สิ่งที่ผู้ค้า crypto สามารถเรียนรู้จาก Charlie Munger แม้ว่าเขาจะเกลียด BTC ก็ตาม

สิ่งที่ผู้ค้า crypto สามารถเรียนรู้จาก Charlie Munger แม้ว่าเขาจะเกลียด BTC ก็ตาม

ประทับเวลา: 28 พฤศจิกายน 2023 9:35 น
โหนดต้นทาง: 2983864

ชาร์ลี มังเกอร์ นักลงทุนและมหาเศรษฐีระดับตำนาน หรือที่รู้จักกันในนามมือขวาของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ซึ่งช่วยสร้างมหาเศรษฐีด้านการลงทุนอย่างเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ เสียชีวิตแล้วในวัย 99 ปี

ครอบครัวของ Munger แจ้ง Berkshire ว่า “เขาเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเช้านี้ที่โรงพยาบาลในแคลิฟอร์เนีย” ตาม ถึงประกาศของบริษัทเมื่อวันที่ 28 พ.ย.

Munger ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัท Buffet's ตั้งแต่ปี 1978 มีทรัพย์สินสุทธิ 2.6 พันล้านดอลลาร์ และได้รับการยกย่องเป็นประจำจากการนำปรัชญาการลงทุนที่ดีและการเลือกหุ้นมาใช้ตลอดระยะเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งที่ Berkshire

ในขณะที่ Bitcoin และ cryptocurrencies ไม่ได้รับการสนับสนุนการลงทุน สำหรับ Munger และ Buffet ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเรียก Bitcoin (BTC) ในฐานะ “ยาพิษหนู” และ “ยาพิษหนูกำลังสอง” เทรดเดอร์ crypto ยังคงได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ของ Munger ตลอดประสบการณ์การลงทุนกว่า 60 ปีของเขา ต่อไปนี้เป็นแนวทางการลงทุนที่ Munger ให้คำมั่นไว้: 

ลงทุนในสิ่งที่คุณรู้เท่านั้น

Munger กล่าวว่า Berkshire Hathaway มักจะจัดหมวดหมู่หุ้นเป็นหนึ่งในสามตะกร้าเมื่อประเมินศักยภาพในการลงทุน

“เรามีตะกร้าสามใบสำหรับการลงทุน ใช่ ไม่ใช่ และยากเกินกว่าจะเข้าใจ”

อย่างหลังสามารถอธิบายได้ว่าทำไม Munger และ Buffet ไม่เคยลงทุนใน Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัล แต่ข้อความสำคัญก็คือพวกเขาหลีกเลี่ยงการลงทุนในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้

ก่อนหน้านี้ Buffet ยอมรับว่าเขาและ Munger ซึ่งต่างก็ถูกมองว่าเป็นคนขี้ระแวงด้านเทคโนโลยี นั้น "โง่เกินกว่าจะตระหนัก" ถึงศักยภาพของธุรกิจอีคอมเมิร์ซของ Amazon ในทศวรรษ 1990 และประเมินค่าผู้ก่อตั้งบริษัทต่ำเกินไป Jeff Bezos

Berkshire ไม่ได้ลงทุนใน Microsoft หรือ Google เช่นกัน “เราเป่ามัน” Munger เคยกล่าวไว้ว่า สะท้อนให้เห็นถึง เกี่ยวกับการตัดสินใจของบริษัทที่จะไม่ลงทุนใน Google

อย่างไรก็ตาม Berkshire ยังคงติดอยู่กับภาคส่วนที่รู้จากภายใน เช่น ภาคการธนาคารและภาคอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งสร้างผลกำไรมหาศาลจากการลงทุนใน Bank of America, American Express, Coca-Cola Co และ Apple ในเวลาต่อมาหลังจากตัดสินใจไม่ลงทุนในตอนแรก ในนั้น.

Munger และ Buffet ยังเชี่ยวชาญศิลปะแห่งการประเมินมูลค่าโดยการซักถามงบดุลของบริษัทก่อนตัดสินใจลงทุน ซึ่ง Munger เคยกล่าวไว้ว่าเป็นวิธีเดียวในการลงทุนที่ชาญฉลาด

“การลงทุนที่ชาญฉลาดทั้งหมดคือการลงทุนที่เน้นคุณค่า […] คุณต้องให้ความสำคัญกับธุรกิจเพื่อที่จะประเมินมูลค่าหุ้น”

แม้ว่าบล็อกเชนและโปรโตคอลมักจะไม่สามารถประเมินมูลค่าผ่านโมเดลส่วนลดกระแสเงินสดหรือวิธีการแบบดั้งเดิมอื่นๆ ได้ แต่ข้อมูลเชิงลึกมากมายสามารถได้รับจากข้อมูลออนไลน์ ตั้งแต่จำนวนผู้ใช้งานรายวันและปริมาณการทำธุรกรรมไปจนถึงมูลค่าที่ถูกล็อค (สัมพันธ์กับ มูลค่าตลาด) และการไหลเข้าและการไหลออกสุทธิ เป็นต้น

อารมณ์ ไม่ใช่ IQ เป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการลงทุน

Munger ไม่เคยสนใจเทรนด์ใหม่มาก่อน โดยเลือกที่จะอยู่ในด้านการลงทุนที่อนุรักษ์นิยมมากกว่า

ก่อนหน้านี้เขาเคยกล่าวไว้ว่าคนที่มี “ไอคิวสูง” จำนวนมากเป็นนักลงทุนที่แย่มากเพราะพวกเขามีนิสัยที่แย่มาก ในทางกลับกัน “นักลงทุนรายใหญ่” ดำเนินการด้วยความระมัดระวังและคิดทบทวน:

“นักลงทุนรายใหญ่มักจะระมัดระวังอย่างมาก พวกเขาคิดสิ่งต่างๆ ผ่าน พวกเขาใช้เวลา พวกเขาสงบ พวกเขาไม่รีบร้อน พวกเขาไม่ตื่นเต้น พวกเขาแค่ติดตามข้อเท็จจริง และพวกเขาก็ค้นพบคุณค่า และนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทำ”

“คุณต้องควบคุมอารมณ์ที่ไม่มีเหตุผลอย่างดิบๆ ไว้ภายใต้การควบคุม” Munger กล่าวในความคิดเห็นอื่น

ที่เกี่ยวข้อง Bitcoin เป็นผลิตภัณฑ์ที่ 'น่าขยะแขยง' ที่ 'มาจากอากาศที่เบาบาง' Charlie Munger กล่าว

Munger อยู่ในแวดวงการลงทุนมานานกว่า 60 ปีกล่าวว่าความอดทนก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสะสมความมั่งคั่ง

“เงินจำนวนมากไม่ได้อยู่ที่การซื้อหรือการขาย แต่อยู่ที่การรอคอย”

สร้างความเชื่อมั่นและความผันผวนของกระเพาะอาหาร

Munger พบว่าพอร์ตการลงทุนของ Berkshire ลดลงหลายครั้งในช่วงหลายทศวรรษ เช่น เหตุการณ์ Black Monday เมื่อปี 1987 วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2007-2008 และล่าสุดคือการระบาดใหญ่ของโควิด-19

ครั้งหนึ่งเขาเคยเน้นย้ำว่านักลงทุนระยะยาวต้องเรียนรู้ที่จะยืนหยัดในการลงทุนเมื่อสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่เอื้ออำนวยกระตุ้นให้ตลาดล่มสลาย:

“ถ้าคุณไม่เต็มใจที่จะตอบโต้ด้วยความใจเย็นต่อราคาตลาดที่ลดลง 50% สองหรือสามครั้งต่อศตวรรษ คุณไม่เหมาะที่จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญ และคุณสมควรได้รับผลลัพธ์ที่ปานกลางที่คุณจะได้รับ”

“จะมีช่วงที่มีความทุกข์ทรมานมากมาย และช่วงอื่นๆ ที่มีความเจริญรุ่งเรือง” Munger กล่าวในความคิดเห็นที่แยกต่างหาก “คุณเพียงแค่ต้องเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่ผ่านพวกเขา”

Munger เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 1924 ซึ่งหมายความว่าเขาเสียชีวิตเพียง 34 วันซึ่งเป็นวันเกิดครบรอบ 100 ปีของเขา

“Berkshire Hathaway ไม่สามารถถูกสร้างขึ้นให้อยู่ในสถานะปัจจุบันได้ หากปราศจากแรงบันดาลใจ ความรอบรู้ และการมีส่วนร่วมของ Charlie” บัฟเฟตต์กล่าวในแถลงการณ์

นิตยสาร: นี่คือสมองของคุณเกี่ยวกับ crypto: การใช้สารเสพติดเพิ่มขึ้นในหมู่เทรดเดอร์ crypto

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก Cointelegraph

ผู้จัดการสินทรัพย์ของแอฟริกาใต้ปฏิเสธการขโมยเงินจากผู้ใช้หลายพันล้านราย โดยอ้างว่าเงิน 5 ล้านดอลลาร์หายไปจากการแฮ็ก

คลัสเตอร์ต้นทาง:
โหนดต้นทาง: 949733
ประทับเวลา: มิถุนายน 28, 2021