราที่นี่

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://carboncredits.com/top-lithium-stocks-making-waves-in-2024/