การสำรวจผลตอบแทนจากเงินปันผล: ความหมาย สูตร และตัวอย่าง

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

ความเข้าใจ
แนวคิดเรื่องอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเป็นสิ่งสำคัญในโลกของการลงทุนสำหรับทั้งสองฝ่าย
นักลงทุนและมือใหม่ที่มีประสบการณ์ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับ
กำหนดผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับจากหุ้นที่จ่ายเงินปันผล

A
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าคุณกำลังมองหา
รายได้จากการลงทุนของคุณหรือการประเมินความน่าดึงดูดใจของเงินปันผล
หุ้น เราเจาะลึกความซับซ้อนของผลตอบแทนจากเงินปันผลในคู่มือผู้เชี่ยวชาญนี้
คลี่คลายความหมาย สูตรผลตอบแทนเงินปันผล ตัวอย่าง และเน้นย้ำ
ข้อดีและข้อเสียของมัน ติดอาวุธให้คุณ ความรู้ที่จำเป็นในการแจ้ง
การตัดสินใจลงทุน

เงินปันผล
อัตราผลตอบแทนเป็นสถิติทางการเงินที่ใช้เปรียบเทียบรายได้เงินปันผลประจำปี
ได้รับจากนักลงทุนจากบริษัทหนึ่งไปยังราคาตลาดของหุ้นในปัจจุบัน ใน
เงื่อนไขง่ายๆ คือ แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่นักลงทุน
อาจคาดหวังจากราคาหุ้นปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเป็นสิ่งสำคัญ
เครื่องมือสำหรับนักลงทุนรายรับเนื่องจากช่วยให้พวกเขาประเมินโอกาสในการสร้างรายได้
ของหุ้นที่จ่ายเงินปันผล

ตัวอย่างอัตราผลตอบแทนเงินปันผล

พิจารณา
สถานการณ์ต่อไปนี้:

หุ้นของบริษัท A ซื้อขายที่ 100 ดอลลาร์ต่อหุ้นและจ่าย
จ่ายเงินปันผลรายไตรมาส 4 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนเงินปันผล ให้ทำดังนี้
ต่อไปนี้:

เงินปันผล
อัตราผลตอบแทน = (เงินปันผลประจำปี / ราคาหุ้น) = ($4 / $100) = 4%

บริษัท
A ในกรณีนี้มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 4%

วิธีการคำนวณเงินปันผล

พื้นที่
สูตรคำนวณอัตราผลตอบแทนเงินปันผลนั้นง่าย:

เงินปันผล
อัตราผลตอบแทน = 100 (เงินปันผลประจำปี / ราคาหุ้น)

ที่ไหน:

รวมเงินปันผลที่จ่ายในระหว่างปี
เรียกว่าเงินปันผลประจำปี

ราคาหุ้นแสดงถึงราคาหุ้น
มูลค่าตลาดปัจจุบัน

อะไรส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนเงินปันผล?

พื้นที่
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัทได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่:

จำนวนเงินปันผล: หากราคาหุ้นคงที่ เงินปันผลรายปีก็จะมากขึ้น
จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงขึ้น
ราคาหุ้น: แม้ว่าจำนวนเงินปันผลจะยังคงที่ แต่การลดลงของ
ราคาหุ้นส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเพิ่มมากขึ้น
อารมณ์ของตลาด: ข่าวเชิงบวกและอารมณ์ของนักลงทุนอาจทำให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้น
จึงลดการจ่ายเงินปันผล

ข้อดีของอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล

การสร้างรายได้: อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเป็นแหล่งรายได้ที่สม่ำเสมอ
นักลงทุนโดยเฉพาะผู้ที่แสวงหากระแสเงินสดที่สม่ำเสมอจากพวกเขา
การลงทุน
เครื่องมือเปรียบเทียบ: นักลงทุนสามารถใช้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเพื่อประเมินรายได้
ศักยภาพของหุ้นที่จ่ายเงินปันผลต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยพวกเขาได้
การตัดสินใจลงทุน
สัญญาณตลาด: อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงอาจบ่งบอกว่าราคาหุ้นมี
ลดลง อาจทำให้นักลงทุนที่มีคุณค่ามีโอกาสซื้อ

ข้อเสียของอัตราผลตอบแทนเงินปันผล

การเติบโตที่จำกัด: อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงอาจส่งสัญญาณว่าบริษัทไม่ได้เป็นเช่นนั้น
นำรายได้กลับมาลงทุนใหม่เพื่อความเป็นไปได้ในการเติบโต
ตัวบ่งชี้ที่ทำให้เข้าใจผิด: อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงมากอาจเป็นสัญญาณอันตราย
บ่งบอกว่าบริษัทกำลังดิ้นรนและอาจลดการจ่ายเงินลง
ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ย: การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อเงินปันผล
อัตราผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอาจดูน่าดึงดูดน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น

อัตราการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผล
อัตราผลตอบแทนมีความสัมพันธ์อย่างมากกับอัตราการจ่ายเงินปันผล มันแสดงถึงสัดส่วนของ
กำไรของบริษัทที่จ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ที่
อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณได้ดังนี้

เงินปันผล
อัตราการจ่าย = (เงินปันผลต่อหุ้น / กำไรต่อหุ้น) คูณด้วย 100

สรุป

เงินปันผล
Yield เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนที่มองหารายได้ประจำและ
การประเมินหุ้นที่จ่ายเงินปันผล คุณสามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนที่เป็นไปได้ได้ดีขึ้น
การลงทุนจากการถือครองของคุณหากคุณเข้าใจแนวคิด วิธีการ และ
กรณีผลตอบแทนจากเงินปันผล

โฆษณา

อย่างไรก็ตาม
ก่อนตัดสินใจลงทุน การประเมินอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเป็นสิ่งสำคัญ
ร่วมกับตัวชี้วัดทางการเงินอื่นๆ และดำเนินการวิจัยอย่างละเอียด ก
การวิเคราะห์ที่รอบด้าน เช่นเดียวกับตัวชี้วัดการลงทุนอื่นๆ จะให้ความชัดเจนมากขึ้น
ภาพศักยภาพของหุ้นและสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงดีหรือไม่?

ในขณะที่
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงสามารถบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในการสร้างรายได้ที่ดี ในด้านอื่นๆ เช่น
เนื่องจากสุขภาพทางการเงินและโอกาสในการพัฒนาของบริษัทจะต้องเป็นเช่นนั้นด้วย
ที่พิจารณา. อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงมากอาจบ่งบอกถึงปัญหาพื้นฐาน

อัตราเงินปันผลตอบแทนที่ดีคืออะไร?

A
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ดีจะผันผวนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและอุตสาหกรรม
กฎระเบียบ อัตราเงินปันผลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากสามารถเพิ่มได้
ความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืน

คุณจะวิเคราะห์เงินปันผลได้อย่างไร?

พิจารณา
ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เงินปันผลต่อหุ้น อัตราการจ่าย
สุขภาพทางการเงิน และแนวโน้มการเติบโตเมื่อพิจารณาเงินปันผล อย่างละเอียดถี่ถ้วน
การประเมินจะให้ภาพที่สมจริงยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ
ข้อดีตลอดจนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเงินปันผลเฉลี่ยที่คุณคาดหวังได้เช่นกัน
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่จ่ายและหุ้นที่ไม่จ่าย

คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเงินปันผลมีความปลอดภัย?

A
เงินปันผลที่ปลอดภัยมักได้รับการสนับสนุนจากอัตราการจ่ายที่ดี ความสามารถในการทำกำไรที่สม่ำเสมอ
และกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้ บริษัทที่มีประวัติการเก็บรักษาหรือ
เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะทำเช่นนั้นในอนาคต

อะไร
คือ การลาก
เงินปันผล?

เงินปันผลต่อท้ายหมายถึง
ผลรวมของการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทจ่ายในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งมักจะเป็น
สี่ไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงผลการจ่ายเงินปันผลในอดีตของบริษัทและ
สามารถช่วยนักลงทุนประเมินความมั่นคงและความสม่ำเสมอได้ เงินปันผลต่อท้าย
ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทและความมุ่งมั่นของบริษัท
แบ่งปันผลกำไรกับผู้ถือหุ้น ข้อมูลนี้มีความสำคัญสำหรับ
นักลงทุนที่เน้นการจ่ายเงินปันผลเมื่อประเมินศักยภาพการลงทุน

มีเงินปันผล
จ่ายหุ้นใน S&P500 หรือไม่?

ใช่แล้ว หลายบริษัทภายใน
ดัชนี S&P 500 จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลเหล่านี้
หุ้นจะกระจายผลกำไรส่วนหนึ่งให้กับนักลงทุนเป็นประจำ
S&P 500 ประกอบด้วยบริษัทจากหลายภาคส่วน ซึ่งบางส่วน
จัดลำดับความสำคัญของการจ่ายเงินปันผลเพื่อดึงดูดและให้รางวัลแก่นักลงทุน มันสำคัญ
โปรดทราบว่าการมีอยู่ของหุ้นที่จ่ายเงินปันผลใน S&P 500 อาจแตกต่างกันไป
เมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทและแนวโน้มของตลาด